SOL:Messari：Solana生態2022年二季度報告_Solana

TL;DR

雖然生態系統增長戰略繼續促進Solana的采用，但在第二季度，穩定性方面的挑戰依然存在;

核心開發人員專注于網絡更新，構建QUIC和新的費用優先級機制，以提高網絡穩定性；

Solana的EVM預計將在短期內在主網上啟動；

面向Android的SolanaMobileStack(SMS)的開源和SolanaMobile的Android手機Saga將是未來幾個月的重大發展。

Solana入門

Solana是一個公共的開源區塊鏈，旨在不犧牲去中心化和安全性的情況下提供可擴展性并支持智能合約。它通過一種稱為歷史證明(PoH)的新型時間戳機制來實現這一點。使用PoH，網絡可以在交易通過單獨的權益證明(PoS)共識進行處理之前對交易進行排序和批處理。其他設計目標包括亞秒級結算時間、低交易成本以及支持所有與LLVM兼容的智能合約語言，包括Rust、C和C++。

本報告將重新審視上一季度的發展和事件，分析該網絡最近的季度業績，并深入了解未來幾個月的發展。報告末尾提供了完整的數據表附錄。

第二季度回顧

在2021年實現前所未有的增長之后，Solana在2022年第一季度在某些領域經歷了持續增長，但在其他領域則面臨挑戰。波動性在各個指標中普遍存在，但到第一季度末網絡使用、財務業績和網絡基礎設施都趨于穩定。不斷增長的NFT市場達到了數十億美元的銷售額，TVL在越來越多的DeFi應用程序中實現多樣化，隨著季度接近尾聲，在多個新領域推出應用程序的戰略正在進行中。與此同時，隨著網絡條件不穩定，成長的痛苦持續存在，因此，2022年第二季度的前景并不明朗。

最終，隨著第1層網絡活動在整個領域中急劇下降，第二季度開始出現混亂。鷹派貨幣政策以及600億美元的terraUSD(UST)和LUNA崩盤等宏觀力量使市場陷入混亂。與大多數網絡一樣，Solana也受到了宏觀經濟環境的影響，因為我們看到財務和網絡使用指標下降。

然而，熊市并沒有阻止Solana實施解決方案以提高網絡穩定性和擴展其生態系統。在第二季度，核心開發人員專注于構建QUIC和新的費用優先級機制，以提高網絡的可靠性并減少擁塞期間的停機時間。此外，隨著NFT市場的持續擴張、EVM兼容性的進展、SolanaPay的進步以及SolanaMobile的推出，擴大生態系統采用的戰略變得更加明顯。

表現分析

概覽

法國服裝品牌Lacoste將開設虛擬商店:7月26日消息，法國服裝品牌 Lacoste 將開設虛擬商店，該虛擬商店由零售技術開發商 Emperia 創建，持有 Lacoste 忠誠度計劃 NFT UNDW3的用戶可以訪問虛擬商店中的 VIP 區域，并且可以解鎖尋寶游戲的獨家關卡。[2023/7/26 16:00:20]

Solana一年多來首次出現網絡使用量和財務業績下降的情況。日均交易量下降17.6%，而收入因網絡性能下降而下降44.4%。平均交易費用與收入一致。值得注意的是，Solana第二季度的平均交易費用是同行中最低的。因此，市銷率(P/S)趨勢逆轉，市盈率從上一季度末的990倍降至847倍。

“每日唯一付費用戶”指每天至少支付一筆交易的唯一賬戶數量。盡管市場狀況和大多數其他指標有所下降，但由唯一付費者衡量的網絡使用量仍呈上升趨勢。5月，唯一付費用戶達到450,000人的歷史新高，幾乎是2022年1月280,000人的歷史新高的兩倍。該網絡在第一季度平均擁有約205,000名唯一付費人，并在第二季度穩定在約320,000人。唯一付費用戶的增長與新鑄造的NFT、NFT銷售和獨特NFT買家的增長一致。

Solana上的交易可以分為兩類：1）共識和2）代幣轉移和智能合約邏輯。Solana的PoS共識過程不同于其他智能合約平臺，因為它的共識投票被登記為鏈上事件。無投票權交易類似于EVM交易計數，代表網絡上的實際經濟活動。兩者之和被視為總交易。

與第一季度不同，網絡上的總交易活動沒有遵循與每日唯一費用支付者類似的模式。雖然獨特的付費者趨勢穩步上升，但交易活動波動主要是由于整個季度的網絡性能下降。

但是，網絡性能的兩個方面值得注意：

盡管存在交易波動和網絡性能問題，但仍有更多唯一付費用戶繼續使用該網絡；

Solana在5月底實施了MainnetBetav1.10系列的早期階段，隨后的網絡穩定性似乎也隨之而來。

v1.10系列增加了各種穩定性和性能改進，以解決過去幾個月在主網上遇到的網絡擁塞問題。該系列通過權益權重和費用優先級介紹了QUIC和服務質量(Qos)數據包。v1.10系列繼續緩慢推出，后續發布系列v1.11將重點關注QUIC的默認設置和優化v1.10系列中包含的其他功能。

盡管無法完全量化，但隨著5月中旬至6月底期間交易費用降低以及每日交易數量逆轉趨勢，網絡似乎在v1.10之后顯示出穩定的跡象。此外，TPS的趨勢也在逆轉。在網絡性能下降期間，平均每日TPS降至約700。在v1.10開始推出后，TPS達到了3,000以上的歷史新高，平均每天接近2,300。

幣安：因BTC網絡手續費超出預期，大量提現交易尚未完成:5月8日消息，幣安更新推文稱，“由于我們設定的費用沒有預料到最近BTC網絡手續費激增，因此仍有大量來自幣安的提現交易尚未完成。團隊正在努力加快所有未處理交易的確認。”

據此前報道，幣安發推稱，由于存在大量待確認交易，已暫時關閉BTC提款。團隊目前正在努力解決問題，并將盡快重新開放BTC提款。用戶資金是安全的。[2023/5/8 14:49:21]

費用支付者的增長和日常交易的穩定性的重要性在于它們推動了收入，因此為網絡增加了基本價值。這很重要，因為基本使用和相關指標正在成為市場價值的更重要部分。最大的問題是收入和網絡價值等基本指標之間的關系在統計上有多重要。

從數字來看，這種相關性似乎存在，因為每日收入的波動性和趨勢通常伴隨著網絡價值的變動。此外，自2021年底以來，每日收入與網絡價值之間的差距已經收緊，收入偶爾會出現高峰和下降，同時價值也會出現高峰和下降。

如果這種關系繼續存在，一個值得關注的領域是網絡可靠性。正如在2021年以及整個第一季度和第二季度所看到的那樣，網絡性能下降會降低網絡使用率并減少網絡的持續收入流。如果Solana繼續經歷持續一段時間的性能下降，那么由此產生的對基本使用的拖累可能會催化波動并拖累網絡價值。但是，如果v1.10及后續版本的實施繼續推動穩定性以及成功的生態系統增長戰略，則基本面可能會朝著積極的方向發展，網絡價值也可能如此。

生態系統和開發者概述

與其他Layer1絡一樣，以美元計，Solana的第二季度TVL環比下降了約68%。然而，就像在第一季度一樣，隨著Solana不斷增長的NFT板塊加速，經濟低迷僅限于DeFi。

第一季度和第二季度的一個顯著趨勢是Solana上的穩定長尾DeFi協議，至少有100萬美元的TVL。此外，頂級協議中的TVL分布均等。除MangoMarkets和Atrix外，前10大DeFi協議的TVL的美元跌幅相似，它們的市場份額主導地位大致持平。此外，前10名以外的所有其他協議占整個SolanaDeFi生態系統TVL的約50%。總的來說，這表明TVL在應用程序中的健康分布，導致更高水平的多樣化TVL，與其他人相比可以減輕整體生態系統風險。

相比之下，BNBChain50%的TVL都在一個應用程序中。如果PancakeSwap倒閉，將對BNBChain生態系統產生顯著的負面影響。相比之下，沒有一個Solana應用程序似乎“太大而不能失敗”，Serum在第二季度末僅捕獲了10%的TVL。

PROOF：確認在硅谷銀行持有現金，但已將資產多元化:3月11日消息，NFT項目Moonbirds母公司PROOF發布關于硅谷銀行的聲明，PROOF確認在硅谷銀行持有現金，但幸運的是，PROOF已經將資產多元化，包括ETH、穩定幣和法幣——因此在財務和運營上沒有問題。

PROOF目前正在積極處理此事，以及受硅谷銀行關閉影響的用戶事宜，但是向用戶保證：雖然硅谷銀行這個消息很糟糕，但它不會影響用戶錢包或PROOF的路線圖，這種情況也不會改變上周與社區分享的計劃或承諾，用戶將繼續如期訪問新產品。[2023/3/11 12:56:10]

在2021年底和2022年初爆發之后，SolanaNFT活動在第二季度網絡使用量和DeFi活動下降的情況下加速。每日新NFT數量急劇增加至超過700萬個新鑄造NFT，增長了46.4%。2022年前六個月新鑄造的NFT是2021年全年鑄造數量的兩倍。

新發行的NFT、二級銷量和獨特買家的增長來自以下幾個方面：

Metaplex的持續成功；

正如Solana2022年第一季度報告所述，Serum在第二季度推出了NFT生態系統系列。SerumNFT生態系統是一系列基于Solana的NFT集合，利用BurntFinanceIgnitionLaunchpad的啟動和鑄幣功能；

除了在3月份的A輪融資中籌集了2700萬美元之外，它還在6月份進行了1.3億美元的B輪融資，因為它繼續從OpenSea手中奪取市場份額；

隨著SolanaNFT市場在第二季度幾乎同時在OpenSea上線，MagicEden奪取市場份額的舉措可能引發了競爭力；

最終，盡管市場低迷，Solana在NFT領域的地位仍然是其生態系統的重要組成部分。按二級NFT銷量計算，它仍然是第二大協議，僅次于以太坊。

在特定時期使用的獨特程序是生態系統發展的另一個指標。唯一的程序度量代表基于單個程序地址每天至少有一條成功指令的應用程序。隨著越來越多的應用程序啟動并擴大其用戶群，使用的獨特程序的數量穩步增加。

SolanaLab的Github存儲庫中的事件環比下降了23.2%。盡管處于月度下降趨勢，但平均季度事件數量高于行業平均水平。

質押和去中心化概述

像Solana這樣的PoS網絡要求用戶鎖定原生代幣并參與驗證職責。驗證者和積極參與者的分布式網絡確保網絡功能以最小化損害其賬本真實性及其基礎設施存在可持續性的可能性。

繼去年11月裁員13%之后 Meta將進行新一輪裁員:3月7日消息，據知情人士透露，Meta正計劃新一輪裁員，最早將于本周裁員數千人。在上一輪比例高達13%的裁員中，Meta削減了1.1萬名員工，這是該公司的首次大規模裁員。消息人士還表示，即將到來的一輪裁員是由其財務目標驅動的，Meta已經看到廣告收入放緩，并將重點轉移到一個名為“元宇宙”的虛擬現實平臺上。該公司一直在要求董事和副總裁列出可以解雇的員工名單。

Meta發言人周一拒絕就該計劃置評。知情人士稱，該計劃的制定者希望在CEO扎克伯格為他的第三個孩子休產假之前準備就緒。[2023/3/7 12:46:33]

去年，Solana的平均參與質押保持在75%左右。這種穩定性在一定程度上緩解了網絡價值的波動。穩定性還允許網絡基礎設施隨著驗證者和委托人的數量而擴展。基礎設施的增長與相對平穩的總質押量相結合表明更大的質押分配，因此，更加去中心化。

第二季度的質押量相對平穩，平均質押量環比變化個位數百分點。

本季度的平均代表人數也相對持平。關于Solana，委托人被稱為活躍的質押者，以收到質押獎勵的賬戶數量來衡量。因為大多數錢包只有一個質押賬戶，所以委托人數量是質押個人數量的粗略指標。

第二季度確實看到驗證者的平均數量大幅增加。平均驗證者數量從1,264增加到1,975，代表本季度網絡安全參與者增加了19.4%。

最終，總質押數量和委托人數量缺乏波動性，再加上驗證人的增加，通常有利于網絡健康。

Solana的Nakamoto系數在整個2021年徘徊在十幾左右。在2022年第一季度，它提高到20。但由于質押量的穩定和驗證者數量的增加，它在第二季度提高到27。與其他第1層網絡相比，這種改進繼續使Solana高于行業平均水平。

競爭分析

自以太坊推出以來，Layer-1智能合約領域一直在爭奪市場份額。占領市場份額的目標為市場帶來了競爭力，并引發了新的選擇。競爭導致了網絡架構、上市策略和新用例的不同方法。它也變成了爭奪最快、最便宜和最安全的網絡的競賽。每個競爭對手都專注于最大化這些活動，同時進行一系列權衡。

Solana是以太坊的替代品，自成立以來見證了高速增長。它成功地保持了其作為最有價值的第1層網絡之一的地位。在這里，我們評估了Solana與TVL排名前五的Layer-1以及擁有最多DeFi協議的那些的進展。用于派生該對等組的方法只是將具有最大TVL和協議數量的前五個鏈分組。

印度中小微企業區塊鏈業績及信譽平臺IOUX擬融資1000萬美元:金色財經報道，印度中小微企業區塊鏈業績及信譽平臺IOUX宣布將融資1000萬美元，約合7.7億印度盧比，以進一步提升市場影響力并幫助中小微企業用更低成本、更便捷的方式從金融機構獲得資金。據該公司聯合創始人Vineet K Sachdev透露，IOUX此前已成功募集到一筆50萬美元的種子輪融資，目前正與法律科技和金融科技領域里的投資公司接洽，以更好地支持區塊鏈技術。（indiatimes）[2022/6/6 4:04:54]

與同行相比，Solana的市值略有下降。大部分市場價值下降發生在網絡性能下降的時期。隨著v1.10的發布，網絡價值趨于穩定，并在季度末開始呈上升趨勢。

同樣，Solana的每日收入在整個季度呈下降趨勢并經歷了波動，但在5月中旬至6月底之間扭轉了這一趨勢。同行群體在整個季度也經歷了類似的下降，這可能是由于Solana面臨的一些相同的宏觀條件和市場情緒。

Solana的P/S比率在本季度有所下降，而該比率的變化在整個同行中表現不一。根據這一指標，Avalanche和Fantom的估值趨于不利，而Polygon和以太坊則變得更有利。相對而言，Solana的市盈率高于同行，因為同行的市盈率介于50倍和400倍之間，而Solana的市盈率為847倍。

第二季度是DeFi行業的一個下降季度，導致總TVL從2280億美元下降到750億美元，以美元計算下降了67%。Solana的TVL以同行的平均速度(-68%)下降，其中Fantom的下降幅度最大。Solana的TVL下降的部分原因可能是其暴露于terraUSD以及Wormhole和Terra轉移的中斷。

最后一點，如前所述，當美元TVL下降時，鎖定在DeFi中的SOL數量上升。

Solana的NFT板塊的多項發展使其在二級NFT銷量方面相對于頂級L1的同行群體保持強勢地位。Solana吸引獨特買家的途徑遵循了類似的模式。

盡管以太坊保持了85%的主導地位并控制了NFT二級銷量第一的位置，但與同行組中的替代L1相比，Solana繼續占據市場份額。

定性分析

生態系統增長的關鍵事件、催化劑和策略

盡管不利的宏觀力量和持續的網絡問題，Solana的擴張戰略和網絡升級在整個第二季度都有效。增長的持續催化劑可歸因于本季度的幾個關鍵事件。

2022年4月

本季度開始于第一季度宣布的戰略的成功實施。Neon是一個Solana項目，它構建了一個利用以太坊虛擬機(EVM)發布的NeonAlpha的智能合約層。NeonAlpha被用于戰斗測試功能。一旦上線主網，以太坊開發人員將有一個地方將他們的應用程序集成到Solana上。

除了Neon，當Serum的NFT生態系統上線、Phantom錢包正式與Android集成以及OpenSea開放SolanaNFT市場時，計劃都按預期進行。隨著mtnPay在邁阿密向數百名新用戶推出鏈上商務服務，SolanaPay的推出也繼續取得進展。

4月結束了第一季度沒有引起注意的事件。提供免傭金交易的知名移動應用程序Robinhood上線了SOL。與此同時，流行的戶外雜志OutsideMagazine在對網絡的能耗進行了深入研究后，宣布將在Solana上構建NFT。最后，萬眾矚目的預言機UmbrellaNetwork在Solana上線。Umbrella立即為Solana開發人員帶來了3,800個數據對，并成為該網絡交易量最大的預言機。

2022年5月

5月，第一季度概述的策略取得了進展，并獲得了更多用戶。隨著SolanaPay的持續流行，該協議增加了交易請求功能，支持商家和消費者之間的雙向交互。

在SolanaPay繼續其采用策略的同時，MagicEden在日常NFT交易中超過了OpenSea。與此同時，社交媒體巨頭Instagram宣布支持SolanaNFT。Instagram打算支持廣泛使用的加密錢包，例如MetaMask和Phantom。

項目啟動在5月繼續進行。Circle推出了Verite，這是一個用于分散身份的開源框架。支持Verite的DeFi項目將能夠利用包括Solana在內的八個區塊鏈中超過520億美元的USDC流動性。此外，加密友好的網絡瀏覽器Brave宣布支持Solana，這將使SOL在Brave錢包中的交易成為可能。

2022年6月

隨著第二季度接近尾聲，Solana增長戰略帶來了更多的整合、合作伙伴關系以及未來重大項目啟動的公告。

6月初，流行的區塊鏈開發平臺Alchemy宣布支持Solana。該平臺的使命是通過讓開發人員在Solana等網絡上輕松構建來推動Web3的大規模采用。此外，領先的價格饋送預言機Chainlink宣布與Solana集成，使開發人員能夠利用七種不同的Chainlink價格饋送。

到6月中旬，積極的投資策略也浮出水面。SolanaVentures和Solana基金會宣布設立1億美元的投資基金，用于投資韓國Web3初創公司，并發展到GameFi等新領域。此外，MagicEden團隊獲得了1.3億美元的B輪融資，用于擴大市場，并通過改進的分析和交易工具投資于提升用戶體驗。

6月份最引人注目的事件是SolanaLabs宣布推出適用于Android和Saga的SolanaMobileStack(SMS)。Saga是一款原生集成SMS的Android智能手機。

最終，盡管存在宏觀經濟環境，但Solana的擴張戰略仍在推進，在本季度促進了新的整合、合作伙伴關系和項目啟動。

生態面臨的挑戰

隨著生態系統增長戰略繼續推動Solana網絡的采用，網絡可靠性方面的挑戰也持續存在。結果，網絡繼續經歷性能下降的時期。在每種情況下，吞吐量都會下降，導致TPS大幅下降和失敗交易增加。這些事件對網絡基本面產生了負面影響，這似乎對網絡價值產生了負面影響。

正如上個季度所強調的那樣，主要問題來自Gulfstream，它是Solana用于待處理交易的內存池的替代方案。Gulfstream一直允許機器人提出任意數量的交易，迫使區塊生產者在出塊之前檢查所有交易。最終，由于機器人提出了大量的交易，區塊生產繼續受到影響，網絡在整個第二季度經歷了更大的性能下降。

考慮到這一點，之前概述的網絡擁塞緩解策略在5月底成為現實。如前所述，MainnetBetav1.10。系列開始慢慢推出。值得注意的是，該系列包括QUIC，該功能允許區塊生產者指示機器人一次僅提出少量交易。結果，生產者可以解析所有交易并選擇有效的交易。在推出了v1.10系列的多個版本后，隨著性能下降問題的減緩，網絡趨于穩定，并最終在本季度末停止。

為此，QUIC并不打算單獨解決網絡擁塞問題。有關費用優先機制的細節也在本季度浮出水面。本質上，費用優先機制將允許用戶通過支付費用跳過交易隊列。此外，網絡上的每個應用程序都將獨立運行。費用將用于確定給定應用程序中的交易優先級，而不是強加于整個網絡。因此，與以太坊的當前狀態不同，增加應用程序的費用不會影響整個網絡。Solana的費用優先方法有效，并計劃包含在即將到來的v1.11系列更新中。

未來發展

Solana目前不維護公共路線圖。盡管如此，Solana生態系統將繼續努力通過整合增長戰略和實施網絡升級來提高網絡健康和效率。

v1.10的實施將繼續緩慢推出。此外，費用優先機制正在積極開發中，目標是包含在即將發布的v1.11系列中。隨著這些升級的實施，預計網絡性能會持續改善。

即將到來的另一個重大發展是Neon。雖然該項目已經發布了NeonAlpha，但它尚未在主網上線。該項目強調EVM將能夠處理4,500TPS。一旦上線，我們可以看到顯著的增長，類似于我們在過去看到其他EVM第1層獲得開發人員、用戶和相當大的市場份額的方式。Solana的NeonEVM有望很快在主網上啟動。

最后，面向Android的SolanaMobileStack(SMS)的開源將是未來幾個月的一項重大發展。SMS將在Solana上啟用本機AndroidWeb3應用程序。此外，Saga是第一款SolanaMobileAndroid手機，將于2023年第一季度開始與SMS一起發貨。這些開發旨在橋接智能手機以及將與Solana區塊鏈緊密集成的獨特功能和特性。

總結

2022年第二季度對Layer1絡和整個加密資產來說是一個挑戰。隨著宏觀力量對網絡施加壓力，用戶活動全面下降。盡管存在這些缺點，建設過程仍在繼續進行。

宏觀環境影響了Solana生態系統，但并未阻止其實施提高網絡穩定性或擴大用戶群的解決方案。核心開發人員專注于構建QUIC和新的費用優先級機制，以提高網絡的可靠性并減少擁塞期間的停機時間。此外，隨著NFT市場的持續擴張、EVM兼容性的進展、SolanaPay的進步以及SolanaMobile的推出，擴大生態系統采用的戰略變得更加明顯。

最終，Solana生態系統和社區將一如既往地繼續前進。在核心平臺不斷升級的同時，投資策略和激勵計劃有望推動增長。v1.10和1.11的發布、EVM兼容性和SolanaMobileStack是即將發生的關鍵事件。總的來說，它們可以作為推動具有挑戰性的宏觀力量并為網絡帶來重大活動和價值的推手。

來源：金色財經

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