新技術的采用并不是線性發展的,它是階梯式的:最初的創新引發了采用的高潮-->這些創新的影響隨著時間的推移而消退,增長趨于平緩-->又出現新的創新解決了瓶頸,使采用進一步提高-->帶來另一波增長-->循環,重復。
隨著時間的推移,Web3已經經過了其中一些臺階。上一波的采用是由智能合約、DeFi和NFT的創新引發的。當前我們正處于樓梯的平坦階段,許多瓶頸需要解決以釋放Web3的下一波增長。
當你搜索投資對象時,要關注那些有助于解決行業主要瓶頸的項目。所以,今天Web3面臨的問題就是明天的投資機會,尋找能夠解決行業以下領域八大問題的項目:
DeFi
1.DEX的擴展性和用戶體驗不佳
去中心化交易所使長尾資產的交易成為可能,每個人都可以通過提供流動性來賺錢。對于價值互聯網的擴展,運行良好且可擴展的DEX是必不可少的。但是今天的DEX遭受了一系列的問題,導致了糟糕的用戶體驗,僅舉幾例:
日本首相:Web3是新型資本主義的一部分:7月25日消息,日本首相岸田文雄在由Coinpost主辦的年度全球會議WebX上視頻發言,表示Web3是新型資本主義的一部分(Web3 is part of the New Form of Capitalism)。[2023/7/25 15:56:43]
無常損失
大滑點
MEV/三明治攻擊
緩慢、不可靠的TXN執行
TXN缺乏控制,如難以執行止損或限價等基本訂單類型
嚴重缺乏資產領域的指數化、分析和篩選工具
許多項目試圖解決這些問題,但到目前為止只取得了零星的成功。
可能的投資角度:尋找結合TradFi交易所和DEX商業模式的方法來解決擴展和用戶體驗的項目。
美SEC官網已刪除其前官員、Ripple訴訟案關鍵人物Hinman的簡歷:6月6日消息,美國證券交易委員會 (SEC) 已悄然刪除其前財務部主任William Hinman的個人簡歷。雖然在SEC網站上,Hinman的個人簡介頁面曾經詳細介紹了他的職業經歷,但現在僅有一行介紹,即Hinman從2017年5月到2020年12月擔任SEC財務部主任。而SEC官網對其他人員的介紹并未改動。
William Hinman已成為美國SEC與Ripple Labs訴訟案的關鍵因素。Hinman曾在2018年金融科技周會議上發言時表示,出售ETH并不構成“證券交易”。此前5月17日消息,法官裁定SEC不能封存Hinman相關文件。[2023/6/6 21:18:24]
2.鏈上借貸沒有與實體經濟整合
去中心化貨幣市場/銀行的借貸需求幾乎完全來自投機。如果去中心化借貸想要吸引更多的流動性和用戶群,并真正從傳統銀行手中奪取市場份額,這種情況就需要改變。
幣安推出首個元宇宙真人秀節目“Build The Block”:5月8日消息,幣安全球創意工作室Binance Studio宣布將首次推出“Build The Block”。這是一個新的全球數字媒體內容系列,12個Web3初創公司將在該節目中競爭幣安的獨家資源曝光。Build The Block是首個以Crypto為主題的創業競演真人秀,同時也是幣安首次涉足元宇宙真人秀。該節目首集將于5月12日22:00(UTC+8)上線Binance Live與幣安官方YouTube賬號。[2023/5/9 14:50:34]
抵押品要求和清算規則需要調整,非加密貨幣抵押品需要被整合。這些都是不容易解決的問題,我們甚至還沒有成功地將NFT整合到DeFi貸款中,更不用說現實世界的資產了。
可能的投資角度:尋找已經在現實世界借貸中擁有分銷、用戶和跟蹤記錄并且正在混合匹配現有借貸產品和加密貨幣的公司。
FTX債權人:目前沒有重啟或出售交易所的明確時間表:4月19日消息,FTX無擔保債權人官方委員會發推稱,正與債務人合作,評估重啟或出售FTX并為債權人創造價值的所有選項,目前沒有重啟或出售交易所的明確時間表。在啟動正式程序之前,有興趣購買或贊助FTX交易所重啟的各方應聯系債務人和委員會。委員會將繼續向債權人通報最新進展。
此前報道,據彭博社援引知情人士報道,TribeCapital擬注資重啟FTX加密貨幣交易所。[2023/4/19 14:12:36]
NFT
3.不可靠的1:1映射與/線下資產
今天的NFT技術充其量是原始的。一個基本問題是,鏈上的哈希代幣和它所代表的線下資產之間的很難保證1:1對照。我們甚至還沒有找到將NFT可靠地指向jpeg的方法,因為后者是鏈外的,更不用說指向實物資產了。
Art Blocks交易額突破13億美元:金色財經報道,據最新NFT交易數據顯示,NFT項目Art Blocks交易額突破13億美元,截至目前達到1,300,709,869美元,市值約為8.3932億美元。過去24小時交易額達到615,394.46美元,漲幅為92.48%。據悉,Ar tBlocks#78000561今日以120ETH價格成交,約合178,231.68美元。[2022/8/28 12:53:19]
要解決這個問題,可能需要對NFT技術進行全面重新思考。但是,如果這個問題得到解決,它將為NFT的使用案例打開千倍的大門。
可能的投資角度:尋找致力于可擴展解決方案的項目,以確保資產對象和代幣之間的映射是唯一和穩定的,即沒有2個NFT指向同一資產。
4.用于NFT存儲、顯示和驗證的工具很薄弱
今天NFT的主要使用情況是作為數字收藏品,這是一個有限的市場。許多NFT的未來用例都將NFT作為驗證工具,例如證明身份、獲取會員權益等。
但事實是,這些用例中的大多數可以通過Web2數據庫得到更好地實現,不需要NFT,要使它們成為NFT的殺手級應用,我們需要:
a)將NFT與區塊鏈生態系統的其他部分更好地整合,以創造協同效應。
b)對用戶友好的基礎設施和用戶體驗,用于存儲、顯示和驗證NFT所有權。
可能的投資角度:尋找那些致力于大幅提升NFT用戶體驗并將NFT融入日常消費體驗的項目,例如NFT簽到等。
5.與區塊鏈經濟的其他部分整合不佳
迄今為止,NFT和DeFi世界幾乎沒有什么互動。像NFT抵押之類還處于宣傳階段,沒有走遠。
為了給區塊鏈創造強大的護城河,理想情況下,會讓生態系統的不同部分,如DeFi和NFT,相互利用,共同成長。
為什么還沒有發生呢?部分原因是NFT需要更強大的用例和更大的市值,以成為DeFi中一個有意義的原生資產。但要實現這一點,我們需要解決3和4——有點像雞和蛋的問題。
可能的投資角度:在NFT成為一個更大的資產類別,并擁有相當數量的NFT具有相對穩定的價值和廣泛的持有者基礎之前,致力于DeFi-NFT的項目可能仍然“為時過早”。
基礎設施
6.公鏈的高成本和低性能
尋求更快、更便宜的智能合約平臺,是過去兩個市場周期的主要投資敘事。公鏈盡管取得了進展,但性能仍然很差,所以這種追求不會很快結束。
從中期來看,這是決定公鏈是否能與更中心化的替代方案競爭,作為價值互聯網的基礎設施層的關鍵因素。
可能的投資角度:會有更多的ETH殺手和Solana殺手進入戰爭。你可以很好地識別中期龍頭,即使他們不是最后的贏家。例如,在谷歌之前,有AOL和Yahoo。
7.跨鏈操作的高摩擦和低安全性
跨鏈/信息傳遞已經成為一個競爭激烈的商業紅海。跨鏈橋幾乎每周都被黑客攻擊,但卻在處理越來越大的交易量。
所有這些都是一個處于極早期階段、高增長行業的跡象。顧名思義,"價值互聯網"需要在不同的區塊鏈之間建立順暢的連接。對于Web3的規模,強大的跨鏈操作是一個關鍵因素。
可能的投資角度:與L1/L2類似,這一領域不斷有新的參與者出現。但與公鏈不同的是,目前還沒有強大的市場領導者,大塊蛋糕還沒有被劃分。學會投注于中期的市場領導者,但不要拘泥于任何協議。
應用層
8.缺乏非加密原生項目/可行的產品
迄今為止,大多數Web3應用都是圍繞項目代幣建立的,最終成為產品。這些代幣確實通過投機浪潮為Web3帶來了新的用戶。但一旦熊市來臨,他們就會迅速崩潰。
更具粘性的采用可能來自于利用Web3來支持其他行業的增長,例如區塊鏈支付、實用代幣和NFT等工具。
當然,這些想法和原型項目在以前的周期中已經存在,但社會意識中的加密貨幣意識現在可能終于高到足以讓一些"Web3+傳統經濟"的混合實驗看到成功,這將有助于推動下一波的加密貨幣采用。
可能的投資角度:尋找那些將Web3商業模式和工具帶到實體經濟中快速增長行業的項目。在美國,一些快速增長行業的例子:
直接零售;
飲料制造;
醫療保健;
在線賭博;
個人服務;
房地產;
交通運輸;
不是說成功的Web3項目一定會從這些行業中出現,但一般來說,高增長行業為創新的成功提供了積極的需求條件,Web3很可能是這些創新中的一個。
來源:金色財經
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