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OPT:layer2風口并非要來、OP真正瘋狂的原因是什么?_PTI

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回顧這段時間最大的熱點就是Optimism(OP),介于瘋狂上漲的OP也有很多小伙伴,在問能不能買,其中背后上漲的邏輯是什么?

作為layer2明星級項目Optimsim的治理代幣,OP自從7月中觸底以后,短短兩周內就暴漲了5倍,加入了DeFi、質押等賽道組成的“上天全家桶”。

漲幅雖大,但layer2是否能扛起熱點還有很大的問題。比如用StarkWare擴容的DyDx,出于對rollup的詬病投奔了Cosmos;ArbitrumOne主網則因為奧德賽被叫停,最近傳出消息是要在8月31日遷移到Nitro。

灰度比特幣信托負溢價率為46.82%:金色財經報道,鏈上數據顯示,當前灰度總持倉量達205.01億美元,主流幣種信托溢價率如下:BTC,-46.82%;ETH,-54.08%;ETC,-65.99%;LTC,-55.99%;BCH,-35.04%。[2023/2/17 12:13:07]

鑒于此,不管是從熱點角度還是從賽道研判上,我們都很有必要去想一想暴漲后的OP還能不能持續,以及OP背后的Layer2賽道,長期發展邏輯到底是如何。

圈內是每逢大牛談性能。在牛市中,不管是生態用戶還是炒家都會因為賺錢效應激增,所以在以太坊合并之前的擴展性和高Gas,都會拿出來提一提。解決問題的過渡方案就是layer2的擴展方案。

歐易Web3錢包與去中心化交易平臺Biswap達成官方合作:據OKX Web3推特消息,歐易Web3錢包與去中心化交易平Biswap達成官方合作關系,用戶可連接歐易Web3錢包在Biswap進行鏈上資產交易。此外,用戶也可以直接通過歐易Web3錢包的Discover板塊,搜索并進入Biswap進行加密資產交易和提供流動性等。

歐易Web3錢包是最全面的異構多鏈錢包,支持50+公鏈。App、插件、網頁三端統一,包含數字貨幣錢包、DEX、DeFi賺幣、NFT 市場、DApp 探索5大板塊。[2023/2/2 11:43:03]

這里面的方向還要篩選一下。在V神欽點之下,layer2的討論就是圍繞著四大rollups上來展開,但Zksnyc并沒有發幣計劃,所以整個以太坊社區的熱點方向就是matic、Optimsim以及Arbitrum。

知情人士:FTX高管Ryan Salame將留任并聘請破產律師:金色財經報道,知情人士稱,FTX Digital Markets聯合首席執行官Ryan Salame將選擇留任,正試圖挽救剩余資產,并聘請了破產律師。Salame一年多前加入FTX,并在此之前兩年擔任Alameda Research的OTC負責人。

此外今年8月辭職的前Alameda Research首席執行官Sam Trabucco也正在聘請律師,試圖挽救FTX剩余資產。[2022/11/13 12:57:04]

記得在當時對于Optimsim、Arbiturm的討論中,Optmism是發展比較緩慢的。

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因為社區屬性,Matic已經跟大量的一二三線項目合作,是最具有社區屬性的layer2項目,Arbitrum則有國內頂級的DEX以及link的支持,在兼具rollups的正統性之外,還能顧得上社區屬性。只有Optmism的格調最高,對部署協議要求最高,記得當時只有uniswap和Synthetix跟Optimsim達成了合作。

那時候Optmism有一個很大的問題,就是對EVM的兼容性。作為以太坊的layer2,不管是什么樣的原因,沒有達到對EVM的100&兼容性就是問題,99.9%都不行。在這一點上,Optmism遠沒有友商Arbitrum、Polygon想得清楚。

數據說明一切,去年9月初Arbitrum的TVL是21億美金,Optimsim因為核心協議SNX拉胯的表現,TVL只有2億美金不到。但Optimsim的應對也表現出了團隊的專業度和敏銳性,九月中就對Optimsim升級為對EVM完全兼容并開放入駐門檻。

這時候最大的受益者其實是layer2上的應用,尤其是AAVE等積極部署的頭部DeFi協議。比如Polygon看起來數百個項目夸張的嚇人,但實際上鎖倉量貢獻最大的就是AAVE。

很多人搞錯了,Op這輪爆發核心原因不是因為他是L2,很多人喊L2風口要來了,Op漲是因為代幣激勵補貼。

目前ETH主鏈都不溫不火,gas持續低迷,L2風口來不了,旱地拔蔥嗎?

為什么要有L2?因為怕主鏈太擁堵了,通過L2來實現網路分流。因此,L2爆發的前提條件是,主鏈高度活躍,且持續性擁堵,主鏈生態開始溢價L2,這才是L2爆發的根源所在。

所以想找個Op的爆發并不說明L2風口要來,短期只是因為Op的生態補貼吸引了資金參與,因此并不具備持續性,可能只是暫時的熱度和行情概念的推動造成的上漲。只有等到ETH主鏈活躍起來并持續擁堵,Op這些L2才有真正爆發的前提。沒有托底的東西,容易成炮灰!

但今年3月Optimsim還以15億美金的估值融到了1.5億美金。砸的錢還沒有市值高,即便是現在5倍以后,流通市值也只有5億美金。

需要注意的是,牛市的機構也上頭,給的15億美金估值現在還有么?我懷疑是沒有的,但10億美金還是能拿得出手--------這意味著如果現在買進OP,可能也只會有不到2倍的漲幅。

這還是“熱點炒作”的機會。layer2本身確實是非常重要的賽道

總而言之

看好layer2的長期發展,但整個layer2的邏輯還是2B端基礎設施,因此它會出現熱點炒作風口,但最終價值會被layer2上的應用所捕獲。

在炒作思路上,建倉已經暴漲過的OP并不是好選擇,不如抓緊對未來的趨勢做研究。現在的OP,靠的都是激勵。

來源:金色財經

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