撰寫:Edgy
編譯:深潮TechFlow
大多數DeFi項目通過提供大量的代幣作為獎勵來激勵流動性。人們都很喜歡這樣做,且往往頭礦的收益很高。項目經常會通過這種方式來引導TVL的增長。但這樣做的問題是:
1)如果他們不斷超發代幣,但沒有足夠的價值產生,系統就會失敗;
2)這些用戶并不忠誠。一旦激勵降低,他們就會輪換到下一個新出的DEX;
如果將高代幣排放量與協議低收入結合起來,那么代幣價格可能會下跌。人們期待的是一個有價值的代幣,而不是一坨垃圾,DeFi用戶正在意識到這一點。如果協議可以產生自由的現金流,我們想要其中的一部分。
那么,什么才是真實收益協議?
1)產品/市場契合:無論市場條件或代幣激勵如何,人們都在使用該協議。
2)該協議通過其產品產生鏈上收入。
區塊鏈支付公司Ryvyl與Visa達成協議:金色財經報道,區塊鏈支付公司Ryvyl與信用卡公司Visa達成協議,該公司在歐洲的客戶將可以直接使用Visa信用卡。[2023/6/28 22:04:42]
3)收入>運營費用+代幣排放:只要協議的收入較高,有一些代幣排放是可以承受的。
4)他們是否用穩健的貨幣支付:最受歡迎的選擇是ETH和穩定幣。
以下是符合條件的7個協議:
1.BTRFLY(RedactedCartel)
BTRFLY已推出V2。他們正在以債券為中心,采用稀釋性的模式向真實收益的模式轉變。用戶可以通過rlBTRFLY鎖定BTRFLY以賺取以ETH分配的收入。收益來自他們的資金和產品生態系統。
STEPN推出新游戲模式“Backwalking”:4月1日消息,STEPN宣布推出新游戲模式“Backwalking(倒走)”。
據悉這是一種輔助模式,每24小時內此模式可激活5分鐘,在該模式啟動期間GST收入將會翻倍,沒有耐久性損失,并且有機會贏得GMT激勵(但機會可能很小)。
STEPN正在為用戶開放限時Beta測試機會,被選中的候選人將被要求測試此功能1個月。[2023/4/1 13:39:26]
2.Polygon上的GainsNetwork?
一個去中心化的杠桿交易平臺。它為加密貨幣、股票和外匯提供高達150倍的杠桿。目前,他們提供DAIVault和GNS-DaiLP,以及單幣GNS質押即將推出。?
3.Umami(Arbitrrum)
1)將你的UMAMI存入mUMAMI,從Umami的協議/國庫收入中賺取穩定的WETH被動收入,大約5%的年利率。我們也可以通過mUmami的復利賺取更多收益。
A股開盤:深證區塊鏈50指數上漲0.73%:金色財經消息,A股開盤,上證指數報3085.8點,開盤上漲0.57%,深證成指報10976.57點,開盤上漲0.59%,深證區塊鏈50指數報2732.57點,開盤上漲0.73%。區塊鏈板塊開盤上漲0.38%,數字貨幣板塊開盤上漲0.29%。[2022/12/22 22:00:04]
2)GLP/TCRUSDC?池:
APR約為20%。我知道,20%的穩定幣會觸發你的PTSD......
1.鑄造GLP向GMX收取費用。
2.它通過TracerDao的不可清算對沖對沖市場波動。
不幸的是,由于需求,該池目前已滿。
KKR沒有計劃牽頭競購東芝 可能會成為投資人:7月19日消息,據外媒報道,KKR&Co不打算在這個時候牽頭競購東芝。據兩位知情人士稱,KKR仍可能作為股權合作伙伴參與一項交易。此前消息,Dragonfly Capital宣布已為旗下第三支加密基金籌集6.5億美元,KKR為投資人。(財聯社)[2022/7/19 2:23:25]
4.Kujira
Kujira有幾種產品:
?Orca-通過清算以折扣價購買資產;
?Fin-去中心化的訂單薄式交易;
?Blue-生態系統的核心;
?$USK-去中心化穩定幣;
質押KUJI,賺取Kujira的部分收入,現在它的年利率是0.49%。產生的掉期費用是KUJI質押者的真實收入,隨著采用率的增加和更多的dApp在Kujira上推出,APR應該會增加。
上海市兒童基金會發行NFC數字版權藏品:金色財經報道,據上海市兒童基金會官方公眾號,上海市兒童基金會發起“奧運冠軍助力后疫情下考生暨奧運金牌數字版權藏品NFC公益活動”,據悉NFC是數字版權藏品,既是數字資產所有權的憑證,也是藏友獲得版權作品授權的憑證,并可能獲得版權收益。[2022/7/7 1:57:20]
5.TraderJoe(Avalanche)
Avalanche上排名第一的DEX。將JOE質押到sJOE并獲得穩定幣獎勵-'USDC'。
TraderJoe對每次交換收取0.05%的費用。這會被轉換為穩定幣,然后每24小時分發到sJOE池中。
6.Synthetix(Ethereum/Optimism)
DeFi中最令人印象深刻的dApp之一,一個真正的創新者。您可以通過Kentra創建合成資產,并在鏈上交易現實世界的資產,包括加密貨幣、外匯、貴金屬等。
質押SNX,你會得到:
1.來自交易者的sUSD,sUSD是他們的原生穩定幣。
2.SNX的通脹獎勵。
7.GMX(Arbitrum/Avax)
一個去中心化的合約交易所,杠桿率高達30倍:
1)他們在交換和杠桿交易中抽取30%的費用。
2)兌換成ETH/AVAX,并分發給質押的GMX代幣。
GMX一直是熊市期間的熱門話題,這是有充分原因的。它是Arbitrum上排名第一的dApp,并且使用率還在不斷上升。
研究項目的工具
?TokenTerminal/CryptoFees-尋找收入來源
?DuneAnalytics-有一些很棒的儀表板可用于GMX和Gains等協議
?Messari-代幣供應信息
?ProtocolData-從協議中查找內部儀表板。
在判斷項目中,要問自己的問題
?收益從何而來?
?該協議產生了多少收入?
?原生代幣供應和排放量是多少?
?他們用什么代幣支付收益?
?網絡的吸引力是什么?
風險
1)由于其收入分享模式,一些協議可能被貼上監管標簽,司法機關可能會開始嘗試對其進行監管。
2)其中相當一部分是基于金融工程的,如合約和期權。
來源:金色財經
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