原文標題:《NFTMintingBehavior:Whatdoesthedatateachusaboutthemarket?》
撰文:DarrenLim,LouisaChoe,JavierGonzalez
總結
在Chainalysis之前分享的見解,觀察到,20%的NFT鑄造者們在Mint階段從購買的NFT中實現了利潤。雖然他們的報告確立了NFT鑄造者的優勢,但它促使我們更深入地挖掘NFT鑄造者的行為。利用來自Nansen儀表板的數據,我們探索與NFT鑄造有關的趨勢。我們的分析顯示,NFT鑄造者的行為可以作為短期市場趨勢的信號,就像我們觀察礦工的行為作為比特幣價格的代表一樣。
來自NansenNFT指數和市場趨勢面板的數據捕捉到了近期市場的下跌趨勢,這樣的趨勢也反映在NFT礦工的行為中。我們的發現揭示了這樣一個現象:3分之一的鑄造NFT中就有一個高于地板價和鑄造成本,成交。同樣地,3分之一NFTs中,最終成為沒流動性的收藏品,在鑄造后幾乎沒有交易活動。
Fahrenheit財團成為Celsius資產破產拍賣的主要競標者:金色財經報道,根據周三的聽證會,一個名為Fahrenheit的財團,成為Celsius20億美元資產拍賣的主要競標者,該財團包括風險投資公司Arrington Capital和礦企U.S. Bitcoin Corp。根據法庭文件,這些資產包括 Celsius 的采礦部門、其貸款組合、質押的加密貨幣和其他另類投資。Fahrneheit還得到了 Arrington Capital、US Data Mining Group, Inc.(稱為 US Bitcoin Corp.)、投資公司Proof Group Capital Management、前Algogrand首席執行官Steven Kokinos 和投資銀行家Ravi Kaza的支持。[2023/5/18 15:10:12]
通過NFT鑄造者行為了解NFT市場
SushiSwap:已從CoffeeBabe追回300多枚ETH被盜資金:金色財經報道,SushiSwap CEO Jared Grey發推表示,已經確認從CoffeeBabe中追回了300多枚ETH的Sifu被盜資金,正就700枚ETH的問題與Lido的團隊聯系。[2023/4/10 13:54:09]
在過去的30天里,我們看到NFT市場出現了輕微下跌,NansenNFT-500指數以ETH計價時下跌了-5.23%,以美元計價時下跌了-0.89%。這樣的走勢與大盤走勢一致,由于市場預期加息以及俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭,市場情緒主要是「風險厭惡」。這樣的情緒也反映在鑄造的銷售量上,在過去30天里,銷售量有所下降。雖然NansenNFT-500指數反映了這種市場情緒,但我們也能夠通過NFT鑄造者們的行為觀察到這種趨勢。
DeFi定向流動性協議Poolshark發布白皮書,擬于3月上線Arbitrum:1月12日消息,DeFi定向流動性協議Poolshark Protocol發布白皮書,計劃于3月初上線Arbitrum網絡,并將于4月初在以太坊模塊化執行層Fuel測試網上啟動。
Poolshark采用定向AMM機制,LP可以在其中采用買入并持有的策略,以改善LP的收益。[2023/1/12 11:07:52]
自2022年開始,用于鑄造的ETH數量逐漸減少。當對照谷歌趨勢檢查這一趨勢時,關于NFT主題的搜索出現了下降,這表明對NFT主題的興趣在短期內可能會放緩。
PEAKDEFI針對俄羅斯用戶進行營銷,面臨公眾質疑:金色財經報道,西漢姆聯與DeFi加密平臺PEAKDEFI的新合作正因積極向俄羅斯用戶推廣其加密貨幣服務而面臨質疑。足球金融專家Martin Calladine發現,西漢姆聯與其加密貨幣合作伙伴僅使用英語和俄語為主要語言在Twitter上推廣其加密服務,這引發人們對PEAKDEFI的懷疑。
據悉,西漢姆聯于2022年5月與DeFi加密平臺PEAKDEFI合作。總部位于迪拜的PEAKDEF成立于2020年,提供加密錢包和各種加密股權和投資基金。[2022/9/8 13:15:27]
然而,如果與2021年相比,2022年NFT鑄造者在鑄造和交易費用上都花費了更多的ETH。在此期間,一些引人注目的NFT鑄造項目包括MAYC、Pixelmon、Meebit和LostPoets。
OpenSea:不會托管用戶NFT,因其限制用戶并損害安全性:7月28日消息,OpenSea表示,近看到很多關于Solana市場托管NFT的討論。對此,OpenSea認為,市場不應要求擁有用戶NFT的所有權才能將其掛單出售。這種做法在Solana NFT中更為常見。雖然一些市場要求賣家托管他們掛單的NFT,但OpenSea沒有這樣做。托管用戶NFT的市場限制了選擇和實用性,并損害了安全性。當用戶必須將NFT托管給市場時,用戶被迫放棄所有權。NFT離開用戶的錢包,即在用戶的物品售出之前,用戶無法再從所有權中受益。這種做法也限制了用戶的安全選擇,NFT離開用戶錢包,由市場的智能合約持有。因此,用戶失去了選擇如何或在何處保護NFT的能力。甚至如果市場出現問題,用戶將再無法訪問其NFT。OpenSea最后表示,因此在其開發Solana NFT市場時,不會托管用戶NFT。[2022/7/28 2:42:12]
對數據的仔細研究表明,平均鑄造成本在2021年5月達到頂峰,為0.56ETH,但在2021年6月降至0.06ETH的低點。自2021年7月以來,NFT的平均造幣成本在0.07ETH至0.1ETH之間。我們假設,對這一現象的可能解釋是,隨著更多的項目被引入市場,NFT鑄造的競爭越來越激烈,從而推動了平均鑄造成本的下降。在2021年1月至2022年2月期間,我們看到鑄造的收藏品數量增加了4800%以上,從39802個收藏品增加到197086個。
NFT鑄造和交易費總支出的累計增長,很可能是由于隨著時間的推移,參與市場的新增NFT新人們的增加。
在2021年至2022年期間,我們觀察到NFT市場的累計NFT鑄造發行項目增長了2000倍,從2021年初的約500家NFT項目方,到2022年2月底的120萬家NFT項目方。
NFT鑄造者們的概況
作為一個快照,我們可以看到大多數NFT鑄造者們為其鑄造花費了高達0.5個ETH。這些花了不超過0.5個ETH的鑄造者占NFT鑄造量的10.7%左右。
在鑄造量中占主導地位的NFT鑄造者是那些花費在10到100個ETH之間,他們約占總鑄造量的三分之一。
在分析每個月的NFTMinters的資料時,我們觀察到在2022年之前,花費在10到100個ETH之間的NFTMinters群體才是最大的NFTMinters群體。然而,自2021年12月以來,這一趨勢發生了翻轉,花費1至5個ETH的NFTMinters是最具代表性的。另一方面,花費超過100ETH的「鯨魚」NFTMinters似乎略有減少。
Minting并不意味著利潤
我們很好奇,在已鑄造的NFT中,在二級市場上再流通和交易的比例是多少。我們的數據顯示,從2021年1月到2022年2月,平均每個月有44.8%的已鑄幣的NFT在二級市場上被重新出售。然而,自2021年7月以來,在二級市場上出售的已鑄造的NFT的比例似乎在逐漸下降。
在分析已鑄造的NFT的盈利能力時,它顯示,3分之一的鑄造新NFT將沒有再次交易。平均而言,三分之一的NFT的賣出去價格也低于造幣成本,三分之一的NFT的交易底價高于造幣成本。然而,在分析這一趨勢時,我們看到,隨著時間的推移,處于盈利狀態的鑄幣NFT的比例正在增加,而作為死亡藏品的NFT的比例正在逐漸減少。
當分析頂級鑄造收藏品每月的利潤時,我們看到最低平均利潤約為4ETH,峰值為115ETH。如上圖所示,頂級鑄幣收藏品的利潤遵循一個波動的軌跡。
最后,那我也應該鑄造NFT嗎?
通過參與鑄造而提前進入NFT應該是經過仔細考慮的。在決定是否參與NFTMint時,應該考慮自己的風險偏好。必須對潛在的項目進行全面的盡職調查,如研究社區、其路線圖和創始團隊的歷史。對于一個更基于證據的方法,人們可以利用Nansen的NFT上帝模式的洞察力來檢查特定項目的交易數據。
人們還可以利用Nansen的MintMaster來收集關于著名的NFT鑄造大師們正在做什么的見解,并跟蹤聰明錢在項目上操作和行動。雖然NFTMint鑄造可能看起來像微觀層面的活動,但了解NFT市場的宏觀前景是至關重要的。你可以從Nansen市場趨勢數據頁面獲益;因為了解更廣泛的宏觀趨勢可以影響一個人鑄造NFT的前景。
來源:金色財經
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