DeFi研究員Ignas表示,代幣經濟學的從0到1的創新非常困難,但偶爾出現的極具創新性的代幣,會改變行業的發展軌跡。新代幣經濟學的獨創性將推動行業向前發展,并有能力啟動一個新的牛市。上一輪DeFi牛市中就出現過一些這樣的代幣。而這可以作為下一輪牛市的借鑒,并教會我們如何識別新出現的機會。
在這篇文章中,Ignas回顧了上一輪牛市中最具創新性的代幣。
1、Ampleforth的AMPL
AMPL彈性供應代幣,其流通供應量每天都會進行算法調整。其目標價格為:以CPI表示的2019年美元購買力。
如果AMPL需求增加,且價格高于目標價格,那么協議將按比例“空投”新的AMPL代幣到你的以太坊地址,以恢復目標價格。
所謂的“rebase”就像魔法一樣:會讓你錢包里的代幣余額發生變化。
美媒:微軟Azure將向美國政府客戶提供GPT-4大模型:金色財經報道,微軟公司將使其Azure政府云服務的用戶(包括各種美國機構)能夠訪問ChatGPT創建者OpenAI的人工智能模型。微軟計劃于當地時間周三宣布,Azure政府服務客戶可以通過微軟Azure OpenAI服務使用OpenAI的兩個大型語言模型,分別為最新的GPT-4,以及早期的GPT-3。(界面)[2023/6/8 21:22:34]
感到困惑嗎?這就是問題的關鍵!
AMPL運用了人類心理和交易博弈論。你應該在rebase之前出售持有的代幣嗎?還是在rebase之后,在別人出售他們剛到手的“空投”代幣時進行購買會更好?你自己做決定。
2、OlympusDAO的OHM
OHM的使命是成為DeFi的儲備貨幣。
Olympus通過“bonding”打折出售OHM以換取流動性供應或單一資產代幣。
數據:1小時前一巨鯨用近2600萬USDC購買逾2.1萬枚ETH:12月23日消息,據Lookonchain監測,1小時前,一巨鯨在Uniswap上用近2600萬USDC購買21,086枚ETH,平均購買價格為1232.31美元。[2022/12/23 22:04:04]
通過這種方式,Olympus得以真正擁有自己的流動性,而非通過租賃。
協議擁有流動性通常被認為是革命性的,于是誕生了DeFi2.0這一術語。此外,Olympus的bonding模式和rebase博弈論成為了CryptoTwitter上的流行語。
OHM的創新吸引了幾十個分叉,其中有幾個仍然表現非常不錯。
加密風投1k(x)聘請前Valour首席戰略官Diana Biggs擔任合伙人:金色財經報道,資產規模達10億美元的加密風險投資公司 1k(x) 宣布聘請前Valour首席戰略官Diana Biggs擔任合伙人,她將負責三方面工作:為現有和新的投資組合公司提供支持、推動機構合作伙伴關系、構建非加密應用。1k(x) 成立于四年前,專注于投資區塊鏈生態系統和開發者,旗下投資組合包括Arweave、Gnosis 和 Matter Labs 等。(彭博社)[2022/10/18 17:30:46]
3、Compoundfinance的COMP
很難說COMP代幣本身有哪方面特別具有革命性。COMP真正的創新來自它的分發方式:流動性挖礦。
每個在CompoundFinance上借貸資產的人都能獲得免費的COMP代幣。
美國SEC主席將于9月15日在參議院就加密貨幣做法作證:8月31日消息,據福克斯記者Eleanor Terrett報道,美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 將于 9 月 15 日出席美國參議院銀行和住房和城市委員會聽證會,就其對加密貨幣行業的做法作證。據Eleanor Terrett稱,賦予 CFTC 監管所有數字商品的權力的法案今年不太可能通過。
此前,Gary Gensler 在給《華爾街日報》的評論中寫道,“沒有理由賦予數字資產(加密貨幣)特殊地位。加密貨幣市場應該被視為傳統資本市場。” 對此,他表示,“正如過去60年汽車行業的安全標準沒有改變一樣,投資者保護標準也必須保持不變。”(Coingape)[2022/8/31 13:00:15]
在發行一周后,Compound的TVL從9000萬美元增加到了6億美元。COMP代幣成為當時交易最多的DeFi代幣。
雖然Compound不是首個推出流動性挖礦的項目,但很可能是Compound的成功開啟了那個DeFi夏季。憑著COMP,我們有了收益耕作。
基于區塊鏈的AI新聞和技術公司Lil Durk完成2000萬美元股權融資:8月2日消息,基于區塊鏈的神經網絡AI新聞和技術公司LilDurk宣布完成2000萬美元股權融資,Alexander Elder領投。Lil Durk公司依靠區塊鏈技術來傳播新聞數據,不僅能減少錯誤信息數量,還可以大幅降低成本,目前他們正在以太坊區塊鏈上構建一個符合KYC監管標準的Web3眾籌平臺。
據悉,LilDurk之前還在a16z領投的一輪私募融資中成功募集到1500萬美元資金。(prnewswire)[2022/8/2 2:54:25]
4、CurveFinance的CRV
CRVveTokenomics模式改變了流動性挖礦博弈論。
COMP收益耕作的最佳做法是定期獲取和出售COMP,以獲得復合收益。但Curve礦主需要鎖定CRV長達4年,才能實現收益最大化。
結果是:Curve的鎖定期和鎖倉為協議的發展、應用和收益贏得了時間。
CRV的成功應該是其價值主張具有足夠吸引力,所以在解鎖后,CRV根本不會被出售。
我之前研究過二十多個采用veTonomics模式的DeFi項目:它們為什么采用這一模式?如何運作?有什么特別之處?
5、iearnfinance的YFI
YFI開啟了DeFi的“公平啟動”和“無價值治理代幣”趨勢。沒有風投代幣銷售,沒有團隊或顧問分配。YFI100%直接發放給社區成員。
“為了放棄這個協議,我們做了進一步努力,發行了YFI,這是一個完全沒有價值的0供應代幣。我們重申,它不具財務價值。沒有預先挖礦,沒有銷售,你買不到它,不會在Uniswap上交易,也不會有拍賣。我們什么都沒有。”——YFI創始人AndreCronje。
免費發放FYI的目的是將用戶和開發者的激勵結合起來,讓用戶愿意參與協議的構建。后來AndreCronje承認贈送代幣是個錯誤。
不要贈送代幣,這不是個普遍做法,主要是我的個人經驗教訓。我之所以決定將YFI全部免費分發,是因為我相信這會讓我筑牢社區基礎。然而,價格下跌時我還是會遭受指責,我還是會不斷被問到“下一輪分發是什么時候”、“什么時候更新”,等等。我還是會擔負所有的責任和期望,只是,我沒有任何收益或好處。千萬別這么做,我就是個傻瓜。
6、NexusMutual的NXM
選擇NexusMutual的NXM頗具爭議。NexusMutual是鏈上保險協議,NXM代幣相當于代幣化會員。成員向資金池里繳納#ETH,所有會員相互分擔風險,共同承擔保險賠付。
然而,這種會員代幣并不能在Uniswap或任何其他交易所交易。
有爭議的部分是,所有會員必須通過KYC認證才能購買。如果DeFi的監管環境惡化,可能會有更多的協議選擇KYC代幣模式。
7、Synthetix的SNX
SNX被用作鑄造合成穩定幣sUSD的擔保抵押。其創新之處在于保持sUSD與美元掛鉤,而sUSD由高度波動的SNX抵押支持。
Synthetix如何運作的?SNX持有者受激勵質押SNX鑄造sUSD,并始終保持400%的抵押比率。每周,質押者都能獲得額外的SNX獎勵和協議費用,但只有在C-Ratio達到400%或更高時才能領取獎勵。
更重要的是,SNX質押者在鑄造sUSD時可能會發生“債務”。由于sUSD被用于交易其他合成資產,而那些資產的價格或漲或跌,共享債務也會發生變化。這意味著SNX質押者承擔了系統的整體債務的風險。
以上這些就是我認為最具創新性的代幣。
我們還可以加上Maker的DAI,因為其發明了首個成功的超額抵押穩定幣;或者算上Frax,其部分算法穩定幣也很具創新性。
你認為哪些代幣是最具創新性的?
來源:金色財經
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