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PRO:Layer2創業與早期投資的機會_KRO

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新的ZKRollup通用擴容方案:zkEVM,隱私,OP+ZK

OPRollup已經初步形成了Arbitrum、Optimism兩強的競爭格局,但ZKRollup的通用擴容方案普遍還處在測試與技術迭代的階段,還沒有成熟的應用生態和用戶體驗,這就給新項目的發展帶來了機會。

新的通用擴容方案自然需要新的敘事亮點,而zkEVM是其中的焦點。因為L2最初的目的就是提高以太坊的性能,L2上的很多項目其實是以太坊項目的遷移或者fork,EVM兼容可以讓開發者有非常低的遷移成本;如果去L2開發需要學一套專門服務于ZK的語言,那么同樣是要學新語言,開發者就會有去其它新公鏈的備選。從事實上看,EVM不兼容的StarkNet、zkSync1.0生態發展的艱難也部分印證了這一點。

Grayscale CEO:如果SEC繼續采取一對一的方法來監管加密貨幣行業,可能會對美國經濟產生負面影響:金色財經報道,Grayscale Investments首席執行官Michael Sonnenshein強調,如果美國證券交易委員會 (SEC) 繼續采取一對一的方法來監管加密貨幣行業,可能會對美國經濟產生負面影響。Sonnenshein表示,美國證券交易委員會可以通過不斷對該行業采取執法行動,將加密貨幣公司趕出該國。如果每個發行的加密貨幣都需要上法庭,那么我們就會壓制這里發生的創新。[2023/8/13 16:22:58]

zkEVM的實現是相當有技術挑戰的,其主要難點在于ZK電路的復雜性,以及需要利用ZK來重構整個ETH的狀態轉換。zkEVM其實也分不同的級別,簡單來說可以分為”EVM兼容“和”EVM等效“。

Blur:平臺鏈接已新增支持NFT預覽功能:金色財經報道,NFT市場Blur在官推宣布其平臺已新增一個重要更新,目前其平臺上的鏈接將支持顯示相關NFT集合或個人NFT的預覽。另據Dune Analytics數據顯示,當前Blur平臺交易總額已達到約20.9.6萬枚ETH,交易總量接近350萬筆。[2023/3/30 13:34:26]

EVM兼容,代表-zkSync2.0:Solidity語言層面的兼容。它的實現相對簡單,但即使成功做出來了,也可能會有部分Solidity的特性無法支持。

EVM等效,代表-Scroll、PolygonHermez:EVM字節碼層面的兼容。它會給開發者帶來非常理想的體驗,但它的實現比“EVM兼容”要難一個量級

除了zkEVM以外,L2隱私方案也是一些新項目的核心敘事,前文已經提及。

OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區:金色財經報道,鏈上消息傳遞應用程序OpenChat在社區眾籌中募集550萬美元后將控制權移交社區,OpenChat 團隊表示,該項目現在將由其聊天代幣持有者社區控制,而且很快將通過服務神經系統 (SNS) 將消息應用程序的控制權轉移到一個去中心化的、基于代幣的治理系統。最近的代幣銷售總計有 2,375 名參與者,通過購買 OpenChat 的原生治理代幣以形成一個分散的自治組織 (DAO)。出售后,OpenChat 團隊表示,該鏈上消息傳遞平臺將不再是一家中心化技術公司。OpenChat 用戶可以成為消費者、股東和決策者,并積極決定平臺的未來。例如,如果社區接受了一項提案,包括代碼更新,并將由 SNS 自動實施,而不是單個實體做出方面決定。(the block)[2023/3/8 12:48:17]

另外,還有一些項目會在Rollup的具體方案上提出一些創新。比如希望融合OPRollup和ZKRollup的Intmax,其認為ZKRollup并不必要實時計算ZKProof,而可以把它們都集中到一個batch里以后每過約4個小時統一計算;如果用戶對實時的狀態確定性非常在意,那么可以繳納額外的費用提前進行Proof的計算。

Cathie Wood:灰度是DCG目前最有價值的部分:金色財經報道,ARK投資管理公司首席執行官兼創始人Cathie Wood周二表示,灰度投資的信托基金是該公司目前最有價值的部分,它們是搖錢樹。我們認為,他們會盡力保住這一點。Genesis的困境讓其母公司DCG的健康狀況受到質疑,但顯而易見,灰度是該公司最穩健的業務部門。

數據顯示,Wood最近一直在“抄底”比特幣信托基金灰度比特幣信托(Grayscale Bitcoin Trust,GBTC)。根據ARK Invest的交易披露,木頭姐上周于其旗下所管理的ARK Next Generation Internet ETF(ARKW.US)中增持了約31.53萬股GBTC。ARKW本月已經三次增持了GBTC,這是自2021年7月以來的首次。盡管GBTC相對于比特幣的折讓率已跌至創紀錄水平,但Wood認為,隨著時間的推移,差距將會縮小,GBTC有“很大的上行空間”。

盡管FTX的崩潰加劇了加密貨幣投資者的恐慌,但Wood表示,對GBTC的托管安排“感到放心”。我們知道所有GBTC背后的比特幣都在Coinbase的冷錢包(cold storage)中,Coinbase已經證實了這一點。所以我們在這里感覺很舒服。

Wood表示,預計比特幣將在FTX崩潰引發的危機過后變得比以往任何時候都更強大。Wood堅持樂觀地預測,到2030年,比特幣的價格將達到每枚100萬美元,原因是這種數字資產的基礎技術。[2022/11/24 8:02:51]

ZK挖礦

加密貨幣指數協議Index Coop宣布推出市場中性收益率代幣MNYe:8月11日消息,加密貨幣指數協議Index Coop宣布推出市場中性收益率代幣MNYe,持有者可以獲得以美元結算的可變收益,該收益不依賴于通脹協議激勵措施,并且對以太坊沒有價格風險。這是Index Coop在Optimism上發布的第一個產品。

據悉,Index Coop是一個去中心化社區,為用戶購買的加密指數產品提供策略管理,其結構化產品提供對流行加密主題的單一代幣敞口,例如去中心化金融、元界、藍籌NFT和收益生成策略(例如以太坊)。(prnewswire.com)[2022/8/11 12:17:19]

ZK挖礦,指的是通過提供高性能的ZKProof計算,從ZKRollup的網絡中獲取獎勵。這個設想,主要起源于PolygonHermez提出的POE機制。

在Starkware等經典的ZKRollup架構設計中,有Sequencer、Prover兩個角色,分別負責執行交易和生成ZK證明。但Sequencer和Prover的工作效率相差至少5000倍,兩者之間始終存在延遲。在目前的家用電腦上,為每筆交易生成Proof卻需要約1.5秒~2.5秒,相當于每秒僅能為0.6筆交易生成Proof。如果ZKProof的生成時間無法得到妥善解決,那么用戶的實時體驗就可能不佳;如果交給專業的節點來計算,網絡就可能面臨過度中心化的問題。

PolygonHermez在其POE方案中稱,允許多個Prover節點以競賽的方式提交Proof并獲得獎勵,如果某個Prover是第一個生成正確Proof的節點,該筆獎勵由Sequencer以懸賞的形式進行支付。這樣一來,Sequencer或ZKrollup項目方相當于把ZKProof加速策略委托給Prover節點運行者去研發,通過懸賞市的競賽機制,可以很大程度上調動廣大礦工的積極性,不失為一種共贏策略。

除了PolygonHermez以外,Scroll和Taiko也提出了類似的激勵設想,也不排除Starkware和zkSync后續也會做相應的改動。如果Prover節點順利去中心化,并且全部的Proof獎勵分配給性能最優越的幾個Prover運營方,類似比特幣礦池的組織形式極有可能出現,這些Prover礦池由許多散戶礦工貢獻的設備連接而成,按照每個人貢獻的算力分配獎勵;同時,由于ZKProof生成任務可以并行化,可切分,擁有的加速芯片越多、使用的生成策略越優秀,獲得的獎勵就會越多。照此看來,ZK挖礦很有可能復制比特幣挖礦的老路,挖礦設備會不斷的更新迭代,組織形式將以礦池為主,而ZKRollup本身也將大幅受益于這種變遷。

ZK挖礦是一個尚處于構想期的ZKRollup伴生賽道,其發展速度、市場上線存在著高度不確定性。不過,現在也已經有創業項目開始在做相關的布局了。

L2互通性/L2跨鏈

L2的初衷是解決以太坊生態的性能問題,但眾多L2方案的出現,也在把以太坊的流動性進行了碎片化。因此,也有一些早期項目開始著眼于L2的互通性和流動性的整合,類似于“L2跨鏈”。

從技術角度上來看,這種“L2跨鏈”的實現要比L1之間的跨鏈要更加簡單、安全,畢竟對于當前主流的Rollup方案而言,原始數據都在L1鏈上,這對于跨鏈的安全性有天然的保證;這也是Rollup技術優勢的一種體現。

不少新興的項目都希望實現L2的互通性:Hop、Connext、Synapse、CelercBridge、deBridge、Tokemak……具體的應用形態可以有很多種,比如protocol、DEX、錢包。但從用戶視角來看,他們在L2互通性上做的事情是類似的:在應用層面提供多個L2的支持,與無摩擦的跨L2資產轉移、代幣交換、信息通信等操作。

總結

經過數年的競爭,由于數據可用性的原因,Rollups已經成為了L2的絕對主導。并且,Rollups已經得到了以太坊社區的認可,以太坊未來的升級也會以Rollups為中心進行。

OPRollup在相當一段時間內可能都會是兩強爭霸的競爭格局,并且由于EVM兼容性,其生態發展非常迅速。以太坊后續計劃的幾次升級對OPRollup的體驗提升也要超過ZKRollup,這對OPRollup的擴張也很有利。因此,二級投資者可以重點先關注OPRollup相關的項目。

ZKRollup還處在一個百花齊放的早期階段,頭部的通用擴容項目多處于測試網階段,并且缺少EVM的兼容性,生態較弱。但從長遠來看,隨著技術的成熟,ZK所帶來的基于密碼學的安全性肯定是由于OP基于博弈論的安全性。對于創業者和早期投資者而言,ZK相關的敘事會更加多樣、有吸引力。

今天的分享就到這里,后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿資詢和項目點評,歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。有問題可以評論提問或者私信

來源:金色財經

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