冬天來了。2022年第3季度的風險投資金額減少至2022年第2季度的33%。但是,我們需要非常專注,因為熊市是真正創新發生的時候。
TL;DR
1.CryptoVCs在3Q22投資5.1B美元,與2Q22相比下降了約67%。
2.VC對L1、游戲工作室、NFT&DAO基礎設施、社交平臺感興趣。
3.加密行業經歷了一段艱難時期,但有了真正的用例,我們將度過寒冬。
22年第三季度概覽
投資總額$5.1B,投資項目386個。在此提供2Q22數據以供比較:投資總額$15.4B,投資項目656個。
Deribit的比特幣期權波動性指數跌至兩年來最低水平:金色財經報道,加密貨幣期權交易所Deribit的比特幣期權波動性指數(用作某種加密貨幣恐懼指標)已達到兩年來的最低水平。此外,加密貨幣衍生品分析平臺Greeks Live指出,比特幣和以太幣的波動性指數也已跌至多年來的低點。[2023/7/25 15:56:44]
與上一季度相比,風險投資的數量下降了約59%。投資總額減少67%,然而,這也表明他們進行了更徹底的盡職調查。
我們將VC分為兩類
交易所風投
@coinbase
@FTX_Official
@BinanceLabs
頂級風投
@paradigm
@a16z
BAYC #4066以116ETH的價格成交:金色財經報道,Bored Ape Yacht Club #4066以116ETH的價格成交。[2023/6/4 11:56:16]
@PanteraCapital
@PolychainCap
@Dragonfly_cap
@Sequoia
@ElectricCapital
@multicoincap
@paraficapital
@DCGco
交易所VC投資55個項目
DeFi:11(20%)
CeFi:4(7%)
NFT:4(7%)
基礎設施:24(44%)
福布斯:BitGo計劃以12億美元估值籌集新資金:11月16日消息,據消息人士稱,加密托管公司BitGo正在初步討論以12億美元的估值籌集新資金。BitGo聲稱它沒有對FTX、Alameda或Three Arrows Capital和Celsius等公司的風險敞口。(福布斯)
此前報道,Galaxy Digital于今年4月宣布終止對BitGo的收購,此后,BitGo 8月表示計劃起訴Galaxy Digital出雙方12億美元的合并協議,并向Galaxy尋求1億美元的賠償。[2022/11/16 13:09:51]
游戲:4(7%)
Web3:8(15%)
我們可以從這些投資中找到哪些信息?
以太坊網絡Gas費上升至51gwei:金色財經消息,據Etherscan數據顯示,當前以太坊網絡Gas費上升至51gwei。[2022/6/3 4:00:56]
1.L1交易遠未完成
@Mysten_Labs從Coinbase、FTX、Binance、a16z等籌集了3億美元。MystenLabs正在構建Sui區塊鏈,這是一個快速且安全的L1,支持基于Move語言的鏈上活動。它起源于@Meta的Libra項目。
@AptosLabs是另一個基于Move語言構建L1的項目。Aptos在第三季度從FTX、a16z、DragonflyCapital、Multicoin等籌集了1.5億美元,兩個團隊都有很多技術嫻熟的工程師,他們都在努力拓展L1生態。
這些投資表明,L1交易遠未完成。基于以太坊的擴容解決方案在1H22獲得了很大的吸引力,但VC仍然渴望找到下一個L1。
風投公司Canonical Crypto推出 2000 萬美元加密基金:6月2日消息,風險投資公司 Canonical Crypto 推出其首只加密基金,規模為 2000 萬美元,支持者包括 Andreessen Horowitz(a16z)的 Marc Andreessen 和 Chris Dixon、Coinbase Ventures 的 Shan Aggarwal、FTX Ventures 的 Amy Wu、Dragonfly Capital 的 Haseeb Qureshi、Haystack VC 的 Semil Shah 和 Coinbase 的早期員工 Dan Romero。(The Block)[2022/6/2 3:59:10]
如果您想了解更多關于Aptos和Sui的信息,還請閱讀此主題:https://twitter.com/PontemNetwork/status/1562478209286807553
2.專門從事加密的游戲工作室
@limitbreak從Coinbase、FTX、Paradigm等公司籌集了2億美元。他們的目標是在區塊鏈上制作免費游戲。最近,LimitBreak還通過發布他們的日本動漫風格的NFT合集@digidaigaku獲得了巨大的吸引力。
我們應該關注的是VC現在正在尋找加密游戲工作室,而不是投資于單個GameFi項目。游戲工作室@theorycraft_inc和元宇宙平臺@readyplayerme分別獲得了5000萬美元和5600萬美元的融資。
頂級VC投資76個項目
DeFi:16(21%)
CeFi:4(5%)
NFT:7(9%)
基礎設施:27(36%)
游戲:10(13%)
Web3:10(13%)
DAO:2(3%)
總的來說,它們類似于交易所VC,但我們可以從他們那里尋求更多的信息。
1.NFT市場飽和
與之前的趨勢不同,3Q22NFT投資表現出不同的現象。VC對NFT市場的興趣下降了!@MessariCrypto籌款報告暗示VC在1H22喜歡NFT市場。
然而,VC對NFT的子行業感興趣,例如NFT基礎設施、NFT背包@0xCoral和NFT細分服務@Tessera
2.社交平臺
@dwr領投的社交平臺@farcaster_xyz從a16z、Multicoin、Coinbase等@集了3000萬美元。Farcaster試圖去中心化包括用戶名注冊和社交數據在內的核心屬性,開發一個足夠去中心化的社交網絡。
社交平臺越來越受歡迎。5月,@AaveAave推出社交網絡服務@LensProtocol。同樣在6月,@nansen_ai發布了消息平臺NansenConnect。
社交平臺有很多潛在的效用。它可以為DeFi中的營銷、數字身份和信用提供數據,盡管加密原生社交平臺存在障礙,但我們可以期待更多項目將社交網絡與區塊鏈集成。
3.DAO基礎設施
@GnosisSafe從ParafiCapital、DCG、Coinbase等籌集了1億美元,在DAO國庫管理方面幾乎處于壟斷地位。截至今天,安全國庫合約中的資產超過$39B。
這意味著VC正在押注DAO基礎設施。他們期待DAO生態系統中的正反饋循環。更好的DAO工具將鼓勵人們構建更多的DAO,這將增加對DAO工具的需求。
這是一段艱難的時期。風投也不例外。然而,他們經歷了一段艱難的時期,尋找真正的用例。有了這樣的努力,我們終于熬過了寒冬。
如果您想閱讀2Q22加密VC投資評論,請閱讀此線程:https://twitter.com/alphanonceStaff/status/1547919633339977730
免責聲明:這不是財務建議。
責任編輯:Felix
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