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AVA:手把手教你分析解鎖如何影響代幣價格_TEN

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項目的解鎖會讓你持有的代幣的價格發生什么變化,漲或跌?

讓我們來看看一些方法,掌握之后你可以對即將解鎖的代幣進行更深入的分析。

如何發現即將到來的解鎖?

UnlocksCalendar和TokenUnlocks,是我們查看代幣解鎖情況的兩個最佳選擇。如果你有特定的代幣,而你要找的解鎖數據在這兩個網站中都沒有,你也可以直接去看項目的代幣經濟學文檔,并計算出主要的解鎖時間。

值得注意的是,當流通的供應量遠遠小于完全稀釋的價值時,解鎖很大可能會帶來嚴重的拋壓。

看看最近的代幣解鎖數據,你可以看到有兩個即將到來的解鎖,NYM和IMX,有8-12%的流通市值即將解鎖。

火幣將于5月25日上線TENET 其充幣服務于今日開放:據火幣官方公告,火幣將于2023年5月25日上線TENET(TENET Protocol)。公告顯示,TENET的充幣服務于5月24日20:45(GMT+8)開放,提幣服務于5月26日16時(GMT+8)開放。TENET /USDT現貨交易將于充幣量達到市場交易需求后開放,具體開放時間將另行公告。

據悉,TENET Protocol一個建立在 Cosmos SDK 上的 EVM 兼容鏈,業務涵蓋LSD、AI、跨鏈、去中心化穩定幣、無私鑰錢包等。[2023/5/24 22:15:13]

但有些解鎖的方式與其他解鎖方式不同,所以必須自己做更深入的工作,看看解鎖對代幣可能產生多大的影響。

例如,YGG在9月有一次解鎖,促使代幣下跌28%,與ETH相比下跌42%。AXS是我在9月標記的另一個例子,它在過去30天內下跌了26%,而ETH上漲了14%。

OpenAI躋身全球TOP50網站 1月訪問量突破6.72億:金色財經報道,據SimilarWeb數據顯示,OpenAI網站訪問量快速攀升,目前已躋身全球TOP50網站。今年1月,OpenAI網站訪問量突破6.72億,較11月增長3572%。該網站2022年11月全月訪問量為1830萬,主要訪問人群來自技術社區。[2023/2/7 11:52:37]

那么我們如何研究這些東西呢?

研究解鎖:

首先,我們要考慮最壞的情況→什么會導致價格受到嚴重的負面影響?

因此,你要尋找進入市場的供應比例,然后將其與該代幣在CEX上的交易量或在DEX上的流動性進行比較。但通常人們都會止步于此,我曾看到一些例子,大的解鎖并沒有壓垮一個流動性小的代幣,因此我們需要更深入。

加密交易平臺Coinsquare確認Tetra Trust成為其托管合作伙伴:金色財經報道,加密交易平臺Coinsquare宣布Tetra Trust成為其托管合作伙伴,Tetra是加拿大第一家也是唯一一家獲準托管數字資產的信托公司,受阿爾伯塔省財政委員會和財政部監管的數字資產合格托管方,他們已被確認為Coinsquare Capital Markets Ltd.(“CCML”)的托管方,將為Coinsquare的500,000多名用戶提供安全可靠的加密資產托管服務。CCML是Coinsquare的全資子公司,也是其加密交易平臺的運營商,最近獲得了加拿大投資行業監管組織(“IIROC”)的經銷商注冊和IIROC會員資格,是加拿大第一家純加密、IIROC注冊投資交易商和受監管的另類交易系統。(crypto-reporter)[2022/10/20 16:31:22]

真正解鎖分析的第一步從誰在解鎖開始。例如,看看IMX即將到來的解鎖,其目前的流通供應量約為2.35億代幣。在11月5日,約2.59億的代幣將被解鎖。

美聯儲主席鮑威爾:應對加密資產采取相同的風險和監管:金色財經報道,北京時間19:30-20:30,美聯儲主席鮑威爾出席有關數字貨幣的專家小組會議。鮑威爾表示,我們支持負責任的創新,包括加密產品。監管創造了一個公平的競爭環境,避免監管規避的漏洞,應對加密資產采取相同的風險和監管。在對傳統數字資產和新結構進行監管方面,我們有很多工作要做,對于如何應對這項新技術,還需要進行大量的思考。[2022/9/27 22:34:34]

Messari:Avalanche二季度日均交易額暴跌近40%:7月12日消息,據加密分析平臺Messari最新發布的Avalanche狀態報告顯示,Avalanche網絡使用量在今年二季度出現了大幅下降,日均交易量從865,000筆驟減至540,000筆,跌幅近40%。

該份Messari報告指出,Avalanche鏈上交易量之所以出現快速下跌的一個原因是GameFi開發已經轉移到子網。不過,鎖定在DeFi中的AVAX數量不減反增,從一季度末的1.15億枚AVAX增長到1.52億枚AVAX,增幅達到32.17%。[2022/7/12 2:07:17]

1.2億的解鎖來自私募投資者。雖然我還沒有找到很好的數據來確認他們的價格是多少,但我看到推測的數字從0.025美元到0.1美元不等。這是這些投資者的第一次重大解鎖,他們的投資有6-20倍的利潤,出售的動機相當大,11月還有一次6.8億的解鎖,同樣也是私募輪的。

雖然該項目聲稱這些是不會出售的長期持有者,但在這種宏觀和金融環境下,誰會在一個超過10億美元的FDV項目上留下6.8億的籌碼?

其余的解鎖來自"項目開發"代幣,這些代幣將被重新鎖定,所以它們不會帶來拋壓。

讓我們繼續,一旦你發現有多少解鎖是有動機出售的,就是看看該代幣的市場有多少流動性。對于IMX來說,交易量相當弱,所以當與6800萬美元的潛在銷售相比,這對代幣的價格來說應該不是好兆頭。

另外一個角度是看一下聰明錢在做什么?他們是否在解鎖前慢慢出售?或者是否有你可能錯過的即將到來的催化劑?

在IMX的案例中,聰明錢的余額幾乎全年都在下降:

你也可以查看該代幣的歷史,粗略了解一下哪些聰明錢是長期持有者,哪些聰明錢樂于砸盤,因有些聰明錢是早期投資者和私募投資者。

以AXS為例,有些資金一解鎖就立即賣出或轉移。

更進一步,監測持有人的歷史解鎖行為。

你要梳理代幣合約,找到它們在哪里解鎖,誰收到它們,以及之后的持有人行為。讓我們舉一個例子,假設你想分析AXS的解鎖,如果你瀏覽AXS的標記賬戶,你可以找到解鎖代幣被轉移到了哪里。

你可以查看AXS的大量接收者,并監視他們的行為。

我還喜歡在這個合約上設置臨時的Etherscan警報,以查看解鎖的實際開始時間。

透過交易信息,我們可以看到Arca:0xe05A884D4653289916D54Ce6aE0967707c519879,收到43.7萬AXS,并立即被發送到FTX。

如果你看一下Arca在解鎖方面的歷史行為,你會發現這對他來說是一個模式。

使用代幣的錢包分析器,你可以看到在之前空投期間收到的代幣都被發送或賣出。

如果你想真正深入分析,你可以為所有解鎖者構建一個圖表,以真正了解代幣面臨的拋售壓力。

只需查看地址并在主要地址上運行此過程即可了解它們的歷史行為,你可以實時監控它們以查看它們是否在傾銷。

總結

如果你熟悉研究解鎖,這一套下來都不是什么難事。

但我以前沒有看到有人把所有的工具放在一起研究,所以認為值得分享。雖然我不建議做空這些,研究解鎖更多的是讓你避開這些代幣,但如果你想做空,你應該把這個解鎖分析框架和研究項目框架搭配起來,找到一些不斷惡化的指標,以給你的交易帶來更多保障。

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