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ROLL:以太坊L2之間的競爭:誰會贏?_OPTI

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OptimisticRollup項目并不一定會輸給ZKRollup項目

從目前看,以太坊L2技術演化中,Rollup成為其最重要的方向,其中以OptimisticRollups和ZKRollups為主要的發展方向。

藍狐筆記從2019年底開始關注L2,根據當時的技術特點,認為短期和中期以OptimisticRollup為主,長期以ZKRollup為主。不過,這其中也容易產生一種誤解,就是認為OptimisticRollup的項目都是過渡性的項目。如今看來,OptimisticRollup的項目不僅在未來2-3年占據重要的角色,甚至還有較大的可持續性,如果能抓住時間窗口,未必一定會輸給當前的ZKRollup項目。

有幾個原因:

1.先發優勢與網絡效應

由于跟EVM兼容,DeFi、游戲、NFT等項目方更容易移植,Optimism和Arbitrum這些OptimisticRollupu類項目已經初步獲得了大量項目支持,且鎖定的TVL都超過10億美元,有一定的規模性效應。

在L2市場上,無論從TVL還是日交易數量看,Arbitrum和Optimism都占據較大優勢。截止到寫稿時,其中Arbitrum的TVL市場份額為52.58%,Optimism占據27.75%,OptimisticRollup技術項目占據了80%以上的TVL份額。

MetaMask:支持用戶通過Lido或Stader質押MATIC:7月28日消息,MetaMask發推稱,現已支持用戶在MetaMaskPortfolio中使用Lido或Stader質押MATIC,該功能不對美國用戶開放。[2023/7/28 16:03:03]

(數據來自L2Beats)

不僅如此,Optimism和Arbitrum上的各種defi、nft、游戲等web3項目也已經開始有了一定規模的用戶和交易量。這在上一篇文章《以太坊L2與公鏈的格局演化》中也提到過,截止到寫稿時Optimism上面月活躍地址數超過1萬的項目有24個,Arbitrum上活躍地址數超過1萬的有20個。

目前Arbitrum和Optimism的日交易數量大約在30-40萬,兩者加起來大約可以達到以太坊L1的60%以上,隨著后續遷移的加速,長期穩定超過以太坊L1上的交易數量有機會在半年內實現。

隨著開發者的投入、項目的流動性增加、用戶規模的增長和沉淀、用戶的使用慣性、項目價值的沉淀以及網絡生態代幣的持續激勵,這些相互之間都對生態發展有正向促進作用。比如,Optimism通過其OP代幣激勵不同的項目方遷移到生態網絡,增加項目的流動性。從其推出代幣激勵之后,其TVL在L2市場的份額從不到5%增長至接近30%,這是非常顯著的增長。

以太坊再質押協議EigenLayer 發布第一階段測試網:金色財經報道,以太坊再質押協議 EigenLayer 在以太坊 Goerli 網絡上發布 EigenLayer 協議第一階段測試網,目前僅支持流動性重質押和原生重質押。流動性質押支持在 EigenLayer 合約上重新抵押各種流動性代幣。EigenLayer 的發布將分三個階段進行,分別為質押者、節點運營商和服務。EigenLayer 表示,該測試網是早期的非激勵性測試網,代碼正在積極開發中。

此前報道,3 月底,EigenLayer 背后團隊 EigenLabs 完成 5000 萬美元 A 輪融資,Blockchain Capital 領投,Coinbase Ventures、Polychain Capital、Hack VC、Electric Capital、IOSG Ventures 等參投。[2023/4/7 13:49:17]

同時,隨著越來越多的項目加入,流動性和可組合性也在增長,這些都對具有先發優勢的Optimisticrollup類項目有利。一旦其生態規模,比如穩定幣、交易、借貸、衍生品、NFT、游戲等項目有足夠的流動性,且在交易費用、速度、安全性方面都沒有明顯體驗上的太大落后,那么,這種生態慣性會有較長的持續性。目前來看,隨著后續EIP-4844和danksharding的實施,在早期OptimisticRollup項目的費用方面可能會低于ZKRollup類項目。在這個時間窗口,Arbitrum和Optimism有進一步推動其網絡效應的機會。

數據:通過Frax Finance推出的流動性質押產品質押的以太坊突破6萬枚:1月16日消息,通過Frax Finance推出的流動性質押產品質押的以太坊已突破6萬枚,當前共發行62168.1954枚frxETH。[2023/1/16 11:14:38]

網絡效應跟L2網絡的性質也有相互增強的效果。每次L2打包的交易越多,經過分攤之后用戶的費用越低。這意味著在固定的時間范圍內,隨著OptimisticRollup類項目的交易數量增長,有利于形成網絡效應,形成規模成本優勢。這跟以太坊L1不同,在L1上,用戶在爭奪少的可憐的區塊空間,隨著交易數量的增加,L1鏈的gas費用也在增加。而L2雖然最終也得在L1爭奪區塊空間,不過它有個優勢是打包交易,每批交易數量越多,均攤費用越低。當然,長期看,ZKRollup的規模效應更大。

2.ZKRollup技術成熟需要時間,這給了optimisticRollup項目難得的時間窗口

ZKRollup是數學證明,有其安全上的優勢,不過同時要想生成證明,也有其時間效率上的劣勢。在ZkRollup中Seqencer負責執行L2交易排序和打包等,會定期將交易打包提交到L1,而Prover則負責為打包的交易生成有效性證明,并提交到L1進行驗證。

阿根廷航空公司Flybondi將發行NFT機票,并將引入Binance Pay和穩定幣購買:9月22日消息,阿根廷航空公司Flybondi正在其運營中引入區塊鏈技術,以NFT的形式發行機票,從而擴大客戶使用門票的可能性。例如,用戶可以在適用航班前三天將NFT出售或轉讓給其他旅客,并更改用戶姓名。該解決方案由區塊鏈技術開發公司Travelx開發,還引入了使用Binance Pay和穩定幣購買這些門票的可能性。[2022/9/22 7:14:06]

兩者負責不同的執行,兩者的執行效率存在非常顯著的差異。其中打包交易的定序者執行效率高,而證明者生成有效性證明則需要更大的計算量,耗時更長。大概來說,執行一次支付交易可能只需要幾十毫秒,而生成有效性證明可能需要幾分鐘。

目前業界提出的解決方案之一是:ZK硬件加速。比如Scroll提出PipeZK的解決方案,未來會有專用的加速硬件產生。ZK硬件加速類似于ZK挖礦,通過挖礦者競爭來加速有效性證明的生成速度。同時,這也意味著,ZKRollup技術類項目需要支付更多的費用給到ZK挖礦者。欺詐證明則是樂觀性的證明,它假定人們會因為懲罰的可能性而不會做惡,從而減少了證明成本。

OGroup CEO:世界距離大規模采用加密貨幣還很遠:金色財經報道,人工智能和區塊鏈金融服務公司 OGroup 的創始人兼首席執行官 Maja Vujinovic 在 2022 StartmeupHK Festival上表示,DeFi在超越傳統金融之前仍需進行重大創新。大規模采用將需要對區塊鏈技術本身進行評估,包括使其更容易和更快使用的基礎設施、協議和應用程序。消費者保護和新興市場也將是資產成功的關鍵。 如果你看看最近在加密領域發生的事情,智能合約本身在問責制和技術方面表現得非常好,但是 CeFi 平臺、Celsius 和 Voyagers 的管理不善。事實上,加密貨幣很難使用,很難理解你如何出售托管,如何轉移,我認為需要對人們持有加密貨幣后可以做什么進行更多的教育。(forkast)[2022/9/19 7:06:03]

此外,zkEVM最終成熟也需要幾年時間。這跟OptimisticRollup形成一定的鮮明對比。OptimisticRollup項目跟EVM兼容,開發者移植方便。

按照Vitalik的說法,zkEVM有四種:

第一種生成驗證時間很長,不過可以驗證跟以太坊一樣的環境,甚至以太坊鏈本身;可以擴展以太坊L1,而不僅僅是rollups;對于rollups非常友好。

第二種生成證明時間較長,可以共享大多數基礎設施,跟幾乎所有以太坊dApp兼容;可以驗證跟以太坊基本一樣的環境,只是做少許改動不會涉及應用層;

第三種生成證明時間較快,也可以共享很多基礎設施,也跟大多數以太坊dAPP兼容,可以驗證類似于以太坊的環境,只是做一些小的改動;

第四種生成證明時間最快,可以節省成本并減少中心化風險,不過跟一些以太坊dApp并不兼容,且無法共享很多基礎設施。

從Vitalik的總結看,zkEVM距離最終成熟還有很遠距離,目前zkEVM的項目要么側重于兼容性,要么側重于性能,或者走相對中間的道路。由此,zkEVM性能和兼容兩者兼顧還不現實。

3.兩者的費用和吞吐量差距可能沒有人們想象中大

在費用和吞吐量差距沒有非常大的情況下,讓采用OptimisticRollup技術的項目獲得較長的時間窗口和更大的可持續性。ZKRollup長期看,在安全、費用以及吞吐量上都有優勢。不過從目前演化看,優勢可能沒有人們想象中大,尤其是在早期和中期。

目前OptimisticRollup的費用還沒有到最佳狀態,后續通過費用的優化,以及pro-danksharding和danksharding的落地,可以大幅降低費用。

在Arbitrum和Optimism的L2費用中,包括了每批次的固定gas成本和每次交易的可變gas成本。根據以太坊社區技術人員的評估,每批次的固定gas成本還有7倍左右的優化空間,而可變gas成本在未來的優化中,尤其是在EIP-4844和danksharding之后,理論上甚至可以降低至10gas以內。

在日交易數量規模較小時,比如日交易量在幾百萬以內,Optimisticrollup項目有費用優勢,不過當日交易量規模較大時,ZKRollup的優勢就顯示出來了。按照目前或未來較長一段時間內的交易量級別,早期OptimisiticRollup可能有優勢,且后續兩者的費用差距可能也沒有想象中的大。

4.OptimisticRollup項目可以向ZKRollup技術迭代

隨著ZKRollup技術的成熟,目前采用OptimisticRollup技術的Arbitrum和Optimism等也可以向ZKRollup技術演進。由于它們早期獲得開發者、用戶等社區的支持,一旦技術成熟,利用其網絡和生態的優勢,持續迭代,也有可能走出新的道路。

5.L2競爭格局的其他潛在可能

在上一篇文章《以太坊L2與公鏈的格局演化》中,藍狐筆記也提到或許在5年左右時間內,L2將會結束跟公鏈之間的競爭。同時,這也帶來了L2之間的競爭:未來的平臺之爭,不是發生在新舊公鏈之間,而是發生在新舊L2之間。

那么,未來L2也有一定概率會出現黑馬,它不同于目前Arbitrum、Optimism、Zksync、Scroll、Polygon等項目,正如跟過去5年公鏈的競爭一樣,未來L2也有可能出現意料之外的黑馬。

結語

OptimisticRollup技術可能是短期或中期的技術,不過,當前采用OptimisticRollup技術的項目并不一定是過渡性的項目,它們早期利用技術上的便利性,可以充分發展生態并形成網絡優勢,后期則可以向ZKRollup技術演化,從而讓項目獲得更大的可持續性。

此外,隨著ZKRollup技術的成熟,ZKRollup項目也會逐步發展起來,也存在后來居上的可能性。

未來的平臺之爭會發生在各種L2之間,至于誰會笑到最后,現在看太早了,還有太多的可能性。有可能會出現多個L2平臺并存,其中1到2個L2占據相對主導位置的局面。

風險警示:以上所有分析僅是對技術和市場的片面觀察,不一定對,請務必保持自己的判斷并做好風險控制。

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