比特幣:不良資產投資者盯上FTX客戶的被套資金，但僅以面值5%左右價格成交_B One Payment

知情人士透露，眾多知名投資公司正在洽談收購這些債權，包括阿波羅全球管理公司和Atestor。小型投資公司507Capital已經從希望快速退出的對沖基金手中購買了幾筆債權。出售債權所得可能少于破產程序分配的金額。

作為曾經的加密貨幣交易所巨頭，FTX上個月申請破產保護后，留下了約100萬名債權人，欠款達數十億美元。根據法庭文件，FTX僅拖欠前50名債權人的款項就高達31億美元。許多人會等待破產程序走完，這個過程可能長達數年，也有人開始接觸不良債務經紀商和買家，以求快速脫身。

Block一季度比特幣收入21.6億美元，同比增幅 25%:金色財經報道，金融科技公司 Block (SQ) 在周四的股東信中表示，第一季度其 Cash App 部門的比特幣收入為 21.6 億美元，比第四季度的 18.3 億美元增長 18%，比 2022 年第一季度增長 25%，Block 將比特幣的總銷售量作為收入。

Cash App 第一季度產生了 5000 萬美元的比特幣毛利潤，比第四季度增長 43%，同比增長 16%。公司整體報告第一季度毛利潤為 7.7 億美元，同比增長 16%。

由于比特幣價格上漲，該公司第一季度未對其持有的比特幣計提減值損失。Block 報告稱，其比特幣投資在第四季度的減值費用為 900 萬美元，2022 年全年的減值費用為 4700 萬美元。截至 3 月 31 日，Block 持有的比特幣公允價值為 2.29 億美元，而資產負債表上確認的賬面價值為 1.26 億美元。[2023/5/5 14:43:43]

現在收回資金意味著要承受巨大損失，因為債權售價僅為面值的百分之幾。債權收購者則需要耐心等待，才能通過破產程序收回更多現金。

DeFi協議Infinity Exchange獲得Laser Digital投資:金色財經報道，日本金融服務巨頭野村證券加密子公司Laser Digital投資了DeFi協議Infinity Exchange。去年9月，Infinity在種子輪融資中獲得了420萬美元的投資，投資方包括GSR和Flow Traders。

Infinity建立在以太坊上，為用戶提供浮動和固定利率，以及利率交易。[2023/2/15 12:08:29]

507Capital創始人ThomasBraziel說：“人人都對這些債權感興趣，但沒人知道他們在做什么。有人居然問我什么是穩定幣。”阿波羅和Attestor的發言人拒絕置評。

BitCoke交易所成立風投部門，推出3億美元生態基金:6月9日消息，混合合約交易所BitCoke宣布成立對外投資部門——BitCoke Ventures，并啟動3億美元規模的投資基金。

該基金得到了Huobi、AKG Ventures、Redline DAO、Mint Ventures等多家業內投資機構的支持，將圍繞BitCoke交易所的業務和生態，主要投資于公鏈、錢包、GameFi、NFT、Web3等領域的早期項目。

除了融資支持外，BitCoke Ventures還將為項目提供推廣資源、代幣經濟學、Launchpad、做市商等全方位的投后服務。[2022/6/9 4:13:57]

Braziel在交易此類復雜的加密頭寸方面經驗豐富，他曾收購總部位于東京的Mt.Gox等崩盤的數字資產公司的債權。但購買基金債權需要十足的耐心：2014年的門頭溝黑客事件留下的法律亂局直到八年后才完全厘清。

對沖基金客戶

FTX宣稱的深厚流動性池吸引了加密對沖基金等機構投資者。NickelDigitalAssetManagement首席投資官MichaelHall在上個月的會議上透漏，該公司約有1,200萬美元滯留在FTX。波多黎各加密資產管理初創公司IkigaiAssetManagement首席投資官TravisKling在推特上透漏其“絕大多數”資產都被FTX套牢。另一家對沖基金GaloisCapital也是如此。

Braziel說基金公司大多都希望及早脫身，而不想應對曠日持久的法庭程序。一些FTX客戶也表示希望在年底前完成債權出售，以在報稅時進行虧損減記。

Braziel說他以面值5-6%的價格收購了幾筆FTX債權，名義價值分別為200萬美元、300萬美元和800萬美元。目前他在就一家新加坡基金經理的約1億美元的債權進行談判，并接觸了一家涉及2300萬美元債權的德國基金。他說這些基金的要價通常接近面值的10%。

不是科學，是藝術

對破產債權未來價值的評估更像一門藝術，而非科學。Braziel說通過粗略計算，你可以對可用的資產和負債有一個大體把握，但巨額回報取決于司法論據。

Braziel在法律策略方面的押注是：美國法院將基于英國信托法，承認客戶資產以信托形式持有。他說信托持有的資產將享有優先權利，這意味著其客戶有望優先獲得償付。

債權并非都與客戶資產有關。一份流傳的雇傭合同包含了保證支付后續9年工資的條款。這份FTXUS合同簽署于2021年8月，流傳版本隱去了員工姓名和職位，僅保留簽名邊緣。合同年薪為525,000美元，且保證每年最低加薪15%，外加獎金。期限為10年，其中一項條款規定，如員工因任何原因被解雇，仍將獲得所有未支付的工資，包括年度加薪。

一位拒絕購買這份合同債權的人表示，美國法院不會執行此類條款，未支付的工資在破產索賠中幾乎一文不值。

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