穩定幣:2022年鏈上比特幣、以太坊穩定幣市場運行狀況回顧_以太坊

Glassnode2022年鏈上比特幣、以太坊穩定幣市場運行狀況回顧。

涵蓋波動性，衍生品，期貨杠桿，去年已實現的損失嚴重程度，比特幣鏈上供應結構和集中度，比特幣采礦業的冷卻程度，以太坊合并后的供應動態，以太坊氣費消費主導地位的演變趨勢，穩定幣市場的變化趨勢和主導地位。

BTC短期實現波動率目前處于多年來的低點，為22%和28%，是2020年10月以來的最低波動率。

期貨交易量同樣低迷，正在探索多年來低點。BTC和ETH市場目前的交易量每天在95億美元到105億美元之間，體現了流動性收緊的巨大影響，廣泛的去杠桿化和貸款交易平臺的損傷。

至少三個美聯儲機構正在積極尋找CBDC相關人才:金色財經報道，與央行數字貨幣（CBDC）相關的工作正在全球范圍內涌現。最近的一項調查顯示，93％的央行表示有興趣探索CBDC，其中一些央行考慮在未來三年內發行。此外，至少三個美聯儲前哨機構正在積極尋找候選人加入他們的團隊，進行CBDC研究并改進當前系統，例如舊金山聯邦儲備銀行（高級加密架構師— CBDC）、波士頓聯邦儲備銀行（首席應用架構師- 數字貨幣）、克利夫蘭聯邦儲備銀行（高級應用架構師- CBDC）。[2023/7/25 15:56:09]

FTX內爆后，期貨市場的未平倉合約已經大幅回撤。11月期貨杠桿的建立和解除對ETH來說明顯更嚴重。ETH的未平倉合約已經從4.75%下降到3.10%的市值。BTC的杠桿率在ETH市場前一周達到頂峰，此后在過去的一個月中從3.46%下降到2.50%的市值

PEPE 24小時漲幅超100%，幣價創歷史新高:金色財經報道，行情數據顯示，Meme幣Pepe（PEPE）過去24小時漲幅為102.8%，現報價0.000002223美元，幣價創歷史新高。行情波動較大，請做好風險控制。

此外，據CoinGecko數據顯示，其收錄的Meme類別代幣總市值目前為19,286,086,067美元，24小時交易額為1,288,089,101美元。[2023/5/5 14:43:58]

2020-21年寬松貨幣政策時代的流動性過剩泡沫，創造了鏈上年度實現利潤總額的記錄。比特幣投資者在鏈上轉移資金，每年獲得超過4550億美元的利潤，從2021年11月的ATH起，熊市開始，市場已經回吐了超過2130億美元的已實現損失。相當于2020-21年牛市利潤的46.8%，與2018年熊市相似，當時市場回吐了47.9%

迪拜官員：正與香港商討虛擬資產領域合作:4月20日消息，迪拜經濟和旅游部執行長Hadi Badri在接受專訪時表示，內地已經成為阿聯酋最大貿易伙伴，香港亦是重要貿易伙伴之一，認為雙方關系緊密，阿聯酋已成為中國進入中東市場的門戶。

他指出，雙方可以在貿易、投資、數碼轉型和金融服務等方面合作，并透露迪拜正與香港商討在虛擬資產領域的合作，包括牌照通行證計劃。他認為香港在虛擬資產監管的態度積極，但未有透露有關合作的推進時間表。（香港電臺網站）[2023/4/20 14:15:28]

長期持有者在這個周期實現了歷史上兩個最大的相對損失高峰。截至11月，長期持有者的損失達到了每天占市值的-0.10%的峰值，其規模僅與2015年和2018年的周期低點相當。6月份的拋售也同樣令人印象深刻，每天占市值的-0.09%，長期持有者鎖定了-50%至-80%的損失

Bitget擬擴招50%并塞舌爾完成注冊:金色財經報道，加密貨幣交易所 Bitget 宣布已根據 2016 年《國際商業公司法》在塞舌爾完成注冊，同時還宣布在現有規模的基礎上再增加 50% 的人員，旨在 2023 年第一季度將員工數量增加到 1200 人。Bitget 表示，在塞舌爾完成注冊后將進一步加強銀行與合作伙伴關系，包括阿根廷足球傳奇人物萊昂內爾·梅西和意大利足球俱樂部尤文圖斯。（ prnewswire ）[2022/11/22 7:55:50]

從長遠的角度來看，盡管有這些巨大損失，長期持有者的供應已經恢復了FTX慘敗后的恐慌性消費，達到了1390.8萬個BTC的新ATH。這個指標的近乎線性上升趨勢反映了2022年6月和7月發生的大量代幣積累，緊接著3AC和該領域失敗的貸款人所激發的去杠桿化事件。

礦工的困難時期

百威與Zed Run達成合作，將推出NFT通行證和Clydesdale NFT皮膚:6月8日消息。啤酒制造商百威（Budweiser）與Zed Run合作，在其基于NFT的虛擬賽馬和投注游戲中部署代幣化的克萊茲代爾（Clydesdale）挽馬。

作為合作的一部分，雙方將推出百威主題賽道、百威NFT通行證、百威贊助的虛擬賽馬獎池（將在7月和9月舉辦比賽，獎金分別為4.5萬美元；12月將舉辦巡回賽，獎金達9.5萬美元），以及空投三個版本的Clydesdale NFT皮膚，可在Zed Run中使用。（Cointelegraph）[2022/6/8 4:10:24]

上周出現了自2021年7月采礦大遷徙以來最大的難度下調。難度下降了7.32%，意味著相當大一部分活躍的hashrate被關閉，這可能是持續收入壓力導致。

盡管現貨價格比2020年10月高出70%，但現在競爭尋找下一個比特幣區塊的哈希值卻高出70%

合并之后，下圖顯示了2022年期間區塊間隔的平均值和中位數。很明顯，工作證明的自然和概率變化在那結束，而預先確定的精確的12秒區塊時間則開始生效。

自合并以來，活躍的驗證者數量增加了13.3%，現在有超過484k驗證者在運行。這使得ETH的總押注量達到1561.8萬ETH，相當于流通量的12.89%

伴隨著向Proof-of-Stake的過渡，以太坊的排放時間表明顯變慢。發行率約為+0.5％，在考慮到EIP1559燃燒機制后，幾乎完全被抵消，一般情況下一天約為+0.1％。與之相比，合并前的凈通貨膨脹率為+3.9%，發行量的變化是巨大的。

自合并以來的ETH供應變化不久前變成了凈通縮，目前的代幣供應量比合并時低了-242ETH。相比之下，按照之前的發行計劃，會有約104.4萬個ETH發行和流通。

DeFi去杠桿化

隨著代幣價格的極度縮水，以及流動性的嚴重收縮，鎖定在DeFi中的總價值急劇下降。在2021年11月的市場ATH達到1600億美元的高峰后，DeFiTVL已經下降了超過1203億美元。這使得DeFi抵押品價值下降到397億美元，回到了2021年2月的水平。

過去兩年，按交易類型劃分的以太坊氣費的主導地位也顯示出市場偏好的變化。從2020年7月到2021年5月，DeFi協議占據了所有氣費的25%至30%，但此后下降到只有14%。在類似的繁榮-蕭條周期中，NFT相關交易在2022年上半年占氣費使用量的20%至38%，但現在也已下降到14%。今年全年，穩定幣一直保持著5%至6%主導。

穩定幣外流

自2020年以來，穩定幣已成為行業基石資產，按市值計算，前6大資產中的3個現在是穩定幣。2022年3月，穩定幣的總供應量達到了1615億美元的峰值，但此后出現了超過143億美元的大規模贖回。每月從該領域凈流出的資本在-4億至80億美元之間。這表明大部分資本仍然留在這種新數字美元范式中。

穩定幣的供應主導地位也發生了明顯的變化。BUSD脫穎而出，市場份額從10%增加到2022年的16%，現在代表220億美元的總資產價值。Tether一直保持著相對穩定的45%至50%的市場份額，盡管自5月以來，USDT的贖回總額為184.2億美元。USDC的主導地位在6月達到38%的高峰，但此后下降到31.3%，現在占447.5億美元。

雖然穩定幣目前正在經歷贖回，以及資本凈流出，但以太坊的轉賬量在整個2022年下半年持續攀升。自7月以來，穩定幣的總轉賬量攀升到每天200億至300億美元之間。在5月、6月和11月的高波動性拋售事件中，穩定幣總轉賬量在370億至510億美元之間達到峰值，這表明在去杠桿化事件中對美元流動性的極端需求。

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