在過去一年當中,絕大多數的Crypto生態參與者遭受了巨大的損失,即便是擁有眾多人才的頂級投資機構也不例外。據稱,有著「幣圈茅臺」之稱的MulticoinCapital在過去一年中的回撤百分比也達到了?90%。
而在FTX暴雷之后的一個月,觀察這些頂級投資機構的投資組合會是非常有意思的。
接下來,我們先觀察一下第一梯隊以及部分第二梯隊的CryptoVC的投資組合在過去一個月的表現,并嘗試總結出一些結論。
注:以下涉及的項目為MulticoinCapital、BlockchainCapital、CoinbaseVentures、DelphiDigital、AndreessenHorowitz(a16z)、PanteraCapital、PolychainCapital、HashKeyCapital、AnimocaBrands、Paradigm、TigerGlobalManagement、DragonFlyCapital、BinanceLabs、紅杉資本、ArringtonXRPCapital、FrameworkVentures、1confirmation、DigitalCurrencyGroup(DCG)的投資組合項目,且它們的流通市值均超過500萬美元,排名不分先后。
Magic Eden Ventures已投資11家Web3游戲工作室:金色財經報道,跨鏈NFT平臺Magic Eden宣布其風險投資部門Magic Eden Ventures已經投資了11家web3游戲工作室。Magic Eden最近聘請了首席游戲官Chris Akhavan,并將業務擴展到Polygon區塊鏈平臺。支持的合作伙伴包括MatchDay, Blockstars, Epic League, Intella X等。
這11個工作室既有web3原生開發者,也有傳統游戲背景的工作室。[2023/2/24 12:26:27]
過去一個月,頂級CryptoVC表現最糟&最好的5個項目
MulticoinCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
BlockchainCapital
數據:Alameda和FTX目前總計持有約2.5億美元的ETH和穩定幣:11月7日消息,據Look on chain統計數據顯示,通過整理Alameda Research的前15大地址和FTX的前2大地址中的ETH和穩定幣,發現Alameda和FTX目前總計持有2.474億美元的ETH和穩定幣。[2022/11/7 12:26:57]
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
CoinbaseVentures
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
DelphiDigital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
AndreessenHorowitz(a16z)
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
Circle的SPAC合作伙伴擬將對Circle的收購交易時間推遲至明年1月底:11月1日消息,據外媒報道,美國證券交易委員會的一份文件顯示,Circle的SPAC合作伙伴(特殊目的收購公司)Concord Acquisition Group計劃將對USDC的主要發行方Circle Internet Financial的收購推遲到2023年1月底。提議推遲的原因是Concord董事會認為沒有時間召開特別股東大會來批準該交易。這一次擬議的延期時間為7周,這表明阻礙按時達成協議的問題更多是程序性的問題,而不是不利的市場環境等因素。
這不是該交易第一次被推遲。該交易最初于2021年7月達成,目標估值為45億美元,2022年2月估值增至90億美元,最初定于6月10日完成。然而,截止日期在6月7日被推遲了6個月至12月10日。(福布斯)[2022/11/1 12:04:18]
PanteraCapital
ING前數字資產主管加入Investcorp領導其首個區塊鏈基金:9月7日消息,數字銀行ING的前數字資產主管Hervé Fran?ois宣布已加入另類資產管理公司Investcorp,以領導其首個區塊鏈基金eLydian Lion ,Fran?ois的任務是與涉及去DeFi、NFT、P2E、元宇宙、區塊鏈基礎設施、互操作性、擴展解決方案等領域的早期初創公司合作以及向Web3的過渡。(Block Works)[2022/9/7 13:13:18]
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
PolychainCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
HashKeyCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
AnimocaBrands
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
Paradigm
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
TigerGlobalManagement
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
DragonFlyCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
BinanceLabs
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
紅杉資本
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
ArringtonXRPCapital
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
FrameworkVentures
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
1confirmation
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
DigitalCurrencyGroup(DCG)
表現最糟的5個項目:
表現最好的5個項目:
一些觀察
1、過去一個月,在BTC下跌2.4%,ETH下跌4.0%的情況下,很多在上一個牛市周期被過度炒作的公鏈項目,被市場狠狠地摔到了地上,典型的代表有Flow、Celo、Aurora、Aptos、Helium、Near、Filecoin、Juno等,而CosmosHub(atom)以及備受爭議的Solana則在短期內獲得了相對較多的支持,另一方面,盡管應用鏈敘事的聲音不絕于耳,但dydx以及Osmosis短期的慘淡表現,確實表明了敘事在面臨逆風情況下的作用十分有限,在接下來2023年下半年宏觀風向可能有變的情況下,我們需要再對L1公鏈進行更多的觀察。
2、絕大多數DeFi項目的Token在過去一個月的表現都非常糟糕,即便像Uniswap這樣的龍頭項目,其TokenUni也下跌了11.9%,遠遠超過BTC以及ETH的跌幅,這或許與DeFi在吸引新用戶方面遇到非常大的阻力有關。展望下一個可能的DeFi牛市,我們還需要解決用戶體驗以及使用場景的問題,而僅僅依靠復雜難懂的ponziToken經濟是不夠的。
3、在眾多頂級CryptoVC的投資組合當中,Lido的表現相對健康,這或許與接下來以太坊開放質押提款的催化劑有比較大的關系。
4、在過去一個月,很多此前被大肆炒作的去中心化社交項目的表現十分糟糕,目前該領域也沒有一個具有統治力的項目,觀察接下來Nostr以及Farcaster的發展會非常有意思。
5、在Crypto游戲領域,以STEPN為代表的偏PonziToken經濟的項目,在過去一個月的表現都非常糟糕,同樣的,像YGG、GuildFi這類GameFi游戲公會項目的Token也遭遇了嚴重縮水,另一方面,關注以游戲優先的CryptoGame的ParagonsDao則走出了獨立行情。這些現象,或許意味著Crypto游戲的發展方向已經發生了變化,更好的游戲品質,更有可能去吸引圈內以及圈外的玩家參與。
6、熊市背景下,絕大多數Crypto項目的Token會淪為Shitcoin,并被BTC和ETH無情碾壓,即便是頂級投資機構主導的項目也是如此。但在進入下一個周期時,一些新的、尚未被證偽的Crypto項目,依然會吸引到新的關注,而觀察這些變化會是一個非常有意思的事。
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12月23日,紐約法官GabrielW.Gorenstein批準FTX創始人SBF以2.5億美元保釋并通知SBF下次出庭時間為2023年1月3日.
1900/1/1 0:00:00“不,堅持到底。” 這是CZ在馬斯克發起“是否該辭去推特負責人”這一投票下方的留言。在上周末推特宣布了一個新的政策——不允許用戶在推特上推廣其他社交媒體平臺,如Facebook、Instagra.
1900/1/1 0:00:00CurveFinance的veToken模式允許用戶鎖定$CRV長達4年,并獲得管理費,并允許他們投票支持選擇池的CRV分配.
1900/1/1 0:00:00在廣義的理解中,區塊鏈是比特幣的底層技術,它一共有六層架構:數據層、網絡層、共識層、激勵層、合約層和應用層.
1900/1/1 0:00:00AztecNetwork一直在隱私和Zero-KnowledgeRollup的交匯處進行創新。Paradigm在2021年12月領投了Aztec1,?700萬美元的A輪融資,而a16z最近領投了.
1900/1/1 0:00:00到目前為止,位于硅谷的風險投資公司a16z已經籌集了超過76億美元的資金,用于投資加密貨幣和Web3.
1900/1/1 0:00:00