以太坊上海升級將于3月底進行,本次升級核心內容就是開放質押ETH的提款功能,而這將直接利好以太坊質押賽道,因為可以靈活存取后,更有利于機構和大戶進入。有利好就有炒作,今天就帶大家來了解一下這個賽道。
由于官方質押要求最少32個ETH,而且相當長一段時間不能提款,在此背景下,質押平臺應運而生,它們主要解決2個問題:
1.降低門檻:比如Lido可以質押任意數量的ETH
2.釋放流動性:比如在Lido質押ETH可以獲取stETH,stETH可以參與Defi或者近似等價的兌換ETH
三個維度初步概覽賽道內項目現狀
Cosmos生態開發者獎勵平臺Archway已上線主網:7月3日消息,據官方公告,Cosmos 生態開發者獎勵平臺 Archway 已上線主網。據悉,Archway 作為 Cosmos 的入口,使開發人員能夠部署跨鏈 DApp,并因其對網絡的貢獻而獲得獎勵。
此前報道,Archway 于 3 月完成 CoinFund 和 Hashed 領投的 2100 萬美元種子輪融資,并于近日通過 CoinList 完成 1000 萬美元的代幣公售。[2023/7/3 22:15:24]
1.質押數量——
截止目前,共有近470w個ETH質押在Lido上,市場占有率近9成;而幣安昨天上架的RPL排名第二,只有可憐的36w個不到,這是一個數量級的恐怖差距。
對沖基金Winton Group正在招聘加密貨幣量化研究員:9月7日消息,總部位于倫敦的對沖基金Winton Group在LinkedIn上發布的招聘頁面顯示,其正在招聘一名加密貨幣量化研究員,以“支持公司的加密貨幣系統交易策略的發展”。這或暗示它將加入其他重量級投資者的行列,希望在快速增長的數字資產市場中站穩腳跟。據悉,Winton Group由億萬富翁量化投資者David Harding于2007年成立。[2022/9/7 13:14:28]
美聯儲哈克:利率應該在年底前超過3%,7月加息幅度暫未確定:6月22日消息,美聯儲哈克表示,我們需要迅速達到中性利率,即2.5%;利率應該在年底前超過3%;還沒有準備好決定7月份是加息75個基點還是50個基點,如果需求比我預期的更快走軟,7月加息50個基點可能是好消息。(金十)[2022/6/22 1:25:07]
2.流通市值:
除了FXS以外,流通市值的排名基本吻合質押數量的排名,FXS的市值相對RPL更高,主要是由于其不止是一個質押平臺,還有穩定幣等一整套Defi產品矩陣。
一個有趣的現象是,如果拿流通市值/質押數量作為衡量指標,那么Lido是32,RPL是103,反而是Lido在市值上更被低估。
3.收益率:
圖中可見,當前FXS的質押收益率最高,一方面得益于Frax可以通過Convex控制CRV釋放,進而使frxETH在Curve上獲得更高的流動性做市收益,另一方面是因為FXS上的ETH質押本身體量較小。同時我們可見,質押數量最大的Lido在收益率也處于較高水準。
從三個維度看,賽道龍頭Lido的表現近似碾壓,競爭者短期內很難撼動其地位。
SSV
SSV是質押基礎設施,它的DVT可以使多個節點運營商能夠運行分布式驗證器,從而減少單點故障,并為去中心化和節點多樣性、基礎設施彈性和安全性方面提供重要優勢。
上面這段不太像人話,簡單來說,無論Lido還是Coinbase的質押服務,他們一頭是開放入口讓用戶來存ETH,另一頭則需要服務商幫助他們去實現真正的質押,而SSV是這些服務商里技術最牛x的。
SSV有多牛,看兩個證據就知道了
1.以太坊2.0的技術路線圖里,最上面最中間,就是DVT技術
2.SSV的投資人里有Coinbase、捐贈人里有Lido、技術支持里有以太坊基金會、ConsenSys
結論
1.質押賽道是現階段的炒作熱點
2.Lido作為賽道龍頭,至少能有不錯的Beta收益
3.SSV的故事很美好,市值更低,有可能成為賽道黑馬,獲得Alpha收益
質押賽道的風險
整個賽道的整體市場價值受以太坊每年增發ETH價值的硬頂限制,某種意義上說是一門算得清的生意,在幣圈,算的清就影響了市夢率,所以我的判斷是適合短期炒作,長期持有可能需要謹慎。
責編:Lynn
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