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以太坊:Cobo 神魚:2023 尋找新的敘事邏輯_LOOP

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關于加息和FTX

首先,2022年最大的宏觀影響因素是加息,這對包括加密貨幣在內的全球資產帶來壓力,加上加密貨幣市場內部出現了類似FTX崩潰這樣的事件,使得加密貨幣市場受到了巨大的打擊。

FTX事件最大的沖擊是原有的交易所生態,這個生態接下來會不斷演化,以解決對中心化交易的信任問題。包括Cobo在內,目前業內機構都在想辦法推動更透明、更健康的交易生態。

去中心化交易所是一個方向,合規化也是一個可能的方向。作為托管平臺,Cobo希望通過即將推出的SuperLoop幫助實現交易、托管和結算分離,同時保證交易的效率,從而恢復交易機構對交易的信心。

某沉睡三年的以太坊ICO投資者再度向Kraken轉入1169枚ETH:金色財經報道,Lookonchain監測數據顯示,20分鐘前,某沉睡三年的以太坊ICO投資者地址再度將1169枚ETH(約183萬美元)轉入加密交易所Kraken。[2023/1/16 11:14:22]

CoboLoop聯盟成員

2019年,Cobo首家推出了加密貨幣跨平臺清算和結算網絡——Loop聯盟,供聯盟成員在鏈下即時結算交易。Loop聯盟未來升級為SuperLoop后,將成為一個交易所場外托管和結算網絡,允許交易團隊在保持資金獨立托管的同時,在交易所進行交易。

Binance孵化器第五季孵化計劃項目公布:11月10日消息,Binance 公布入選 Binance 孵化器第五季孵化計劃的 12 個項目,涵蓋基礎設施、zkDID、DeFi、工具、安全、游戲和支付領域。這 12 個項目分別是 DeFi 衍生品協議 Bracket Protocol、加密基礎設施 DappOS、以太坊虛擬機 (EVM)HANA、瑞典 Web3 公司 Kryptoskatt、可組合數據協議 Mind Network 、Web3 身份基礎設施 Notebook Labs、鏈上隨機協議 Ontropy 、Web3 支付產品 PIP、Web3 安全服務 Sandbags、Web3 開發安全基礎設施和教育 Wallet Guard、隱私保護去中心化 KYC 解決方案 zkPass。[2022/11/10 12:45:45]

關于DCG

美聯儲7月加息75個基點的概率為90.6%:7月13日消息,據CME“美聯儲觀察”:美聯儲到7月份加息75個基點的概率為90.6%,加息100個基點的概率為9.4%;到9月份累計加息75、100個基點的概率均為0%,累計加息125個基點的概率為63.4%,累計加息150個基點的概率為33.8%、加息175個基點的概率為2.8%。(金十)[2022/7/13 2:09:33]

目前DCG這個事情目前觀察下來不會進一步擴大化——這里所說的擴大化,指的是波及到灰度幾十萬個比特幣資產被迫出售的情況。所以,從市場下跌主要驅動因素來講,沒有大規模的可能清算的風險。

關于以太坊

第二個事情其實也是比較明確的,是以太坊基金會已經宣布了3月份上海升級基本確定會準時到來,基金會確定即使把其他幾個feature擱置的情況下,也要保證上海升級。

從這一點看以太坊是給行業注入了一個強心劑。過去三個月整個市場上圍繞著加密市場的資管,反復就是一個點Staking,所以,2022年困擾大家的Staking流動性風險通過3月份上海升級可以順利解決。

我們回看歷史,整個以太坊基金會在進行重大戰略決擇,無論是1559,還是合并,還是上海升級,一般都會主動擇時,選擇一些外部有利的宏觀環境,所以3月份也是一個比較重要的時間節點。

第三,我們看到很多L2,尤其是基于ZK的L2,項目方都紛紛表態要在2023年Q3或Q4上線測試網或主網。

總體來說,從行業內部因素來看,未來一年首先沒有大的潛在風險,另外有兩個利好,一個是在3月份,一個是在Q4。因此,在這個層面上來看,不太具備由事件推動下跌的因素。

關于周期

此外,我們需要注意,還有兩個比較確定的事情,一個是還有470多天比特幣就將迎來減半。如果我們復刻過去十年整個減半周期的影響,也意味著可能新的一輪行情會在今年年底誕生。

另一個是從整個加密貨幣市場周期來講,整個周期都是牛短熊長。從去年3月份我們開始進入到熊市的階段,這個周期基本上也就是一年多一點時間,快走完了。

基于以上對宏觀和行業內的因素分析,回頭看整個行業過去一年,我們在這輪熊市里最痛苦或快速下跌的階段已經過去了,現在處在一個市場逐步恢復信心、尋找新的敘事邏輯、整理盤整的階段。

展望2023年,伴隨著加息周期和行業內的這些推動因素,預計可能Q2會有一波市場熱點,下半年Q4開始可能又會有一波。

如果沒有特殊的、極惡劣的黑天鵝事件或者外部宏觀因素惡化,我們這一輪加密貨幣的市場底部可能已經出現,我們預計大的上升期在明年會比較密集的出現。

以上年末歲尾的一點分享,作為新年之際的一份問候。最后,預祝老鐵們在2023能繼續保持意志堅定,收獲幸福!

神魚

二〇二三年正月初五

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