GENE:從三大問題切入，徹底看懂Genesis破產事件來龍去脈_GEN

在經歷了數月猜測之后，美國當地時間周四深夜，作為FTX崩盤的最新受害者，加密借貸公司Genesis正式向曼哈頓聯邦法院申請第11章破產保護。毫無疑問，對于BarrySilbert構建的DigitalCurrencyGroup加密帝國而言，Genesis破產將會是一次沉重打擊。

本文將從三個問題入手，讓大家深入了解Genesis破產細節及后續發展。

Genesis的破產申請涉及到哪些方面？

從去年底開始，Genesis就聘請了投資銀行Moelis&Co.，希望探索各種能從困境中脫身的解決方案，然而效果并不盡如人意。一月初，Genesis宣布裁員30%，將員工數量減少至145人。

事實上，Genesis一直在努力籌集新資金或與債權人達成協議，但其母公司DigitalCurrencyGroup需要兌現高達9億美元的鎖定存款成為了壓倒Genesis的“最后一根稻草”。2022年11月，也就是FTX陷入破產危機后不久，GenesisGlobalCapital被迫暫停客戶提款，結果傷害了CameronWinklevoss和TylerWinklevoss兩兄弟的加密貨幣交易所Gemini，CameronWinklevoss發布公開信譴責DCG創始人BarrySilbert，要求其在1月8日償付11億美元期票，但結果可想而知。

CoinGecko報告：約48%的投資者希望在NFT領域加強監管:4月7日消息，根據 CoinGecko 最近的一項調查，約 48% 的投資者希望在 NFT 領域加強監管，四分之三受訪用戶表示持有 NFT。

該研究在 2022 年 12 月至 2023 年 1 月期間進行，包括 438 名受訪者。約 75.8% 的受訪者表示他們擁有 NFT，21.7% 的人以前沒有或從未擁有過 NFT。此外，在持有 NFT 的投資者中，約 26.5% 的人表示他們是收藏愛好者，擁有超過 50 枚 NFT。[2023/4/7 13:50:29]

雖然目前尚不清楚、也未披露推動Genesis進入破產程序的“幕后推手”是誰，但很多人猜測就是Gemini交易所。據悉，本次向法院提交破產申請的涉及三家機構，分別是：加密貨幣借貸機構GenesisGlobalCapital,LLC、GenesisAsiaPacificPte.Ltd、以及這兩家公司的母公司GenesisGlobalHoldcoLLC，這三家公司都隸屬于DigitalCurrencyGroup。

某巨鯨地址近3日從Bybit和Binance收到684萬枚ARB:3月27日消息，據Arbitrum鏈上數據顯示，0x011d開頭巨鯨地址近3日從Bybit和Binance收到總計684萬枚ARB（約合883萬美元），已成為第15大ARB持有者。[2023/3/27 13:28:30]

根據向法庭提交的破產文件顯示，GenesisGlobalCapital一共列出了超過10萬名債權人，其資產價值預計在10億至100億美元之間，負債金額在10億至100億美元之間。GenesisGlobalHoldco估計其資產價值在1億至5億美元之間，負債金額在1億至5億美元之間，而GenesisAsiaPacific的資產價值和負債金額估計均在1億至5億美元之間。

Genesis的“窟窿”到底有多大？

根據周四晚間公布的破產申請，Genesis在去年11月凍結提款后的幾周內負債高達51億美元，其中欠其前50名債權人超過35億美元，這些公司主要參與了Genesis的加密貨幣借貸業務，該業務去年因對沖基金三箭資本和加密貨幣交易所FTX的內爆而受到沖擊，其中：

超8萬枚FXS(Frax Share)將于1月27日解鎖，占總供應量的0.08%:1月17日消息，據 DropsTab 數據顯示，83,340 枚 FXS（Frax Share）將于 1 月 27 日解鎖，占總供應量的 0.08%。此外，Frax Share 將于每月 27 日解鎖 83,340 枚 FXS，每次解鎖量占總供應量的 0.08%。 據 OKX 行情數據顯示，FXS（Frax Share）現報 9.06 美元，單日漲幅 1.84%，7 日漲幅近 65%。[2023/1/17 11:16:45]

欠GeminiTrustCompany公司約7.66億美元；欠交易巨頭CumberlandDRW約1870萬美元；欠加密貨幣基金Mirana約1.515億美元；欠MoonAlphaFinance約1.5億美元；欠VanEck的NewFinanceIncomeFund基金約5300萬美元；欠HelivaInternationalCorp公司約5500萬美元。

美國前總統特朗普發行NFT，支持ETH和信用卡支付:12月16日消息，美國前總統特朗普在社交媒體宣布推出其收藏系列NFT Donald Trump Digital Trading Card。

官網顯示，特朗普NFT數量有限，單張售價99美元，每購買一張NFT將自動參與抽獎，獎品包括參加特朗普晚宴、與特朗普一起打高爾夫等活動。同時官網顯示購買45張NFT將直接獲得參加晚宴的門票。

該系列NFT可支持信用卡和ETH購買，需要KYC和郵箱，NFT稀有度不同，1-10不等。[2022/12/16 21:47:58]

而DCG欠Genesis超過16.5億美元，包括今年5月到期的5.75億美元貸款和2032年6月到期的11億美元本票。

河南衛視發布“河大衛家族”數字藏品:金色財經報道，河南衛視首款數字藏品“河大衛家族”之“河大衛”于2022年7月27日首發5000份，全部售罄。此外，7月28日14:30發售數字藏品“河小梨”，7月29日14:30發售數字藏品“河小武”，7月30日14:30發售數字藏品“河小寶”，四款數字藏品僅各5000枚。[2022/7/28 2:42:53]

還有一些債權人信息已被刪除，包括一個不知名的債權人被欠4.622億美元，另一個被欠2.3億美元。值得一提的是，加密貨幣交易公司CumberlandDRW對GenesisGlobalCapital列入的金額提出異議，表示已于2022年11月份清算對Genesis1800萬美元全額抵押貸款，未清余額約為46,064.34美元，對Genesis沒有額外的風險敞口。

更嚴重的是，Genesis破產還可能會對比特幣產生更廣泛的影響，由于Genesis和數字資產管理公司灰度都屬于同一家母公司DCG，市場普遍擔憂Genesis破產導致DCG破產，進而引發灰度運營的比特幣信托基金GrayscaleBitcoinTrust(GBTC)的巨額清算。

Genesis破產后續故事會如何發展？

此前，SBF一再否認他在AlamedaResearch中扮演的核心角色，也不認可相關欺詐活動，而Genesis在AlamedaResearch擁有高達25億美元的敞口。在2022年11月FTX破產后，Genesis還承認有價值約1.75億美元的資產被“鎖定”在FTX平臺上，這種螺旋式上升的財務風險使其陷入泥潭而難以自拔。

隨著正式進入破產程序，Genesis后續故事又將如何發展呢？

現階段，Genesis及其顧問一直在與債權人和母公司DCG的顧問進行持續討論，以評估保護資產和推動業務發展的最有效途徑，Genesis現已開始法院監督的重組程序，以進一步推進這些討論并為其貸款業務達成整體解決方案。Genesis透露，他們手頭仍持有超過1.5億美元現金，將提供充足的流動性來支持其正在進行的業務運營并促進重組過程。

值得慶幸的是，Genesis涉及衍生品和現貨交易及托管業務的其他子公司以及GenesisGlobalTrading未包括在破產申請備案中，這意味著相關實體可以繼續開展客戶交易業務。

此外，Genesis還提出了一份“退出路線圖”，包括建立一個框架并通過建立一個信托來解決所有索賠問題將資產分配給債權人，并將考慮采用雙軌流程來尋求出售、融資和/或證券化交易。Genesis公司還將啟動營銷和銷售流程，將GenesisGlobalHoldco公司的資產貨幣化或以其他方式籌集資金，使用交易收益公平公正地支付債權人。如果營銷過程沒有導致出售或融資，債權人將獲得重組后GenesisGlobalHoldco公司的所有者權益，重組過程所涉及到的各個方面均由公司董事會的獨立特別委員會監督。

Genesis臨時首席執行官DerarIslim解釋說：“最近的特殊挑戰造成了加密行業出現嚴重流動性問題，雖然Genesis在完善業務計劃以解決相關問題方面取得了重大進展，但庭內重組是保護資產最有效的途徑，也能為所有Genesis利益相關者創造最佳結果。在Genesis努力尋求公平解決方案的過程中，我們非常感謝客戶一直以來的耐心和合作。”

Genesis獨立董事PaulAronzon則表示：“Genesis已經制定了一個深思熟慮的流程和路線圖，相信可以通過該路線圖為客戶和其他利益相關者找到最佳解決方案，并且期待推進與DCG和債權人顧問的對話，因為Genesis希望尋求實施一條價值最大化的道路，并為我們的業務提供最佳機會、為未來做好準備。”

總結

就目前而言，FTX崩盤的余波仍在影響加密貨幣行業，而且似乎并沒有快速消散的跡象。隨著Genesis進入破產程序，市場或許還將經歷一段時間的震蕩。

雖然不知道FTX崩盤還會引發哪些加密公司爆發危機，但是我們希望，Genesis是最后一個。

責編：Lynn

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