NFT:真實的 NFT 市場是什么樣？_Privilege

2023年1月

數據源：NFT真實交易分析面板

前言

NFT作為一個2017年才出現的概念，在2018年至2020年一直處于生態發展的醞釀期，在2021年初開始迎來真正的爆發，一系列如CryptoPunk，TheSandbox，BAYC等知名NFT開始走入大眾視野，同時web3的浪潮涌起，帶著NFT完成了破圈的壯舉。時間進入2022年，自3月以來NFT市場熱度減弱，但交易依然活躍。雖然2022年上半年被認為是加密市場的熊市來臨，但是NFT究竟受到了哪些影響？NFT的總市值、交易額有怎樣的變化？對于投資者來說意味著什么？

本次，0xScope聯合Footprint研究了2022年6月至9月新興的NFT產業的表現，我們通過分析用戶行為、鏈上交易、項目背后的實際活躍度，和NFT價格方面的表現，對以上問題做出了解答。

主要研究話題：

NFT的用例目前集中在游戲，元宇宙，藝術品和社交等領域，Gamefi的經濟系統本身和NFT就是密不可分的，同時社交領域大多去圍繞NFT進行web3的去中心化社交，NFT作為一種鏈上資產，無論是它的展示屬性，還是自帶的話題度，都能和用戶的identity產生奇妙的化學反應。未來，隨著元宇宙的發展和用戶數字資產的擴大，NFT將會有更加宏大的應用場景。本報告深入探討了NFT生態系統中每個元素的表現，通過研究市場上仍在流通的NFT項目，以及它們在2022年上半年的熊市周期中的表現--我們首先提出如下幾個研究問題：

如何看待宏觀環境和歷史事件對NFT市場的影響？

CZ：散布對Binance FUD是出于惡意，因為他們被Binance Labs拒絕了:金色財經報道，Binance聯合創始人兼首席執行官CZ分享了他對Binance最新FUD的看法。CZ表示，我今天了解到，一個不斷散布關于Binance FUD的人只是因為他向Binance Labs推銷了他的項目，而我們沒有投資。真的為他感到難過。希望他最終能找到出路，真正專注于自己的項目。而以分享幣安FUD而聞名的Adam Cochran早些時候向Binance提出了一個項目，但遭到拒絕。[2023/7/19 11:02:57]

近期NFT市場的購買行為是怎樣一種情況？相比于2021年，2022年消費者和VC的信心如何？

NFT交易市場作為最重要的風向標之一，現在的日均活躍用戶還有多少？用戶們仍舊感興趣的NFT是哪些項目？

NFT交易市場的新增用戶數有多少？其中有多少地址背后是真實用戶，多少是“左右手倒賣”行為？

NFT的廣泛應用不僅撬動了加密貨幣在加密市場經濟體系的中心地位，而且給區塊鏈世界帶來了另一種獨特的話語權體系，web3不僅是一個純粹的金融系統，慢慢也變成了擁有人文情懷的元宇宙。在本次報告中，我們將會圍繞這些問題進行討論，并為大家提出一些未來值得關注的NFT項目。

Overview

NFT研報

1、NFT市場的總覽

ETH是NFT在買賣環節最普遍的支付貨幣，在本身NFT的價格波動就極為劇烈的情況下，ETH的價格波動變相的加劇了NFT的價格不穩定性。在牛市，購買NFT能夠獲得NFT增值以及ETH的增值。同理，熊市的時候也會因為ETH的下跌，導致即使NFT地板價不變的情況下的金本位損失，更糟糕的情況是NFT失去流動性，無法變現導致一無所歸。

阿根廷設立國家區塊鏈委員會:金色財經報道，阿根廷已設立國家區塊鏈委員會，以執行國家級區塊鏈采用戰略，負責“作為當地區塊鏈生態系統的對話者，提升區塊鏈技術的互操作性”并制定基于區塊鏈的公共政策和技術解決方案，比如提高阿根廷公共資金投資透明度、避免偽造身份證件、識別機構簽發的其他證件等。（bitcoin.com）[2022/12/10 21:36:09]

下圖展示了近一年來NFT的總市值與ETH價格之間的關系：柱狀圖代表NFT的總市值，折線圖代表ETH的價格變化趨勢。可以看到NFT的整體市值與ETH價格呈現強關聯趨勢。唯一的區別是在2022年2月到5月，ETH即使在下跌過程中，NFT市值仍然處在火熱階段，最高達到了40B的總市值。在5月之后，NFT的價值隨著ETH一起降到谷底。直至最近的11月、12月，似乎NFT的市值逐漸脫離ETH的價格影響，重新上漲至32.8B。

總體而言，NFT市值會跟隨ETH價格變動，并表現的更為劇烈。當ETH價格趨于平穩，NFT市值可能會脫離ETH價格趨勢，開啟獨立行情。值得注意的一點，由于任何人都可以創建NFT系列，并且有高地板價和低流動性NFT的存在，NFT市值將會出現嚴重的泡沫。

??Source:?FootprintAnalytics-NFTMarketcap&ETHPrice?

2、整體NFT市場的真實交易人數

BurnBNB：BEP-95升級后已銷毀130500枚BNB:金色財經報道，BurnBNB發推特表示，自BEP-95實時銷毀升級以來，已經銷毀了130,500枚BNB（價值50,571,200美元）。[2022/11/1 12:03:00]

截止2022年11月，整個NFT領域以太鏈二級市場的總交易額達到了72.1B，在加密貨幣行業萎靡的8月-10月仍然有3.4B的總交易額。在這3個月中，共有1.55M個地址參與了NFT交易，其中購買者的數量為0.96M，賣家有1M個，大約平均每個地址交易了2183USD。

但是因為區塊鏈上每個人都可以無限創造地址，所以真實的交易者基數大概是多少個呢？我們以十月份的數據為例：

十月交易NFT總地址數、買家、賣家分別為：392707、231727、266983個

十月交易NFT總實體數、買家、賣家分別為：262752、171636、179024個

可以看到實體數比地址數要少很多，因為0xScope采用的地址歸集算法能夠可能屬于同一個人的地址歸集成一個實體，所以每一個實體背后可能代表了多個地址。

同時我們分別計算真實交易者比率：67%、74%、67%

67%代表所有NFT交易地址中，每10個地址可能只有不到7個是是真實的交易者。所以10月的NFT交易者基數大概為0.26M人，并且平均每人的交易額相較于用地址數計算也會有所上升。?

英國立法者周四就穩定幣的新規則達成一致:金色財經報道，英國立法者周四就穩定幣的新規則達成共識，一致投票支持新的加密措施，政府承諾在未來幾周內就進一步的加密貨幣法規和數字英鎊進行磋商。該法案還必須得到議會上議院的批準，然后才能通過成為法律。Rishi Sunak 政府表示，希望在準備擴大監管網絡時“暫時抓住”加密機會。

昨日報道，英國下議院投票贊成將加密資產納入該國受監管的金融服務范圍。[2022/10/27 11:49:08]

Source:?FootprintAnalytics-NFTAddresses?

3、主流NFT交易平臺的真實用戶情況

截止2022年11月，以太鏈上最主要的NFT交易平臺分別是Opensea、Looksrare、X2Y2、Blur和Element。下圖則分析了他們的真實用戶比率以及日活情況。

真實用戶比例的計算方式為：項目總交互實體數/項目總交互地址數

真實用戶比例(%)越高代表該項目用戶中絕大部分只使用1個地址，越低則代表可能會人用多地址有刷單行為。

從圖中可以看到整個NFT市場的真實用戶比例其實不高，平均每個用戶都大致使用了至少2個地址進行交互。其中X2Y2(56%)以及Element(53%)的真實用戶比例最低，這可能是因為項目方的交易量活動導致大批量的女巫參與，造成的一種虛假繁榮景象。?

Multichain 將 Rootstock 添加到其區塊鏈橋生態系統:7月4日消息，跨鏈平臺 Multichain 宣布將基于比特幣 ( BTC ) 的智能合約協議 Rootstock (RSK) 區塊鏈集成到其生態系統中。這將允許用戶在 RSK、以太坊和 BNB 鏈之間交換ETH、USDC、BUSD和其他資產。[2022/7/5 1:50:34]

Source:FootprintAnalytics-NFTMarketplaceStats?

下圖將進一步探究項目的每日真實用戶比率：

藍色柱狀圖代表新增地址數、綠色柱狀圖代表新增實體數

黃色折線代表每日的新增用戶真實用戶比率趨勢

橙色折現代表歷史上所有用戶的真實用戶比例趨勢

?新增用戶對于一個項目來說至關重要，因為這決定了項目的生命周期，受歡迎程度，以及彌補流失用戶對日活的影響。增加新增用戶的一個有效途徑就是開展活動，那么如何評判一個web3活動的有效性？這其實不僅需要看新增了多少個交互地址，例如一名女巫可能會帶來成百上千的地址，但背后的實體數可能只有1人。因此還需要看新增用戶的真實用戶比例，同時這個比例越高越好。

除了Opensea以外下面其他3個nft交易平臺都開開展過交易量活動，并都有著相對較高的每日真實用戶比例波動，尤其是Element，他在9月、10月期間雖然有很高的新增用戶，但真實比例最低只有30%，這意味著用戶刷號行為十分嚴重。刷號行為則可能包括NFT左手倒右手，批量地址購買自己的NFT等行為。從另一個角度來看，Opensea的新增用戶真實比例逐漸上升，平臺良性發展，帶來的結果就是真實的NFT買賣、更高質量的活躍用戶和更高的留存率。

4、NFT持有者的真實持有者比例

本節將進一步將研究范圍縮窄，分析維度變成每個NFTcollection，并研究每個collection持有者情況。采用同樣的方式，統計目前各個主流NFT系列的持有地址數、持有實體數、以及真實持有者比例。這個比例越低代表了NFT籌碼越集中，實際上有少部分人潛在的控制了大量的NFT并不想被人發現。

這種情況之一是老鼠倉。例如之前Opensea高管通過提前獲知Banner將會展示什么NFT，并提前批量購買獲利。舍身處境一下，如果在知道某個NFT系列將會上漲，并不想被人從持有者排行榜中被人發現自己的地址，就應該分成不同的地址進行購買。那么利用地址歸集能力，就能找到某個NFTcollection中最大的實體，并加總所有地址的持有個數，最終能找到他埋伏的數量。

第二是莊家控制地板價。因為地板價將會影響到普通NFT持有者的情緒，那么如果NFT籌碼比較集中的被莊家持有，他就能夠操控批量地址掛單價格從而影響整個NFT地板在不同價位的交易深度，使得地板價價格能夠迅速拉高和降低。因此對于普通投資者而言，規避持有者比例更高的NFT，也許能夠降低風險。?

Source:FootprintAnalytics-NFTTopCollections?

根據上文的數據和分析，我們認為：

NFT的整體市值與ETH價格呈現強關聯趨勢，當ETH價格趨于平穩時，NFT市值可能會脫離ETH價格趨勢，開啟獨立行情；

NFT的價格在2022年內有過短暫波動，但是整體依舊較為火熱，未來可期；

2022年，NFT的市場真實用戶數占比約為70%，也就是每10個地址可能只有不到7個是是真實的交易者，水分較大，結合主流交易平臺的真實用戶和日活情況，除了Opensea以外，其余平臺均出現過或多或少的刷號行為，整體市場中出現了一定程度的虛假灌水行為；

目前市場排名前列的NFTcollection為無聊猿，Otherdeed，mutantApeYachtClub和Meebits等。

Glossary：NFTMetricspoweredby0xScope

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