CAS:Adam Cochran：2023年加密貨幣購買清單（Part 2）_santos幣前景

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#10-@cosmos$ATOM

Cosmos——銀河系的精靈

Cosmos是一個互連的區塊鏈網絡，可以很容易地設計定制的可互操作的實現。

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說到其他的L1，我是相當懷疑的。

要讓我接受這個想法，需要有一個很高的新奇標準，它不能簡單地成為一個更好、更快、更多的捕鼠器。

它需要帶來一個獨特的產品。

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Cosmos通過一個簡單的模塊化SDK做到了這一點，它允許任何人建立小型的自定義區塊鏈，并圍繞通信和工具制定相互聯系的標準。

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這意味著你可以創建一個利基區塊鏈，它被設計成像Osmosis那樣的專用AMM，或像GravityWell那樣的橋鏈，或像Akash那樣的托管，所有這些區塊鏈都有標準的方式來進行原生的通信和互動。

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我個人認為，對將作為核心結算層的單體區塊鏈的競賽已經結束。

以太坊贏得了這場比賽。

接下來的比賽是：

1）誰在L2上勝出2）誰能在利基應用鏈上勝出

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Appchain領域的很多競爭者都在構建以標準方式設計的Appchain，真的，它們被稱為“微型鏈”比Appchain更好，Polkadot的Parachains在早期有重大挑戰，這確實損害了他們。

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另一方面，Cosmos專注于建立簡單的工具和標準的連接方式，但除此之外，還試圖保持組件的模塊化，而不是框住建設者的創造力。

這真的很強大。

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在以太坊的生態之外，我們并沒有看到很多創新，我們經常只看到增量的改進。

但Cosmos是少數幾個我們確實看到令人興奮的實驗和新穎的實現方式出現的地方之一。

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所以我認為它很有可能是我們最終看到任何特定的非以太坊贏家出現的唯一地方之一。

這也是一個生態，它有成熟的賭注機會。

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事實上，如果你是一個質押提供者，想在我的DM中加入白標質押服務，讓我們來聊一聊，因為有很多小Cosmos鏈在那里，我很樂意為其質押并與他人分享。

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#11-@thekeep3r$KP3R

鑰匙主人Keeper.

Keeper是重要的自動化工具，支撐著defi的很大一部分。

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我不打算撒謊，K3PR去年挺艱難的。

除了安德烈消失在夕陽下，成為一名合格的飛行員之外，還有讓固定外匯獎勵再次發揮作用的挑戰，這對Keeper協議來說是一個艱難的時期。

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這就是為什么它今年在我的名單上排名稍低的部分原因，但我仍然相信它在有才華的建設者手中，并將繼續成為核心DAO基礎設施。

Kine Protocol超級盲盒即將上線:據官方消息，Kine Protocol 是一家去中心化衍生品的交易平臺，即將上線超級盲盒，只要參與交易及邀請即可得真油大派送，數額十油到上萬油不等，Kine Protocol 只為帶給用戶的樂趣和收益。[2023/8/8 21:31:48]

主要的原因仍然是它們是唯一能夠發揮作用的大規模自動化協議。

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Keepers可以自動調用智能合約，基本上就像Solidity的CronJob.

你可以把它看成是：

Keepers之于自動化，就像ChainlinkOracles之于定價。

他們是一個底層工具，任何人都可以不經允許地集成。

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在智能合約中，你只需勾勒出一個函數，說明在什么條件下守約人應該調用另一個函數，以及這樣做有什么獎勵。

當這些條件得到滿足時，一個去中心化的守約人網絡將競相執行該功能。

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意味著一個協議不需要依賴任何中心化的團隊、多義詞或EoA持有人來執行智能合約的命令。

這允許團隊在不擴展合約開銷的情況下擴展他們的系統。

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例如，Yearn策略需要定期調用harvest()函數，以便金庫有用戶不斷賺取他們的獎勵。

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大多數Yearn的策略不是依靠獲準的簽名者每天登錄，而是列出了時間和盈利能力的閾值，讓守衛者為他們觸發收獲獎勵，讓金庫以自動化的方式運行。

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正如你所看到的，這絕對是去中心化的關鍵基礎設施。

我的預感是，在這個周期中，我們會看到很多老的defi團隊被淘汰，他們的應用程序會因為沒有人再運行常規功能而陷入停滯。

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有了去中心化的Keepers，即使明天所有的Yearn貢獻者都消失了，Yearn金庫也會繼續運行，只要金庫仍然盈利，Keepers就會繼續調用收獲功能并分配獎勵。

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Keeper并不華麗，也不是生態中99%的參與者想過要處理的東西。

但隨著我們繼續建立更先進的跨鏈產品和改善去中心化，它將發揮關鍵作用。

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其他如Chainlink和OZDefender都有自己的自動化工具——但到目前為止，沒有任何東西能像Keeper網絡那樣，擁有分散的參與者的采用和廣度，因此我仍然認為這將是一個長期的贏家。

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#12-@agoric$BLD

Agoric，硬化的立方體。

Agoric是一個基于Cosmos的鏈，實現了安全和可訪問性的獨特設計模式。

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與該領域的大多數協議不同的是，Agoric依靠智能合約來保管你的資產，而Agoric是從頭開始建立的，因此用戶可以與DeFi互動，同時將資產保存在自己的錢包中。

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它不是運行Solidity，而是運行在它自己嚴格定義的“硬化的javascript”的實現上，其設計模式是專門為defi設計的，并且它保持著一個兼容的可組成專業設計的代碼庫。

社交協議Farcaster將支持ENS用戶名:7月18日消息，去中心化社交協議Farcaster將在其平臺上支持ENS用戶名。

此前報道，2022年7月份，Farcaster完成3000萬美元融資，a16z領投。[2023/7/18 11:02:04]

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他們預先建立的組件庫擁有建設者需要的核心工具，可以快速安全地進行建設，并幫助它創建圍繞連接性的獨特設計模式。

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我很快就會為Agoric建立一個驗證器，所以如果你對委托給一個低費用的驗證器感興趣，一定要訂閱我的newsletter.現在，質押產生12%的年利率，這還沒有考慮到價格上漲的可能性。

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Agoric目前的市值為1.25億美元。

與NEAR這樣的公司相比，NEAR幾乎沒有任何使用量，其市值僅有20億美元。

Agoric有很大的發展空間，可以成為一個獨特和有競爭力的L1產品。

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#13-@zcash$ZEC

ZCash：隱藏的手

最安全的隱私幣，轉向成為一個平臺。

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在過去，由于人們混淆了透明地址和屏蔽地址，認為它們是隱私可有可無的，ZCash受到了很多批評。

隨著協議遷移到默認錢包屏蔽的統一地址，這有助于克服這一用戶體驗挑戰。

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ZCash也受到了打擊，原因是：

A)是一個Barry幣

B)擁有高額的持續采礦獎勵

C)作為一個獨立的幣種而不是一個平臺

而且，所有這些事情都將改變。

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ZCash正在轉向股權證明，就像以太坊一樣，雖然時間線仍在移動，但我的猜測是，今年年底/明年年初的某個時候，這一舉措將發生，并極大地改變Zcash的供應需求。

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ZCash的社區也在深入探索讓其他代幣在ZCash平臺上發行，并使用ZEC作為gas.

一旦用戶能夠將代幣遷移到Zcash，這將迅速釋放出新的defi機會。

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當以太坊社區正在競相完善L2的零知識證明時，它是Zcash社區從第一天起就一直在研究的東西。

他們目前的轉移證明非常輕，可以在幾秒鐘內在手機上運行。

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與像Polygon的zkEVM相比，它目前需要一個擁有1TB內存和128個CPU內核的驗證器。

這是一個完全不同的球賽。

A股開盤：深證區塊鏈50指數下跌1.29%:金色財經消息，A股開盤，上證指數報3203.1點，開盤下跌1.02%，深證成指報11911.17點，開盤下跌1.23%，深證區塊鏈50指數報2778.74點，開盤下跌1.29%。區塊鏈板塊開盤下跌1.35%，數字貨幣板塊開盤下跌1.5%。[2022/8/29 12:54:38]

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現在，雖然Zcash沒有一個完整的圖靈完整系統，但它確實有證明、簽名和一個備忘錄字段——而這實際上足以構建defi.

畢竟“Omni”在比特幣上運行時使用的設計空間還不到512字節。

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我的預感是，一旦我們看到追蹤余額的能力，我們將看到聰明的ZK電路設計，利用ZCash備忘錄空間，允許輕量級的基本defi，如交換、抵押和歸屬——允許在移動設備上進行快速、私人交易。

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當我們開始關注分散的L2時，現實情況是，要么有強大的中心化證明者，要么證明者作為一種服務，使大部分人無法參與驗證過程的這一部分。

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據估計，到2025年，移動設備的數量將超過人的數量2.5:1——有人將成為移動加密貨幣的贏家。

我認為ZEC的快速支付可以通過證明和支持離線進行，Defi有機會。

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想象一下，無論你身處世界何處，即使連接能力有限，在簡單的低端設備上，也能在幾秒鐘內完成轉賬和交易，而且都是私下進行。

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這是很多加密貨幣一直在追求的夢想，而ZCash正走在一條相當明確的道路上，能夠實現這個夢想。

雖然目前的市值只有5.86億美元。

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與最大的隱私幣Monero坐擁31億美元相比，即使市場沒有上漲，也有6倍的市場份額潛力。

而且Monero也不是電子平臺。因此，考慮到L1的價值，有一個更高的潛力。

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#14-@AlchemixFi$ALCX

煉金術士：轉化者

Alchemix通過設計第一筆自我償還的貸款打破了常規。

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但是，后來市場下跌，收益率下降，貸款需要永遠償還，他們有點卡住了。

但是，Alchemix在重新設計V2方面做得很好，即使在熊市中也獲得了體面的牽引力。

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他們的V2現在允許你用高達50%的抵押品進行自我償還的非清償性貸款。

這意味著如果我有10萬美元的ETH，我可以借5萬美元的ETH而不用擔心清算。

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這一點是有可能的，因為相關的抵押品被釘在一個能賺取收益的金庫里，而收益率會隨著時間的推移自動用于償還我的債務。

Hedge Fund CEO：比特幣目前的交易價格遠低于其實際公允價值:8月4日消息，Hedge Fund首席執行官Anthony Scaramucci曾表示，比特幣目前的交易價格遠低于其實際公允價值，并強調比特幣可能已經觸底。在接受采訪時，這位高級對沖基金經理表示，根據其公司的標準，BTC 目前被低估，實際價值接近 4 萬美元。 比特幣目前的售價約為 23,000 美元，在 Scaramucci 看來，這遠低于其真實價值 70%。

Scaramucci 也分析了比特幣在這個周期中的底部，他強調眾所周知的加密貨幣極不可能跌破 17,500 美元，這可能是該區域。他還分析了這種特定加密貨幣的接受度、用例、錢包大小、錢包增長和其他方面，考慮到他的公司指標確定比特幣當前的公平市場價值接近 40,000 美元。[2022/8/4 12:02:02]

在熊市中依賴外部收益率很糟糕——這確實束縛了其增長潛力。

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但隨著市場開始重新看到一絲曙光，Alchemix有巨大的潛力來占領市場份額。

想象一下，你長期看好ETH，但在高波動的環境下，向Maker借錢有意義嗎？

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并不會，因為在一個大燈芯的環境中，你的整個頭寸很容易被清算。

但在Alchemix上，如果市場下跌，你不會被清算，只是需要更長的時間來拿回你的本金。

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這意味著Alchemix讓我以最小的風險承擔高達50%的貸款與價值。

而且，隨著我的抵押品價值的上升，以及金庫策略的年利率再次上升，我的貸款會更快地償還。

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即使在熊市中，它的市值只有3000萬美元，它的TVL也超過了其市值的3倍。

我的直覺是，當一般用戶在牛市中使用自償貸款時，聰明的買家在熊市中使用它來獲取折扣資產。

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我認為隨著APY金庫利率的不斷恢復，Alchemix擴展到其他連鎖店，并整合持續的新戰略，這個團隊長期來看確實有很強的潛力。

特別是如果他們擴大覆蓋的資產數量。

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我可以看到在未來，他們在每條鏈上都有部署，提供一種簡單的方式來對該鏈上的本地資產進行杠桿借貸。

alOP，alARB，alMATIC，等等。

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Alchemix不是一個肯定的事情，他們真的是在市場上的APY率的波動，而且團隊真的需要擴大他們的足跡，以捕捉大量存在的鎖定資本。

但如果他們能做到，我可以看到這里有長期20倍以上的潛力。

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這是我真正進入高風險：高回報設置的情況之一。

有一個很好的機會，Alchemix沒有獲得更多的地位，只是繼續它的位置，因為它將需要很大的努力來拉回自己。

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但無可辯駁的是，Alchemix在提供新穎的價值主張和迅速擴大其規模以獲得多個產業鏈上的鎖定資本方面具有獨特的優勢。

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#15:-@CantoPublic$CANTO

Canto——公共廣場

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Canto是一個基于Cosmos的EVM鏈，對公共產品采取了激進的設計方法。

阿曼主權財富基金參投清潔能源加密礦企Crusoe Energy 4月完成的3.5億美元融資:6月2日消息，據一份聲明稱，阿曼主權財富基金Oman Investment Authority參與了清潔能源加密礦企Crusoe Energy Systems Inc.于4月份完成的3.5億美元股權融資。具體投資條款未披露。

Crusoe首席執行官Chase Lochmiller表示，該公司將在阿曼的馬斯喀特開設辦事處，以幫助部署發電機和挖礦設備，以及獲取天然氣能源。

Crusoe周一在阿曼與該國最大的生產商舉行了一次研討會，包括OQ SAOC和阿曼石油開發公司。Lochmiller稱，第一個中東試點項目將于2023年年底或年初啟動。雖然比特幣價格下跌“肯定會對我們的營收產生一些影響，但不會影響任何增長和擴張計劃。”

此前4月21日消息，Crusoe Energy以17.5億美元的投后估值完成3.5億美元的C輪融資，專注于可持續能源投資領域的G2 Venture Partners領投，Bain Capital Ventures、Polychain Capital和Winklevoss Capital等參投。（彭博社）[2022/6/2 3:57:09]

Canto的目標是用有助于獎勵去中心化的公共產品的設計來取代提取費用的基礎設施。

例如，它有自己內置的本地借貸協議和AMM.

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這些內置的系統除了用于LP的基本獎勵外，不收取任何費用。

它也有自己的原生穩定幣，它被內置到借貸市場，并通過利率控制進行管理。

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但是，我認為Canto真正獨特的設計原則將是其圍繞費用獎勵的模式。

在未來的版本中，當你部署一個智能合約時，該合約將有一個獨特的NFT附加在它上面。

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NFT將獲得與您的合同相關的所有$CANTO用于gas獎勵的一部分。

這意味著協議將根據其使用量獲得貨幣化，而不是有一個固定的收費模式。

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這就鼓勵開發者設計有利于公共利益的協議和系統，而不是僅僅設計能夠提取最多的費用。

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這是對系統的一次重大改造，但似乎正在發揮作用，因為現在$CANTO的TVL比許多其他大得多的連鎖店還要多，遠遠超過Near、Cardano、Gnosis和Aptos，這些都是數十億美元的市值。

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同時，Canto的市值為4700萬美元。

這意味著即使它的市值與它最接近的競爭對手Near的18億美元相當，那么你就會看到40倍的收益。

按照Cardano的價格水平，這將是261倍。

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建立一個新的L1是困難的。

讓用戶參與到多樣化的新協議中是很難的。

Canto將需要嚴重依賴其氣體獎勵計劃來保持這種勢頭。

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例如，你會失去不同的AMM為市場份額進行激烈競爭的機會，因為有一個本地的AMM被建在其中。

Uniswap與Sushiswap對產量耕作的作用比沒有費用的作用更大。

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但是，如果Canto能夠開辟出一些在其他地方難以盈利的新穎用例，它可能是一個真正的勝利。

考慮一下沒有版權費的NFT項目，或免版權費AMM，如@sudoswap他們將通過按使用量付費的模式賺取大量的錢。

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我的預感是，我們看到這些新穎的感覺實現在未來幾個月開始在Canto上進行試驗，如果他們能夠開始捕獲一些市場，那么他們面前就有很大的增長潛力，支持可獲得和可負擔的產品。

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哦，更不用說，在這一切之上，賭注目前支付21%的年利率，這對下行的波動起到了很好的緩沖作用。

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在NOTE/USDT或NOTE/USDC的穩定幣對上貸款，年利率為11%-12%——穩定幣！這是我在可靠的網絡上發現的最好的規模化穩定幣收益。

這是我在一個可靠的網絡上發現的最佳規模的穩定幣收益率之一。

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更不用說Canto是原生內置在http://Slingshot.finance聚合器中的，并且有公共RPC節點由他們托管，所以有良好的可靠連接/接口到生態系統，這在這些新的小鏈子上往往是罕見的。

https://slingshot.finance/

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#16-@API3DAO$API3

API3：連接器

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密碼學中的預言機有幾個核心問題。

1）免費饋贈是標準，但不可能永遠持續。

2）為饋贈付費是斷裂的。

3）沒有辦法輕松消費多個API來源。

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在我們進一步討論之前，是的，我知道Chainlink的存在。

是的，我確信Chainlink正在開發X、Y和Z，因為他們有大約100種產品。

是的，@ChainLinkGod我知道你對Chainlink將吃掉世界的原因有一些反駁。

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但現實是：

1）一個去中心化的世界在一個類別中會有不止一個服務提供商。

2）在弱者身上下注，可以賺到更多的錢。

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API3旨在以一種新穎的方式解決其中的一些挑戰，他們的“Airnode”設計讓你以一種無信任的方式將任何API連接到Web3，讓你以無成本的第一方方式運行它。

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但是，他們也有一個解決方案，他們稱之為“OEV”或“預言機可提取價值”，將MEV與預言機飼料相結合，允許預言機利用他們檢測到的與自己的價格相比的市場低效率。

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我希望看到API3以更開放的方式建立，現在，你必須填寫表格，并與他們的團隊交談，以部署一個Airnode，而且它只是在第一方的模式。

但是，這種工具也可以作為第三方托管服務，就像鏈路饋電一樣。

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他們要達到這個目標將是一項巨大的工程，他們已經建設了一段時間，進展如何有點不透明，但以1億美元的市值，他們是預言機領域最實惠但仍然合格的下家。

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這并不意味著我認為API3會成為所有defi的默認預言機供應商。

但就風險：回報而言，他們是有明顯增長機會的。

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#17-@AngleProtocol$ANGLE

Angle：歐洲人

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我不知道你們美國人是否知道這一點，但美國之外還有一些國家，我們經常使用不是美元的貨幣——夠野，不是嗎？

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到目前為止，加密貨幣一直是以美國為中心的，這一點已經根深蒂固，部分原因是由于流行的匝道，但也是目前的經濟環境，其中美元的穩定是如此重要。

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隨著世界各地的經濟不確定性開始解決，我們看到新興市場開始再次成為可行的投資，人們對能夠在鏈上持有和交易其他貨幣的興趣將越來越大。

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貨幣外匯市場實際上是世界上最大的市場，每天有數萬億美元的資本被交換，而到目前為止，這些都不是鏈上的，因為沒有可行的非美元穩定幣。

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Angle希望通過他們的$agEUR成為歐元的MakerDAO來改變這種狀況。

通過讓你以低利率為不同的抵押品開設一個保險庫。

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現在，用戶可以以0.5%的固定利率借入agEUR，對wstETH、wETH、wBTC和其他穩定幣。

考慮到低利率，即使你即時將agEUR換成USDC，這也是目前存在的對ETH的最低成本的穩定幣借貸。

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而在MakerDAO上借DAI，你要么支付高達3%的年利率，要么得到較低的最大貸款與價值比率。

在這個意義上，Angle被忽略了，因為即使你想借美元，它也是有價值的。

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但是，如果你決定保留你的歐元借款，你仍然可以通過他們的激勵資金池獲得令人難以置信的回報，這些資金池覆蓋了多個鏈，并在穩定幣歐元/歐元對上支付4%-25%的資金。

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這意味著，除非你認為美元/歐元匯率今年會向歐元下行方向變化25%以上，否則你在@ConvexFinance或@VelodromeFi這樣的熱門農場中投資歐元對可能比投資美元對更好。

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同時，$ANGLE的市值只有500萬美元，FDV為2500萬美元，考慮到歐元是全球第二大交易量的貨幣，有很多潛在的上升空間可以捕捉。

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加密貨幣的部分諷刺意味在于，真的很難孤立地制造穩定幣，因為穩定幣的很多流動性來自于Curve上的穩定對。

隨著Circle的EUROC和SynthetixsEUR的推出，鏈上歐元的流動性正在慢慢增長。

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我的預感是，Angle仍需要幾年時間才能找到自己的立足點，隨著流動性的增長，他們需要得到一些大型的場外交易服務臺愿意幫助他們結算實際的歐元。

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但隨著歐元區的復蘇，大量歐洲人將希望在鏈上持有歐元風險敞口，而且隨著鏈上交易的加速和成本的降低，越來越多的外匯交易將轉移到鏈上，歐元將成為其中的重要組成部分。

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該團隊面臨著一場艱苦的戰斗。如果他們想獲得成功，他們需要不斷加入不同的但安全的抵押品，積極尋找激勵性的伙伴關系，并開始讓ag電子游戲在其他地方作為抵押品使用。

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但考慮到歐元需求在全球的突出地位，以及低市值，對我來說，這上面的風險回報似乎仍然是一個很好的機會。

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點擊進入第三部分。

責編：Lynn

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