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SYN:春節薦讀丨一文讀懂DeFi第二大應用Synthetix:鏈上數據深度分析_iBTC (Synthetix)

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金色財經近期推出Hardcore欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。

很多人認為DeFi是加密貨幣落地的一個主要場景。據defipulse數據,DeFi應用中抵押的資產總額已達6.86億美元,一年內翻了近3倍。DeFi應用之間的競爭也很激烈。2019年年初,人們談論較多的是MarkerDAO、 Compound、Dharma這些DeFi應用,但在2019年,Synthetix憑借合成資產的創新產品彎道超車,已經陸續超越Dharma和Compound成為DeFi第二大應用。

Synthetix中抵押的資產總額達到1.6億美元,接近MarkerDAO的一半了。其發行的代幣SNX在2019年更是有30多倍的漲幅。Synthetix的機制是怎樣的?鏈上數據能告訴人們什么?本期Hardcore介紹Synthetix。

2019年表現最好的加密資產之一是SNX代幣。SNX代幣用于在Synthetix協議之上創建去中心化的合成資產。迄今為止,Synthetix已經增長了超過28倍,已發展成為第二大去中心化金融(DeFi)應用,引起了極大的討論。

在一個過度投機的行業,我認為仔細審查Synthetix協議基礎并檢查相關的鏈上分析將很有幫助。本文用來自IntoTheBlock的鏈上數據來揭示有趣的見解,可以使讀者更好地了解Synthetix協議狀況,成長和價值。

Synthetix的簡要說明

動態 | EXX春節推出BTC挖礦云算力產品云利寶:據官方數據消息,由EXX和云智資本聯合推出的BTC挖礦云算力產品云利寶開啟PPS模式,新春鉅惠,一鍵挖礦。云利寶是EXX&云智資本聯合推出的云算力挖礦產品,算力費同比市場更具價格優勢,合約機制切實保障用戶的利益。詳情可點擊原文鏈接查看。[2020/1/28]

SNX代幣可以被用作Synthetix網絡的抵押品,Synthetix運行在以太坊區塊鏈上。 Synthetix協議的用戶可以通過將SNX代幣抵押為債務來創建和交易合成資產或稱之為synths,它們與基礎資產價格掛鉤。與期貨合約的工作方式類似,這使用戶無需持有資產即可持有資產頭寸。因此,許多人開始將Synthetix描述為“去中心化BitMex”。

與傳統期貨相反,合成資產(synths)可以無需信任地、無摩擦地交易。換句話說,Synthetix協議旨在消除對第三方的信任,并為任何人提供無縫交易多種資產的方法。在本文中,我們將介紹Synthetix協議的三個主要元素:SNX代幣、Mintr和Synthetix.Exchange。

SNX代幣:Synthetix遵循常見的DeFi模型,使用超額抵押來支持金融服務。在這種情況下,SNX代幣支持發行合成資產(synths),例如合成美元(sUSD)。 SNX代幣必須超額抵押至少750%,以確保系統中的債務是可持續的。例如,要鑄造10美元的sUSD,用戶必須至少抵押75美元(75/10 x 100 = 750%),盡管將來該比率可能會通過社區治理機制進行更改。

分析 | 春節逐漸臨近 市場交易情緒不高:據Bgain Digital投研數據:截止北京時間2020年1月22日18:00點,BTC價格8686.8美元,24小時內BTC價格上漲0.66%,結合量化交易的BTC本位增強指數均略有下跌,其中Bgain交易指數下跌0.13%,CTA指數下跌0.17%,對沖交易指數下跌0.03%。截至18點,OKEX精英用戶多空占比為51%/46%;火幣精英用戶多空占比41%/58%,Bitfinex多/空保證金占比為83%/17%,BitMEX多空倉位占比為55%/45%,市場情緒相對看空。幣價今日凌晨略有波動,上下震蕩幅度近400點,多空雙方均為試探性交易,未有強烈博弈意愿,隨著春節逐漸臨近,市場交易情緒不高,建議交易者耐心等待交易機會。[2020/1/22]

通過抵押獎勵和交易費,SNX代幣持有者被激勵抵押其代幣。 Synthetix協議實行通脹型貨幣政策,發行SNX代幣作為對在平臺上抵押代幣的獎勵。此外,當用戶將一個合成資產(synth)交換為另一合成資產(synth)時(比如將sUSD交易為sBTC),收取交易費(通常為0.3%),該費用將分配給SNX抵押者。抵押獎勵和交易費用均按其在SNX總額的占比按比例分配。為了獲得這些獎勵,抵押者必須將其抵押率至少保持在750%,從而使抵押者的激勵措施與系統債務的可持續性保持一致。

Mintr:Mintr是Synthetix用戶可以用來創建或鑄造合成資產(synths)的平臺。 它是一個去中心化應用(dApp),Mintr使用以太坊區塊鏈上的智能合約提供非托管解決方案來抵押SNX代幣,以鑄造合成資產。

動態 | 山西電力春節將開展區塊鏈等新技術學習與培訓:據新華網消息,山西電力將開展區塊鏈等新技術學習與培訓,其2019年春節后的學習內容主要集中在大數據、互聯網、區塊鏈等與電網發展密切相關的新技術新趨勢方面,讓員工了解泛在電力物聯網并預熱相關工作。[2020/1/3]

首先,Mintr連接到諸如MetaMask,Ledger或Coinbase之類的錢包提供商。然后,用戶提供所需數量的SNX代幣,并根據代幣比例選擇要創建多少sUSD作為債務。該交易記錄在債務登記簿(Debt Register)中,該登記簿充當公開賬本,通過該帳簿記錄每個抵押者的債務。鑄造的sUSD總額就是用戶的相應債務。系統中的總債務是所有合成資產頭寸的總和。

合成資產(synth)鑄造過程見下圖:

Synthetix.Exchange:鑄造sUSD之后,Synthetix用戶可以將其換成Synthetix.Exchange dApp中的另一個合成資產(synth)。通過Synthetix交易所,用戶可以在任何合成資產對之間進行交易,而無需考慮交易對的流動性和價格下跌。 Synthetix通過點對合約交易(peer-to-contract trading)實現此目標。

點對合約交易使交易無需掛單,而是依靠預言機提供給用戶買賣合成資產的價格信息。由于用戶購買的是合成合約,而不是交易基礎資產,因此用戶可以購買系統中的抵押品總額,而對合約價格沒有任何影響。

動態 | 研報:春節當日上漲幾率高 春節期間走勢取決于時下市場環境:Gate.io研究院在今日發布的“比特幣春節假期價格走勢研究”中稱,在2011年到2018年的春節假期中,除2015年春節當日比特幣價格相比上一年春節當日價格下跌71%外,其余年份均有不同程度的上漲,平均漲幅為291.53% 。每年一季度,比特幣的價格漲跌情況仍受前一年市場環境(如市場情緒、政策、外界關注度等)的影響,春節前后漲跌互現,但春節當日相比春節前后一周上漲幾率偏高。[2019/1/21]

當前,大多數價格預言機由Synthetix團隊集中管理,由于交易對手風險,許多人將其視為潛在問題。因此,Synthetix團隊最近宣布與Chainlink合作,首次整合進去中心化價格信息。

目前的合成資產和未來計劃:在撰寫本文時,Synthetix用戶能夠交易四種合成資產:法定貨幣,商品,加密貨幣和反向(做空)加密貨幣。共有九種多頭和空頭加密貨幣合成資產(synths),以及兩個加密貨幣指數,即中心化交易指數(CEX)和去中心化金融指數(DEFI)。這些指數包括各自類別中的一籃子加密貨幣。另一方面,有兩種商品合成資產可用:銀和金以及六種法定貨幣。與加密貨幣合成資產不同,目前不能在Synthetix.Exchange上做空商品和法定貨幣。

Synthetix團隊目前正在努力創建特斯拉和蘋果股票的合成合約,sTSLA和sAPPL。在最近的一次采訪中,Synthetix創始人Kain Warwick被問及該平臺還可以合成其他哪些資產。他回應:

聲音 | 江卓爾:BTC 2019年春節可能會達到最低至3000美元:今日,江卓爾發微博預測接下來的幣價。根據他的預測,

熊市最大跌幅:85%,最低可能插針到3000美元(2019年春節)。

熊市橫盤中軸:4500美元(2019年全年)。

最安全抄底策略為:2019年全年等額定投。 ?[2018/11/25]

“從根本上講,任何有價格信息的東西都可以。如果有上鏈的價格信息,我們就可以創建合成資產……任何具有強大市場的我們都可以合成。”

除了添加新的合成資產之外,Synthetix準備通過去中心化自治組織(DAO)過渡到去中心化治理模式。

鏈上分析

區塊鏈的透明性,鏈上有與加密資產有關的大量數據。盡管鏈上分析不一定與價格相關,但它們仍可以很好地概述項目的健康狀況和增長情況。下面用來自IntoTheBlock的數據來深入研究Synthetix協議。

超過90%的代幣持有者會以當前價格出售以賺錢

鑒于SNX是2019年表現最好的代幣之一,這可能不足為奇。下圖顯示2019年SNX代幣持有人的分布和SNX代幣價格情況:

與比特幣負相關

關于SNX代幣的一個最有趣的事實是其最近與比特幣強烈負相關,在過去一個月,負相關系數介于-0.3到-0.96間。這種負相關性可能是Synthetix協議中當前債務分配的結果。截至12月15日,大多數債務分配給多頭加密貨幣合成合約,多空比率超過25。這顯示在Synthetix儀表板中:

請記住,Synthetix中的債務等于合成頭寸的總金額,這意味著隨著加密貨幣價格在過去幾個月中下降,SNX抵押者的債務也下降了。這可能激勵用戶購買更多的SNX代幣以獲得更多的抵押獎勵,這可能會導致其最近與比特幣負相關。但是相關并不意味著因果關系。該模式見下圖:

Synthetix有著活躍的社群

特定日期的活躍地址總數已從1月1日的31個增加到12月17日的555個。最近24小時內使用SNX代幣的地址中有80%正在使用它們,通過交易所,錢包進行交易或直接在Mintr dApp中交易。這是一個非常高的百分比,超過了ETH的64%,盡管以太坊的活躍地址數更多(過去24小時內有32萬個活動地址)。

SNX交易量顯著增長

如上圖所示,交易量與SNX價格一樣驚人地增長。 7天高位的930筆交易,比年初記錄的交易量大34倍。

與大型協議相比, Synthetix交易總數顯得相對較低。但是,重要的是要考慮到,一旦Synthetix協議用戶抵押其SNX代幣換成sUSD后,就無需進行更多的SNX交易來將一個合成資產交換為另一個。對于SNX被動抵押者而言,唯一的交易記錄是他們要求獎勵時(每周一次)。

SNX代幣分布高度集中

從上圖中可以看出,12條巨鯨(巨鯨地址持有的SNX占流通供應量的1%以上)擁有近SNX代幣總數的68%。根據Etherscan的數據,40%的SNX代幣位于用于Synthetix抵押托管的地址中,而9.5%則位于Synthetix基金會地址中。

持有流通量0.1%至1%的投資人持有SNX流通量的17%,而散戶僅占當前發行量的15%。

大多數SNX代幣被鎖定為抵押品

根據DeFi Pulse,就抵押品鎖定價值而言,Synthetix現在是第二大去中心化金融協議。鎖定價值的增長實際上已經超過了底層SNX代幣的價格增長;鎖定的價值已從2月25日的168萬美元增長到12月15日的1.7億美元,這意味著超過100倍的增長,而價格卻只上漲了30倍。這意味著超過四分之三的SNX代幣流通量被鎖定,整個12月份鎖定比例在75%至85%之間。

總體而言,鏈上分析可以提供有價值的信息,讀者可用來評估Synthetix協議。在整個2019年,鎖定在Synthetix中的用戶、交易和價值顯著增長。盡管這些指標不一定是SNX價格的預測指標,但它們確實提供了記錄在區塊鏈中的數據的清晰圖像。本部分不作為財務建議。

本文編譯自Medium

On-Chain Analysis of the Synthetix Protocol

https://medium.com/intotheblock/on-chain-analysis-of-the-synthetix-protocol-be1324436105

Tags:SYNTHESynthetixTIXSyntropyEther TechiBTC (Synthetix)Vortix

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