比特幣:BitcoinFi要來了？一文概覽比特幣生態新格局_TAC

這是白話區塊鏈的第1863期原創?作者|Joyce出品｜白話區塊鏈

比特幣生態似乎火起來了：先有前Twitter創始人JackDorsey的社交應用Damus的爆火出圈，又一次帶火比特幣閃電網絡。后有比特幣生態上的Ordinal協議讓比特幣系NFT成為炒作熱點，尤其是引發的比特幣區塊擁堵問題：其中一個比特幣區塊內光NFT就占用了3.9MB的容量，而比特幣最高的區塊容量才4MB！自然除了比特幣上NFT的投資or投機價值之外，關于大規模占用比特幣區塊容量引發的安全問題也少不了討論一波。

比特幣774628區塊，區塊容量為3.96MB，數據來源：mempool

再加上比特幣上的Layer2網絡Stack價格一天內將近翻倍，更是讓圈內人士忍不住把目光聚集過來：原來比特幣生態中，除了比特幣本身的價值存儲和閃電網絡的支付之外，還有其他的應用生態存在？BitcoinFi真的要來了？

?01?比特幣生態概覽

相比于以太坊及其他生態的繁榮，比特幣生態上確實可圈可點的項目并不多，這點從TVL就能看個大概，目前整個以太坊生態的TVL達到300億美元市值左右，但整個比特幣生態市值估計在2億美元左右，差距不可謂不大。

某巨鯨于85美元賣出1.2 萬枚GMX:4月16日消息，據@OnchainDataNerd監測，某巨鯨在GMX上漲至85美元時賣出1.2萬枚GMX（約100萬美元），該巨鯨于2022年11月以59美元左右的價格購買GMX，按此計算獲利約30萬美元（40%）。[2023/4/16 14:06:34]

以太坊生態目前TVL現狀，來源：DeFiLlama

但是，在其他公鏈或跨鏈橋等因為安全問題屢屢被黑客攻擊之際，比特幣作為加密行業龍頭以及最穩定、最安全的區塊鏈網絡，被“盯上”也就不足為奇了。作為比特幣生態近年來最大的融資項目之一TrustMachines的CEO，MuneebAli在去年2月份剛發布融資訊息時表示：“以太坊的網絡價值大約是5000億美元，但在此基礎上構建的應用程序有5000億美元之多。大家可以看看比特幣，它是一個價值萬億美元的網絡，但其上構建的應用程序非常少。從長遠來看，我認為這個世界不會一直這樣下去。我認為比特幣還能創造大量價值。”那么，目前比特幣生態有哪些底層基礎設施的構建呢？我們先來看下面這張圖，從2009年比特幣主網上線之后，不少底層協議項目開始嘗試拓展比特幣生態：

孫宇晨：反思工作失誤，火必將推出用戶體驗賞金計劃和成立用戶體驗顧問委員會:1月9日消息，波場創始人孫宇晨發推表示，他于周末深刻反思，過往火必工作與溝通方式確實有很多做得不到位的地方，社區與 KOL 對于我本人，火幣的批評，建議都是很中肯的。

火必將推出用戶體驗賞金計劃，社區，KOL，用戶可以通過客服，火必推特，微博，火必社交賬戶 ，隨時提出關于火必資產，功能、運營、用戶體驗等各方面的批評與建議，由團隊定期進行評估，提議被采納的用戶將獲得大禮包與賞金獎勵。

此外，火必將成立用戶體驗顧問委員會，邀請業內知名的意見領袖KOL，資深用戶成為火必用戶體驗顧問委員會顧問，邀請他們近距離體驗火幣產品，了解火幣運營，監督火幣透明度。[2023/1/9 11:01:48]

數據來源：TheBlockResearch

當然，前面三個項目現在已經很少聽說了，2018年主網上線的RSK項目，在上一輪牛市號稱十大天王級項目之首，應該是當時比特幣生態最出圈的項目，不過，上線后到現在似乎動靜不大。倒是2019年上線的閃電網絡項目，呈一騎絕塵發展之勢，帶領比特幣從價值存儲到支付手段的突破，而且，非常有現實意義的是，這個突破不僅僅是在加密領域，而是將比特幣真正帶入了現實世界。

Coinbase首席財務官：預計未來一年收入將持續受到沖擊:金色財經報道，Coinbase首席財務官Alesia Haas在接受彭博社采訪時表示，預計未來一年收入將持續受到沖擊，該公司正以更保守的態度為2023年做準備。

據報道，Coinbase目前的市值約為80億美元，而Dogecoin的價值已超過90億美元。Coinbase在今年受損嚴重，已解雇了超過18%的員工，相當于今年裁員約1,200人。（彭博社）[2022/12/20 21:55:32]

當然，現在比特幣生態真正的當紅炸子雞除了閃電網絡之外，要數2021年上線的Stacks了，比特幣生態的Layer2、DeFi、NFT、域名……幾乎都和Stack多少有些關系，確實，從發展現狀來看，Stacks算目前比特幣生態中為數不多的亮點。

?02?比特幣生態各協議現狀

關于比特幣生態各協議，目前還比較活躍的主要是閃電網絡、RSK、Liquid和Stacks四個，細扒他們的現狀，差異還挺大的，和其他公鏈生態數據幾乎沒有太多可比性。不過，畢竟比特幣作為市值最大的加密資產，其網絡的穩定性和安全性是毋庸置疑的，未來基于比特幣網絡的DeFi、NFT或其他生態能進一步發展的話，目前生態上的這些應用可能是基礎，也值得好好了解一下。

雷曼兄弟Lawrence McDonald：比特幣摧毀的財富可能遠多于它創造的財富:金色財經報道，雷曼兄弟資深人士Lawrence McDonald認為，世界上最大的加密貨幣比特幣摧毀的財富可能遠多于它創造的財富。 他認為，由于“無法承受”的提款，比特幣實際上不能作為一種可行的價值儲存手段。?[2022/12/18 21:52:27]

閃電網絡

對于很多人來說，閃電網絡可能是比特幣生態中唯一有記憶點的項目了。閃電網絡誕生于2018年，被認為是比特幣誕生以來最重要的革新之一，主要解決比特幣線下實時交易處理問題，確實實現了比特幣的高速度、高TPS以及低成本交易。閃電網絡自誕生以來發展非常迅速，目前鎖定在閃電網絡中的比特幣總量已經達到5400多枚，雖然相對于跨鏈到ETH及其他鏈上的BTC(比如目前17.5萬個wBTC，9000個hBTC)還有比較大的差距，不過從用戶數量來看，確實非常值得期待。據ArcaneResearch統計數據顯示，到2022年3月份，已經有超過8000萬人在已安裝的應用程序上使用閃電網絡。

閃電網絡通道中的比特幣數量變化，來源：bitcoinvisuals

Binance靈魂綁定Token BAB累計鑄造突破39萬枚:金色財經報道，據Dune Analytics數據，BNBChain靈魂綁定Token BAB已累計鑄造392,039枚，其中8,791枚已撤銷，實際共計有效鑄造383,248枚。[2022/10/3 18:37:56]

目前，整個閃電網絡的生態確實在蓬勃發展，下圖展示了截止2022年4月，閃電網絡的生態發展情況。

來源：ArcaneResearch，2022年4月

目前，閃電網絡的生態發展得已經相當豐富，包括閃電網絡節點和流動性服務、錢包支付應用、以及游戲、社交網絡、零售場景等等。除了這些之外，閃電網絡上目前也正在開發一系列DeFi應用及協議，包括資產發行平臺、智能合約協議、Dex、衍生品平臺等，不過目前還在初始階段，沒有非常亮眼的冒出來。

LiquidNetwork生態

LiquidNetwork是由Blockstream開發的一條比特幣側鏈，Blockstream團隊背景非常強，包括數位比特幣核心開發者，說是圈內的全明星開發團隊也不為過。Liquid可以實現快速快轉，而且兼顧隱私性，不僅如此，還可以在Liquid上發行加密資產，比如2011年11月，薩爾瓦多計劃要發行的10億美元債券就將發行在LiquidNetwork上，不過，到目前這個計劃還沒有落地。至于Liquid生態上面具體的項目，目前公開渠道沒有太多可查的數據，相比于其他幾個側鏈或Layer2，進展似乎要慢很多。

RSK協議及生態

RSK是比特幣的側鏈，在無需改動比特幣底層代碼的基礎上，通過智能合約等附加功能進行擴展，而且，RSK還在EVM等方面和以太坊有很好的兼容性。所以，雖然TPS只有11~15，在2007年剛登場時，RSK就以天王巨星項目的姿態拉滿了預期。不過隨著市場的下行以及項目發展一直不如預期，慢慢地發聲越來越少，成為被忽視的存在。目前來看，RSK協議上總TVL不到8000萬美元，其中借代協議MoneyOnChain占比將近一半，DeFi平臺Sovryn2000萬美元，其他項目幾乎可以忽略不計。

Stacks協議及生態

作為SEC歷史上批準的首例token發行項目，Stacks應該是目前最火的比特幣生態協議了，從成立以來的融資進展可以看出，stacks也是目前最受資本青睞的比特幣Layer2協議。不過Stacks上總的TVL并不大，目前總量不到2000萬美元，號稱比特幣上第一個一站式完整?DeFi服務平臺的Alex貢獻將近90%。

Stacks生態TVL及相關項目，數據來源：DeFiLlama

除此之外，搭建在Stacks協議上的.btc域名也隨著前段時間域名的小牛市而爆火，作為比特幣生態的第一個域名項目，尤其以btc作為后綴，自然會讓人聯想到.eth的ENS域名，如果比特幣生態進一步發展起來，.btc域名確實也值得期待。

?03?比特幣生態各協議或項目融資現狀

相比較整個加密行業2022年將近300億美元的融資總額，比特幣生態僅數億美元的融資量確實不值一提，不過，通過橫向對比，我們很容易看出比特幣生態各個板塊的熱度和趨勢，畢竟，機構投資者相對來說嗅覺更靈敏。

比特幣生態協議融資情況，來源：Crunchbase，Companyblogs，TheblockResearch

從比特幣生態各個板塊的融資數據不難發現，Blockstream和Stacks是最受機構青睞的比特幣生態團隊，Blockstream擁有多位比特幣核心開發者，雖然目前協議生態沒有非常明顯的爆發，不過機構還是認明星團隊的。至于Stacks，從2017年到2022年的融資數據在整個比特幣生態中是非常顯眼的，基于Stacks的生態應用系統TrustMachines在2022年2月融資1.5億美元，這個體量融資額放在整個加密行業也是非常突出的。從融資額和協議生態發展來看，Stacks是目前整個比特幣生態當之無愧的明星協議了。

?04?小結

比特幣經過十幾年的發展，一直在價值存儲這條路上狂奔，其市值在近十年增長上千倍。作為最穩定、最安全的區塊鏈網絡，是不是在價值存儲之外，有更大的開發價值？比特幣生態能像以太坊生態一樣長出來么？從現在的比特幣生態發展來看，一切還只是小試牛刀，至于未來真正如何，還需要更漫長和耐心的探索。畢竟，以太坊的生態發展也不是一蹴而就，先行者總是要歷經蟄伏才能起飛的。關于比特幣生態發展趨勢，你怎么看？歡迎評論區聊聊。

END

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