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INS:復盤Gains Network的啟示:迭代與社區才是crypto產品生命力的來源_BRAIN幣

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衍生品DEX、Arbitrum生態、Binance創新區……似乎除了香港概念,最近一兩個月以來產生FOMO情緒的標簽都讓GainsNetwork集齊了。

中文社區對Gains的討論并不多,雖然已經有了相對完備的產品功能及經濟模型的介紹文章,但似乎沒有一個清晰的觀點來闡述它,以至于有人說GainsNetwork是GMX的仿盤。

我更愿意從Gains的過往背景中去理解它到底是什么,以及要到哪里去。那么我們就得先把時間線拉回到兩年前。

從緊急換殼開始

2021年元旦,DeFi衍生品交易所gains.farm的創始人Seb向白帽黑客@SquirrelDeFi轉賬5000枚GFARM代幣,因為對方提醒gains.farm的合約有漏洞,所有的LP資金都有可能被盜走。

Seb答應如果對方展示有漏洞的代碼,將獎勵5000枚GFARM代幣,最后他發現確實如此,并且黑客的攻擊已經開始了。

他趕緊甩賣了由開發基金掌控的25%的GFARM代幣,然后告訴社區成員去出售他們的LP資產,最后在當天關閉了gains.farm的交易功能。

加密游戲公司double jump.tokyo將推出《足球小將》主人公大空翼NFT:2月7日消息,加密游戲公司 double jump.tokyo 宣布將推出《足球小將》主人公大空翼官方 NFT 集合,購買 NFT 的用戶可以選擇將 NFT 轉換為靈魂綁定 Token(SBT),SBT 持有者將能收到一個由漫畫家高橋洋一原創設計的實物球。double jump.tokyo 表示,每購買一個 NFT 該公司就會捐贈一個實物足球,分發給世界各國。

此前報道,double jump.tokyo 去年 4 月完成 2400 萬美元 C 輪融資,之后于 10 月推出了世嘉授權《三國志》Web3 卡牌游戲。(雅虎財經)[2023/2/8 11:53:12]

到了第2天,照理說事件才開始發酵,但Seb宣布將啟動新的智能合約(也就是gains.farmV2),模式、代幣依然沿用V1,只是新增了監控交易并能隨時暫停的功能。這件事就算翻篇兒了?

是的!gains.farmV2在第15天正式上線。

CoinZoom推出比特幣禮品卡:金色財經報道,加密貨幣交易所CoinZoom推出比特幣禮品卡。此前CoinZoom對4000名18歲以上的美國人進行的調查中,幾乎三分之一(31%)的美國人對在這個假日季節贈送和接受禮品卡感到更加積極。因此,超過四分之一(28%)的美國成年人現在每月購買一次或更多禮品卡。[2022/12/14 21:44:18]

這次重新發行了GFARM代幣,總量減少約100倍,用戶在Uniswap上提供流動性就可以獲得GFARM2獎勵。也重新發行了相當于可轉讓的會員卡的NFT。

V2的模式跟之前一樣,交易者要用GFARM代幣來充當杠桿交易的保證金,虧損超過90%會被清算。另外交易者持有對應的NFT,才可以動用10倍以上的杠桿,以及充當清算人。

今天的GainsNetwork就是在gains.farmV2的基礎上不斷迭代而成的。

V2的模式及運營

gains.farmV2的迭代不多,都是基于上次被黑而采取了一些小修小補。例如每個區塊最多可以處理10筆交易、團隊可以暫停新交易的開倉、收益限制在400%之類,總之都是出于防范攻擊的考慮。

瑞士Valor與交易平臺Autostock達成合作,擬推BTC周效應自動交易策略:金色財經報道,瑞士上市加密交易平臺交易產品提供商Valor與交易平臺Autostock達成合作,旨在推出一項旨在捕捉比特幣每周效應的自動交易策略。Autostock是一家專門與Nordnet Bank相連的分析/交易平臺,提供先進的技術分析方法、自動化交易設施和算法策略服務,其客戶將利用比特幣價格每周效應分析以Valour稱之為Coinbot Zero的自動化方式進行投資。

Valour現有數字資產ETP產品包括Valour Uniswap(UNI)、Cardano(ADA)、Polkadot(DOT)、Solana(SOL)、Avalanche(AVAX)、Cosmos(ATOM)、Binance(BNB)、Enjin(ENJ)、Valour比特幣碳中和ETP和Valour Digital Asset Basket 10(VDAB10)。(crowdfundinsider)[2022/12/5 21:23:04]

V2的核心機制是以GFARM作為保證金,本質上這個交易所只是充當使用/消耗GFARM的場景而已。

蘇州金融監管局謝善鴻:數字人民幣試點將迎來長三角一體化時代:金色財經報道,目前,蘇州已集聚人民銀行長三角數字貨幣研究院、長三角金融科技有限公司、長三角數字金融數據中心三大平臺,被定位為全國數字人民幣生態體系云服務輸出中心。國內知名金融機構也在蘇州設立了多家數字金融專營機構。

謝善鴻認為,數字人民幣試點將迎來長三角一體化時代,數字經濟時代下,傳統金融行業加速數字技術應用和數字化轉型,數字金融是金融行業發展大方向、大趨勢。蘇州要搶抓發展機遇,全力爭取,系統謀劃,打造自身金融發展特色。(上海證券報)[2022/11/29 21:09:42]

但小幣種作為保證金,必然會因為價格容易波動而爆倉,因此團隊額外設置了一種機制來規避——雖然存入的保證金是GFARM,但倉位是以ETH來計價的……

讓我們跳過有點繞的邏輯,直接看最終的結果——當GFARM價格上漲時,倉位里的GFARM反倒要按比例削減,反之亦然。

V2推出不到一星期,他們的NFT就被OpenSea下架了,于是他們決定自建NFT交易所,并采用拍賣模式——每一次叫價都要把ETH放進池子里,當有人出更高的價格,就返還給他,最后當NFT售出后,最高出價者將收取25%的費用——流向Uniswap上的GFARM質押池。

Art Gobblers 24小時交易量在OpenSea和Blur排名第一:11月1日消息,NFT市場Blur數據顯示,NFT項目Art Gobblers 24小時交易量達12228.85枚ETH,排名第一。Art Gobblers持有用戶達1046名,地板價升至13.9 ETH。

OpenSea上Art Gobblers 24小時交易量為6149 ETH,位列第一,地板價達14.1 ETH。

據悉,Art Gobblers由熱播劇《瑞克和莫蒂》(Rick and Morty)的配音演員兼共同創作者Justin Roiland與風險投資機構Paradigm共同創作。[2022/11/1 12:03:32]

所以此時的gains.farm的業務,是以杠桿交易為核心,另外還有NFT交易所+GFARM2質押業務。但要注意,所有的業務都是圍繞著GFARM代幣而生的,而不是反過來GFARM代幣為業務而服務。

V2上線后推出了交易大賽,但效果一般,上線3天才160多筆交易,市值僅60萬美元,于是Gains團隊很快就開啟了至少兩周一次的迭代之路。

V2之后的迭代

V2雖然解決了V1的漏洞,但它的出發點有兩個無法回避兩個問題。

首先是何必多此一舉,干嘛不直接用ETH或穩定幣來計價?其次是GFARM的價格很容易被操縱。

Gains團隊首先解決的是價格操縱的問題,采用了新預言機,并對交易實施非常大的價差和限制。后來干脆去掉了由GFARM代幣充當保證金,直接一步到位保證金轉為錨定美元的DAI。

V2上線一個月之后,社區反饋以太坊的費用太高,最終每筆交易的費用超過了24美元,不適合衍生品交易,團隊與社區溝通的結果是轉向layer2,并最后選擇了Polygon。

不到一個月的時間就啟動了測試網,很快就到4月份,正式上線Polygon,每筆交易的費用降到了0.001美元……Gains這才迎來了大爆發——上線24小時就已經有317筆交易,交易量更是達到了860萬美元。

而且Gains團隊在定位上也不斷調整——加密貨幣僅僅只是開始,未來要擴展到股票、外匯和商品。

此后的gains.farm就是不斷上線新幣種、調整前端設計、與腰部KOL聯合營銷等,到9月份已經迭代到V5了,而且V5上線不到48小時,日交易量超過2000萬美元。

如Gains團隊所說,“這就像每天看著植物生長,你沒有注意到一天天的變化,但有一天你會發現它長了多少。”

品牌重塑GainsNetwork

Gains團隊意識到gains.farm名字很容易讓人誤以為只是一個釋放代幣的farm,而不是一個衍生品交易所,于是在2021年10月份直接一步到位,更名為GainsNetwork。

不過他們的出發點還是沒有變——所有的業務都是圍繞著GFARM代幣而生,只不過現在開始要布局產品矩陣了。

gTrade是第一個GainsNetwork產品,本質上還是之前的gains.farmV2。不過GFARM代幣又分割了1000倍,并更名為GNS。

模式也調整為以DAI為保證金——用戶如果賺了,就和之前一樣直接從金庫里提款,但用戶虧損的錢則用來回購GNS,并在金庫超額抵押時銷毀它。

Gains團隊還深刻意識到,營銷尤其是社區營銷乃是重中之重,哪怕項目仍在開發過程中。“我們優先考慮開發本身,但這是一項持續的工作,因此沒有預計到達時間。”

于是團隊引入了一支營銷團隊,他們都是Gains的早期用戶,對項目有比較深入理解,并相信它的潛力。

后來我們看到了營銷團隊對Gains的知名度有肉眼可見的推動力——展開了節奏更密集且成體系的營銷,包括且不限于與各種合作伙伴舉辦TwitterSpaces、在社區內部積極互動來策劃社區的內容、聯絡KOL來推進推薦計劃等。3個月后更是讓Polygon授予GainsNetwork25萬美元的MATIC用于2場交易大賽。

GainsNetwork也開始考慮擴展到其他鏈。

V6到現在

GainsNetwork上線幾周后呈爆炸式增長,但又決定繼續迭代,也就是V6,后續又有無數次或大或小的迭代,小迭代如優化各種體驗,大迭代如在LUNA暴雷后不再以GNS為抵押品,而是改為DAI。

不過今天的GainsNetwork形態在這一階段終于確定下來了。所以我們略過無數次調整,直接來介紹GainsNetwork現在的模式。

所有的交易都是使用DAI作為抵押品,并以DAI來結算,而且每筆交易都是0滑點。

交易的對手方是DAI金庫,交易者如果賺了就從中支取DAI,如果虧了就扣除對應的抵押品并放到金庫里。

那么問題來了,GainsNetwork的出發點不是所有的業務都是圍繞著平臺幣而生么,這么看來是用不到GNS,但Gains團隊給它找了個消耗場景——40%的市價單和15%的限價單的手續費分配給GNS單邊質押池,差不多是Gains收入的32.5%。

另一個場景也很關鍵,那就是DAI金庫回購GNS并銷毀。這個前提是長遠來看,交易者一定是虧損大于盈利,那么虧損的這部分錢就進入了DAI金庫,然后回購GNS并銷毀。

總結

現在可以再來回顧一下,GainsNetwork早期有泡沫且有漏洞,但在產品上不斷迭代,并與社區積極溝通,最終在走向增長飛輪的過程中消除泡沫和漏洞。

嚴格來說,GainsNetwork不是最專業的衍生品交易所,但沒有關系,迭代與社區才是crypto產品生命力的來源。

Tags:INSGAINSAINGAIINSUR價格Gains Farm v2BRAIN幣

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