ANC:Bancor團隊推新項目，Carbon與Fast Lane能否彌補高達2482萬美元的虧損_Bancor

無常損失是自動做市商面臨的一個重要問題，嚴重影響著流動性提供者的收益，甚至可能讓LP面臨虧損。Bancor在v2.1版本中提出了一種無常損失保護方案，允許提供單邊流動性，并通過BNT的彈性供應，讓流動性提供者在質押一段時間后能夠100%的受到無常損失保護。但在2022年的下跌行情中，巨大的損失使Bancor終止了無常損失保護。這一行動使Bancor遭到了數千萬美元的虧空，部分LP無法完全贖回自己的資金。

為了彌補虧空，Bancor進行了一系列的努力來產生協議費用，減少赤字，團隊開發了自動執行鏈上交易策略的Carbon和套利協議FastLane，除了必要的開支外，利潤將優先用于回購銷毀BNT，彌補此前的虧空。

Bancor推出無常損失保護卻造成數千萬美金虧空

Bancor于2017年推出，是最早的DeFi項目之一，也是最早采用AMM的項目。隨著2020年夏天DeFi的各種創新，Bancor的優勢逐漸削弱。和Uniswapv1中的代幣必須和ETH組成交易對類似，Bancor中的其它代幣也必須和原生代幣BNT組成交易對，更復雜的交易路徑造成額外的交易手續費，并增加交易的Gas成本。

Kevin O'Leary：合規受監管的交易所價值開始上升:6月10日消息，明星投資人Kevin O'Leary在接受采訪時表示，每隔幾個月加密市場出現的各種事故嚇跑了機構資金，以至于加密市場如今停滯不前。當它是一個新興行業時，有很多希望，但現在它只有欺詐、缺乏透明度以及混合客戶的帳戶等。每個人都厭倦了它，他們（監管）想改變頁面。

此外，Kevin表示自己將開始投資世界各地受監管的交易所，因為不會受到監管機構的不斷威脅。有很多受監管的交易所從來沒有機會賺錢，因為它們被沒有規則、沒有監管、沒有合規成本的全球巨頭毆打。現在情況正在改變，在 24個月內，這些交易所的價值開始上升。[2023/6/10 21:27:24]

在2020年底，Bancor提出了v2.1版本，引入了無常損失保護，并允許添加單邊流動性。Bancor選擇了數十種代幣作為白名單“受保護”池，在這些流動性池中提供相應代幣或BNT的流動性，可以獲得流動性挖礦獎勵。且因為是受保護的，用戶提供流動性在達到規定的時間后，可以完全不受無常損失的影響。

阿聯酋CBDC戰略第一階段將于2024年年中完成:3月24日消息，阿拉伯聯合酋長國央行周四宣布，預計將在2024年年中左右完成其央行數字貨幣戰略的第一階段。這包括批發和零售CBDC的概念驗證工作。

此前消息，阿聯酋中央銀行 (CBUAE) 透露了與該地區云平臺G42 Cloud和總部位于紐約的區塊鏈公司 R3 的合作，分別作為CBDC基礎設施和技術提供商。[2023/3/24 13:24:21]

但Bancor的無常損失保護并不是真正能夠避免無常損失，而是把LP可能遭受的無常損失轉移給了Bancor協議。按照最初的設想，通過BNT的彈性供應，協議與LP共同在這些流動性池中提供流動性，并利用賺取的交易手續費來承擔無常損失的成本。

流支付協議Superfluid推出無代碼代幣歸屬解決方案:金色財經報道，流支付協議Superfluid在博客上宣布了一種無代碼的代幣歸屬解決方案Superfluid Vesting，Superfluid使用Superfluid設置歸屬計劃有五個主要好處：簡單的用戶界面、充分的流動性和可組合性、降低的波動性和增強的安全性。[2023/2/22 12:21:21]

在2021年底提出的Bancor3中進一步降低了交易成本，允許所有交易在一次交易中發生，并取消了原有的需要等待100天才能獲得100%無常損失保護的限制。

但是，因為隨之到來的極端行情，Bancor遭受了巨大的無常損失，BNT的價格和高點相比下跌90%。如果要用新發行的BNT支付用戶的無常損失，那么價格越低，需要增發的BNT越多，因為增發預期，也會導致投資者拋售BNT，導致死亡螺旋，因此Bancor在2022年6月宣布暫停無常損失保護。

PeckShield：Web3項目TRQ疑似被黑客攻擊:金色財經報道，PeckShield監測顯示， Web3項目TRQ疑似被黑客攻擊，導致$TRQ價格大幅下跌。對此，官方放在社交媒體上稱，感謝社區的大力支持。請耐心等待，由于一些特殊原因，交易已經暫停。官方正在處理中。請耐心等待官方進一步公告。[2022/12/11 21:36:45]

根據Bancor公布的數據，截至2023年4月4日，協議中的赤字為2482萬美元，赤字的比例為35.47%。協議中的流動性為6970萬美元，但交易量呈下降趨勢，每天約成交100萬美元，過去7天平均每天產生3400美元的收入。

自動執行鏈上交易策略的Carbon

報告：BTC和ETH兩種加密貨幣占銀行風險敞口的近90%:金色財經報道，盡管全球銀行對加密貨幣市場的敞口仍然相對較小，但這些金融機構正在慢慢向數字資產敞開大門，國際清算銀行 (BIS) 的一份新報告列出了這些銀行中最受歡迎的加密貨幣報告了加密貨幣風險。

根據巴塞爾協議 III?，按市值計算的兩種最大的加密貨幣比特幣和以太坊處于領先地位，據報道，31%的加密資產敞口屬于比特幣，22%屬于以太坊。這兩種主要加密貨幣“占報告風險敞口的近 90%”，而銀行中其他加密資產包括：DOT占報告風險暴露的2%，XRP占報告風險暴露的 2%，ADA占1%，SOL占 1%，LTC占 0.4%，XLM占 0.4%。

BIS 解釋說：根據巴塞爾委員會當前的咨詢提案，這些風險敞口很可能被歸類為第 2 組加密資產。銀行還報告了少量穩定幣和代幣化資產。[2022/10/4 18:38:49]

Carbon是一個用于自動執行鏈上交易策略的去中心化協議，可以利用非對稱的流動性和可調節的聯合曲線來創建自動交易策略。它的特點包括：非對稱流動性、可調整的聯合曲線、循環策略、可抵抗三明治攻擊、流動性集中、無需許可的支持所有ERC-20代幣。

當我們在UniswapV2上提供流動性時，流動性分布在(0,+∞)的整個范圍內，效率較低。升級至UniswapV3后，可以將流動性集中在自定義的區間內，從而提高資金效率，流動性會在設定的區間內基本均勻的分布，并在價格下跌時買入，上漲時賣出。

Canbon的非對稱流動性引入了一種新的鏈上流動性方法，可以執行自定義的交易和做市策略。

如下圖所示，例如在ETH價格1500美元時，在Carbon中以USDC為本金，設置1100-1300美元的買入范圍和1700-1800美元的賣出范圍。當價格跌至1300美元以下時，開始買入。和在其它DEX提供流動性不同的是，如果價格回升，在漲至1700美元前并不會賣出。如果價格在一個較大的范圍內來回波動，那么設定好策略后，Carbon可能多次執行買入、賣出的操作。

另外，Carbon中聯合曲線的參數是可以調節的，每一筆訂單都對應一條聯合曲線。每條曲線都由一組參數控制，包括恒定和、恒定乘積等，這些參數決定了聯合曲線的形狀。設置好之后，無論訂單是否已經開始成交，在Carbon中都可以對訂單進行調整，而不用關閉已經創建的流動性頭寸。

Canbon中的交易需要支付一定比例的費用，包括執行現貨交易的Taker費、執行限價單的Maker費，以后可能還會有創建策略的費用等，通過治理決定。在通過DAO更改之前，Carbon產生的協議費用會被用于收集并銷毀BNT。

套利協議FastLane

Bancor開發了一個開源的套利協議FastLane，可以讓用戶在Bancor生態系統和外部DEX之間套利，目前支持Bancorv3、Uniswapv2、Uniswapv3和Sushi之間的套利。發生在Bancor中的FastLane交易免收交易手續費，這就讓FastLane的使用者相比其它套利者擁有特定的優勢。

與此同時，套利利潤的50%會自動轉換為BNT并銷毀，剩下50%的利潤作為“發現者費用”支付給發現套利機會的用戶。目前發現者費用最高為100BNT，如果超過這個數值，多余的利潤仍將用于銷毀BNT。

如下圖所示，用戶可以使用自定義的參數搜索套利機會，包括監控的DEX、幣種和最低利潤，計算交易的手續費和Gas成本后，將套利機會發送給FastLane智能合約。之后，FastLane中的交易包括：

執行BNT閃電貸；執行套利相關的多筆交易；返還BNT閃電貸；將利潤以BNT的形式發送到BNT合約并銷毀；剩余的BNT作為利潤發送給發現套利機會的用戶。

目前FastLane協議已發布Beta版本，相關的參數后續也可以通過治理調整。

小結

Bancor因為無常損失遭受巨大損失，目前赤字高達2482萬美元，但交易流動性只有6970萬美元。團隊希望能夠增加協議收入，為此創建了自動執行鏈上交易策略的Carbon和套利協議FastLane，這兩個新項目的協議費用都暫定用于回購銷毀BNT。但因為赤字比例仍有35.47%，且流動性相比以前有所降低，完全消除赤字仍然是一項艱巨的工作。

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