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BNB:Messari一季度BNB Chain報告:財務業績有所改善,用戶活動仍然強勁_bnb騙局gas費

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要點

BNBChain本季度市值跟隨大盤回升,環比上漲24.9%。然而,BNBChain收入環比下降11.7%。在第一季度,由于Uniswap、新GameFi和SocialFi應用的推出,幾個生態系統的發展繼續推動地址和交易活動。第四季度的網絡升級促進本季度進一步去中心化。驗證者的平均數量和總權益分別增加了10.7%和12.1%。JumpCrypto在BNB信標鏈中發現了一個漏洞,并在24小時內進行了修復,防止了惡意利用,保護了資金。關鍵指標

性能分析

網絡概覽

在2022年第三季度達到基礎用戶群后,BNBChain的平均每日活躍地址數和每日交易量在2022年第四季度開始呈上升趨勢。2023年第一季度,活動水平趨于穩定,但季度環比依然呈現上升趨勢。

2022年第四季度,BNBChain的基礎網絡利用率更高,因為平均每日活躍地址數發生逆轉,到2022年底增長了約30%。盡管經濟持續低迷,但2023年第一季度的幾個生態系統發展繼續推動地址活動。

與HookedProtocol在第四季度的加速采用類似,第一季度的活動激增源于:

BAYC已審核通過第一輪MBA許可申請:8月10日消息,BAYC發推稱,已完成第一輪MBA許可申請審核,可通過官方鏈接領取MBA許可證和Logo。

據此前報道,Bored Ape Yacht Club宣布聯合SaaSy Labs推出鏈上許可申請平臺Made by Apes,會員可申請唯一鏈上許可、注冊業務或產品(比如服裝、食品、游戲、音樂等),此外該平臺還可用于驗證和區分BAYC和MAYC持有者生產的正品產品。[2023/8/10 16:16:54]

Lifeform:DID解決方案提供商CyberConnect:去中心化社交圖譜協議

每日交易活動遵循與每日活躍地址類似的模式。在2022年第三季度達到基本用戶群后,交易活動在2023年第一季度趨于穩定。總的來說,BNBChain的平均日交易在本季度結束時略有下降(3.9%),但在整個第一季度穩步上升。

財務概覽

在經歷了動蕩的2022年之后,加密市場在1月份反彈,并在本季度末展現出韌性。因此,隨著網絡活動的上升趨勢,BNBChain的財務業績有所改善。平均交易費用下降,收入減少;同時,流通市值環比增長24.9%。

由于BNB的代幣銷毀機制,BNB的流通量持續下降。自2017年啟動銷毀機制以來,截至2023年3月31日,已經銷毀了超過4400萬枚BNB。去年,BNB的平均通縮率為1.1%。

富蘭克林鄧普頓計劃在Avalanche、Aptos、Arbitrum上建立區塊鏈貨幣市場基金:金色財經報道,富蘭克林鄧普頓的3億美元代幣化貨幣市場,即富蘭克林Onchain美國政府貨幣基金(FOBXX),主要在Stellar公共區塊鏈上發行。今年4月,它擴展到了Polygon,現在它表示還可能在Avalanche和Aptos區塊鏈以及與以太坊鏈接的Arbitrum側鏈上發行代幣。

富蘭克林鄧普頓與資產管理公司Apollo一起投資了Aptos Labs。該初創公司是由Facebook發起的已放棄的Diem穩定幣項目團隊的部分成員創立的。到目前為止,該基金在Polygon上的余額僅為200萬美元,根據交易模式,該基金可能由富蘭克林鄧普頓持有。

富蘭克林鄧普頓一直在提供與費用相關的折扣,以使代幣化基金更具吸引力。如果沒有補貼,它將收取0.89%的費用,但它將費用限制在0.2%,因為它的補貼已于昨天到期。政府又將補貼延長了一年。[2023/8/1 16:12:01]

BNB的收入下降11.7%,而網絡價值環比增長24.9%。兩者的偏差可能表明,整體市場情緒比基礎網絡效用更能推動價值增長。

DeFi

隨著1月份開始的反彈,以美元計價的TVL上漲了10.2%。然而,以BNB計價的TVL下降了14.6%,這表明TVL是由美元計價的資產價格上漲產生的,而不是BNB的使用。

Coinbase CEO:下架BUSD的決定是出于對流動性的擔憂:金色財經報道,Coinbase首席執行官Brian Armstrong周三表示,該交易所暫停BUSD交易的決定是出于對流動性的擔憂。Armstrong表示:“我們這樣做的原因是BUSD的發行人Paxos已被勒令停止鑄造它,因此我們擔心客戶的流動性問題”。

此前報道,Coinbase曾表示下架的原因是,根據其自身的內部監控和審查流程,BUSD不再符合其上市標準,但它沒有提供任何額外的細節。[2023/3/2 12:37:20]

流動性質押和挖礦平臺繼續支持BNBChain及其DeFi生態系統。LSD協議Ankr和流動性挖礦平臺Coinwind在本季度繼續增長。他們在第一季度TVL排名前十,總共持有約2.45億美元的TVL。請注意,這些平臺并未被重復計算TVL。

BNBChain上幾乎所有的DeFi應用都受益于整個第一季度的市場反彈。BNBChain最突出的協議,PancakeSwap,在TVL方面環比增長了3%。與此同時,Venus和AlpacaFinance上的TVL以兩位數的速度增長,導致panakeswap的主導地位連續第三個季度下滑。

BNBChain上TVL主導地位的持續轉變表明,一個更強大的DeFi生態系統正在形成。TVL集中在單個協議中的風險正在降低。截至第一季度末,PancakeSwap占BNBChainDeFi領域的TVL約43%,低于上一季度的46%。盡管市場份額下滑,但PancakeSwap仍在不斷創新。它宣布推出其V3,并將在第二季度初推出一系列新功能和活動。

美國檢察官建議對前BITMEX高管判處12個月緩刑:金色財經報道,美國檢察官要求法院對Bitmex前業務發展主管Greg Dwyer判處12個月的緩刑,因為他違反了《美國銀行保密法》。此外,檢察官還要求支付 \"商定的15萬美元罰款\"。(Theblock)

此前報道,8月份Greg Dwyer在刑事審判中改為主動認罪,此前BitMEX聯合創始人Arthur Hayes、Benjamin Delo、Samuel Reed在各自的案件中也改為主動認罪態度,并設法避免了在判刑時入獄。[2022/11/17 13:14:43]

除了PancakeSwap,BNBChain在3月中旬推出了Uniswap,在擴展DeFi方面取得了重大進展。推出Uniswap后便獲得了關注:在頭兩周內處理了超過5000萬美元的交易額,并獲得了1100萬美元的TVL。

BNBChainDeFi的其他值得注意的發展包括:

TraderJoe:一個新興的DEX,起源于Avalanche,擴展到BNBChain。EulerFinance:部署在BNBChain上的非托管借貸協議。Symbiosis:與BNBChain集成的多鏈流動性協議。Uniwhale:在BNBChain上推出的去中心化杠桿交易平臺。Lif3:在BNBChain上推出的LP永續交易所。RadiantCapital:基于LayerZero的跨鏈借貸協議,部署在BNBChain上。穩定幣

BNBChain在穩定幣領域的地位相對可觀,穩定幣總市值排名第三,僅次于以太坊和波場。

在第一季度開始時,BUSD占BNBChain穩定幣市值的52%。然而,在監管機構迫使Paxos停止發行BUSD后,其用戶不再使用BUSD。結果,BNBChain的美元市值環比下降了約25億美元(約54%),USDT開始占據主導地位。

數據:5000萬枚USDC從未知錢包轉移到Binance:金色財經報道,Whale Alert數據顯示,5000萬枚USDC(50,002,264 USD)從未知錢包轉移到Binance。[2022/10/20 16:32:16]

盡管BNBChain的穩定幣市值最終環比下降了30%,但BNBChain在鏈上的穩定幣總市值方面仍排名第三。

NFTs

2022年是BNBChainNFT領域爆發的一年。雖然宏觀因素可能導致第四季度銷量停滯,但由于NFT二級市場總銷量環比增長2.9%,第一季度銷量趨于穩定。

雖然銷量平平,但獨立買家繼續超過獨立賣家。2022年第四季度,當BNBChainNFT可在OpenSea上線和銷售時,購買活動激增。同樣,隨著JoepegsNFT市場擴展到BNBChain,并舉辦了“ORIGINS系列”活動,購買活動在第一季度末激增。此外,韓國流行歌手權志龍與FandomStudios合作,在OpenSea上發布了“ArchiveofPEACEMINUSONE”系列。

GameFi

《Era7:GameofTruth》、《XWorldGames》、《TinyWorld》、《MetaApes》和《SecondLive》都是去年推出的游戲。這五款游戲是BNBChain上日均獨立活躍錢包最高的前五款游戲應用。在第一季度,錢包活動放緩,因為與2022年第四季度相比,游戲UAW總體下降了41%。

雖然這些頂級游戲應用的錢包活躍度有所下降,但新游戲仍在繼續推出,并在BNBChain上受到關注。在2022年第4季度,Yuliverse和PlayZap游戲平均每日UAW很少。然而,到第一季度末,這兩款游戲都呈現上升趨勢,Yuliverse和PlayZap的日均UAW分別為1500和8500。

此外,MOBOX的UAW繼續保持在5000左右,Gameta繼續在其平臺上推出多個迷你游戲系列,鞏固了其在BNBChain上排名前15位的地位。

其他用例、基礎設施和工具

在DeFi,NFT和GameFi領域之外,其他用例的網絡活動值得關注。

游戲化SocialFi平臺HookedProtocol在2022年第四季度快速發展后,其用戶基礎在第一季度得以鞏固。

社交平臺CyberConnect在第一季度也遵循了與HookedProtocol類似的趨勢。在Connected2023的推動下,CyberConnect的UAW為3萬。Connected2023是一場黑客馬拉松,包括四周的應用程序開發,最終有23個團隊在六個類別中贏得了5萬美元獎金。

在第一季度,BNBChain保持了積極的戰略,在整個生態系統中部署了財力和人力。盡管BNBChain在DeFi,NFT和GameFi中占據了一席之地,但其最大的網絡增量活動是由其他用例驅動的,尤其是在SocialFi領域。

質押和去中心化概覽

在第一季度,網絡質押和去中心化繼續得到改善。總權益、平均參與權益以及驗證區塊的驗證者數量均呈環比增長。

正如《2022年BNBChainQ4報告》所強調的那樣,通過以下方面的持續努力,該網絡將繼續進一步去中心化,并增加網絡的審查力度:

BEP-131:在BNB智能鏈上引入候選驗證者。BEP-153:該版本于第四季度發布,通過新的質押系統合約,實現了對BNBChain的質押支持。BEP-159:該BEP引入了一種無需許可的驗證者選舉機制,將質押經濟引入信標鏈。BEP-131、153和159將繼續促進活躍和候選驗證者集的增長。這種增長應該能夠促進更多的驗證和質押參與,從而促進更大的權益分配。

定性分析

生態系統增長的關鍵事件、催化劑和戰略

除了上述提到的增長外,BNBChain在第一季度還有其他三個層面的增長:

技術發展:發展網絡架構并改進功能。用戶訪問和體驗:通過改善用戶訪問和體驗,吸引用戶和開發人員。社區:通過社區建設吸引開發人員并推動采用。生態系統挑戰

盡管BNBChain在實現其長期目標和持續采用方面取得了進展,但該網絡在第一季度也面臨一些挑戰。

2月,JumpCrypto的安全團隊在BNB信標鏈中發現了一個漏洞。如果被利用,該漏洞將允許攻擊者在BNB鏈上鑄造無限數量的任意代幣,從而導致潛在的資金損失。JumpCrypto私下向BNB團隊披露了這個問題。BNB團隊隨后在24小時內開發并部署了一個補丁來保護資金。

3月,美國商品期貨交易委員會對趙長鵬“CZ”、BinanceHoldingslimited、BinanceHoldings(IE)Limited、Binance(Services)HoldingsLimited和SamuelLim提起訴訟,指控他們違反了交易和衍生品法規。雖然訴訟的結果不可預測,但負面結果可能會減緩BNBChain生態系統的發展。

為了清楚起見,Binance和BNBChain是獨立的實體,前者是中心化實體,后者是一個不斷發展的去中心化網絡。然而,Binance、BinanceLabs和BinanceLaunchpad通過資產上市、流動性提供、投資和項目啟動,幫助BNBChain生態系統發展。

結語

隨著市場情緒的轉變和第一季度的反彈,BNBChain的用戶活動仍然強勁。日均活躍地址和交易量保持穩定。增加的質押數量和驗證者集標志著網絡朝著更去中心化的方向發展。

隨著Uniswap的推出,BNBChain上的DeFi擴展到了PancakeSwap之外。新游戲不斷推出,并收獲了一定的關注度。SocialFi領域的其他用例推動了網絡活動的增長。

盡管BNBChain在實現其長期目標方面取得了進展,但第一季度仍面臨一些挑戰。JumpCrypto在BNB信標鏈中發現了一個漏洞。監管機構迫使Paxos停止發行BUSD,美國商品期貨交易委員會對幣安交易所提起訴訟。

盡管面臨這些挑戰,BNBChain仍希望保持競爭力,繼續其增長戰略,努力實現2023年的增長計劃。

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