HTT:去中心化衍生品起飛年 這41個價值項目值得關注_PETAL幣

就像 DEX 補充（甚至取代）CEX 一樣，去中心衍生品的爆發、對中心化交易方式的取代只是時間問題。

在傳統金融領域，衍生品的體量是現貨的 40 到 60 倍。但在加密金融領域，據 BitWell CEO Jeff Young 估算，目前，加密衍生品成交量在整個數字資產的成交量中僅占40.32%。對標之下，很多從業者相信，加密衍生品依然具有很大的發展空間，「甚至完全有可能跑出幾個幣安這樣體量的衍生品交易所。」

類似現貨，衍生品交易也對應著中心化平臺和 DEX 兩類解決方案。DEX 不斷刷新的戰績已經證實了去中心化交易的爆發力，那么，去中心化衍生品平臺會繼續復刻 DEX 的路徑嗎？

至少，很多資本相信如此。據不完全統計，從去年 9 月至今，已公布的去中心化衍生品了領域的融資已有 7 起，投資金額從 200 萬美元到 1000 萬美元不等，圈內的頂級資本基本都已進場。?

在今年 1 月初 Odaily星球日報舉辦的活動上，Dragonfly Capital 合伙人 Mia Deng 就表示，衍生品這塊今年也出現了一些小小的端倪，綜合來看會是一個非常好的賽道。「目前我們還沒有公布在這一塊的動作，但已經在看一些做結構性產品或是去中心化衍生品的項目了。」

Multicoin Capital 合伙人 Mable Jiang 更具體地指出，衍生品領域有兩個方向特別值得關注。「一個是去中心化的永續合約，因為在所有的衍生品里永續合約是資本效率最高的方式，比較節約資源。第二個方向是收益通證化，包括像固定利率掉期其實也是收益通證化的一種。」

一些去中心化衍生品的創業者也相信，就像 DEX 補充（甚至取代）CEX 一樣，去中心衍生品的爆發、對中心化交易方式的取代只是時間問題。

相較于中心化衍生品，DeFi 衍生品協議具備 5 大優勢：

沒有中心化交易所運營商，長期來看費用更低；

訪問無需許可、使其具備抗審查特性，沒人能關閉、掌控和改變交易協議；

用戶自持資金，沒有交易對手風險；

交易品種無許可，任何有公開喂價的資產都可以被交易；

無提款限制或交易規模限制。

盡管具備優勢，但之前，去中心化衍生品交易一直存在交易體驗較差、流動性不足、事故責任主體不明確等問題。所幸隨著 Layer2 方案的集成，以及部分項目引入 AMM 模式和收益農耕玩法，部分問題正在被一步步改善。?

據 DDX 中文社區統計，2020 年第三季度，數字資產衍生品市場成交量報 2.7 萬億美元，較上季度環比增長 25.1%，較 2019 年第三季度同比增長 159.4%。

但稍微對比下中心化的衍生品交易量，就知道去中心化衍生品尚初出茅廬。

為此，Odaily星球日報盤點了包括去中心化衍生品交易、預測和保險三大市場的新老項目，供大家關注和參與。未來，我們還將針對其中的明星項目做系列報道，敬請期待。

IOG和愛丁堡大學合作開發去中心化指數:金色財經報道，Input Output Global (IOG) 是與英國愛丁堡大學合作，開發區塊鏈行業的第一個'去中心化指數'。EDI將是一個實時跟蹤器，以持續計算和審查的方法為基礎，計算由愛丁堡大學的一個團隊進行。[2022/11/18 13:22:36]

（注：本文發布時間為 2021 年 2 月 8 日，下文中未發幣均指截至 2021 年 2 月未發幣。）

（1）杠桿、期貨（19?個）

dYdX

（https://dydx.exchange/，未發幣）

dYdX 是以太坊上交易量最大的去中心化衍生品交易平臺，支持借貸、現貨、杠桿和永續合約交易。

此前，dYdX 曾完成 3 輪共 2000 萬+美元的融資。

投資方包括：a16z、Polychain Capital、Kindred Ventures、1confirmation、Elad Gil、Fred Ehrsam Three Arrows Capital、DeFiance Capital、Wintermute、Hashed、GSR、SCP、Scalar Capital、Spartan Group、RockTree Capital。

Vega

（https://vega.xyz/，未發幣）

Vega 是一個基于 Layer 2 的去中心的衍生品交易協議，擬提供的產品包含期貨、掉期、期權等。

2019 年，Vega 宣布獲得由 Pantera Capital 牽頭的 500 萬美元種子輪融資，其他投資者包括 Ripple 的 Xpring、Hashed 和 KR1。

2020 年 3 月，Vega 發布測試網，允許各方在其上構建交易產品。

Globedx

（https://globedx.com/，未發幣）

Globedx 是一個去中心化的衍生品交易協議，支持幣本位永續合約，杠桿最高 100 倍。

至今，Globe 已完成兩輪共 315 萬美元種子輪融資。

部分投資方及投資人包括：Pantera Capital、Y Combinator 和億萬富翁 Tim Draper。?

DerivaDEX

（https://derivadex.com/，代幣：DDX）

DerivaDEX 是一個去中心化合約交易協議，計劃于 2021 年一季度上線。

至今，DerivaDEX 已完成兩輪融資，共 270?萬美元。

投資方及投資人包括：Polychain、Dragonfly、Three Arrows Capital、Coinbase Ventures、CMS Holdings、Calvin Liu（Compound CSO）、Phil Daian。

NEAR生態去中心化交易所Ref.Finance發布2021路線圖，將新增即時互換等功能:公鏈NEAR生態首個基于AMM的去中心化交易所Ref.Finance發布2021路線圖。Ref最近在Skyward拍賣并募資250萬美元的代幣（NEAR、DAI、ETH）。

-2021第三季度：將改進網站和DApp。AMM會經歷大范圍的升級。網站新增空投區，符合條件的REF空投接收者可查看余額并根據釋放計劃認領空投。

新增兩個重要產品：即時互換功能，用戶使用該功能無需預先充值即可進行資產互換；智能路由跨池互換功能，該功能會使用以NEAR為基準的池子作為交易媒介，允許類似REF/USDT的交易對可以通過NEAR通證進行交易。

當完成對所有Farm功能的測試和調整之后，將開啟REF Farming，并增加可以挖的池子以及NEAR上TVL。

-2021年第四季度：目標首先是對Ref的定位是可以和其他生態更好地集成，其次是歡迎更多的用戶入駐。增加對現有Metamask用戶的支持，方便其直接向Ref.finance平臺充值。為Ref.finance打造一項索引服務，方便用戶高效查詢Ref平臺上的歷史數據點，同時會生成圖表和分析工具，讓用戶可以做出更全面的交易決策。今年年底之前的目標之一是和支持NEAR通證的法幣入金服務商集成，讓用戶可以使用信用卡直接充值（該服務商不支持中國大陸）。

Ref還致力于為當前的DeFi體驗引入創新并對其重新定義。項目方和用戶之間應該有更多的互動。比如NEAR社區的一名成員就設計并實現一個廣告板功能，該功能很好地契合當前基于創作者的文化，并重新定義NEAR平臺上的DeFi體驗。

-將在2022年計劃完成的一些工作：除了核心的AMM功能外，計劃根據用戶需求構建一個基于池子的穩定幣或穩定幣互換池。這項工作會和計劃增加的借貸服務同時開展。此外還會提供更好/更活躍的LP管理工具或是訂單簿風格的去中心化交易所，以解決無償損失問題。[2021/8/4 1:33:59]

Injective

（https://injectiveprotocol.com/，代幣：INJ）

Injective 是一個運行在以太坊上、基于 COSMOS 的 Layer2 去中心化衍生品交易協議，支持永續及交割合約、期權等衍生品，還上線了黃金、Yield Farming、Tesla 及 Google 股票等衍生品交易。不過，目前測試版只放開了永續合約，交割合約和期權合約估計要到 2021 年下半年才能實現。

至今，Injective 已完成 260 萬美元的種子輪融資。

投資方及投資人包括：Pantera Capital、QCP Soteria 、Axia8 Ventures、K42、金氪資本等，以及 Compound 戰略負責人 Calvin Liu，Findora CEO Charles Lu、前 DRW 合伙人 Josh Felker 等。?

Sovryn

（https://sovryn.app/，代幣：SOV）

Sovryn 是一個基于比特幣側鏈RSK構建的去中心化的借貸和杠桿交易平臺。

Yearn即將為DAO推出去中心化薪資管理系統Coordinape:3月31日消息，yearn.finance（YFI）宣布即將為DAO推出去中心化薪資管理系統Coordinape，允許去中心化團隊和DAO自動為貢獻者發放獎勵或贈款，而無需自上而下的管理或雇用HR，該過程由通過抗sybil社交圖（sybilresistantsocialgraph）來完成。

任何希望為Yearn（或者其他項目的DAO）做貢獻的用戶均可注冊，當前工作貢獻度信息僅依賴于Github。當一個epoch結束時，貢獻者可根據其貢獻度認領贈款。目前Coordinape處于關閉狀態，Yearn團隊正在與其他DAO或組織進行互動。[2021/3/31 19:33:33]

此前，Sovryn 宣布通過代幣預售獲得 250?萬美元融資。

部分投資方包括：Greenfield One、Collider Ventures 和 Monday Capital。

DDEX

（https://ddex.io/，未發幣）

DDEX 是一個基于開源交易所框架Hydro協議構建的去中心化保證金交易平臺。

此前，DDEX 宣布獲得 210?萬美元融資，領投機構包括 Initialized Capital、真格基金。?

Perpetual

（https://perp.exchange/，代幣：PERP）

Perpetual 是（原 Strike 協議）是一個去中心化永續合約協議。今年 1 月，Perpetual 宣布啟動主網，用戶目前可交易比特幣和以太坊永續合約，杠桿倍數最高 12 倍，交易過程中無需支付 Gas 費用。

至今，Perpetual 已完成 180 萬美元融資。

投資方包括：Multicoin Capital、Zee Prime Capital、Three Arrows Capital、CMS Holdings、Alameda Research、Binance Labs、Mechanism Capital、Divergence Ventures。

SynFutures

（https://www.synfutures.com/，未發幣）

SynFutures 是一個去中心化的期貨交易所，目前已上線測試網。

2021 年 1 月，SynFutures 宣布完成 140 萬美金種子輪融資、

部分投資方包括：Dragonfly Capital 及 Standard Crypto。

Futureswap

(https://www.futureswap.com/，代幣：FST）

Futureswap 是一個基于 AMM 的永續合約平臺，允許用戶以高達 20 倍的杠桿交易任何 ERC20?代幣。

此前，Futureswap 曾宣布獲得 40 萬美元投資，披露的投資方為 Framework Ventures。

動態 | 以太坊生態dxDao即將上線，去中心化自治組織或將再次興起:據RatingToken輿情監測顯示，以太坊生態項目dxDao將于后天（2019年5月29日）發布。dxDao是由DAOstack發起的去中心化自治實驗，在The Dao基礎上做了大量改良，將會適用于更多樣的場景。RatingToken分析師認為，前者The DAO以失敗告終，但“無領導的區塊鏈自治組織”概念早已深入人心，隨著Dapp和DeFi的發展，“去中心化自治組織”將會在未來擁有更豐富的應用場景。[2019/5/27]

Nuo

（https://nuo.network/，未發幣）

Nuo 是一個支持去中心化貸款和保證金交易的平臺。

至今，Nuo 已完成 25+ 萬美元的融資。

投資方及投資人包括：Sequoia Capital(Surge Program)、Polychain Capital、Dragonfly Capital、Consensys Labs、Astarc Ventures、Singapore Angel Network、Amrish Rau、Jitendra Gupta（CEO PayU India）、Nitin Sharma（Incrypt）。

MCDEX

（https://mcdex.io/，代幣：MCB）

MCDEX 是一個基于 Layer2 擴容方案 Arbitrum Rollup 構建的去中心化永續合約與期貨交易所。

2020 年 9 月，MCDEX 宣布完成首輪融資，具體金額未披露。

投資方及投資人包括：Arthur Cheong（DeFinance Capital）、Qiao Wang、DeFi Dad（Zapper）、楊民道（dForce CEO）、雷宇（Fortube CEO）、張元杰（Conflux co-founder）、Steve Guo（Loopring CTO）、雷明達（DODO co-founder）、Leo Cui（Talking Data）、YOOZOO Games。?

Kwenta

（https://kwenta.eth.link，未發幣）

Kwenta 是一個基于 Synthetix 協議構建的衍生品交易平臺，最近交易額已突破 5 億美元。

LN Markets

（http://lnmarkets.com，未發幣）

LN Markets 是基于比特幣的側鏈閃電網絡構建的比特幣衍生品交易所。自從 2020?年 3 月推出，至今平臺總交易量已達到 1800 萬美元。?

Leverj

（https://www.leverj.io/，代幣：LEV）

Leverj 是一個基于 Plasma 的 Layer2 去中心化衍生品交易所，目前已推出針對比特幣和以太坊的正向永續合約，接受 USDT 作為保證金和結算貨幣。?

巨杉數據庫CTO王濤：區塊鏈的未來是去中心化協作:王濤表示，在底層技術上，通過區塊鏈技術和數據庫技術的融合，可能會出現“去中心化數據庫”這么一種產品形態。對于未來區塊鏈商業模式來說，區塊鏈未來絕不僅僅被局限于交易這么一個簡單的操作，我們認為未來會是一個去中心化的協作組織。[2018/4/25]

bZx

（https://bzx.network/，代幣：BZRX）

bZx 是一個支持去中心化的借貸與保證金交易平臺。

Volmex

（https://www.volmex.finance/，未發幣）

Volmex.finance 是基于以太坊的波動率指數和期貨交易平臺，已集成 Optimism二層擴容方案。

SynLev

（https://synlev.com/，代幣：SYN）

SynLev 是一個生成和交易合成衍生品代幣的平臺。

dFuture

（https://testnet.dfuture.com/home，代幣：DFT）

dFuture 是一個去中心化衍生品交易協議，目前已進入公測期。據悉，該項目由 MIX 集團旗下 Mix Labs 發起并孵化。

UniMex Network

（https://unimex.network，代幣：UMX）

UniMex 是一個基于 Uniswap 的去中心化保證金交易平臺。可讓用戶基于 Uniswap 代幣對上開立多空頭寸。保證金交易所產生的交易費用歸貸款人、UniMexstaker 及合作伙伴 Staker 所有。

（2）期權（8?個）

Opyn

(https://opyn.co/，未發幣）

Opyn 是一個建立在通用期權協議“凸性協議”（Convexity Protocol）上的、基于訂單薄模式的鏈上期權平臺，其定位為為通過期權交易為用戶提供保險服務。

至今，Opyn 已完成兩輪共 886 萬美元的融資。

投資方及投資人包括：Paradigm、Dragonfly、1kx、Version One Ventures、DTC Capital、Uncorrelated Ventures 和 A.Capital、Synthetix 聯合創始人 Kain Warwick 和 Aave創始人 Stani Kulechov。

Opium

（https://opium.network/，代幣：OPIUM）

Opium 是支持創建、結算并交易任何衍生品去中心化平臺，當前已支持期權和保險市場的創建和交易。

去年 11 月份，Opium 獲得 325 萬美元融資。

投資方及投資人包括：QCP Soteria、HashKey、Galaxy Digital、Rockaway Blockchain Fund、MetaCartel Ventures、Alameda Research、Launch Hub、CMS Holdings、Kenetic Capital、One Block、SevenX、Zee Prime、Stani Kulechov（Aave Founder）、Jordan Momtazi（Synthetix Founder）、Trevor Koverko（Polymath Founder）。

Hegic

（https://www.hegic.co/，代幣：HEGIC）

Hegic 是一個基于 AMM 模式的去中心化期權平臺，當前支持美式期權。2020 年 4 月，上線 V1 版本協議；2020?年 9 月 9 日，HEGIC 代幣通過聯合曲線合約發行，2020 年 10 月，主網 v888 版本上線。

因上線較早，Hegic 目前鎖倉量 5600 萬美元左右，位居去中心化期權交易平臺第一位。根據 2020?年 12 月的最新數據，Hegic 的期權成交量已經超過 8800 萬美元。

數據來自：debank.com

FinNexus

（https://finnexus.io/，代幣：FNX）

FinNexus 是一個去中心化期權協議。目前主網已經上線。

2020?年 8 月，FinNexus 獲得 100 萬美元戰略投資，投資方為 Jubi Labs。

Primitive

（https://primitive.finance/，未發幣）

Primitive 是一個去中心化的期權市場，主網已于 2 月 8 日正式啟動。?

Siren

（https://sirenmarkets.com/，代幣：未發行）

Siren 是一個去中心化期權協議，用于為 ERC20 代幣創建、交易和贖回具有完全抵押物的期權合約。Siren 使用類似于 Cover 的二元期權模型，并指定了行權價格和到期日。

Charm Finance

（https://beta.charm.fi/，未發幣）

Charm Finance 是一個基于 AMM 的去中心化期權協議，支持市場定價和自動結算。

Oddz

（https://oddz.fi，未發幣）

Oddz 是幣安智能鏈、Polkadot 以及以太坊上的多鏈期權交易平臺，主打通過跨鏈的方式實現?0 gas 費的交易。

Augur

（https://augur.net/，代幣：REP）

Augur不僅是第一個預測平臺，也是以太坊上的第一個 dAPP，于 2015 年 6 月正式發布。其預測流程主要分為創建市場、交易、報告與結算四步。V神還曾擔任 Augur 的項目顧問。

迄今為止，Augur 累計完成 3 輪融資，投資金額未披露，投資方包括 OracleDAO、KR1 等。

Polymarket

（https://polymarket.com/，未發幣）

Polymarket 是一個建立在 Matic Layer2 上的預測市場，支持用戶在上面對一些熱點爭議話題比如如冠狀病、、時事等進行投注。交易會產生 2% 的費用，將支付給流動性提供者。

2020?年 10 月，Polymarket 宣布完成 400 萬美元融資。

投資機構及投資人包括：Polychain Capital、Naval Ravikant、Balaji Srinivasan（Coinbase CTO）、Meltem Demirors、1confirmation、ParaFi、Jack Herrick、Kal Vepuri、Stani Kulechov（Aave founder）、Kain Warwick（Synthetix Founder）、Samir Vasavade、Marc Bhargava、Calvin Liu。?

Catnip

（https://catnip.exchange，未發幣）

Catnip 作為去中心化預測市場 Augur 生態中的一個項目，主要專注于交易層，為 Augur 提供訂單薄和 AMM 機制的交易平臺。

Prosper

（https://prosper.so/，代幣：PROS）

Prosper 是幣安智能鏈上的短期預測市場平臺，玩家可通過 Prosper 對 BNB 市場進行預測，并獲取 PROS 代幣獎勵。

Numerai

（https://numer.ai/，代幣：NMR）

Numerai 是一個面向數據科學家的交易數據網絡，他們被激勵去預測模型以提高對沖基金的回報。

Nexus Mutual

（https://nexusmutual.io/，代幣：NXM）

Nexus Mutual 是 DeFi 保險的先行者，其第一個產品是“智能合約保”，允許用戶通過購買保險來減少以太坊上智能合出現代碼缺陷或黑客攻擊所導致的資產損失。

2018 年，Nexus Mutual 完成種子輪融資，投資方為 KR1 和 Kenetic。根據頭等艙推斷，該項目的種子輪融資額在 150 萬美元左右。

根據 DeBank，Nexus Mutual 當前鎖倉量已達 3.28 億美元，在各類有鎖倉量的 DeFi 平臺中排在第 21 位。

COVER

（https://coverprotocol.com/，代幣：COVER）

COVER 是一個去中心化保險市場，希望將保險的權利和義務代幣化，當市場參與者自由博弈，通過套利來實現保險的功能。

2020?年 12 月 28 日，Cover 因存在無限鑄幣漏洞遭到黑客攻擊（兩次），共造成超過 500 萬美元的資產損失。當前該漏洞已修復。

UNION

（https://unn.finance/，代幣：UNN）

UNION 是一個去中心化的保險平臺，產品預計將在近期上線。

去年 11 月，UNION 剛完成了一輪 390?萬美元的融資，參投方包括 Alameda Research、Solidity Ventures、3Commas 和 Black Edge Capital 等。

Nsure

（https://nsure.network/，代幣：Nsure）

Nsure Network 是一個去中心化保險平臺，其保費是由動態定價模型厘定的。該模型將資本需求（總保險購買力）和資本供給（總質押Nsure 代幣的數目）作為參數，在模型中共同決定最終保費。

去年 9 月，Nsure Network 完成由 Based Ventures 領投的 145 萬美元種子輪融資，其他投資者包括 Mechanism Capital、Caballeros Capital、3Commas Venture、AU21、SignalVC 以及 Genblock。

Umbrella

（https://yam.finance/umbrella，未發布）

Umbrella 是由紅薯（Yam Finance）發布的 DeFi 保險協議。目前項目方正在開發 Umbrella 的 alpha 版本代碼，之后將在 Yam 社區進行內部測試。

Unslashed

（https://www.unslashed.finance，代幣：未發布）

Unslashed Finance 是一個 DeFi 保險協議，已于今年 1 月份宣布以僅限邀請的方式啟動主網。

Soteria

（https://soteria.finance/#/，代幣：SOTE）

Soteria 是一個去中心化互助型保險平臺。通過質押代幣，用戶既是收益獲得者，也是風險承擔者。同時，代幣持有人可以用他們持有的代幣決定某個項目能夠擁有多少投保額度，以及決定是否批準索賠。

Soteria 目前已在幣安智能鏈上發布。?

PolkaCover

（https://www.polkacover.com，代幣：CVR）

PolkaCover 是一個基于波卡生態的去中心化保險協議，平臺將分為四個開發階段：加密保險產品、全球市場、P2P 保險以及去中心化管理和仲裁。

作者 | 黃雪姣? 編輯 | 郝方舟

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