DIG:嘉楠上市計劃募資1億美元，消息人士：或因路演效果不佳致募資額下調_ITA

來源：財經網·鏈上財經

作者：奚習習

美國當地時間11月3日下午17點，據美國證券交易委員會官網顯示，礦機生產商嘉楠耘智于再度更新了初級招股書，根據此次更新的內容顯示，嘉楠科技計劃發行1000萬股ADS，每股ADS的價格在$9—$11美元之間，因此總計募資金額在9000萬美元至1.1億美元之間。較其最高募資總額4億美元存在一定差距。

嘉楠耘智推出新一代比特幣礦機:金色財經報道，比特幣礦機制造商嘉楠耘智推出其新一代高性能比特幣礦機，?Avalon Made A13（A13）系列。新款礦機由先進的 ASIC 技術提供支持，新的 A13 系列將包括兩種不同的型號，其計算能力和功率效率都比其前身有所提高。A1346 型號具有 110 TH/s 的哈希率和 30J/TH 的功率效率。A1366 型號配備 130TH/s 的算力和 25J/TH 的功率效率。[2022/10/24 16:37:08]

有投行人士對財經網·鏈上財經表示，嘉楠耘智昨日已完成路演，預計將于11月20日正式上市美國納斯達克。他表示：“路演就是即將上市的公司向投資者進行的宣講，因為不是所有人都喜歡看招股書。路演意味著嘉楠已經拿到了SEC的批文。”

Genesis Digital Assets向嘉楠耘智采購了1萬臺礦機:6月16日消息，Genesis Digital Assets 已向礦機制造商嘉楠耘智采購了 10000 臺礦機。據悉，10000 臺 A1246/A1166Pro 礦機的訂單將于本月底完成。（CoinDesk）[2021/6/16 23:41:34]

另外，小蔥今日下午的報道中也已經公布了一份嘉楠的路演PPT。

雖然目前最新的這份招股書依舊是一版非正式的招股書版本，首頁中最高募資金額還是為4億美金，但本次招股書進一步明確了具體的募資規模。

動態 | 嘉楠耘智即將向SEC遞交公開招股說明書:據消息人士透露，礦機生廠商嘉楠耘智將在10月28日至10月29日間向美國證券交易委員會（SEC）遞交公開招股說明書，并于11月6日發布紅鯡魚招股書（首頁的特別說明必須采用紅色字體印制），向機構進行初步路演，預計最終的IPO時間將會是11月20日至11月25日。一旦順利IPO完成上市，嘉楠耘智將成為國內第一家成功上市的礦機企業。金色此前報道，從消息人士處獲悉“嘉楠耘智確已走完上市流程”。接近嘉楠耘智的人士表示，嘉楠耘智的估值暫定在20-30億美元。[2019/10/29]

就此次的招股書來看，每股ADS代表15股A類普通股，總計發行1.5億股A類普通股，其中包括2,015,597,778股A類普通股和356,624,444股B類普通股。

另外除了募資金額較市場預期有所下調之外，較為明顯的變化承銷商名單，除了花旗、華興資本、招銀國際、GalaxyDigital、華泰證券、老虎證券這6家不變，此前一直在承銷商首位的瑞信沒有出現在這份新招股書的承銷商名單中，另外新增了海通國際。

關于募資金額較市場預期有所下調的原因，據接近嘉楠耘智的人士對財經網·鏈上財經表示，目前只募資1億美元，主要原因可能在于昨天的路演情況可能不如他們的預期，現場反響不是很好。

財經網記者就此消息對嘉楠耘智聯席董事長孔劍平進行求證，截至發稿，對方暫無回復。

也有業內人士對此分析稱，或許存在另一個原因：新股上市一般都是對原來股東股份的稀釋，嘉楠可能覺得目前不需要募資那么多，賣掉那么多的股份。

今日午間，雪球區塊鏈分析師鄶冬發微博表示：“剛剛收到老虎證券朋友們發來的消息，老虎證券在半小時前，已正式開通嘉楠耘智(CAN)打新通道。從新股申購頁面得知，嘉楠耘智美股IPO確認時間為11月20日，預計發行數量為1000萬股，價格區間為9~11USD。此次嘉楠耘智上市，將成為中國首家在美上市的礦機廠商。”

根據老虎證券申購信息顯示，嘉楠耘智預計上市時間為12月21日，預計新股申購日期從11月14日至11月19日，最低認購數量為100股，最低申購金額為1320美元。

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