2019年,區塊鏈技術引發主流社會越來越多的關注,在這個過程中staking類型的項目逐漸成為近來加密貨幣市場上最熱門的話題。
staking的意思就是“權益質押”,它是指在PoS或DPoS的共識機制下,代幣持有人可以通過抵押代幣的方式,從項目方獲取代幣收益。在staking類型的項目中,任何人都可以通過加密資產抵押鎖倉賺幣。
觀點:隨著各地法幣貶值,政府可能被迫開始將比特幣納入外匯儲備:宏觀投資者、Real Vision聯合創始人Raoul Pal在接受采訪時表示,他認為禁止比特幣的這種嘗試是徒勞的。1933年,美國前總統富蘭克林·羅斯福試圖禁止囤積金幣、金條和黃金證書,許多人以此作為可能禁止比特幣的先例,Raoul Pal指出,這一努力完全適得其反,導致人們尋找其他途徑獲得黃金。他表示,不僅各國政府將很難禁止比特幣,而且隨著世界各地的法定貨幣繼續面臨貶值,政府甚至可能被迫開始將比特幣納入自己的外匯儲備。(The Daily Hodl)[2020/11/15 20:50:40]
但是現在在幣圈玩staking的項目,其實都在面臨幾個瓶頸問題:
觀點:比特幣此次下跌是一次健康的回調:Cointelegraph發文稱,比特幣價格在Coinbase達到2020年新高12486美元后有所回落。在過去的48小時內,比特幣下跌了約5%,導致山寨幣市場損失更大。文章指出,比特幣下跌的主要原因有三個,分別為主要阻力、高基準利率和漲勢過熱。對此,交易員認為,這是一次健康的回調,可能會增強比特幣的勢頭。[2020/8/20]
1、新增用戶的問題
對于任何一個鏈上的項目來說,不斷的獲取新的用戶是項目發展的基礎,但是大家也要看到,在已經持續運行了一段時間的staking類型的項目中,新用戶增量是一個持續放緩的過程。而且很多項目的存量用戶活躍性也不高,并且有流失的風險,所以如何保證用戶規模的增量是一個非常大問題。
觀點:加密貨幣持有者需向美國國稅局正確申報分叉幣和空投損益:根據美國國稅局的規定,加密貨幣持有者在“對通過硬分叉或空投獲得的加密貨幣行使支配權和控制權”時需要確認其收入。也就是說,當持有者獲得轉讓或出售加密貨幣的能力時需要進行稅收申報。納稅申報軟件公司Sovos稅務扣繳和申報專家Wendy Walker表示,分叉幣被視為“普通收入”,具體的納稅額將取決于納稅人使用的估價方案。德勤稅務合伙人Jim Calvin表示,默認情況下,代幣的估值采用先進先出(FIFO)的會計方法,即使用最古老的加密貨幣單位來確定成本基礎。盡管還有其他估價方法可能產生較少的納稅義務,如后進先出法(LIFO)或平均成本法,只要這些方法被一致地應用,它們是可行的。此外,即使是免費或不情愿收到的空投代幣,也應該作為收入申報。任何時候有人出售加密貨幣,他們都需要確認稅收的損益。監管者非常清楚加密貨幣在協助逃稅和洗錢方面的作用。那些認為不用交稅就能逃脫的人面臨著被審計的風險,同時還會受到嚴厲的處罰。比特幣區塊鏈上的交易大部分是公開的。Wendy Walker表示,美國國稅局通過這些交易追溯到納稅人只是時間問題。(Cryptobriefing)[2020/4/10]
項目方也會利用幣價的反彈做一些營銷工作,但是在這種情況下進入項目的用戶,很多就是來薅羊毛的,幣價消退后,對于項目而言,也很難沉淀下來太多的真實用戶,轉化率有限。
2、紅利期已過&幣價滯漲
項目發展到一定階段以后,對于新增用戶而言,項目紅利期已過,幣價滯漲,新增用戶的收益微乎其微,如果要鎖倉的話,還要承擔間接接盤的風險,所以很多新增用戶并不愿意在二級市場購買代幣并鎖倉,與其鎖倉還不如零擼,如果不能零擼就換一個項目擼,這都是很多人正常的想法。
另外,在大多數staking的激勵模型中,存量用戶的鎖倉收益率是持續降低的,拉新乏力也會動搖存量用戶的信心,畢竟信仰不是光靠說說就能實現的。
所以如何動態調整收益預期處于合理的水平,能夠有效促進生態的粘性也是一個很難解決的問題。
3、消費場景缺乏,代幣流動性不足
還有一個突出的問題,就是目前的項目方所發行的代幣,普遍缺乏有效消費場景。每個項目每天都會釋放大量的代幣投放給生態,用戶可以通過各種形式的“挖礦”來獲得代幣,所以市場中代幣的供給量是在持續增加的。但是目前有效的消費場景卻非常罕見,很多嘗試性的場景都是無效的,并不能有效的刺激代幣流通。
所以,代幣流動性不足,缺乏交易深度,沒有形成一個健康的交易環境。如何有效調整代幣的供需關系也是一個問題。
目前很多項目都是大量的投放代幣,刺激生態中用戶的賺幣欲望,通過分布式持有,來強化共識。這種思路導致供應端已經非常流暢了,所以市場變成了一個供嚴重大于求的市場,因為staking,才沒有導致崩盤,而大家staking的邏輯基礎是這個幣會在未來飛起來。
增值預期是唯一的稻草,如果哪一天,這種預期不在了呢?共識一旦松動,那么項目會怎么樣,估計大家心里都非常清楚。
所以,對于staking類型的項目而言,“消費場景的快速引入,并且驗證其有效性”是唯一可行的出路。staking項目必須要能盡快的提供虛擬服務或者與實體經濟進行關聯,建立合理的消費場景,保證代幣能夠流通起來,改變現在這種呆滯的供需關系。
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