分析師?|Carol編輯|畢彤彤出品|PANews
去年此時,Staking風靡一時,諸多玩家“跑步”入場。過去一年,隨著越來越多PoS公鏈上線,Staking市場正變得越來越廣闊。市場上甚至有聲音認為今年或將是Staking爆發的一年。?與PoW挖礦市場巨頭林立,資產門檻高企不同,Staking被礦池、節點服務商、錢包等視為一片“新藍海”,同時也是一個分享挖礦紅利的絕佳機會。他們紛紛打出高收益和低風險的“組合拳”吸引用戶,那么去年嘗鮮Staking的用戶,至今按法幣核算是賺還是賠?
平均收益有所回升但質押率持續下降
Uniswap 月交易量自去年一月以來首次超越 700 億美元:金色財經報道,Uniswap 2023 年 3 月交易量自 2022 年 1 月以來首次超越 700 億美元,達到了 716 億美元,比 Coinbase 上現貨交易量高 45%。Coinbase 3 月的現貨市場交易量為 494 億美元,環比增長 23%。[2023/4/3 13:42:30]
根據StakingRewards的統計,截至3月3日,共有85種資產開放Staking,這些資產總市值為150.07億美元,質押代幣總額為99.62億美元,幣本位平均年化收益約為13.78%,中值約為8.03%。
PAData曾在2019年7月25日統計的收益中值約為7.03%,而Staking剛剛興起不久的2019年4月4日,收益中值約為10.05%。目前市場的平均幣本位年化收益仍然低于Staking剛剛出現時,但較半年前有所回升。
Flow鏈上NFT3月銷售額較去年3月下降1.65億美元:金色財經報道,在經歷了自 2022年1月以來28%的銷售額下降之后,?Flow區塊鏈在3月份的NFT銷量進一步回落。?根據BeInCrypto Research的數據,Flow區塊鏈在2022年3月記錄的總銷售額約為4400萬美元。?其NFT銷售額比2022年2月約5700萬美元的銷售額下降了 22%。與2021年3月相比,Flow的NFT銷售額同比下降78%。2021年3月Flow的NFT總銷售額在2.09億美元左右。2022年3月與2021年3月的銷售額相差1.6532億美元。[2022/4/20 14:34:45]
其中,收益最高的COTI、SNX、CSDT、LPT、ENQ和PRV幣本位年化收益都超過了50%,收益最低的LSK、ARDR和EDG幣本位年化收益都不超過1%。可見不同資產的Staking收益排列較為分散。另外,老牌公鏈NEO、VET和XLM的幣本位年化收益不超過2%,TRX和EOS也只有3.73%和3.10%。
報告:去年NFT交易量達176億美元,較前一年增長21000%:3月10日消息,根據NFT數據公司Nonfungible.com的一份報告,去年NFT交易量達176億美元,比2020年8200萬的交易量相比增長21000%。根據Nonfungible.com的研究,2021年有超過250萬個加密錢包屬于持有或交易NFT的人,而一年前只有8.9萬個。買家數量從7.5萬上升到230萬。報告稱,人們也更擅長從NFT中賺錢,去年投資者從NFT的銷售中獲得了總計54億美元的利潤,其中,超過470個錢包的利潤超過100萬美元。(CNBC)[2022/3/10 13:49:01]
香港HashKey集團旗下的PoS礦池HashQuarkCEO李晨曾在接受PANews專訪時表示,收益太高或太低可能都存在問題。從觀察來看,收益特別高的往往是小幣種,而成立較早、運行時間較長、市場聲量較高的知名公鏈的收益大多都低于平均水準。
去年持有1000美元加密貨幣的巴西人必須在6月1日前申報納稅:巴西公民必須在6月1日之前提交2021年的所得稅申報表。納稅人如果在錢包里存有價值超過5000雷亞爾的代幣,按當前匯率計算為960美元,就必須向該國國稅局Receita Federal報告所持有的加密貨幣。今年,稅務局在比特幣(BTC)資產和權利表上采用了專用代碼81,其他密碼如ETH、BCH、XRP和LTC為82,以及數字代幣為89。
盡管巴西人有義務報告加密貨幣,但并非所有人都必須納稅,因為它是對超過每月35,000雷亞爾(約6,700美元)免稅限額的資本收益征稅。消息稱,超過門檻的加密利潤將按累進比例征收資本利得稅。(News.Bitcoin)[2021/5/31 22:57:43]
與收益的起伏不同,目前Staking平均質押率低于剛興起時,也低于半年前。目前市場總體的平均質押率約為39.74%,中值約為37.45%。而2019年7月25日時的質押率中值約為42.36%,2019年4月4日時約為46%。
以太坊全網算力較去年8月已上升126%:據歐科云鏈OKLink數據顯示,今年以來,以太坊算力已增長46%。當前全網算力達到412 TH/s,全網難度則為5.45 P,均位于歷史高位。 自2020年8月起,以太坊網絡的算力開始出現顯著增長,當前網絡算力較2020年8月已上升126%。[2021/3/11 18:35:05]
NRG、WAXP、KAVA、SNX和USDN是質押率最高的5種資產,都超過了80%,備受關注的ATOM和ALGO的質押率也比較高,分別超過了72%和60%。XZC、SMART、WABI、EDG和COTI則是質押率最低的5種資產,都不足10%。
按照Staking預期年化收益≈通脹率/質押率的計算公式來看,收益與質押率密切相關,因此對投資者而言,觀察每日的質押率是非常重要的。
另外,在85種資產中,只有11種資產在考慮通脹率的情況下,Staking反而降低了所擁有的代幣總量在流通中的份額。而其余74種資產通過Staking以后都提高了持幣者持幣總量在流通總量中的份額,這些資產的平均調整收益約為8.86%。
Staking的預期法幣年化收益大約為37%
目前市場上質押代幣總值最高的資產是EOS,達到了約20.49億美元,其次是XTZ,達到了18.31億美元,此前XTZ一度反超EOS成為質押代幣市值的“老大”。這兩種資產的質押代幣市值已經超過了所有質押市場總值的1/3。此外,ATOM、DASH、TRX、XEM、SNX和DCR的質押代幣市值也都超過了1億美元。
這些最受歡迎的Staking資產的法幣本位年化收益如何?去年嘗鮮Staking的用戶,至今是賺錢了嗎?
PAData按照這些資產的幣本位預期年化收益換算Staking的資產數量,然后結合一年前的幣價與當前的幣價估算了Staking總值最高的15種資產的法幣年收益。
根據統計,SNX是15種資產中法幣本位預期年收益最高的資產,達到了2195%,其次是XTZ,達到了612%,VSYS的預期法幣收益也比較高,達到了72%,其余正收益的資產收益率大約在10%-30%左右。另外還有TRX、ATOM、WAVES、LUNA和ALGO的預期法幣收益為負,收益最低的ALGO和LUNA都處于虧損80%左右的水平。去除SNX的極端影響,14種資產的平均預期法幣年化收益約為37.32%。
實際上,從本質上來講,作為一種投資手段,Staking只能改變持幣的數量,即使算上Staking幣本位收入的復利,其影響也較小,而幣價才是影響挖礦的最重要因素,無論是PoW挖礦還是PoS挖礦。
預期法幣收益最高的SNX,其持幣收益為1274.82%,幣本位收益為66.97%,兩個維度都為正向表現,因此Staking大大起到了增益效果。與之類似的還有DASH、DCR、KAVA、VSYS、XEM和XTZ等。
而如果持幣收益為負,即從全年來看幣價呈下跌趨勢,那么Staking的預期法幣收益也為負,且虧損情況相當,這意味著Staking只能起到十分有限的減少虧損的作用。比如LUNA,持幣收益為-85.88%,即使Staking的幣本位受益于有10.41%,其最后的法幣收益也仍為-84.41%。與之情況類似的還有ATOM、ALGO和WAVES等。
如果將Staking的預期法幣年收益放入持幣年收益區間中,可以觀察Staking的風險水平,即觀察相較持幣而言,Staking更容易獲得高收益還是低收益。
根據統計,除了XTZ和SNX的Staking預期法幣收益更接近持幣最高收益以外,其余資產的Staking法幣收益均與最低收益更接近。
雖然大多數資產都與最高持幣收益都相距70%以上,但除了ALGO和LUNA的Staking收益只比最低持幣收益高了不到7%以外,其余11種資產的Staking收益都要比最低收益高25%以上。這意味著,從整體而言,Staking的收益風險水平較持幣更穩健。
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