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EFI:DeFi Review:超越臨界的DeFi網絡效應_USD

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區塊鏈數據博客Flipside最近發布了今年第一季度的三大穩定幣熱力圖,信息量非常巨大,我通過對比觀察,欣喜的發現,DeFi世界已經超越了“臨界質量”,開始表現出符合“梅特卡夫定律”的網絡效應,DeFi的Big?Bang或許已經開始了。

https://flipside.substack.com/p/daily-mover-stablecoins

圖中綠色線條是USDT交易,藍色線條是USDC交易,黃色鏈條是DAI交易,每個節點都是一個以太坊地址,節點靠的越近代表互相之間的交易越頻繁。

仔細研究這張圖,我們可以獲得很多目前數字貨幣世界的“地緣圖景”

數據:DeFi鎖倉量為1129.4億美元:金色財經報道,數據顯示,當前DeFi全網鎖倉量(TVL)達1129.4億美元。目前鎖倉量最多的三個協議分別是:1.Maker(177億美元)、2.Curve(167億美元)、3.Coumpound(128億美元)。[2021/11/22 7:03:29]

-USDT生態的交易中心是火幣,DAI生態的交易中心是去中心化交易所eth2dai,USDC生態的交易中心則由幣安和Coinbase各占半壁江山。

-USDT交易生態呈現強中心化,除了火幣、OK、幣安以外,其他節點并未明顯的形成中心輻射效應,并且,從規模上來看,火幣的USDT輻射圈明顯強于OK和幣安;總的來說,USDT只有輻射效應,尚未形成網絡效應。

-USDT正在開始向DeFi世界擴張,雖然USDT在大DeFi生態中的使用仍然較少,但1inch,curve.fi,iearn,kyber等DEX上正在開始形成了USDT的輻射結構,并且有形成網絡效應的跡象。Lendf.me雖然沒有同其他DeFi之間形成USDT的輻射結構,但卻是DeFi陣營中距離CeFi世界最近的,這意味著Lendf.me和中心化交易所之間有更多的相同用戶。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.97%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為2.97%。47個幣種中13個上漲,34個下跌,其中領漲幣種為:CRV(+19.29%)、SWFTC(+16.31%)、WAVES(+14.54%)。領跌幣種為:MLN(-33.01%)、AST(-12.23%)、HDAO(-11.68%)。[2021/3/24 19:12:08]

-USDT在DeFi世界中的交易更多是DeFi之間的交易,DeFi同中心化交易所的USDT交易非常稀疏,并且從圖上難以判斷中心化交易所的源頭。這表示,USDT在DeFi世界中的交易生態是自行產生的,同任何一家中心化交易所都沒有關系。

劉昌用:推動本輪牛市的重要因素是比特幣減半、DeFi和金融機構入場:重慶工商大學區塊鏈經濟研究中心主任劉昌用表示,牛熊周期是此次加密貨幣上漲的主要原因。此輪暴漲的大背景是經歷了2018-2019年大熊市和2020年調整復蘇之后,密碼資產市場的大牛市已經啟動。他進一步分析,推動本輪牛市的三個重要因素是比特幣減半、DeFi和金融機構入場。比特幣減半帶來持續的供不應求,DeFi創造了極大降低交易費用的新金融模式,金融機構陸續入場帶來持久的大規模新資金。(重慶商報)[2021/2/23 17:41:44]

-DAI交易生態則相對多中心化,除了eth2dai和oasis為中心的輻射生態以外,Kyber,Compound,dydx,Uniswap,1inch,以及Coinbase都建立了以自己為中心的活躍交易輻射圈;并且DAI的各個交易中心之間的關系都比較密切,靠的較近,呈現百花齊發,欣欣向榮的趨勢,網絡效應強于輻射結構。

現場 | 觀點:很多DeFi還是披著DeFi羊皮的fomo:金色財經現場報道,10月28日,第六屆區塊鏈全球峰會的數字金融主題論壇于上海開幕,在論壇的圓桌討論環節,

HashQuark首席執行官李晨分享表示,為什么Uniswap會火,因為很多DEX雖然用去中心化技術,但還是掛單模式,Uniswap使用了去中心化的模式和去中心化的技術實現的。此外,很多DeFi的超額抵押,

NEAR Protocol聯合創始人一龍分享表示,對于AMM來說,不能用戶和流量的思維去看。此外,目前加密貨幣在擴展性方面還遠遠不夠,所以要很多的資源帶動用戶參與進來。

Acala理事會成員姜富耀分享表示,很多DeFi還是披著DeFi羊皮的fomo,只是對于資產的再分配,對于收益非常大的產品,是不可能持續的,需要一些持續的產品出現。[2020/10/28]

-相對于USDT在DeFi陣營中的交易規模,除了相對獨立的Coinbase,Dai在左邊的中心化交易所中交易甚少,僅在OK和Bitfinex上能發現非常微弱的Dai的輻射結構。

DeFiner(FIN)申購將在10月4日14:00于ZBG開啟:ZBG官方消息,Coinlist DeFi項目—DeFiner(FIN)將于ZBG開啟申購,申購時間:10月4日14:00-10月5日14:00,本場申購額度10,000枚FIN,申購價格0.6USDT。

公開資料顯示:德凡(DeFiner.org)是一個去中心化的金融服務網絡,通過FIN(ERC20),DeFiner生態網絡將權益分配給生態中諸如社區、開發、風投、用戶等所有參與者,達到真正的互利共贏。

據悉,DeFiner(FIN)已在Coinlist上開啟申購通道,為滿足廣大用戶便捷投資DeFiner(FIN)的需求,ZBG將在品牌活動ZBG?Super?Launchpad中推出DeFiner(FIN)申購活動。更多詳情見ZBG官網。[2020/10/4]

-USDC交易生態表現出弱中心化特色,Coinbase和幣安雖然是USDC兩大交易中心,但并未表現如火幣USDT般的強中心輻射結構,各自的輻射網絡都顯得稀稀落落,雖然看起來Coinbase的USDC交易更密集,但是從周邊項目的密度和距離來看,幣安的USDC生態更豐富。USDC交易生態最大的亮點,其實并非是兩家中心化交易所,而是右邊的DeFi星系,Compound,dydx,1inch,uniswap,kyber都形成了規模不等的輻射結構,尤其以Compound為甚,并且這些DeFi項目之間的USDC交易非常頻繁,在DeFi世界內部形成了明顯的在輻射結構之上的網絡效應。

-雖然USDT和USDC都是中心化穩定幣,但是USDT和USDC在DeFi中的輻射中心有明顯區別,USDT的DeFi輻射中心是各類去中心化交易所,而USDC的DeFi輻射中心則是以Compound,dydx為首的各類借貸應用。

-從交易所來看,Coinbase同DeFi之間的交易最為密切,USDC和DAI在Coinbase和DeFi之間有密集的交易。Binance同DeFi之間的交易并不明顯,有待之后觀察,而火幣和OK用戶賬戶同DeFi之間似乎毫無交易。

結論:梅特卡夫定律生效,DeFi正在展現神奇的網絡效應

DeFi的USDT、USDC、DAI的交易網絡圖對比,以控制變量法,恰好給我們展現了,DeFi的網絡效應發展的早期,中期和成熟期,USDT在DeFi中使用最少并且最晚,但卻已經開始在DeFi節點間形成網絡效應的早期結構,DAI在DeFi中使用最多并且最早,所以我們在DAI的DeFi交易中,發現了非常明顯和均勻的網絡效應,而USDC在DeFi中的網絡效應結構恰好處在USDT和DAI之間,符合USDC晚于Dai,但是早于USDT在DeFi中應用的情況。

通過以上比較,我們驚喜地發現,即使目前DeFi仍然處在發展早期,但DeFi已經邁過“臨界質量”,應用之間出現了活躍的網絡效應,表現出著名的“梅特卡夫定律”現象,即一個網絡的價值等于該網絡內的節點數的平方,每一個新的交易/用戶都因為別的交易/用戶而獲得了更多的信息交流機會,表現為更大的交易邊際價值和更小的交易邊際成本,這使DeFi網絡具有極強的外部性和正反饋性,DeFi應用越豐富,網絡的價值越大,DeFi之間的互相調用的需求也就越大,DeFi的用戶也就越多。

我們可以看出,梅特卡夫定律在DeFi中會體現為交易的效用遞增,即交易會創造新的交易。而且DeFi的網絡效應并不僅僅取決于參與DeFi交易的人數,還取決于DeFi之間的關聯程度和他們之間的交流價值。這就是為什么,即使USDT在DeFi中使用不多,但是我們仍然能在DeFi中發現USDT交易的網絡結構。目前,DeFi世界已經超越了“臨界質量”,整個DeFi系統開始表現出擴張結構,并且根據梅特卡夫定理,DeFi的交易節點和用戶數量未來將呈指數級別增長。

而在左邊的中心化交易所世界,并沒有發現類似的網絡效應結構。相對于中心化交易所,DeFi的無邊界開放創新,可組合性和合規中立性的優勢其實才剛剛顯現,但已經產生了網絡效應,未來,隨著更多的DeFi應用上線,DeFi的網絡效應將更加驚人,相信不久之后就會超過左邊的CeFi世界。

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