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DEX:巴比特原創 | QKL123上線DeFi排行榜,還有哪些數據網站值得看?_EFI

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近日,QKL123上線了“區塊鏈DeFi排行榜”,發布了「DEX」和「穩定幣」的數據榜單。據悉,后續還會發布「借貸類」和「資產類」模塊。作為DeFi行業的長期關注者,筆者經常需要查閱各類DeFi數據網站,今天就來給大家介紹下QKL123DeFi數據的特色,以及和其他數據網站的對比。

1.關于榜單維度

DEX榜單根據交易模式的差異將其分為儲備池、訂單簿和NFT三種。榜單中收錄了主流的DEX,并從多個維度進行了統計和展示,右上角還提供對某個維度的加總。

筆者認為該榜單有3個亮點:一是「幣種支持」的維度設置令人驚喜。它收錄了這些DEX各自支持交易的幣種數,并列舉了其中8個幣種名稱。對于想要體驗和挑選DEX的用戶來說,這是一個非常方便的數據呈現。據QKL123官方表示,后續會提供篩選器讓用戶選擇支持特定幣種交易的DEX。

二是對于「成交數」、「成交額」的7日、30日統計很有必要。很多統計平臺對DeFi的統計簡單粗暴,通通只關注「鎖倉額」。誠然,DeFi項目過去以借貸為主,而鎖倉量最能體現借貸項目的價值。但DEX是去中心化交易所,最核心的當然是交易,而不是鎖倉。

三是「主鏈」的設置很有先見之明,也就是支持DEX的底層平臺。雖然目前收錄的17個DEX,幾乎都構建于Ethereum主鏈上,但在Bytom上也出現去中心化交易MOV協議,這也將成為公鏈競爭的下一個賽道,未來會有更多公鏈孕育DeFi生態,而這一切的起步就是DEX。

Volition將于第四季度上線Starknet測試網,幫助用戶和開發者降低成本:8月12日消息,Starknet表示,Volition將于2023年第四季度在Starknet測試網部署。Volition將在測試網上長期可用,Starknet將積極收集社區的反饋意見,根據構建者的需求進行調整。

據悉,Volition將允許開發人員靈活調整以太坊(L1)或Starknet(L2)上的數據可用性。減少L1鏈上數據可以從根本上降低成本。Volition預計將為許多用戶和DApp構建者降低成本。在未來,Starknet將定義其他的數據可用性模式,例如Adamantium。[2023/8/12 16:22:27]

2.關于交易模型

排行榜將DEX按照交易類型進行了分類,目前有儲蓄池、訂單簿、NFT三類,在這里作為科普和大家簡單介紹下。

儲備池:該類DEX利用資金的儲備池滿足用戶的交易需求。當用戶進行交易時,DEX綜合考慮儲備池中資金量及用戶交易量,采用算法為用戶提供一個交換比率。由于儲備池形式是用戶與儲備池之間的交易,沒有撮合的過程,因而成交速度較快,通常被稱為“閃兌”。

訂單簿:該類DEX是一個撮合平臺,其作為中間方獲取用戶的報價并嘗試撮合。當某個用戶的買單與另一個用戶的賣單匹配時,交易達成。由于訂單簿形式是用戶與用戶之間的交易,需要完成用戶報價和訂單撮合等過程,因此成交速度難以保障。

Edelcoin AG宣布推出穩定支付代幣EDLC:金色財經報道,Edelcoin AG宣布推出Edelcoin (EDLC),Edelcoin是一種由一籃子貴金屬和賤金屬支持的穩定支付代幣,比單一的基于法定或金屬的穩定幣具有更高的穩定性,并且具有與其他數字貨幣相同的多功能性。[2023/7/24 15:54:54]

NFT:該類DEX指支持非同質化通證(Non-FungibleToken,NFT)交易的DEX,由于非同質化通證具有不可替代性,因此該類DEX類似于傳統的商品集市。用戶針對單個獨特的商品進行報價與買賣,目前該種商品多為娛樂或游戲類道具。

了解DEX的交易模型,對于用戶來說有什么意義嗎?「儲備池」模式采用的是自動化做市,本質上是在用算法做市,比如Uniswap、Bancor和Kyber。不同協議有不同算法,安全、效率和穩定性自然也有差別,這是用戶需要關注的。它的缺點是如果訂單額占儲備池的比例較大,那么這筆交易的滑點可能就比較高。當然,比如以dYdX、IDEX、DDEX為代表的「訂單簿」DEX,更適合流動性市場。換言之,如果流動性不足,那么這類交易所會導致大額差價,因此交易成功率低。而且,由于少量資金可能對價格產生較大影響,還會出現機器人搶先交易的情況,所以那些想可以差價套利的非碼農交易員可以散了。當然,一個DEX可能同時具有多種模式,比如MOV和Switcheo,同時具備儲備池和訂單簿。

3.與其他數據平臺對比

美SEC官網已刪除其前官員、Ripple訴訟案關鍵人物Hinman的簡歷:6月6日消息,美國證券交易委員會 (SEC) 已悄然刪除其前財務部主任William Hinman的個人簡歷。雖然在SEC網站上,Hinman的個人簡介頁面曾經詳細介紹了他的職業經歷,但現在僅有一行介紹,即Hinman從2017年5月到2020年12月擔任SEC財務部主任。而SEC官網對其他人員的介紹并未改動。

William Hinman已成為美國SEC與Ripple Labs訴訟案的關鍵因素。Hinman曾在2018年金融科技周會議上發言時表示,出售ETH并不構成“證券交易”。此前5月17日消息,法官裁定SEC不能封存Hinman相關文件。[2023/6/6 21:18:24]

除了上面已經指出的兩個亮點,筆者將該榜單和此前關注的一些DeFi網站進行了對比,和大家分享下它們各自的優缺點。

DeFi關注者對“defipulse”一定不會陌生,該網站經常被各個文章引用,因為它做得時間很早,而且對一些主流DeFi項目進行了介紹并鏈接了官網。但“defipulse”的不足也非常明顯,它的收錄數量實在太少了,就「DEX」來說,它僅僅收錄了4個平臺,而且只關注鎖倉額這一個指標。

再介紹一個專注DEX的數據網站“dex.watch”,它收錄了12個DEX平臺。這個網站設計很棒的地方在于從「EXCHANGES」進入,可以看到這些DEX從2017年6月2日至今,在「鎖倉價值」和『用戶數』維度上的相互關系,這實在太優秀了。因為DeFi協議本來就是相互調用、共享流動性的。也就是說,一個活躍度很高的DEX,可能是得益于其他某個DEX協議。另外,“dex.watch”還收錄了這些DeFi項目發行的Token情況,從價格、交易量、交易額、支持DEX等方面進行了描述。而且,它集中展現了當前正在發生的每一筆鏈上交易,它們的數額、流向、地址,以及發生在哪個DEX平臺上。當然,由于這2個網站都是外國團隊做的,閱讀體驗可能也要打個折扣。但不管怎樣,這個DEX網站是沒有明顯短板的,筆者推薦和QKL123對比查閱,因為兩者的維度完全不同。

數字資產機構CLST任命Roshan Robert為首席運營官:金色財經報道,數字資產機構點對點貸款平臺CLST宣布任命Roshan Robert為其總裁兼首席運營官,自2023年2月起。Robert先生將作為聯合創始人加入,領導公司在司法管轄區的擴張,并提高產品廣度,以服務于更大的機構信用要求。

Roshan Robert在金融服務運營、合規和風險管理方面擁有豐富的知識和經驗,曾在摩根士丹利(Morgan Stanley)、普華永道(PwC)和巴克萊(Barclays)工作過。[2023/2/21 12:18:42]

再來介紹2個中國團隊的網站:一是“dapptotal”的DeFi板塊,筆者每月最后一天發布的《DeFi月報》欄目都是引用這個網站的數據,派盾團隊做的。這個數據網站的優點是可視化做得很不錯,尤其是每個DEX點進去后可以看到該平臺上的代幣分布。筆者還比較喜歡的指標是“7天用戶”,可以以此衡量DEX的活躍度。另外,項目收錄數量也有所提升。而“dapptotal”的不足則是,每個DEX的缺點則是沒有區分DEX的種類,數據指標僅僅關注「鎖倉額」和鎖倉上漲趨勢,但對于DEX很關鍵的「成交量」和「成交額」則缺乏數據維度。

二是“dapp.review”的DeFi板塊,首先它對對鎖倉額、交易額占比都做了可視化展示,也將DEX分為「儲備庫」和「訂單簿」兩個模塊,總計收錄了8個DEX。而“dapp.review”在DEX數據方面的不足,是維度上只有「公鏈」、「分類」、「鎖倉」、「交易額」4個數據,而且交易額也沒有標明是當日、7日、30天還是總計,讓人不清不楚。另外,不知道是不是因為“dapp.review”被幣安收購后運營不足,很多鎖倉和交易數據都是空缺的。

Oasis宣布上線開發人員支持計劃“ROSE Bloom Grants Program”:6月15日消息,隱私計算網絡Oasis宣布上線開發人員支持計劃“ROSE Bloom Grants Program”,該計劃將允許開發人員探索DeFi和NFT解決方案的新領域,每個成功的提案都有資格獲得高達50,000美元的ROSE代幣。(Medium)[2022/6/15 4:29:52]

相較之下,“QKL123”的DEX排行榜無論是在收錄DEX的數量還是維度上都極具優勢,收錄了17個DEX,維度在上面也已經介紹過,幣種支持、成交數、交易額等等。而且,“QKL123”上的數據都可以下載為pdf,實在很友好。當然,你可能會說,DEX本身還沒有發展起來,收錄那些活躍度低的DEX有意義嗎?但筆者以為這至少反映出團隊的做事態度,應該對萌芽中的潛力事物持有敬畏之心。

此外,筆者還想提醒大家,此次上線的榜單是在“排行”一欄中。而早前,“導航”欄也按照DEX、穩定幣、支付、衍生品、借貸、資產分類收錄了32個DeFi項目,這里不僅有各個項目的中文簡介,點擊還可以直達各個項目官網。兩個板塊互為補充,數據維度從橫向到縱向全覆蓋。

當然,“QKL123”的DEX榜單也有改進的空間,一是等待官方完善后續的「借貸類」和「資產類」模塊;二是在可視化表達上,可以向其他DeFi平臺學習下;三是目前的數據是針對各個DEX的單獨數據,而在上述其他數據平臺上則有同類項目的占比,作為項目與項目之間的比較,網站可以考慮下這3個方面的優化。

1.榜單的簡述

我們再來看穩定幣榜單,這個榜單嚴格來說不屬于DeFi,因為其中收錄了中心化和去中心化穩定幣,細分為16種。從衡量維度來看,該榜單展現了穩定幣的錨定物、發行量、流通量、持有人數、資產市值、昨日交易額及對應的鏈上地址,右上角還提供對某個維度的加總。

2.榜單的亮點

首先,鏈上地址查閱功能做得很不錯。榜單針對穩定幣的底層平臺進行了劃分,比如USDT根據底層平臺被分為了6種,BUSD也被分為兩種,此外還有去中心化穩定幣Dai和Sai。這樣的劃分不僅更加清晰,也方便用戶查閱這些穩定幣在各個公鏈上的發行情況,筆者剛剛體驗了下,點擊鏈上的圖標,就可以進入公鏈的官方數據網站,非常方便。

其次,該榜單的衡量維度相當全面,尤其是將發行量、流通量和持有人數對比來看,可以推測出該穩定幣的去中心化程度或者說分布式程度。比如,筆者剛剛觀測到一個有趣的數據,USDT在以太坊和波場上的流通量分別為56.08億和21.05億,也就是相差近2倍,但是它們的持有人數,準確說是持有地址數,卻分別是154.83萬和7.58萬,相差22倍……你們覺得這說明了什么?通過這些維度的對比,還有其他很多有趣的發現,大家自尋亮點吧。

最后,筆者對榜單中的某些數據統計有些疑問,為此咨詢了QKL123官方,他們做事真的很細致。據工作人員介紹:“該榜單針對「昨日成交額」維度進行了處理,如USDT在各交易所中的成交額會按照資產市值的比例分配到各種形態的USDT中。另外,榜單中「流通量」的衡量中,如官方有針對‘發行未流通‘的數量進行統計或已公布的相關地址,則對發行量進行相應的扣減,從而得到流通量,否則認為該穩定的發行量等同于流通量。”

3.與其他平臺的對比

同DEX一樣,筆者還是想和大家分享下自己收藏的其他穩定幣數據平臺,大家可以根據自己的需求對比來看。

先來介紹“MessariCrypto”穩定幣指數,這個平臺主要從價格、市值、交易量3個維度對8個主流穩定幣進行了描述。我們知道,穩定幣的價格理論上應該和錨定物相等,但實際上由于市場行情下供給需求的短時不平衡,穩定幣的價格實際上會產生波動,尤其是溢價。因此,“MessariCrypto”的亮點之一是通過圖示呈現了這些穩定幣的穩定性。該網站的亮點之二是用戶可以從「PROJECTS」模塊鏈接進這些穩定幣官網,還比較方便。另外,MessariCrypto”的「RESOURCES」做得不錯,但是要收費。而且作為外文網站,訪問速度和閱讀體驗還是會打折扣。

我們在DEX中介紹的3個DeFi平臺也都有穩定幣板塊,筆者只對其中相對不錯的“dapptotal”穩定幣板塊做個介紹。正如上文提過的,這個平臺的優點一是可視化功能做得好;二是從數據維度上來看,增發/銷毀趨勢的圖形展示挺有必要;三是數據維度包括昨日增發、昨日鏈上交易額、累計總發行量以及7日變化比。

對比來看,“QKL123”的數據最為全面,對眾多維度給出了確定的數值,這對于用戶來說非常直觀,方便縱向對比,鏈上查詢的功能也很友好。而“MessariCrypto”則側重于橫向對比,展現的是一個穩定幣自身的變化趨勢。“dapptotal”提供了可視化的呈現,而且對某些維度進行了補充。

借著QKL123“DEX”和“穩定幣”排行榜的上線,筆者系統介紹了相關的數據含義和平臺對比,一不小心竟然接近4000字了。之所以如此細致的探討一個網站的功能,更多是因為看到DeFi這個生態的無限潛力。DeFi是目前區塊鏈上最有生命力的場景,雖然它當前仍是以太坊的專屬,但未來一定會有越來越多的公鏈在這個賽道角逐,這已經不是秘密。而筆者以為,這些公鏈絕不是在現有的狹窄市場分一杯羹,而是在革新DeFi當前的底層性能、治理機制、風控機制的基礎上,為DeFi擴展更寬廣的邊界。在這場拓荒行動里,DEX和穩定幣就是先鋒部隊,是構建更復雜的衍生品金融的基礎。所以,可以關注下哪些公鏈正在做相關的事,它們的野心肯定不小。

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