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區塊鏈:捕獲價值還是捕獲用戶?_COM

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應用一定是協議的附庸嗎?

一、「胖」協議和「瘦」應用

2016年8月,美國著名基金USV的JoelMonegro,發表了名為《fat-protocols》的文章,中文世界稱之為《胖協議》。

「胖」協議理論引起了廣泛討論,受到了很多追捧,甚至你可以把公鏈投資熱潮部分歸因到胖協議理論上。

「胖」協議理論認為,區塊鏈和互聯網價值捕獲模式是不同的,互聯網時代的價值大多被應用層捕獲,比如Google、Facebook、亞馬遜、阿里、騰訊等。而為互聯網提供支撐的TCP/IP、HTTP等底層協議并不能捕獲價值。

而區塊鏈時代價值將集中在共享協議層,只有小部分價值分布在應用層。由此誕生了「胖」協議和「瘦」應用。

對于大多數基于區塊鏈的協議來說,有兩個因素導致這個結果:

共享數據層

共享數據層是指,通過開源和去中心化網絡來復制和存儲用戶數據,而不是互相獨立的應用來訪問控制不同的信息孤島,降低了新參與者進入門檻。

主要意思是說大家對底層數據、區塊鏈交易有平等和自由的訪問權限,沒有人能通過壟斷數據把用戶強制留在自己的體系內。因為在相同且開源的協議上,可以構建若干個競爭、非合作、但可互相操作的服務,用戶可以隨時選擇自己覺得更優的服務。這將迫使市場找到降低成本、制造更好產品的方法,或創造出更好的方法。

康奈爾團隊提出環保的比特幣開采方案,結合碳捕獲和可再生能源能獲得環境經濟更高效益:金色財經報道,近期,康奈爾大學團隊對美國 50 個州的比特幣技術,以及投資進行了全面分析。研究人員考察分析了比特幣在美國各州的經濟效益和環境效益。相關論文以《通過碳捕獲和可再生能源開采比特幣以實現美國各州的碳中和》為題,以封底形式發表在 Energy & Environmental Science 上。研究結果表明,電網中可再生能源比例高,并且電價較低的州更適合環保高效的采礦。

該團隊研究結果表明,最賺錢的州是華盛頓州,其次是佛蒙特州和紐約州。而佛蒙特州、緬因州、華盛頓州、愛達荷州和新罕布什爾州的二氧化碳排放量較少。從經濟角度來看,美國各州中夏威夷、羅德島、阿拉斯加州、康涅狄格州、西弗吉尼亞州和肯塔基州是排位最靠后的幾個州。在所有情況下,特拉華州、西弗吉尼亞州、羅德島州和肯塔基州的二氧化碳排放量最高。[2022/9/26 22:31:00]

共享數據層的結果,可以簡單理解為低成本同質化競爭。

Token激勵

當協議Token升值時,會吸引早期投機者、開發者和企業家的注意。他們成為協議的利益相關者、并在經濟上支持它的成功。然后,獲得早期利益的部分持有者,將會圍繞協議創建應用和服務,他們認為協議的成功將進一步提升其手中代幣的價值。部分應用會變得很成功,引入更多新用戶,也許是風投或其他類型投資者。這進一步增加代幣的價值,從而吸引企業家的關注,帶來更多的應用等。

Compound總法律顧問:財政部希望通過基礎設施法案 \"捕獲DeFi\":8月18日消息,Compound總法律顧問JakeChervinsky認為,在最后一刻添加到美國基礎設施法案中的加密貨幣條款旨在“捕獲DeFi”。Chervinsky近期在播客節目中表示,行業被基礎設施法案的加密稅收條款“暗算”了。盡管Chervinsky指出此前圍繞基礎設施法案的討論“與加密無關”,但他將更多險惡動機歸因于財政部在影響立法過程中的作用。他承認自己的說法可能屬于“陰謀論”了,但暗示財政部或許正在尋找另一種方式來“沿用”前財政部長史蒂夫·努欽(SteveMnuchin)試圖對自托管的加密錢包提出的苛刻報告要求。(Cointelegraph)[2021/8/18 22:21:44]

以上是對《胖協議》簡單提煉出的關鍵點,表述上引入了一些個人理解,如果沒有了解過的小伙伴,建議閱讀原文,文末參考文獻可以找到。

在今年1月,JoelMonegro又發表《ThinApplications》一文,在之前框架的基礎上,探討了一些有意思的概念。當然從標題中也可以看出主要討論的是「瘦」應用。如果你有興趣,可以在參考文獻內找到鏈接。

「胖」協議理論有很大的市場空間,從現在看確實也是正確的。但用一個理論把所有的情況都概括進去,對于現在的區塊鏈行業來說,可能還有點早。

騰訊主機安全捕獲WatchBogMiner挖礦木馬新變種:騰訊主機安全(云鏡)捕獲WatchBogMiner挖礦木馬最新變種對云主機的攻擊,該變種利用Apache Flink任意Jar包上傳導致遠程代碼執行漏洞入侵云主機,然后下載文件名為“watohdog”的門羅幣挖礦木馬。該挖礦木馬最初的版本是針對Linux服務器利用Nexus Repository Manager、Supervisord、ThinkPHP等服務器組件的遠程代碼執行漏洞進行攻擊。根據其最初下載的挖礦木馬文件名,將其命名為“Watchbog”挖礦木馬。騰訊安全近期檢測到“Watchbog”挖礦木馬的最新變種開始利用Redis未授權訪問漏洞、Apache Flink遠程代碼執行漏洞入侵傳播,根據其算力推測,該變種已控制約8000臺服務器挖礦,挖礦收益折合人民幣約1.2萬元。(騰訊安全威脅情報中心)[2020/10/28]

分析協議問題,我們有必要先對協議進行一下簡單的分類。

二、協議一定要捕獲價值嗎?

我們可以簡單的對協議進行一下分類。

必須捕獲價值的協議

對于處于公鏈底層的協議,我們可以認為其必須捕獲價值。區塊鏈之所以被稱為價值互聯網,是因為在區塊鏈上可以直接傳遞價值,而價值需要強力保護,否則傳遞價值不能成立。

徐坤:代幣是區塊鏈世界里進行價值捕獲、價值鎖定的工具:金色財經報道,在9月17日舉辦的《金色百家談 | DeFi流動性挖礦的機遇與風險》的直播節目中,OKEx首席戰略官徐坤表示,今天,Uniswap發行治理代幣UNI,這是意料之中的事情,如果沒有代幣,很難把社區和流量鎖住。代幣是區塊鏈世界里進行價值捕獲、價值鎖定的工具,沒有代幣的去中心化應用與互聯網產品無異,有了代幣激勵的加持,才能夠升級為自循環的生態。從UNI代幣分配來看,主要有三部分。第一部分,空投給早期參與者,既能穩定老用戶,也是對近期遷移到sushiswap的用戶進行召回。

第二部分,分配給團隊、投資人、顧問,作為一個已經運轉2年,且完成了傳統A輪融資的項目,這部分無可厚非。

第三部分,對LP進行激勵,首批開放4個池子,未來可以用UNI投票增加新池子,此舉有望將流動性挖礦再次推向高潮。此外,首批開放的4個池子都是ETH交易對,也將利好ETH。[2020/9/17]

所以公鏈不是應該捕獲價值,而是必須捕獲價值,且捕獲的價值應該能夠增強系統的安全性,否則其價值傳遞的根基就不牢固。事實上無論POW還是POS,幣價越高安全性越高這一結論都是成立的。雖然這只是捕獲價值提高系統安全性的一環。

商業目的的協議

一切以商業為目的開發的協議,都想要捕獲價值。

但想要和做到之間還有很大的距離,事實上不僅應用面臨強大同質化競爭壓力,協議同樣如此。基于去中心化和開源體系,協議同樣可以被簡單的復用,然后優化出更受用戶歡迎的產品。

動態 | 捕獲SQL服務器爆破傳播的挖礦木馬 影響近千臺服務器:據騰訊御見威脅情報中心消息,近期安全團隊捕獲到通過SQL服務器爆破傳播的挖礦木馬,挖礦團伙將惡意程序保存在HFS服務器,并且將木馬程序偽裝成為某安全軟件。SQL爆破成功后首先通過VBS腳本植入主體程序,主體程序繼續下載挖礦程序以及執行各種遠控指令。木馬會利用服務器資源進行門羅幣挖礦。該病影響全國多個地區近千臺服務器,江蘇、北京、浙江、天津、廣東受害者數量位居前列。[2019/6/14]

比如在Compound還是開源協議的時候,Lendf復用了他們的代碼,進行了優化。然后Lendf突飛猛進,鎖倉量很快進入了行業前十,對Compound形成了強大的競爭壓力。

事實上「胖」協議理論中描述的應用的低成本、同質化競爭,對協議同樣適用,競爭對手可以低成本構建出相似的產品,而在使用體驗上可能更超原版。

所以協議想捕獲價值和真的能夠捕獲價值,中間隔著很遠的距離。而由于協議不直面用戶,相比應用可以靠優秀的使用體驗獲取用戶,協議層面的競爭是更加底層,更加困難的競爭。

非商業目的的協議

我們知道一定會有為滿足自己的需求,或純粹為了發展生態而開發的,不以商業為目的協議。

這些協議沒有捕獲價值的必要,所以也不需要費力的設計Token經濟模型來捕獲價值。

常被討論的是前兩種協議類型:

一種是必須捕獲價值,但公鏈層面的殘酷競爭,讓他們無法捕獲價值,那他們的價值就比較低;

一種是想要捕獲價值,但激烈的競爭讓他們的捕獲之路并不順暢,有些會顯得投資價值不明顯,但使用價值可能很高。

三、協議競爭的根本是什么?

對于公鏈、協議來說,最重要的是什么?很多人都會回答是安全。

這是一定的。

區塊鏈是價值儲存的載體,不能保證安全性,就像互聯網協議不能保證信息的準確傳遞一樣,是無根浮萍。

協議的競爭是在保證安全性,建立合適的價值捕獲模型的基礎上,盡可能多的獲取開發者的采用,擴充應用生態。這是基于價值捕獲的目的。

但這里有一點是存疑的,使用協議需要付費確實是一個能夠大規模擴展的商業模式嗎?

現在處理能力有限,鏈上資源寶貴,需要付費才能使用,但這也可能正是未來制約區塊鏈大規模擴展的重要約束。

可以預想未來公鏈的手續費會非常低廉,區塊鏈協議的大規模采用會成為可能。到那個階段,會不會有巨頭進場,復用大多數收費協議,以免費的形式推向市場,用自身強大的營銷推廣能力、資源優勢、用戶優勢,把收費協議全部干掉?

對于探尋價值捕獲的商業協議,這會是一個嚴重的問題嗎?

也許獨特性才是區塊鏈協議競爭的根本。

四、應用更容易捕獲價值

獨特性不僅是協議競爭的根本,因為同質化競爭的低成本,應用也必須具有獨特性才能在市場中獲取一席之地。

這里就到了文章的標題了,「胖」協議理論認為應用捕獲價值會比較困難,事實上如果在同質化競爭的方向上努力,那確實如此。

想要捕獲價值,應用必須具有獨特性,能夠提供獨特的價值,否則很容易被競爭對手超越,即使現在還沒有競爭對手。

現階段的應用還比較簡單,以DeFi為例,很多協議還在自己做應用直接為用戶服務——這并沒有問題,但確實說明發展還處于非常早期。除了協議自己做的應用,DeFi里直面用戶的純粹應用就是聚合器了。

聚合器能夠提供最好的流動性,良好的UI及使用體驗,所以受到用戶歡迎,即使聚合器單獨收取一份額外的手續費,依然受到用戶喜愛。

有觀點認為聚合器依賴下游DEX,本身的價值并不高。但若聚合器獲得了大量用戶,甚至交易量占DEX交易量的絕大部分,那是誰依賴誰呢?就像微信只是一個應用,可若在國內發生蘋果與微信的二選一,結果會是什么?

從更長周期看,未來的應用一定不會是現在的極客風,誰能提供更符合用戶需求的產品,誰能給用戶提供更好的使用體驗、更完善的服務、更獨特的價值,誰就能獲得用戶青睞。誰擁有用戶,誰就能更好的實現價值捕獲。

應用比協議擁有更廣闊的用戶群體,更容易建立用戶信任、強化用戶黏性、獲得用戶認可。相比協議只能通過一套既定的規則實現價值捕獲,應用更靈活,更人性化,更容易實現價值捕獲。

現在行業的聚焦點在協議上,在捕獲價值上,但未來的焦點一定是在獲取用戶上。

稍微總結一下:

協議捕獲價值,應用捕獲用戶;

現在捕獲價值?未來捕獲用戶。

五、一些思考

應用竊取協議價值

MulticoinCapital的KyleSamani在《AggregationTheory,ThinProtocols,andRecentralization:AugurEdition》一文中以Augur為例表達過一種觀點,即應用會竊取協議的價值,并且協議很難阻擋這種竊取。。

當應用占據了協議大部分的流量,而又必須支付給協議大量費用的時候,應用會傾向于分叉協議,獲取更大的收益。

在上一部分中區哥說,若聚合器吸引了大量用戶,甚至占到DEX絕大部分交易量,那個時候是誰依賴誰?更近一步,倘若使用協議的費用很高,聚合器是否會分叉協議自己來做?這是一個需要思考的問題。

事實上應用分叉協議并非沒有發生過,占據0X協議50%流量的DDEX就對0X協議進行了分叉,打造自己的協議。但對于具體分叉的原因,區哥沒有進行過了解,這里只是作為應用分叉協議案例的一個補充。

區塊鏈價值捕獲方式的演變

區塊鏈目前的方向是金融,這是符合現階段區塊鏈特性的。

我們知道維護公鏈網絡安全的成本非常高,且鏈上存儲資源非常稀缺,所以只有高價值行為才能承擔高昂的使用成本,金融行為正是高價值行為。因此金融一定是一段時間內的行業主角。

但隨著技術的演進,維護網絡安全的成本將會變低,性能會大幅提升,手續費會大幅降低,狀態的存儲也能解決,到那時將能夠容得下高頻、低價值行為的上鏈。

這一情形下,各種應用服務將會實現大爆發,應用將能夠為用戶提供豐富的服務種類,甚至可以是搭建在區塊鏈上的互聯網服務,這個時候價值捕獲的方式將會發生演變。為服務直接付費有可能會成為重要方式,發行Token通過Token捕獲價值將不再是區塊鏈價值捕獲唯一的模式。

參考文獻:

1、http://www.usv.com/blog/fat-protocols

2、https://www.placeholder.vc/blog/2020/1/30/thin-applications

3、https://multicoin.capital/zh/2018/08/08/aggregation-theory-thin-protocols-and-recentralization-augur-edition/

4、https://www.chainnews.com/articles/472109501936.htm

-END-

聲明:本文為作者獨立觀點,不代表區塊鏈研習社立場,亦不構成任何投資意見或建議。

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