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EOS:詳解EOS經濟模型:供需、網絡資源、投票機制_REX

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本文來源:HashQuark社區,作者:郝凱

本文對EOS的經濟模型進行了深入研究,重點聚焦EOS的供需情況、EOS網絡資源的產生和獲得以及EOS的投票機制。

EOS的供需情況

EOS的價格會受到基本面和供需情況的影響。長期來看,EOS的價格主要由基本面決定;短期來看,供需情況對EOS的價格有很強的驅動力。

供給

EOS的供給可分為初始代幣和增發代幣兩部分。

EOS的初始代幣數量是10億,其中9億用于初始代幣發行來募集資金,1億由團隊保留。數據顯示,EOS在初始代幣發行階段募集到的資金約42億美元,遠遠超過其他區塊鏈項目。

區塊鏈項目募集資金,數據來源:ICORATING

EOS最初設定的年通脹率是5%,即每年增發5%的代幣。1%的增發代幣用作節點獎勵,其中出塊節點獲得1/4,候選節點獲得3/4。4%的增發代幣作為提案基金存入eosio.saving賬戶。

2019年5月8日,出塊節點投票決定,EOS的年通脹率調整為1%,不再向eosio.saving賬戶中存入EOS,同時將這個賬戶中現有的3400萬個EOS全部銷毀。目前,EOS的年通脹率低于比特幣和以太坊。

流行街頭服飾品牌The Hundreds將推出元宇宙商店:金色財經報道,流行街頭服飾品牌The Hundreds將在some.place上推出元宇宙商店。The Hundreds表示,虛擬商店是其在洛杉磯Fairfax社區真實商店的復刻,旨在為粉絲提供互動和社交購物體驗。[2023/5/25 10:38:19]

需求

EOS的權益包括使用權、治理權和收益權,對EOS的需求可以主要從這三方面來分析。

對于使用權,創建賬戶、執行交易、部署智能合約等操作都需要用到RAM、CPU和NET等網絡資源,用戶可以通過持有EOS獲取網絡資源。其中,RAM通過使用EOS購買獲得,購買RAM的手續費需要使用EOS支付;CPU和NET通過抵押EOS或者從其他用戶租賃獲得。目前,EOS是最活躍的公鏈之一,每日交易筆數明顯高于其他公鏈。

EOS、ETH和TRON的對比,數據來源:DAppReview

對于治理權,主要體現在用戶抵押EOS給節點投票。每個EOS賬戶至多可以給30個節點投票,并且所有節點的得票數量都是該賬戶抵押的EOS數量。據EOS瀏覽器數據顯示,目前參與Staking的EOS數量為6.09億,約占EOS總量的59.7%。

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EOS代幣狀態,數據來源:eosflare.io

收益權主要有三種:一是用戶通過抵押EOS獲得Staking收益,二是一部分投機者持有EOS等待升值,三是獲得EOS生態中項目的空投代幣。

EOS的網絡資源

在EOS的設計中,沒有類似于以太坊的gas費,使用EOS是免費的,但用戶只有在持有EOS的情況下才能使用網絡資源。如前文所述,RAM需要使用EOS購買獲得,CPU和NET通過抵押EOS或從其他用戶租賃獲得。

RAM

EOS幾乎所有網絡操作都需要用到內存資源。內存的定價采用Bancor機制,在總內存不變的情況下,需求的增加會推動內存價格的上漲。在正常情況下,EOS的內存設計帶有負反饋機制:內存的價格上漲時,DApp的開發成本上升,新開發DApp的數量減少,對內存的需求下降,使得內存的價格下跌;內存的價格下跌時,DApp的開發成本下降,新開發DApp的數量增多,對內存的需求上升,使得內存的價格上漲。ETH中的gas費也有類似的負反饋機制,但EOS借用Bancor機制使得這種負反饋的作用更加顯著。

韓國DAXA已將Paycoin標記為投資警告,將審查下架等后續措施:1月12日消息,韓國5大加密交易所組成數字資產交易所聯合協會(DAXA)今日表示,即使Paycoin在2月5日之前未能簽署銀行實名賬戶合約,也將通過解釋過程等單獨審查退市(下架)上市等后續措施。

據悉,Paycoin是韓國大型支付公司Danal子公司Danal Fintech旗下加密貨幣支付平臺。1月6日消息,韓國金融當局責令Paycoin在2月5日之前關閉相關服務。[2023/1/12 11:08:36]

然而,大量投機者根據Bancor機制的特點,早期購買并囤積內存資源,使內存價格在短期內大幅上漲,提高了其他用戶的使用成本,EOS不得不進行內存擴容。

EOSPark數據顯示,當前EOS總內存為180.55GB,已分配的內存為76.32GB,占比45.29%。已使用的內存為11.52GB,僅占6.38%。下圖是內存持有量前10位用戶的使用情況。從圖中可以看出,前10位用戶持有的內存非常多,但實際使用的內存非常少。這一方面表明當前的內存資源相對充足,不存在短缺的情況;另一方面也表明他們購買內存的首要目的不是使用,可能仍然存在投機心理。

Terra Classic(LUNC)核心開發者提議移除Terra Swap的穩定幣交易模塊:10月2日消息,Terra Classic (LUNC)核心開發者Edward Kim提議移除Terra Swap的穩定幣交易模塊。

此前Terra Classic生態系統內擁有錨定23種法定貨幣的穩定幣。由于Terra 生態系統崩潰,雖然LUNC和這些穩定幣之間的交易已經被禁用,但這些Terra穩定幣之間的交易仍然可以通過其“Terra-to-Terra”模塊進行。本次提案即建議移除這一部分。[2022/10/2 18:37:26]

內存持有量前10位,數據來源:EOSPark

CPU和NET

CPU是指網絡中的計算資源,NET是指網絡中的通信資源。CPU和NET都屬于可恢復的資源,在24小時內線性恢復。用戶通過抵押EOS或者從其他用戶租賃來獲得CPU和NET,用戶可以獲得的CPU和NET數量由其抵押的EOS在所有抵押EOS中的占比決定的。例如,當前總共有10萬個EOS抵押用于獲得CPU資源,某用戶抵押了1萬個EOS,那么他能夠使用全網CPU資源的10%。

REX

為解決EOS的網絡資源昂貴和投票率過低的問題,2019年4月,BlockOne推出REX資源交易平臺,在REX平臺上可以交易CPU和NET資源。作為EOS生態內的一個DeFi項目,REX的市場熱度很高,鎖倉的代幣價值僅次于Compound和Maker。

實時云渲染解決方案提供商“蔚領時代”完成4000萬美元B2輪融資,淡馬錫領投:9月26日消息,實時云渲染解決方案提供商“蔚領時代”完成4000萬美元B2輪融資,淡馬錫領投,明勢資本、鼎暉VGC跟投,華興資本和凡卓資本聯合擔任財務顧問,所籌資本將用于進一步完善以實時云渲染為基礎的軟硬件戰略布局,加速下一代算力基座的打造,推動云渲染行業整體生態的構建,并計劃向海外市場拓展業務。與此同時“蔚領時代”將在現有業務的基礎上,探索基于VR/AR為場景的下一代內容形態,拓寬云上開發環境的應用空間。

注,“蔚領時代”成立于2019年,三年內已完成5輪共計數億元融資,除本輪投資方以外,還包括順為資本、敦鴻資產、小米集團、米哈游、中手游、金山云等投資機構和產業鏈企業。[2022/9/26 7:21:27]

DeFi項目的鎖倉價值占比,數據來源:DAppTotal

用戶購買REX代幣的前提是必須抵押EOS并給出塊節點投票,這樣可以提高EOS的投票率。然后,用戶將抵押的EOS充入REX的儲備池,換取REX代幣。如果用戶想將REX代幣換回EOS,會有4天的贖回期。

用戶參與REX的動力是持有REX代幣并分享收益。收益主要包括CPU和NET的租金、購買RAM的手續費和賬戶拍賣獲得的收益等,并根據用戶持有的REX代幣比例進行分配。

對于那些對CPU和NET資源需求大但EOS余額有限的開發者來講,REX是一個非常有吸引力的平臺。他們可以花費較少的EOS作為租金,獲得30天的EOS的資源使用權。

EOS的投票機制

EOS的共識機制是DPoS,得票率最高的前21個節點擔任出塊節點。但是,目前很多出塊節點具有中國背景,并且節點之間相互投票的現象非常普遍,這引起了社區成員對EOS中心化程度高的質疑和不滿。

EOS出塊節點信息,數據來源:EOSPark,2020年6月24日

現行的投票機制

EOS的節點投票采用的是1票30投的機制,每個EOS賬戶至多可以給30個候選節點投票,且所有節點的得票數量都是該賬戶抵押的EOS數量。在這種機制下,節點互投成為競選出塊節點的最佳投票策略,節點之間是協作關系而非競爭關系。節點之間會互相串謀并投票,共同瓜分出塊獎勵,他們會牢牢把控既得利益,讓其他候選節點難以參與進來,增發的代幣被這些節點獲得,導致EOS的中心化程度越來越高。

「6個抵押池」

BM曾提出

「6個抵押池」的方案來解決這個問題,即設計6個特定的抵押池,對應6個特殊的智能合約和6個期限。只有那些充入抵押池的EOS代幣才能參與節點投票,并獲得Staking收益。

Token可以在任意時間打入任意的抵押池,但一旦打入,在到期前只能勻速提取。比如,一筆EOS打入10年期抵押池后,每周最多只能提取7/(10*365)=0.19%。當然,也可以一直不提取,到期后接著轉存。

抵押池中的Token都可以分享Staking收益。Staking收益獨立于驗證節點的出塊獎勵,與出塊獎勵一起構成Token增發的兩個渠道。而在很多PoS公鏈中,Staking收益來自驗證節點向其支持者分享的出塊獎勵和手續費,這是BM建議在代幣增發上的關鍵特色。

對于增發代幣的分配,BM建議以抵押池的收益為主,出塊節點獲得的出塊獎勵則盡可能最小化,并且還要根據出塊節點的丟塊情況打折扣。BM的建議實際上壓低了出塊節點及其支持者的地位,而提高了抵押池的地位。

在出塊節點選舉中,每個代幣的權重等于其連續處于抵押池中的時間長度。因此,投票權重也與Staking數量、時間成正比,也就是犧牲流動性能換取更大的投票影響力,這類似于「幣天」概念。

按「幣天」從高到低選出21個出塊節點后,出塊節點輪流出塊。每個驗證節點在每個塊中獲得的出塊獎勵不是一樣的,而是與它累計獲得的「幣天」成正比。這樣,如果一個人能獲得大量的「幣天」支持,不管他把這些「幣天」支持都放在一個驗證節點上,還是分到兩個驗證節點上,他所獲得的出塊獎勵是一樣的。這一機制有助于緩解目前EOS節點選舉中的串謀和「分拆馬甲」等問題。

需要指出的是,BM提出的方案目前并沒有實施。

總結和思考

EOS和以太坊在使用模式上有很大的不同。在以太坊上進行操作需要支付gas費,EOS無需支付gas費,但需要持有EOS來獲得RAM、CPU和NET等網絡資源。在EOS上執行操作的成本是EOS在Staking階段和Unstaking階段的流動性溢價。如果需要使用RAM,成本還包括買賣RAM的差價和交易RAM的手續費。

對于以太坊來講,當出現熱門的DApp時,網絡變得非常擁擠,gas費會非常昂貴且價格波動大,甚至會出現交易擁堵無法成交的情況。對于EOS來講,抵押EOS的用戶獲得CPU和NET,可以在一定程度上避免不能交易的情況,但普通用戶的網絡資源可能會被持幣大戶稀釋。

REX的推出緩解了EOS的網絡資源昂貴和投票率過低的問題。用戶可以參與REX獲得收益,開發者可以用較低的成本獲得足夠的網絡資源,并且用戶不會有任何本金風險。但參與REX的收益并不高。

EOS現行的節點投票機制受到的爭議很大。節點互投是參與競選的最佳策略,并且很難對節點互投進行限制。BM提出了新的抵押池方案,但這個方案能否實施仍是未知數。

EOS的初始代幣發行非常成功,BlockOne團隊募集到大量的資金,不存在任何現金流的問題。如果能利用好這些資金,BlockOne團隊可以為EOS生態持續輸出優秀的產品,改進EOS存在的缺陷。但這也同時意味著中心化,BlockOne仍然對EOS社區具有極大的影響力。

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