AMPL:警惕AMPL的戴維斯三殺_加密貨幣市場行情分析

上周，礦礦在微博上分享了“虧了又虧，虧上加虧”是什么樣的體驗，講述用ETH兌換時下非常熱門的DeFi代幣AMPL后，遇上ETH上漲、AMPL價格腰斬并數量通縮的“戴維斯三殺”故事。

很多人看到微博后，紛紛私信礦礦，說自己錢包里的AMPL也變少了，而且數量每天都在變，非常奇怪。

其實完全不必大驚小怪，AMPL的數量就是每天變化的。今天，礦礦就重點給大家講講AMPL的代幣基數再調整機制。

什么是AMPL？

AMPL是基于以太坊的DeFi項目——Ampleforth的代幣。正如白皮書的標題《Ampleforth：一種新的合成的商品貨幣》所言，AMPL想打造成一種全新的加密貨幣，價格和美元錨定。

和美元錨定的加密貨幣，主要有兩種形式：一種是抵押法定貨幣，然后由中心化的機構發行，比如USDT、USDC；另一種是抵押加密貨幣，比如抵押ETH到Maker上，獲取和美元1:1錨定的穩定幣DAI。

CertiK：確定NoaSwap為詐騙項目SheepSwap同一團隊運作，請用戶保持警惕:4月11日，安全公司CertiK發推表示，已確認NoaSwap由SheepSwap的同一詐騙團隊運作，CertiK提醒用戶保持謹慎，警惕風險。[2021/4/11 20:07:35]

AMPL錨定美元的方式與上面兩種截然不同，它沒有任何抵押物，完全是原生的加密貨幣，也沒有總量上限，每天通過供應量的調整來影響供求關系，從而影響價格，最終實現和美元的錨定。

根據官網的介紹，AMPL的短期目標是要成為跟其他加密貨幣相關性不高的資產，中期目標是成為DeFi的基礎組件，比如成為DeFi借貸平臺的抵押資產，終極目標則是成為更好的比特幣。

AMPL的代幣基數再調整機制

比特幣的上限為2100萬枚，如果你擁有21枚比特幣，那么你就擁有了比特幣總量的百萬分之一。比特幣因為有總量限制，所以追求的是絕對數量的稀缺性，21枚比特幣永遠是21枚比特幣，不會變多也不會減少。

安全提醒：警惕Filecoin RBF假充值攻擊:據慢霧區消息，Filecoin出現“雙花交易”，多家交易所關閉FIL充值通道。慢霧安全團隊對相關信息分析發現，這是一起Filecoin的RBF假充值攻擊事件而非”雙花攻擊“。攻擊者預先發送一筆低gas-feecap的交易，然后通過提高gas-premium和gas-feecap替換原交易（RBF交易），此時RBF交易優先被打包上鏈，舊交易被丟棄，但是由于FilecoinlotusRPC有一個特性，在查詢舊交易的執行狀態時（使用lotusstateexec-trace命令或者通過REST接口Filecoin.StateGetReceipt獲取）返回的是RBF交易的執行狀態，導致交易所對兩筆交易重復入賬。

慢霧安全團隊提醒交易所及相關錢包方，在充值入賬時，需要對比查詢返回結果中的cid與查詢的cid是否一致，并配合ChainGetParentMessages和ChainGetParentReceipts等接口進行查詢對比，避免重復入賬。與此前慢霧區發現的假充值攻擊不同的是，此次攻擊方法更加隱蔽，是由于Filecoin節點特性所引起，交易所及相關錢包方應再次檢查充值入賬程序，除了RBF外，還有常規的To、Value、轉賬類型Method，以及執行結果ExitCode等字段的校驗，必要時可請安全審計公司協助檢測。[2021/3/19 19:00:10]

AMPL沒有總量上限，也不像很多DPoS機制的代幣一樣上線后可以線性增發。AMPL采用的是彈性供應，當市場的需求大于供給時，智能合約給所有的持幣地址等比例增發AMPL；當市場的需求小于供給時，智能合約讓所有持幣地址中的AMPL余額等比例通縮。

警惕假冒imtoken“交易回滾”騙局，部分贓款已流入幣安交易所進行套現:據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter報道，近期有用戶提交丟幣事件反饋稱遭受imtoken“交易回滾”詐騙。釣魚賬號創建假的imtoken官方電報群并充當官方技術人員身份，引導“搬磚套利\"被騙用戶在指定網站輸入私鑰進行所謂“交易回滾”操作進行二次詐騙。目前，黑客已將0xfc74455開頭地址的贓款轉移至幣安交易所進行套現。CoinHunter提示，該黑客曾在幣安交易所至少套現數十次，接下來可能還會有大量贓款仍以此類方式轉移至幣安交易所套現，建議相關交易所及時采取行動凍結相關黑客賬戶，進而幫助受害者挽回損失。[2020/4/15]

那么，問題來了，如何判斷市場對AMPL的需求呢？哪種情況下是供大于求，哪種情況下是供不應求？

AMPL給出的答案是：價格。

這個答案的背后其實是技術分析的基礎——“市場行為包容消化一切”在做支撐。市場行為包容消化一切，指的是能夠影響某種商品價格的任何因素——基本面、政策因素、宏觀環境、投資者的心理因素或者其它方面的任何因素——實際上都反映在其價格之中。

動態 | 警惕有詐騙者偽造二維碼盜取加密貨幣:據Micky消息，加密貨幣錢包ZenGo提醒稱，要警惕有詐騙者偽造二維碼盜取加密貨幣。這是由于二維碼生成過程較簡單，且不易查證正確收款地址的真偽。同時一些假冒的二維碼網站對二維碼進行篡改，如果查看二維碼，會發現首字母或數字是“1”、“3”或“bc”，看上去就像是正確的地址。為防止遭遇此類欺詐，ZenGo建議：不要使用谷歌“二維碼生成器”；在分享二維碼前做一個小的交易測試；可以使用威脅情報服務，如一些瀏覽器插件可以識別欺詐網站并彈出提醒。[2019/9/3]

AMPL設定的目標價格為2019年CPI調整后的1美元，浮動閾值δ為5%。也就是說，當價格大于1.05美元后，所有錢包里的AMPL余額都將會增加；當價格低于0.95美元時，所有錢包里的AMPL余額都將會減少。這就是AMPL的“代幣基數再調整”機制。

動態 | 警惕成為資金盤游戲“1 ETH”的接盤俠 ?:據第三方大數據機構RatingToken監測數據顯示，最近很活躍的以太坊DApp游戲“1 ETH”存在重大風險。因該游戲合約代碼未開源，故通過合約交易分析。初步認定該游戲為FOMO3D眾多仿制品之一：玩家存入ETH后被抽成，等待可能的分紅，以及一個猜數抽獎游戲。更重要的是，根據合約數據判斷，游戲已經接近僵死階段，只有很少ETH繼續流入。如需查看更多信息，請點擊原文鏈接。[2019/1/3]

AMPL的代幣基數每天調整一次，調整時間為北京時間上午10:00。

為了讓通脹、通縮的變化不那么劇烈，AMPL協議還設置了一個參數K來抑制供應量的變化，目前K值是10。所以，AMPL的代幣基數再調整公式為：

/10

舉個例子，假設在市場價格為1美元的時候，礦礦花了100美元買了100枚AMPL。第二天醒來，AMPL的市場價格已經漲到了1.5美元，超過了1.05美元的闕值，根據上面的公式，所有地址中的AMPL余額都將增加5%，礦礦錢包里的AMPL數量從100變為105。

/10=5%

此時，如果AMPL的市場價格還沒有回落，依然停留在1.5美元，那么，礦礦錢包里的AMPL就價值157.5美元了，相比于最初的100美元，盈利了57.5%，雖然幣價才漲了50%。

從這個例子中，我們可以看到，AMPL其實是自帶杠桿的：

如果幣價持續上漲，且高于闕值，每天錢包里的幣也會增加，是典型的“戴維斯雙擊”；當然，如果價格持續下跌，且低于闕值，錢包里的幣每天都會減少，就變成了“戴維斯雙殺”。

無論是通脹還是通縮，對于投資者而言，只要買入后不賣出，他持有的AMPL占總量的比例就維持不變。所以，AMPL追求的是擁有權的稀缺性。

這里簡單提一下AMPL代幣基數再調整公式中的市場價格，這個價格準確地說是預言機提供的價格，由白名單中的獨立數據提供商24小時成交量加權平均價格計算后取中位數得出。

AMPL的五大風險

8月6日，AMPL的價格已經跌破闕值，跌到了$0.852，但鏈上數據顯示，AMPL給去中心化交易所Uniswap貢獻的流動性仍高達20%，成交量高達18.7%，AMPL-ETH資金池中的ETH數量仍有4.5萬枚之多。

雖然AMPL在當前的加密貨幣市場中很火爆，但我們也需要注意以下五大風險：

1、黑客攻擊的風險

智能合約因為漏洞被黑客攻擊，發生盜幣的事件數不勝數。AMPL項目越火爆，盯著它尋找代碼漏洞的黑客就會越多，如果發生黑客盜幣事件，投資者很可能會血本無歸。

2、監管的風險

Ampleforth雖然是一個去中心化的加密貨幣項目，但它背后的團隊還是會受到本國法律和監管政策的約束。兩大創始人EvanKuo和BrandonIles均在美國，而美國SEC對加密貨幣項目是否屬于證券范疇的判定十分嚴苛，相關的處罰措施也非常嚴厲。所以，來自監管層的潛在風險不可不防。

3、死亡螺旋

AMPL的代幣基數再調整機制，讓AMPL自帶杠桿，行情好的時候“戴維斯雙擊”，行情差的時候“戴維斯雙殺”，直接進入死亡螺旋。

截止到目前，AMPL經歷了2輪完整的死亡螺旋，第一輪歷時4個月，第二輪歷時10天。現在，AMPL再次進入了螺旋式下跌，能否走出死亡螺旋尚未可知。

4、巨鯨砸盤的風險

以太坊瀏覽器的數據顯示，AMPL一共有19783個持幣地址，其中排名前10的地址擁有代幣總量的73%，可見AMPL的籌碼集中程度很高。如果巨鯨砸盤，疊加上代幣基數再調整機制的影響，會讓AMPL長期處于死亡螺旋之中。

5、項目失敗的風險

Ampleforth項目成立于2018年，2019年5月發布白皮書，6月代幣進入市場流通。雖然最近一段時間AMPL很火爆，但不代表這個項目就能長期存活下去。事實上，在加密貨幣領域，死亡的項目在數量上要遠遠高于存活下來的項目數量。

結語

Ampleforth追求的是擁有權的稀缺性，它通過供應量的變化來影響供求關系，從而影響價格，實現和美元錨定的目標。

雖然Ampleforth的代幣基數再調整機制非常具有創新性，讓AMPL自帶杠桿，自帶投機屬性，但來自黑客攻擊、監管、死亡螺旋、巨鯨砸盤、項目失敗等風險不可不防。

你如何看待AMPL的代幣基數再調整機制？歡迎在留言區分享你的觀點。

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