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EFI:回顧DeFi續寫傳奇的7月:DEX全面爆發,抵押借貸兩強爭霸_DEF

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文?|沉思錄?編輯|畢彤彤出品|PANews

7月,DeFi市場續寫了它的傳奇。

DeFi項目的總鎖倉量再次增長83.5%;去中心化交易所日成交量增長510%;穩定幣DAI的流通市值增長192%;抵押借貸市場的總借款增長121%;合成資產項目SNX的價格再次翻倍;BTC錨定幣的規模增長72.8%,達到20348枚,已經接近比特幣總供應量的千分之一。

這一些數據可能會載入DeFi的史冊,我們是歷史的見證者,也是歷史的創造者。

總鎖倉再創新高,增長126%

總鎖倉量是通過計算鎖定在智能合約中的ETH和其它ERC-20代幣的總價值而得到的。6月份的時候,由于Compound的治理代幣的分發,引發了流動性挖礦的熱潮。到6月底,DeFi項目的總鎖倉量達到19.3億,單月增長83.5%。而7月份再次創造了奇跡,鎖倉量達到了43.63億美元,增長126%。這一個月對鎖倉量增長貢獻最大的是老牌DeFi項目Maker,Maker的鎖倉量由4.43億升至12.10億,增長173%。鎖倉量第二的Compound,增長比例并不多。

DYDX基金會發布Epoch 4回顧,dYdX第二層協議總交易量超過610億美元:12月28日消息,DYDX基金會發布Epoch 4回顧,dYdX第二層協議總交易量超過610億美元,平均每日交易量升至22億美元,期末未平倉合約小幅降至10億美元,TVL增至9.43億美元。[2021/12/28 8:09:55]

除了這些已經經歷過市場檢驗的項目之外,本月也涌現出了一些新型流動性挖礦項目。有的項目逐漸站穩了腳跟,有的項目卻如曇花一現,很快消失在人們的視野中。Yearn自7月中旬開始流動性挖礦以來,到目前鎖倉量還有1.82億美元。而另一個項目yfii.finance在創造了項目啟動不到三天,鎖倉金額突破2億美元的奇跡之后,目前正在遭到拋售,有面臨死亡螺旋的可能。因為YFI的吸血效應,其它的YFI山寨項目的壽命則更短,以后也很難再有機會出現類似的項目了。

去中心化交易所全面爆發

6月份,去中心化交易所的成交量只是在中旬迎來了一個小高峰,之后成交量下降。7月,DEX終于迎來了全面爆發,日成交量增長510%。DEX中的龍頭UniswapV2的交易量占據了DEX總量的43.9%。7月份,UniswapV2的日交易量在數量上上升1.16億美元,增長835%。

ETC Labs發文回顧51%攻擊事件:并不打算回滾任何交易:8月11日,ETC Labs官方發文回顧總結近期51%攻擊事件。官方表示,首先在攻擊期間,官方與礦工及交易所保持聯系,就攻擊事件提供建議,要求暫停存取款,并確保使用Geth或Besu核心客戶端。其次,官方就攻擊事件作出相關聲明:1.指責向攻擊者出售算力的礦池并不合理。雖然礦池可以改進系統鼓勵礦工誠實行為,但并不對整個網絡安全負責。2.指責ETC鏈本身也不合理。ETC協議是完全按照其設計在運行,惡意礦工挖出的區塊根據共識規則是有效的,只不過其總體算力占比最大。因此,針對此次事件,官方并不打算回滾任何交易。官方強調稱,所有的PoW鏈都很容易受到攻擊。不要只關注ETC受攻擊,需要認識到這是任何PoW鏈普遍的弱點。無論哪個社區都應該共同努力減少安全風險。最后,官方表示,ETC正在實施一系列措施以防止攻擊再次發生:1.正在建立更健全的監測和快速反應系統,以此提早預警。2.正在研究一種新的挖礦算法,以減少攻擊可能性,并限制攻擊破壞性。3.正與礦工、礦池建立合作關系,提高算力鼓勵誠實挖礦行為;4.正與Kobre & Kim律師事務所、以及CipherTrace合作,協助進行刑事調查。5.ETC將繼續堅持其理念,繼續進行技術開發。[2020/8/11]

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UniswapV2的流動性也在7月份由4121萬美元上升至1.52億美元。

這一個月,去中心化交易所在某些方面的功能開始超越中心化交易所。對于AMPL這類供應量會變化的代幣,天生就更適合在去中心化交易所上市,中心化交易所的技術對接需要處理通脹或通縮的問題,甚至需要每天暫停交易。而對于一些剛剛發行的代幣,因為沒有大交易所的支持,小交易所流動性又不足,Uniswap在這時起到了很好的作用,甚至掌握了很多代幣的定價權。

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AMPL價格腰斬,穩定幣不“穩定”

穩定幣的市值總是在不斷的增長中。7月份,主要穩定幣的流通市值由119.96億美元升至134.08億美元。其中USDT的流通市值增加了9.3億美元。值得注意的是,穩定幣市值增長第二多的是DAI。DAI原本的市值并不高,只有1.28億美元,在7月底升至3.74億美元,一個月增長了192%。DAI是DeFi項目中最通用的穩定幣,因為它本來就是由資產在鏈上抵押產生的,沒有其它穩定幣的中心化風險。DAI的流通量激增反應了穩定幣鏈上需求的增加。

回顧丨上周熱點事件:“投票”、“反彈”、“風險”排名前三:根據火幣區塊鏈大數據周度數據洞察,上周熱點事件排名前三的為“投票”、“反彈”和“風險”。其中“投票”主要涉及EOS超級節點的投票,以及幣安投票上幣等;“反彈”主要反映經歷上周幣價的暴跌后,本周幣價有所反彈;“風險”相關話題主要集中在:1、由于比特幣價格下跌和算力增長導致的挖礦風險,2、EOS主網上線后技術漏洞風險,3、場外交易風險(銀行卡凍結等)。[2018/6/25]

另外一個算法型穩定幣AMPL也引起了很多人的關注,雖然說AMPL也屬于穩定幣,但它的價值卻毫無“穩定”可言。AMPL的市值曾超越MKR,在CoinMarketCap中位于第27位。與我們常見的穩定幣不同,持有AMPL的收益是非常不穩定的,AMPL靠增發或銷毀來使價格趨向于1美元。7月份,AMPL的價格下跌58.1%,但持有AMPL的收益卻高達2326%,因為用戶持有AMPL的數量增加了57倍。

抵押借貸兩強爭霸

去中心化借貸市場在7月份繼續維持了非常高的增長速度,總借款量在這一個月內增長了121%。以太坊上的抵押借貸市場由Compound和Maker牢牢把控,這兩個平臺的市場占有率之和達到了90%以上。6月份才開始崛起的Compound,才是這其中真正的霸主。

Compound中借貸量的增長并沒有引起投資者的熱情,在這一個月里,其治理代幣COMP的價格接近腰斬,創下新低。在上一個月的DeFi月報中PANews也提到COMP可能存在泡沫,前期流通量的不足可能過高的推升了COMP的價格。并且,借貸市場的借款或存款并沒能完全反應產品的使用情況。為了獲取平臺的治理代幣,同一個人可能對同一幣種進行反復存款、貸款。以DAI為例,目前DAI的總供應量只有3.8億,而Compound中DAI的存款就有10.6億,這意味著有相當多的DAI被用于在Compound中反復的存款、貸款。

合成資產

7月份以前,Synthetix的原生代幣SNX的最高價格在2美元附近,而現在已經漲到了4美元。SNX的價格上漲能夠推動合成資產規模的增加。除了原本的合成資產之間的交易外,現在Synthetix還提供借貸和期權交易服務。

有了系統內部的期權交易市場,SNX的無風險套利更加容易實現。一個可行的做法是,在二級市場買入SNX,抵押獲取SNX的高額通脹以及交易手續費分紅,再選擇期權等合適的途徑對沖SNX下跌的風險。

值得一提的是,隨著DeFi的火熱,很多交易所推出了自己的DeFi指數。而Synthetix中早已有了sDEFI指數,作為合成資產的一種。sDEFI指數包括了COMP、MKR、KNC、SNX、ZRX、REP、LEND、REN等主要的DeFi類資產,是市場上比較完善又比較早出現的DeFi指數。

跨鏈資產增長72.8%

跨鏈資產的規模在7月底達到了20348BTC,整個7月份增長了72.8%。WBTC仍然占據絕對的主導地位,共發行了15521WBTC。剛剛起步的renBTC的發行量在7月份也接近翻倍,達到了2069枚。隨著SNX價格上升以及對未來行情的看好,合成資產中的sBTC的發行量在跨鏈資產中占據了第三的位置,一共發行了998枚。

以上都是以太坊網絡中的跨鏈資產。通過錨定發行的方式可以將比特幣映射到以太坊網絡中,使比特幣能夠作為資產參與到DeFi中。因為以太坊有最好的DeFi生態,而比特幣又是最為重要的加密資產,這對于以太坊和比特幣都是雙贏的局面。

7月份,Swingby作為一個幣安鏈上的跨鏈資產項目也異常火爆,只有400個搶購名額的IEO項目,卻使BitMax的平臺幣價格上升50%。

杠桿交易尚在起步期

杠桿交易平臺的總持倉量也在創新高,7月份增長了28%,總持倉量達到了3633萬美元。雖然有一些項目沒有被收錄,但杠桿交易平臺遠遠沒有迎來像其它DeFi領域一樣的黃金發展時期。

另外一些期貨交易平臺,比如MCDEX,鎖倉量也在不斷增長,可能會與杠桿交易形成一定競爭關系。

總結

這一個月,去中心化的基礎設施開始表現出一些不可替代的優點。去中心化交易所交易量和流動性的增加,以及穩定幣DAI的市值增長,都反應了交易等過程正在向鏈上轉移,以太坊中的Gas費也創下新高。Uniswap流動池中的代幣數量可隨供應量自動改變,價格會自動平衡的特點,中心化交易所需要花費很多人力物力才能實現。隨著體量的增加,Uniswap已經掌握了很多資產的定價權。

去中心化正在占據越來越重要的地位。

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