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以太坊:以太坊重出江湖:兩周大漲78%,暴漲背后危機四伏_Defis

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一本區塊鏈

沉寂兩年后,以太坊“重出江湖”。

近兩周來,以太坊幣價大漲78%,成為了當之無愧的“牛市發動機”。

除了幣價,以太坊的交易量、活躍地址數漲勢更加喜人。“以太坊幣價上漲存在支撐。”有人稱。

DeFi,成為了支撐以太坊重新崛起的關鍵。去中心化的共識機制、完善的基礎設施,讓以太坊成為了DeFi圈的“唯一公鏈”。

但成也蕭何,敗也蕭何。泡沫不斷擴大的DeFi,可能會給以太坊帶來新的危機……

復蘇

上線五年后,以太坊再次成為關注焦點。

在過去的兩個星期里,以太坊是幣圈當之無愧的明星項目,其幣價一路狂飆。

從7月21日的低點233美元,到8月2日的高點415美元,以太坊在不到兩周時間里大漲78%,創下兩年來新高。

不僅如此,以太坊還領漲了本輪數字貨幣牛市。在主流幣種中,以太坊的漲勢最為兇猛——在以太坊上漲78%的同時,比特幣的漲幅只有32%。

“買了比特幣的在暗喜,買了以太坊的則在狂歡。”幣圈玩家張鵬表示,“那個令人熟悉的以太坊,終于回來了。”

在過去的兩年里,以太坊一度備受質疑。

數據:四月以太坊鏈上NFT交易量的市場份額達到96%:金色財經報道,根據最新披露的四月NFT數據顯示,上個月以太坊占據了NFT交易量的最大份額,市場份額高達96%。然而在鏈上NFT活躍用戶方面,以太坊僅占44%,Polygon緊隨其后,占比為37%。雖然以太坊仍然是大多數主流NFT項目的首選平臺,但其網絡擁堵和高額交易費用可能會促使一些用戶轉向替代平臺。在NFT市場方面,四月Blur在交易量方面仍然具有絕對優勢。不過從交易筆數來看,OpenSea還是占據上風。Blur的優勢地位表明它更適合高價值資產和交易規模較大的專業用戶。另一方面,OpenSea的交易更松散,交易規模更小,更適合零售用戶和小額日常交易。此外,四月NFT市場投融資交易總計11筆,較三月份的8筆有所增長。(cryptoslate)[2023/5/15 15:03:48]

2018年1月后,以太坊幣價進入了漫長的下跌周期。火幣數據顯示,2018年1月,ETH最高價達到了1422美元。而兩年后的2020年1月,ETH最低價僅有133美元,不及最高位的十分之一。

以太坊市值第二的寶座,曾幾度被瑞波幣占據。它引以為豪的“世界計算機”概念,不再受業界追捧。基于公鏈的DApp大批倒閉。早年募集大量ETH的ICO團隊們,也幾乎賣光了手中的全部ETH。(詳見

《幣價20天暴跌44%,以太坊真的要涼涼?》)

Kava Network宣布成功推出CosmosEVM,將以太坊協議引入Cosmos:6月11日,官方消息,Kava Network宣布已成功推出CosmosEVM,將以太坊協議引入Cosmos。首個部署至Kava的是跨鏈路由協議Multichain。[2022/6/11 4:17:35]

“公鏈已經沒有價值了,以太坊作為曾經的‘公鏈之王’,自然也會式微。”一位幣圈從業者指出。

但如今,以太坊卻在逐漸復蘇,甚至強勢崛起。

以太坊的重新崛起,不止于幣價。在交易次數上,Etherscan數據顯示,自今年1月開始,以太坊的每日交易量呈明顯上升趨勢。年初,其交易次數最低只有43.55萬筆,而近期,這一數字是126.14萬筆,漲幅高達189%。

以太坊日交易量走勢圖

在日活躍地址數上,BitInfoCharts數據顯示,以太坊日活躍地址數由今年1月1日的208292個,增加至8月4日的623042個,整體漲幅達199%。短短7個月時間里,以太坊的日活躍用戶比原來多了兩倍。

近兩個月來,以太坊的全網未確認交易數也居高不下。6月30日,以太坊全網未確認交易數為107773筆;到了8月4日,這一數字變為了154839筆,漲幅43%。

以太坊核心開發者:EIP-1559重點在于改善用戶體驗和解決Gas市場的低效問題:以太坊核心開發者eric.eth發布推特稱,EIP-1559需要上一堂歷史課,因為它現在有點修改了。在2019年初,其對以太坊費用的第一個價格拍賣模型非常糟糕,感到十分沮喪。eric.eth認為這是大規模采用的第一道障礙。這種挫敗感純粹是一種用戶體驗。這與銷毀(burn)費用的想法無關。在缺乏回應和理解了V神的論文后,我明白了那是最好的選擇,并聯系了V神。然后我們一起寫了EIP-1559。值得注意的是,銷毀基本費只是論文和medium文章中的一個技術性的旁注。其重點純粹在于改善用戶體驗和解決Gas市場的低效問題。然而,目前EIP-1559整體敘述變成了“因為它銷毀ETH,所以是好的”,這有點令人沮喪。這是一個很好的副作用,但這不是我們應該實施它的原因。我們可能會銷毀一些ETH,但人們對齊過分期待。不是每一筆費用的所有部分都會被銷毀,一旦有了規模,銷毀的費用會更少。此前消息,EIP-1559預計今年推出。據悉,EIP-1559試圖通過引入固定費用和銷毀機制來降低交易費用。EIP-1559由V神于2018年首次提出,預計使以太坊區塊鏈的收費市場更加可預測并緩解擁堵。[2021/2/10 19:26:23]

大量未確認交易的出現,推升了以太坊的交易手續費。Etherscan數據顯示,自今年5月起,以太坊交易手續費便出現了明顯的攀升趨勢。3個月來,以太坊的手續費至少上漲了600%。

數據:盈利的以太坊地址一年內增加132%:7月30日消息,區塊鏈分析公司IntoTheBlock數據顯示,自去年7月以來,盈利的以太坊地址數量增加1800萬個,暴漲132%。據悉,許多投資者在2019年12月至2020年3月間,以太坊價格跌至100美元時大量購入。外媒分析認為,以太坊的暴漲與穩定幣的發行和DeFi項目的強勁表現有關。(CoinDesk)[2020/7/30]

“幣價與網絡活躍程度齊漲,說明以太坊的復蘇不僅僅是簡單的‘拉盤’。”區塊鏈研究員孫原對一本區塊鏈表示。

以太坊的火爆,也讓V神再次活躍。最近兩周,他發了15條推文,而此前兩周只發了6條。“以太坊是中本聰思想的延續。”8月4日,V神在Twitter上如是寫道。

原因

ETH領漲幣市,以太坊再次崛起,靠的是什么?

多位業內人士指出,以太坊復蘇的最大推手,就是時下火熱的DeFi。

2020年,DeFi不再是少數極客的專寵,而是成為了幾乎所有幣圈玩家熱議的焦點。

“最近,各大主流錢包APP都內置了Compound等DeFi應用,玩家們參與DeFi變得更容易了。”張鵬對一本區塊鏈表示,“現在,幣圈不玩DeFi的,都覺得自己跟不上時代了。”

而在海外,DeFi更是備受追捧。比如說,在美國,DeFi已經成了幣圈玩家的重要投資領域。

分析 | 以太坊多空勢力仍失衡 資金逐漸逃離核心DeFi應用:據TokenGazer數據分析顯示,截止至5月22日11時,以太坊價格為$256.17,交易量為$10,150.1M,總市值為$27,238.78 M,期貨方面,目前目前Bitfinex和BitMEX總多單量統計數據為$142.8M,總空單量數據為$43.6M,總多單比總空單多53.24%,目前抵押在Maker上的ETH數量繼續減少,減少了DAI的流通,較好的保證了DAI與美元的錨定比例,但TokenGazer認為DAI的發展應更多擴展需求,而非一味抑制供給,其他DeFi應用如Uniswap、Compound顯示資金流入。目前ERC20代幣總市值約為以太坊總市值的57.87%,環比昨日上升了1.47%,在活躍地址數方面,排名前五的代幣為USDC、DAI、TUSD、NPXS、ZRX,與昨日數據無較大出入,目前穩定幣應用仍占據較大比例。[2019/5/22]

“在一部分極客眼中,建立在代碼上的DeFi不受人性操控,比金融大鱷們提供的金融產品更‘靠譜’。”孫原對一本區塊鏈表示。

在美國,銀行存款、國債等“保本”型投資品的利率極低,但DeFi卻可以實現較高的利率。因此,不止幣圈玩家,一批小白用戶也開始進入DeFi市場投資。

而以太坊,則是支撐幾乎所有DeFi服務的公鏈平臺。DeFi助推以太坊,在情理之中。

“這就像當初的ICO,玩家們要想參與ICO,必須要先買ETH。現在的DeFi也一樣,沒有ETH,就玩不了DeFi。”張鵬說,“所以,ETH的幣價隨之水漲船高,是必然的。”

而DeFi的崛起以及以太坊的復蘇,也給區塊鏈從業者帶來了更多思考。

“它給我們的啟示是,金融仍然是區塊鏈領域最具活力的應用場景,它比所謂的‘區塊鏈游戲’‘區塊鏈社交’更具吸引力。”網錄科技副總裁李尼對一本區塊鏈表示。

DeFi推動了以太坊的復蘇,而以太坊也是DeFi應用落地的絕佳平臺。

首先,EOS等新一代公鏈廣泛采用的DPoS共識機制,至今仍然存在著“為性能犧牲去中心化”的質疑。因此,DeFi社區更青睞于更加去中心化的以太坊。

其次,以太坊經過五年的穩定運轉,已經建立起了完備的生態體系。“從錢包、區塊鏈瀏覽器到開發工具,DeFi玩家、開發者都有充分的選擇,可以迅速上手。”李尼表示,以太坊在鏈圈“第一公鏈”的地位仍然難以動搖。

如今,整個DeFi產業已經在以太坊上落地生根,發展壯大。而新的DeFi項目,也難以逃離以太坊這片土壤。

“現在的DeFi玩家,會在MakerDAO上獲取Dai,在Compound上借貸,在Uniswap上買幣賣幣。這些平臺都基于以太坊。”孫原表示,“這有點像玩積木,如果用的都是樂高積木,大家就搭建高樓大廈。如果有人用了其他品牌的積木,就得另起爐灶。”

DeFi生態也是如此。如果一個新的DeFi項目選擇以太坊之外的公鏈,它就無法借助DeFi社區已經搭建起來的的基礎設施,相當于自找麻煩。

這些DeFi產品,進一步鞏固了以太坊的江湖地位。“新一代公鏈,除非能帶來令人匪夷所思的神奇技術,否則不可能顛覆以太坊。”李尼對一本區塊鏈表示。

未來

坐穩第一公鏈“寶座”的以太坊,未來將會如何?

在以太坊經歷了不小的漲幅后,一部分玩家與從業者仍對以太坊的未來持續看漲。

數字貨幣交易所BitMEX聯合創始人ArthurHayes就預測,以太坊的下一個目標是500美元。

但大部分從業者則指出,眼下的以太坊仍然面臨著不小的危機。

首先,DeFi給以太坊帶來的最大考驗,在于性能。

以太坊的復蘇,不僅推升了幣價,也推升了平臺交易量與手續費的大漲。

“現在以太坊一次交易的手續費接近1美元。完成一次Compound借貸要進行多次交易,手續費最高可能會達到10美元以上。”張鵬說。

提升以太坊平臺的性能,成為當務之急。

8月4日,備受矚目的以太坊2.0計劃迎來最新進展,其測試網Medalla已經啟用。而以太坊2.0正式網也有望在2-3個月后上線。

“為了提升性能,以太坊2.0有兩大升級,一是將共識機制轉為PoS,二是利用分片提升并發性能。”李尼介紹,“相比之下,PoS的技術并不復雜,但分片的公鏈平臺幾乎無先例可循,開發難度極大。”

其次,對以太坊來說,DeFi是一把危險的雙刃劍。

“DeFi顯然為以太坊創造了新的繁榮,但也為以太坊埋下了危機的種子。”孫原表示。

DeFi的核心,仍然是傳統金融業務的核心,即抵押借貸。受制于技術架構,眼下DeFi只能進行數字貨幣抵押借貸,而無法進行信貸或法幣借貸。“但顯然,人們對于數字貨幣借貸的需求,沒那么大。”李尼指出。

所以,Compound等項目才會推出“流動性挖礦”等新玩法,以此激勵玩家在平臺上進行借貸。

在挖礦機制的刺激下,一些玩家開始在Compound上反復借出、貸得資產,以獲取COMP代幣。而這些反復借貸的行為,推高了整個DeFi生態的系統性風險。

“總的來看,DeFi的系統性風險正在加劇。與傳統金融相比,DeFi過于理想化,缺乏傳統金融的理性與邏輯性。特別是一些DeFi項目引入流動性挖礦機制后,許多人都聞到了FCoin的味道。”李尼說。

與其他幣圈項目相比,DeFi系統性風險帶來的結果,可能更嚴重。

“以往的ICO項目暴跌大多是人為導致,即項目方砸盤、割韭菜。因此,單個項目的幣價走向往往不會影響整體市場。”孫原表示,“但DeFi項目大多共生共榮,一旦某一個DeFi項目暴雷,可能會導致整個DeFi大廈的崩塌。”

李尼認為,在這波DeFi熱潮散去后,未來可能只有三五個DeFi項目能夠幸存,其他項目則會重蹈大多數ICO項目的覆轍。

而一旦DeFi集體暴雷,以太坊也將受到沖擊。“就像ICO泡沫破滅后一樣,以太坊幣價會暴跌。”

到那時,以太坊的未來,會變得更加模糊。

DeFi的泡沫,已經引起了一些人的關注。

有從業者對一本區塊鏈表示,一些ICO時期撈錢無數的“幣圈大佬”也開始重出江湖,醞釀推出自己的“DeFi項目”。

“只要掛上DeFi的頭銜,就能撈錢。”這些“幣圈大佬”如此吹噓。

在DeFi助推下重出江湖的以太坊,已經與DeFi強勢綁定。等DeFi浪潮退去后,以太坊的未來又會如何?

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