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以太坊:數據分析 | 以太坊挖礦是門好生意嗎?_區塊鏈

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工作量證明本質是一種公平的代幣發行方式,不僅僅只有比特幣挖礦,還有很多其他幣種,比如ETH、BCH、DASH等等,都是通過PoW發行的。知礦大學后續會逐步生產其他幣種的挖礦內容。

近幾個月,以太坊價格漲幅很高,相對應的挖礦收益增加,回本周期縮短。以太坊挖礦是門好生意嗎?現在是入局以太坊挖礦的好時機嗎?隨著以太坊價格上漲,每天單位算力幣產出增多,很多小伙伴開始關注以太坊挖礦了,今天就來聊聊以太坊挖礦。

01?以太坊挖礦算法和算力規模

以太坊挖礦算法對內存有更高的要求,這樣設計的目的在一定程度上限制了ASIC芯片在以太坊挖礦上的使用。從結果來看,絕大多數以太坊礦機是顯卡機器,這反映了以太坊挖礦算法在抗ASIC上的成功。從算力規模的絕對值看,以太坊全網算力約200TH/s,比特幣全網算力約120EH/s,后者是前者的近60萬倍。

數據分析平臺Dune Analytics與InfStones展開合作:據官方公告,區塊鏈基礎設施提供商InfStones與數據分析公司Dune Analytics達成合作,為Dune Analytics在幣安智能鏈(BSC)上提供獨家數據API服務。

Dune Analytics是最常用的區塊鏈數據分析網站,它提供了許多預處理的數據分析儀表板,可以展示出大量評估市場的關鍵指標以及特定項目的儀表板。AAVE、Uniswap、Compound、Maker等知名DeFi項目均在Dune Analytics上有集成。InfStones于今年6月宣布與幣安智能鏈合作提供鏈上數據服務、節點服務、API服務等基礎設施服務,降低BSC生態系統內所有開發者、項目方在BSC上開發的門檻。

InfStones區塊鏈基礎設施服務商,成立于2018年,并在兩個大洲、三個國家設有辦公室。InfStones致力于降低區塊鏈的訪問與使用門檻,讓客戶更便捷地在數以百計的區塊鏈網絡上建立自己的基礎設施。目前,InfStones向全球超過50家大型機構客戶提供服務,包括Binance、imToken、BitGo、Circle等行業企業。通過其統一化的平臺,InfStones已在超過50條公有鏈上支持了上萬個節點。[2021/7/21 1:07:30]

以太坊全網算力,來源:挖幣網

富達推出面向機構投資者的數字資產數據分析工具SherlockSM:金融服務公司富達投資周四宣布推出SherlockSM,這是一種面向機構投資者的數字資產數據和分析工具。用戶可以通過該工具查看來自區塊鏈、開發生態系統、市場和社交媒體的數據。(The Block)[2021/4/30 21:11:53]

上面這種比較意義不大。我們換一個角度來比較。假設各花¥1000萬,買比特幣主流礦機和以太坊礦機,比較兩者算力增幅:

投入¥1000萬,對全網算力的影響

上表中,比特幣算力單位為TH/s,以太坊算力單位為MH/s,比特幣礦機選了神馬M31S,以太坊礦機選了5700XT,它們都是今年出貨量排名靠前的機器,比較有代表性。往兩邊都投入價值¥1000萬的算力,全網算力增幅在同一量級,差異不大。從這個角度看,以太坊全網算力對資本的“免疫力”和比特幣旗鼓相當,以太坊網絡非常健壯。

聲音 | 盛大幣STD項目團隊發言人:STD正建立分布式的資產行為數據分享平臺:據官方消息,日前,盛大幣STD項目團隊發言人稱:STD生態社區正在建立一個分布式的資產行為的數據分享平臺,讓每個生態平臺上的節點用戶,都會擁有自己的信用體系,通過信用體系可以解決生態良莠不齊的痛點問題,改善了“純去中心化”帶來的詬病讓STD的生態更加的透明安全。同時,STD希望從重構信貸生態開始,基于區塊鏈技術,把數據還原給用戶、把報告還原給用戶,并能輸出標準化的金融服務,能讓個人或機構等加入生態的各方輕松接入,實現信用自由流通。[2020/1/29]

02?以太坊挖礦目前的收益和回本周期

目前市面上主流顯卡廠商為AMD和英偉達。在以太坊挖礦市場上,比較受歡迎的顯卡有英偉達的1660S,AMD的5600XT和5700XT。

我們根據市場上能拿到報價的顯卡來說明,目前顯卡挖礦的收益和回本周期。

分析 | 比特幣數據分析公司:市場明年3月后看漲:比特幣數據分析公司Skew發推特稱,根據期權偏斜分析,市場短期看跌(11月底),中期中性(12月底),長期看漲(2020年3月及以后)。[2019/11/20]

顯卡挖礦收益和回本周期

按當前的幣價,5700XT8卡的機器每天凈收益為115.6元。按照目前市場價計算,以太坊挖礦的靜態回本周期在240天左右,英偉達系列的1660S,靜態回本周期只有210天。從靜態回本周期看這個投資極其誘人。

需要說明的,目前不管是以太坊的價格還是單位算力每日幣產出,波動都很大,比如今天挖幣網顯示1MH/s一天能挖出0.00013576ETH,上表是根據近7天1MH/s平均每天的產出計算出的回本周期。當然近期礦工收益大漲主要得益于DeFi概念大熱,我們保守估計,靜態回本周期在10個月左右。

03?影響以太坊挖礦收益的因素及潛在風險

以太坊挖礦的靜態回本周期只要10個月甚至更短,肯定有人擔心以太坊挖礦的風險。我們來看看影響以太坊挖礦收益的因素,以及以太坊挖礦的潛在風險。

動態 | 能源公司E.ON提交區塊鏈數據分析設備專利:能源網絡公司E.ON已向歐洲專利局提交了一份基于區塊鏈的數據收集器專利申請。根據官網發布的聲明,該設備使用傳感器收集用戶數據,用戶可以選擇將這些數據出售用于進行數據分析。[2019/7/20]

1、全網算力

全網算力是影響以太坊挖礦挖礦收益的重要因素之一。

目前以太坊實際平均出塊時間約13秒,系統獎勵為2ETH,另外約5%的區塊是帶叔塊的。全網算力越高,單位算力分配到的系統獎勵越少。

2020年以太坊出塊時間

除了出塊獎勵,以太坊礦工收益還包含礦工費,最近一段時間,Uniswap等Dex的流動性挖礦火熱,以太坊上礦工費暴漲,甚至出現了單個區塊的礦工費超過4ETH的情況。當然這種超高的手續費,不太可能長期持續,但DeFi概念的興起對提升礦工的手續費收入是非常有利的。

在系統獎勵和手續費有基本保障的情況下,單位算力的獎勵取決于全網算力。以太坊全網算力相對穩定,從2019年至今,全網算力在200TH/s附近波動。

2019~2020以太坊算力走勢圖

目前市面上顯卡非常緊缺,流入礦圈的新顯卡更是一卡難求,主要是顯卡廠家的原因和疫情原因刺激顯卡的消費市場,導致短期內顯卡非常緊缺。知礦大學通過多方渠道了解,如果以太坊價格和礦工手續費持續上漲,今年以太坊算力可能會出現一定的漲幅,這對礦工來時是一個潛在風險。

對于新入場礦工來說,有一個確定性的利好。以太坊挖礦需要存儲DAG文件,這個文件會隨區塊高度的增加不斷變大,到今年12份前后文件DAG會超過4G,這將導致顯存為4G的礦機不能再挖以太坊了,這批顯卡可能拿去改造或者流出礦圈,保守估計這類顯卡提供算力占以太坊全網算力的30%左右。也就是說到時候,以太坊的DAG文件超過4G,將有約30%的算力會撤出以太坊網絡一段時間,這意味著顯存為6G或8G礦機對應的時間段內能挖出更多的幣。

4G顯卡挖以太坊倒計時來源:www.sparkpool.com/token/ETH#sparkpool

2、幣價波動

挖礦買礦機是一次性投入,而挖礦收益是逐步產生的。

幣價波動會對回本周期有很大影響。現在以太坊價格420美元,如果比較出現較大的下跌,將大幅延長回本周期。

套期保值可以規避這樣風險。舉例來說,如果你有一批以太坊礦機,按照目前幣價,保守估計回本周期在10個月左右,每個月可以挖出10個ETH,你可以找圈內提供金融服務商,選擇套保出三個月、半年甚至10個月的挖礦幣產出。我們了解了一圈,目前圈內的金融服務商,要么套保方案相對簡單粗暴,要么對散戶不太友好。

如果礦工自己手里有一些以太幣,可以根據挖礦產出和套保周期,賣出手里的幣進行套保。

3、安全邊際和礦機殘值

安全邊際可以簡單理解為關機幣價。當挖礦收益不足以覆蓋礦機運維所以費用的幣價稱為關機幣價。按照當前的產出,按0.36元/度的全年電價,4J/MH能效比,

目前礦機的關機幣價在380元左右。以太坊挖礦電費占比較低,有著很高的安全邊際。

以太坊顯卡礦機有更高的殘值,挖兩年的顯卡,殘值率大概在顯卡市價的30%左右。對以太坊礦工來說,顯卡殘值是收益的重要組成部分。

顯卡價格今年也出現了較大的漲幅,今年內,1660S、5600XT、5700XT等顯卡都上漲30%左右甚至更高,這也是一個潛在的風險。

4、以太坊2.0

還有部分人擔心以太坊2.0的到來,會對以太坊礦工造成影響。太坊2.0主要分為三個階段,Phase0、Phase1和Phase2。目前Phase0還未上線,

保守估計以太坊顯卡礦機還能挖1年多時間。按照10個月的回本周期計算,并對半年甚至整個回本周期幣產出進行套保,現在是以太坊挖礦不錯的時間窗口。

?04?總結

按照當前的市場的情況,以太坊挖礦靜態回本周期保守估計在300天甚至更短,關機幣價低于¥400元,有很高的安全邊際。

受顯卡廠商和市場的影響,供應到礦圈的新顯卡非常有限,加上以太坊DAG文件在年底將超過4G,這將導致全網算力出現一個回調期,有助于提升新機器幣產出,有利于縮短新機器的回本周期。

以太坊2.0還未開啟,按照目前的進度,保守估計,以太坊顯卡礦機還能挖1年多接近2年的時間,等以太坊完全轉PoS挖礦之后,顯卡礦機不能再挖以太坊了,顯卡殘值也是挖礦收益不可忽視的部分。

綜上所述,就目前來看,以太坊挖礦是一個非常不錯的投資選項,考慮到市場的波動,最好對半年甚至整個靜態回本周期內的幣產出做套保,來規避幣價波動的風險。

風險提示:本文內容僅為作者個人觀點,不代表知礦大學的看法或立場,亦不構成任何投資意見或建議。

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