SWAP:8月DeFi市場回憶錄：“古典韭菜”下地做“農民”_以太坊交易平臺有哪些

文?|沉思錄?編輯|畢彤彤出品|PANews

8月的DeFi市場就像天氣一樣火熱。ETH自2018年以來，再次漲至400美元以上，Gas費創下歷史新高，DeFi類代幣集體暴漲。“流動性挖礦”無疑是這一個月最熱門的詞匯，影響著DeFi的方方面面。不少投資者上個月還是“古典韭菜”，這個月就成為高喊“種田真香”的“農民”，但不少也被Gas費閃了腰。

由于流動性挖礦的代幣激勵，一個項目幾天時間的發展可以超越過去長時間的積累。

流動性挖礦井噴，食物不夠用了

聚合挖礦的開創者yEearn在代幣增發的提案被拒后，并沒有因為缺少經濟激勵而走向終結，反而創下了前所未有的輝煌，YFI的價格迄今最高超過4萬美元。

YFII作為YFI的繼承者，一度面臨崩盤的局面，最終在社區成員的不懈努力下達成了自己的目標，最高漲至9500美元。

YAM開創性的結合了COMP的治理+YFI的分配+AMPL的彈性供應，并大膽的嘗試了在Uniswap上YAM與ETH1:1的提供流動性。作為回報，早期抵押UniswapLPtoken的年化收益高達50000%。雖然最終YAM因為漏洞而瞬間接近歸零，但情況逐漸好轉，官方公布了將YAM遷移到YAMv2的方法，并計劃遷移至YAMv3。YAMv2到現在為止也已經上漲數倍。

火幣已于8月1日上線ID (SPACE ID):據火幣公告顯示，ID (SPACE ID)已于8月1日20:30 (GMT+8) 開放充幣服務。ID/USDT現貨交易將于充幣量達市場交易需求后開放。ID提幣將于8月3日20:30 (GMT+8)開放。

SPACE ID正在構建一個具有一站式身份平臺的通用名稱服務網絡，用于發現、注冊、交易和管理Web3域名。

據悉，火幣已與 Space ID 達成合作，集成了 SpaceID 的 Web3 Name SDK服務，以便提升 Huobi 生態的用戶體驗和安全性。通過與 SpaceID 合作，火幣用戶可以將資產提幣至 Web3 名稱地址（包括.bnb和.arb名稱），簡化提幣流程，提升交互體驗，保證充提幣的安全。所有火幣用戶將被提供多鏈名稱服務，便于輕松構建和創建 Web3 身份。[2023/8/1 16:12:18]

另一個有代表性的流動性挖礦項目SushiSwap更以顛覆Uniswap為目標。在這之前，Uniswap是用戶量最多、交易量最大的去中心化交易所。

除了壽司，還有很多新的DeFi項目層出不窮，披薩、意面、葡萄、泡菜、春卷….食物已經感覺有點不夠用了。

金色晨訊 | 8月21日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：以太坊2.0、DIA、納指新高、Tether

1.CME比特幣期貨8月合約收漲1.75%。

2.以太坊2.0測試網Medalla已啟動并運行。

3.DIA籌集1500萬美元以構建DeFi數據平臺。

4.納指再創收盤新高 美股區塊鏈概念股普遍收漲。

5.Tether 10億枚USDT遷移工作已完成。

6.泰國計劃將司法系統記錄移至區塊鏈。

7.Gemini聯合創始人：比特幣已經準備好要爆發。

8.Uber前首席安全官因試圖掩蓋黑客攻擊并向黑客支付比特幣而被捕。

9.比特幣夜間小幅震蕩，最低報11807.42美元，最高報11880美元。[2020/8/21]

總鎖倉量被關注度降低

DeFi協議中的總鎖倉量上月增長了151%，但鎖倉量的數據不再那么引人關注。一方面因為代幣價格上漲，可能鎖倉的代幣數量沒變，但資產價值增加。另一方面，以太坊協議搭積木的形式，可以讓其它協議借用自己的流動性，比如SushiSwap的鎖倉其實已經包含在了Uniswap中，Curve集成了Compound的cToken和yearn的YToken也可能導致鎖倉量的重復計算。

金色晨訊 | 8月20日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：Medalla、OMG、Gemini、瑞士央行

1.CME比特幣期貨8月合約收跌2.87%

2.美股三大股指收盤均下跌 美股區塊鏈概念股跌多漲少

3.以太坊2.0測試網Medalla尚未產生新區塊

4.IOTA：已升級至Chrysalis第一階段

5.Tether正式在OMG Network上發行USDT

6.Gemini子公司獲得英國金融市場行為監管局許可

7.俄羅斯將于9月試點基于區塊鏈的全國電子投票系統

8.南非金融部門行為監管局正調查比特幣投資公司MTI

9.“購買加密貨幣”的谷歌搜索量達到兩年高點

10.瑞士央行官員：將于明年決定是否發行批發型央行數字貨幣[2020/8/20]

去中心化交易所增長：Uniswap首超Coinbase

8月份，去中心化交易所的交易量依舊保持了極高的增長速度，主要去中心化交易所的日成交量上升了219%。8月份還發生了一件具有紀念意義的事情，去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美國最大的中心化交易所Coinbase，這使得即使是最大的中心化交易所也無法繼續無視去中心化交易所。而這一切都是在一個新興項目SushiSwap的代幣激勵下完成的。用戶首先在Uniswap上用主要的DeFi代幣+ETH提供流動性，再將得到的LP代幣抵押到SushiSwap，可以獲得接近年化2000%的SUSHI代幣獎勵。

比特幣預計于8月11日凌晨進行難度調整，全網難度或上調:據歐科云鏈OKLink數據顯示，比特幣預計于8月11日凌晨1時進行難度調整，全網難度或上調1.36%至17.08 T。[2020/8/10]

在8月的最后4天，Uniswap中的流動性資金從3.08億美元升至13.7億美元，增長345%。Uniswap光鮮的背后是投資人對SushiSwap的恐懼。顯然，這些增長的資金只是把Uniswap當作橋梁，目的是為了將流動性抵押到SushiSwap中。最終，這些流動性可能徹底保留在SushiSwap中。那么，到時候流動性更好的SushiSwap可能搶占大量客戶。SushiSwap從發起到現在也不過一周時間。

另一個在這一波流動性挖礦中獲益的項目Balancer，日交易量也增加了226%。很多項目都會選擇到Balancer上提供流動性。抵押Balancer的LP代幣BPT可以獲得項目的流動性挖礦收益。

庫幣將于8月4日18:00首發上線SUKU:據庫幣KuCoin交易所消息，庫幣將于8月4日18:00首發上線SUKU(SUKU)項目并開放SUKU/BTC交易服務。

SUKU利用去中心化金融（DeFi）協議來提高供應鏈的透明度，并為中小供應商提供金融工具。SUKU的團隊源自德勤區塊鏈實驗室，現已為包括財富500強公司在內的大型合作伙伴提供成功的解決方案。

庫幣數字貨幣交易所，為來自207個國家的500萬用戶提供幣幣、法幣、合約、礦池、借貸等一站式服務。[2020/8/3]

Curve因為治理代幣CRV的分發，日交易量也上升了139%。

穩定幣：USDT恢復印鈔速度

8月份，穩定幣的流通市值達到165.9億美元，增長了31.86億美元。本月USDT恢復了較快的增發速度，流通量增加25.2億。USDC、TUSD、DAI的流通量分別增加3.94億、1.32億、0.8億。

這個月，穩定幣兌換平臺Curve分發了自己的治理代幣CRV。在正式的流動性挖礦階段，用戶需要將穩定幣存入Curve中，得到LP代幣yCRV，再將yCRV質押到Curve中即可進行流動性挖礦。目前，以yCRV流動性挖礦的年化收益大概為90%。Curve平臺的用戶大增，也使得yCRV成為一種非常重要的LP代幣，yEarn甚至在此基礎上推出yyCRV。

抵押借貸：Aave成黑馬

8月份，以太坊網絡中的去中心化借貸市場并沒有繼續快速增長，借款量增加了20.8%。借款總量排第一的Compound，業務并沒有什么增長，在總借款中的比例下降。由于DAI在去中心化應用中的需求，Maker中的借款量仍在增長。另一個借貸平臺Aave，本月借款量的占比由7.37%升至17.82%。據TheBlock報道，Aave向英國金融服務監管局申請的電子貨幣機構牌照獲得了通過，使得Aave的用戶可以通過法幣購買Aave生態中的穩定幣和其它資產。

合成資產新項目不斷上新

合成資產代表項目Synthetix的原生代幣SNX在本月依舊取得了不錯的成績，價格從4美元漲至7.4美元。作為一種已經被廣泛認可的DeFi代幣，SNX在流動性挖礦中被大量使用，推高了SNX的價格。由于Synthetix的成功，市場上也出現了更多的合成資產項目，比如LinearFinance和AXIS等。

跨鏈資產將開拓更多公鏈

以太坊上比特幣的錨定幣由20138BTC增加到了55600BTC，上升176%。renBTC的增長速度遠超其它比特幣錨定幣，一個月內上升562%。renBTC在比特幣錨定幣中的占比也由10.17%上升至24.62%。跨鏈資產的繼續發展已經毋庸置疑，Ren的價值也在逐漸得到體現。今年以來比特幣的市值占比已經由68%降至56%。以太坊上的DeFi熱潮也使以太坊對資產的吸引力增強，而比特幣加密貨幣中最重要的一種資產，在以太坊或者其它公鏈上的應用將會越來越多。

杠桿交易稍遜風騷

由流動性挖礦帶來的DeFi熱潮并沒有輻射到對去中心化的保證金交易平臺。與去中心化交易所的火熱不同，8月份，去中心化杠桿交易平臺的持倉量甚至下降了1.3%。

Gas費上升：以太坊礦工收入超比特幣

DeFi市場的火熱也并非只有好處，以太坊上的礦工費已經超過比特幣，并創下新高。以前一筆普通的轉賬只要不到1美元，現在可能需要20美元。網絡擁堵使以太坊的用戶體驗大大降低。而這些也都和流動性挖礦有關。從Etherscan的數據可以看到，過去24小時使用gas費最多的地址中，有4個為流動性挖礦協議的合約地址。另外，因為流動性挖礦使用的代幣已經由單純的穩定幣、以太坊等轉向了LP代幣，Uniswap作為重要的LP代幣提供者，Gas費大增。

總結

流動性挖礦帶來的熱潮仍在持續，但是風險也越來越大，項目存活的時間越來越短。在進入流動性挖礦之前，一定要注意項目是否留有后門，其次盡量用自己持有的代幣進行挖礦，這樣如果市場下跌也不會放大自己的損失。流動性挖礦的代幣激勵可能使SushiSwap在幾天之內超過Uniswap，通證經濟可能會引起人們更多的重視。

預計未來，以太坊的網絡擁堵可能會使開發者轉移到其它鏈上進行開發，波場上的DeFi也引起了很多人的關注。

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