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EFI:《8問》大事件 | 掘金DeFi,暴富!暴負?_DEFI

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本周一,DeFi協議總鎖倉市值首次突破100億美元,這是今年加密貨幣領域的標志性事件之一。在一波一波DeFi熱浪的沖擊之下,無論是項目方、交易所,還是普通投資者,都陷入了強烈的FOMO情緒中。現在上車DeFi來得及嗎?哪些項目值得關注?存在哪些風險?

9月1日晚,巴比特邀請微博知名KOL超級君和微博小V何太極,做客《8問》大事件直播間,與大家分享DeFi的投資心得。

以下是直播內容精選,完整直播回看:http://t.cn/A64GcMsR

賈小別:YFII、YFI從暴漲到暴跌的原因是什么?

超級君:DeFi的資金是有限的,熱錢跑到sushi和YFI的主要原因是上線三大交易所,所以獲得市場的熱度。幣安必然會上線YFI,但沒想到火幣和OK提前上線,這時候就有了預期。幣安上線后,就帶到了DeFi玩家、比特幣玩家和以太坊玩家進入到這一領域。

渣打銀行:比特幣將在今年年底上漲至約50000美元/枚:金色財經報道,渣打銀行預測,比特幣今年可能達到5萬美元,到2024年底可能達到12萬美元。該行預測,比特幣價格的上漲可能會鼓勵比特幣“礦工”囤積更多的比特幣供應。今年4月,渣打銀行發布了一份預測,認為所謂的加密寒冬已經結束,2024年底比特幣的價格將達到10萬美元,但該銀行的頂級外匯分析師Geoff Kendrick表示,這一預測現在有20%的上行空間。

Kendrick在一份報告中表示,礦工開采比特幣的盈利能力增加,意味著他們可以在保持現金流入的同時減少銷售,減少比特幣的凈供應,推高比特幣的價格。[2023/7/10 10:46:15]

何太極:我從周六開始關注YFI和YFII,兩者之間有強烈的關聯性,就是說YFI先漲或先跌,YFII就會跟漲或跟跌。幣價短期的漲跌是由很多因素決定的,不可能一直漲,回調是很正常的。我個人很少做短線,所以不太關注短期的幣價波動。另外,YFI在美國的粉絲多,YFII在中國的粉絲多,兩者源自同一個項目,然后做的分叉,兩者操盤的團隊已經變了。YFII上線幣安,更多的是國內粉絲去追捧,所以價格上漲是自然的,而YFI會沉寂一段時間,畢竟前期上漲確實有點多。我認為YFI的創新能力太強了,一定要常持YFI。

TopGoal治理代幣GOAL將上線OKX、Kucoin、Gate:據官方消息,足球元宇宙平臺TopGoal治理代幣GOAL將于新加坡時間2月27日下午4點在OKX、Kucoin、Gate平臺同時上線。

據官方信息,TopGoal是一個獲得全球足球協會、歐洲聯賽及俱樂部官方授權的,結合了數字收藏品、GameFi和SocialFi的足球元宇宙平臺。其愿景是利用人工智能技術與區塊鏈技術,將體育帶入Web3領域,為世界知名球星、俱樂部和廣大球迷提供新的數字體驗和娛樂消費方式。[2023/2/27 12:31:42]

賈小別:長期看好哪些項目?

何太極:對于大部分散戶投資者是很難判斷的,所以我一直建議去買主賽道的頭部項目,這些項目經歷了很長時間,業務被市場檢驗過,長期持有能獲得更多的收益。我們也做了一個回測,很多朋友喜歡做高頻的短線交易,比如Lend,從三月到現在是十幾倍的漲幅,所以長期持有就好了。

數據:某巨鯨上周在Liquity存入超4萬枚ETH,鑄造逾5000萬枚LUSD:1月30日消息,Token Terminal數據顯示,DeFi借貸協議Liquity在過去7天共產生約31.2萬美元的收入,創下2022年6月以來的新高,其中主要集中在1月25日當天,達27.8萬美元。[2023/1/30 11:36:35]

賈小別:目前DeFi的挖礦是很賺錢的。但參與流動性挖礦是大戶,是巨鯨的游戲,散戶好像并不能獲得多少收益?

何太極:散戶其實很難定義,與其資金量和風險偏好有關。如果資金相對充裕,那么就可以去挖礦,而不用去二級市場解盤。我們會長線重倉一些優質的幣種,也會做一些短線的投機,市場上經常會冒出一些由投機情緒主導的幣種,是有機會的。就挖礦而言,如果有穩定的資金,那么DeFi挖礦是非常賺錢的,但這是巨鯨的游戲,對散戶的門檻太高,并不能獲得太多收益。

超級君:DeFi挖礦是個高風險的事情,如果低于5萬到就不要去挖礦了,有個策略是把資金直接放到機槍池里,tob能提供資金的流動性,b端用戶可以放在自己的業務里,相當于谷歌公司,其他網站如果需要流量,就向谷歌買就行了,c端相當于智能基金,就是你把錢放進去,它會自動尋找市場上收益較高的方式去挖礦。我的建議是直接把錢放在YFI或YFII的資金池里。

Loot擴展NFT項目More Loot過去30天交易額已超1.6億美元:金色財經報道,Loot 擴展 NFT 項目 More Loot 近期交易額出現激增,數據顯示自 6 月 6 日以來不斷上漲,過去 30 天交易額達到 1.6533 億美元,該系列交易總額已逼近 4 億美元。此外,當前 More Loot 地板價為 0.0034 ETH,市值約為 1033 萬美元。[2022/6/24 1:28:59]

賈小別:有人說大家為礦工打工,這一波DeFi熱潮,最大的收益者到底是誰?

何太極:DeFi代幣從compound開始,是在去中心化交易所或挖礦分發,早期有一些IDO的項目,現在基本上是全流通。這很考驗一個人的認知,你能不能快速趕上搶到頭礦,挖到的是零成本的籌碼,然后是二級市場,現在uniswap上交易,最后到中心化交易所,整個食物鏈被分成好幾段。如果你不往前走,就會被甩到后面去。

Astra Protocol正以5億美元估值進行1億美元A輪融資,投資平臺Republic為首個投資方:6月1日消息,DeFi合規提供商Astra Protocol宣布正以5億美元估值進行1億美元A輪融資,Republic將成為本輪融資的首個投資方。Astra Protocol曾在去年12月完成由Republic作為主要參投方的900萬美元融資。

Astra Protocol旨在通過其KYC和AML平臺為區塊鏈和加密行業帶來合法性,使更多企業能夠安全地參與Web3經濟。最新融資將用于繼續擴大Astra網絡,從而建立一個更加透明和合規的DeFi生態系統。(digitaljournal.com)[2022/6/1 3:55:46]

超級君:我也不知道最大受益者是誰,說句實在話,這肯定是有泡沫的,我經歷了dapp從萌芽到爆發到泡沫破裂的過程,現在DeFi比較賺錢的可能是以太坊礦工,因為手續費高于區塊獎勵,點一下按鈕,幾百塊錢就沒了。這段時間常說老韭菜和新韭菜,實際上并沒有多少新韭菜,都是老韭菜在搞事情,老韭菜更喜歡dapp和DeFi。前兩天看到比特幣玩家入場,把BTC換成wBTC等幣,然后去挖礦,基本是挖提賣的玩法。誰是最大的受益者,要走完全場才能看終局。

賈小別:參與DeFi有哪些值得注意的風險?

超級君:風險很多,第一是合約審計,有的項目的合約沒有審計;第二是如果你去提供流動性,那么幣價下跌的時候,你就會虧損;第三是很多人不熟悉以太坊錢包的操作。

何太極:所有項目都有風險,不光是DeFi。投入到這個行業里的人,抗風險的能力都很強,這很關鍵。大家早期投入的錢,需要做好風險管控,不要拿自己的身家性命去搏。其實風險是可控的,因為收益太高了,完全能覆蓋風險帶來的損失。

賈小別:現在挖礦的門檻越來越高,有沒有哪些DeFi項目相對適合散戶參加?

何太極:絕大部分的流動性挖礦是無效的,并不創造價值流動,只是資金的流動,所以盡量少在二級市場接盤。牛市的本質是財富從智商中等的人,轉移到智商極高或者極低的人,因為高智商看得懂拿得住,而傻人有傻福。

賈小別:怎么看中心化交易所上架DeFi的代幣?

超級君:他們是被流量所脅迫,這里有個博弈,你不上我不少,然后gate上了,就獲得了廣大的用戶流量。從結果來看,挖賣提的朋友在8月中旬是笑嘻嘻的,現在是把大腿拍腫了,因為他們早早的把籌碼交出去,現在很多幣都是10倍幾十倍的漲。有句話很有使命感:DeFi就是挖賣提,完成代幣的使命,所以我現在完全忘了踏空的痛,反而有一種強烈的使命感,在做一件貨幣分發的事情,“我們不產生幣,我們只是幣的搬運工”。

何太極:這是用戶群的分化,有些用戶比較勤奮,不斷尋找新的機會。現在來看,DEX交易的深度和交易量,都超過了中心化交易所,這是非常恐怖的數據。在這種情況下,中心化交易所面臨強大的競爭,他們是矛盾的,一方面是被流量所脅迫,另一方面是這個過程很賺錢。中心化交易所來接一些優質的項目,是非常值的。

賈小別:散戶的機會到底在哪里?

超級君:挖礦,然后放到YFI和YFII的資金池里。這個市場的機會很多,除了DeFi,還有BTC。

何太極:如果對項目的判斷能力很差,那么不如長期持有頭部項目。實在不行,就買ETH,最后所有DeFi的項目的價值會沉淀到ETH上。DeFi越火,ETH價格肯定會越高。如果想追求更高倍數,就需要花精力和時間去研究各個細分的賽道。

賈小別:DeFi的浪潮結束了嗎?下一波爆發的機會在哪里?

何太極:我對DeFi做了長期深入的研究,DeFi是整個區塊鏈真正唯一確定的可落地的領域,如果用公鏈做其他事情,效率是很低的,但是在金融領域卻很實際。因為安全第一,然后能支撐全球的金融業務。如果你和海外有資金往來或金融服務需求的時候,使用DeFi你就會覺得“哇塞,這才是未來”,雖然現在的用戶體驗不好,就像早期的互聯網,但是你要深入各種產品里,成為它的原住民,但是你可以和世界溝通,感受到價值在全世界范圍內,無障礙的流動。

賈小別:整個數字貨幣的這一輪的牛市會持續多久?

超級君:不知道。

何太極:預測是很難的,在這個不確定的市場上,我們只能在策略上盡量去回避。我會建議“翻倍出本”,把本金抽出來,然后翻倍出利潤。

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