本周一,DeFi協議總鎖倉市值首次突破100億美元,這是今年加密貨幣領域的標志性事件之一。在一波一波DeFi熱浪的沖擊之下,無論是項目方、交易所,還是普通投資者,都陷入了強烈的FOMO情緒中。現在上車DeFi來得及嗎?哪些項目值得關注?存在哪些風險?
9月1日晚,巴比特邀請微博知名KOL超級君和微博小V何太極,做客《8問》大事件直播間,與大家分享DeFi的投資心得。
以下是直播內容精選,完整直播回看:http://t.cn/A64GcMsR
賈小別:YFII、YFI從暴漲到暴跌的原因是什么?
超級君:DeFi的資金是有限的,熱錢跑到sushi和YFI的主要原因是上線三大交易所,所以獲得市場的熱度。幣安必然會上線YFI,但沒想到火幣和OK提前上線,這時候就有了預期。幣安上線后,就帶到了DeFi玩家、比特幣玩家和以太坊玩家進入到這一領域。
渣打銀行:比特幣將在今年年底上漲至約50000美元/枚:金色財經報道,渣打銀行預測,比特幣今年可能達到5萬美元,到2024年底可能達到12萬美元。該行預測,比特幣價格的上漲可能會鼓勵比特幣“礦工”囤積更多的比特幣供應。今年4月,渣打銀行發布了一份預測,認為所謂的加密寒冬已經結束,2024年底比特幣的價格將達到10萬美元,但該銀行的頂級外匯分析師Geoff Kendrick表示,這一預測現在有20%的上行空間。
Kendrick在一份報告中表示,礦工開采比特幣的盈利能力增加,意味著他們可以在保持現金流入的同時減少銷售,減少比特幣的凈供應,推高比特幣的價格。[2023/7/10 10:46:15]
何太極:我從周六開始關注YFI和YFII,兩者之間有強烈的關聯性,就是說YFI先漲或先跌,YFII就會跟漲或跟跌。幣價短期的漲跌是由很多因素決定的,不可能一直漲,回調是很正常的。我個人很少做短線,所以不太關注短期的幣價波動。另外,YFI在美國的粉絲多,YFII在中國的粉絲多,兩者源自同一個項目,然后做的分叉,兩者操盤的團隊已經變了。YFII上線幣安,更多的是國內粉絲去追捧,所以價格上漲是自然的,而YFI會沉寂一段時間,畢竟前期上漲確實有點多。我認為YFI的創新能力太強了,一定要常持YFI。
TopGoal治理代幣GOAL將上線OKX、Kucoin、Gate:據官方消息,足球元宇宙平臺TopGoal治理代幣GOAL將于新加坡時間2月27日下午4點在OKX、Kucoin、Gate平臺同時上線。
據官方信息,TopGoal是一個獲得全球足球協會、歐洲聯賽及俱樂部官方授權的,結合了數字收藏品、GameFi和SocialFi的足球元宇宙平臺。其愿景是利用人工智能技術與區塊鏈技術,將體育帶入Web3領域,為世界知名球星、俱樂部和廣大球迷提供新的數字體驗和娛樂消費方式。[2023/2/27 12:31:42]
賈小別:長期看好哪些項目?
何太極:對于大部分散戶投資者是很難判斷的,所以我一直建議去買主賽道的頭部項目,這些項目經歷了很長時間,業務被市場檢驗過,長期持有能獲得更多的收益。我們也做了一個回測,很多朋友喜歡做高頻的短線交易,比如Lend,從三月到現在是十幾倍的漲幅,所以長期持有就好了。
數據:某巨鯨上周在Liquity存入超4萬枚ETH,鑄造逾5000萬枚LUSD:1月30日消息,Token Terminal數據顯示,DeFi借貸協議Liquity在過去7天共產生約31.2萬美元的收入,創下2022年6月以來的新高,其中主要集中在1月25日當天,達27.8萬美元。[2023/1/30 11:36:35]
賈小別:目前DeFi的挖礦是很賺錢的。但參與流動性挖礦是大戶,是巨鯨的游戲,散戶好像并不能獲得多少收益?
何太極:散戶其實很難定義,與其資金量和風險偏好有關。如果資金相對充裕,那么就可以去挖礦,而不用去二級市場解盤。我們會長線重倉一些優質的幣種,也會做一些短線的投機,市場上經常會冒出一些由投機情緒主導的幣種,是有機會的。就挖礦而言,如果有穩定的資金,那么DeFi挖礦是非常賺錢的,但這是巨鯨的游戲,對散戶的門檻太高,并不能獲得太多收益。
超級君:DeFi挖礦是個高風險的事情,如果低于5萬到就不要去挖礦了,有個策略是把資金直接放到機槍池里,tob能提供資金的流動性,b端用戶可以放在自己的業務里,相當于谷歌公司,其他網站如果需要流量,就向谷歌買就行了,c端相當于智能基金,就是你把錢放進去,它會自動尋找市場上收益較高的方式去挖礦。我的建議是直接把錢放在YFI或YFII的資金池里。
Loot擴展NFT項目More Loot過去30天交易額已超1.6億美元:金色財經報道,Loot 擴展 NFT 項目 More Loot 近期交易額出現激增,數據顯示自 6 月 6 日以來不斷上漲,過去 30 天交易額達到 1.6533 億美元,該系列交易總額已逼近 4 億美元。此外,當前 More Loot 地板價為 0.0034 ETH,市值約為 1033 萬美元。[2022/6/24 1:28:59]
賈小別:有人說大家為礦工打工,這一波DeFi熱潮,最大的收益者到底是誰?
何太極:DeFi代幣從compound開始,是在去中心化交易所或挖礦分發,早期有一些IDO的項目,現在基本上是全流通。這很考驗一個人的認知,你能不能快速趕上搶到頭礦,挖到的是零成本的籌碼,然后是二級市場,現在uniswap上交易,最后到中心化交易所,整個食物鏈被分成好幾段。如果你不往前走,就會被甩到后面去。
Astra Protocol正以5億美元估值進行1億美元A輪融資,投資平臺Republic為首個投資方:6月1日消息,DeFi合規提供商Astra Protocol宣布正以5億美元估值進行1億美元A輪融資,Republic將成為本輪融資的首個投資方。Astra Protocol曾在去年12月完成由Republic作為主要參投方的900萬美元融資。
Astra Protocol旨在通過其KYC和AML平臺為區塊鏈和加密行業帶來合法性,使更多企業能夠安全地參與Web3經濟。最新融資將用于繼續擴大Astra網絡,從而建立一個更加透明和合規的DeFi生態系統。(digitaljournal.com)[2022/6/1 3:55:46]
超級君:我也不知道最大受益者是誰,說句實在話,這肯定是有泡沫的,我經歷了dapp從萌芽到爆發到泡沫破裂的過程,現在DeFi比較賺錢的可能是以太坊礦工,因為手續費高于區塊獎勵,點一下按鈕,幾百塊錢就沒了。這段時間常說老韭菜和新韭菜,實際上并沒有多少新韭菜,都是老韭菜在搞事情,老韭菜更喜歡dapp和DeFi。前兩天看到比特幣玩家入場,把BTC換成wBTC等幣,然后去挖礦,基本是挖提賣的玩法。誰是最大的受益者,要走完全場才能看終局。
賈小別:參與DeFi有哪些值得注意的風險?
超級君:風險很多,第一是合約審計,有的項目的合約沒有審計;第二是如果你去提供流動性,那么幣價下跌的時候,你就會虧損;第三是很多人不熟悉以太坊錢包的操作。
何太極:所有項目都有風險,不光是DeFi。投入到這個行業里的人,抗風險的能力都很強,這很關鍵。大家早期投入的錢,需要做好風險管控,不要拿自己的身家性命去搏。其實風險是可控的,因為收益太高了,完全能覆蓋風險帶來的損失。
賈小別:現在挖礦的門檻越來越高,有沒有哪些DeFi項目相對適合散戶參加?
何太極:絕大部分的流動性挖礦是無效的,并不創造價值流動,只是資金的流動,所以盡量少在二級市場接盤。牛市的本質是財富從智商中等的人,轉移到智商極高或者極低的人,因為高智商看得懂拿得住,而傻人有傻福。
賈小別:怎么看中心化交易所上架DeFi的代幣?
超級君:他們是被流量所脅迫,這里有個博弈,你不上我不少,然后gate上了,就獲得了廣大的用戶流量。從結果來看,挖賣提的朋友在8月中旬是笑嘻嘻的,現在是把大腿拍腫了,因為他們早早的把籌碼交出去,現在很多幣都是10倍幾十倍的漲。有句話很有使命感:DeFi就是挖賣提,完成代幣的使命,所以我現在完全忘了踏空的痛,反而有一種強烈的使命感,在做一件貨幣分發的事情,“我們不產生幣,我們只是幣的搬運工”。
何太極:這是用戶群的分化,有些用戶比較勤奮,不斷尋找新的機會。現在來看,DEX交易的深度和交易量,都超過了中心化交易所,這是非常恐怖的數據。在這種情況下,中心化交易所面臨強大的競爭,他們是矛盾的,一方面是被流量所脅迫,另一方面是這個過程很賺錢。中心化交易所來接一些優質的項目,是非常值的。
賈小別:散戶的機會到底在哪里?
超級君:挖礦,然后放到YFI和YFII的資金池里。這個市場的機會很多,除了DeFi,還有BTC。
何太極:如果對項目的判斷能力很差,那么不如長期持有頭部項目。實在不行,就買ETH,最后所有DeFi的項目的價值會沉淀到ETH上。DeFi越火,ETH價格肯定會越高。如果想追求更高倍數,就需要花精力和時間去研究各個細分的賽道。
賈小別:DeFi的浪潮結束了嗎?下一波爆發的機會在哪里?
何太極:我對DeFi做了長期深入的研究,DeFi是整個區塊鏈真正唯一確定的可落地的領域,如果用公鏈做其他事情,效率是很低的,但是在金融領域卻很實際。因為安全第一,然后能支撐全球的金融業務。如果你和海外有資金往來或金融服務需求的時候,使用DeFi你就會覺得“哇塞,這才是未來”,雖然現在的用戶體驗不好,就像早期的互聯網,但是你要深入各種產品里,成為它的原住民,但是你可以和世界溝通,感受到價值在全世界范圍內,無障礙的流動。
賈小別:整個數字貨幣的這一輪的牛市會持續多久?
超級君:不知道。
何太極:預測是很難的,在這個不確定的市場上,我們只能在策略上盡量去回避。我會建議“翻倍出本”,把本金抽出來,然后翻倍出利潤。
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根據追蹤比特幣鯨魚的鏈上分析公司Whalemap的數據,9800美元的支撐位已經減弱。鯨魚是指擁有大量BTC的個人投資者。Whalemap的研究人員通過追蹤鯨魚擁有的地址來追蹤鯨魚的活動.
1900/1/1 0:00:00有天,你在支付寶操作轉賬時,彈窗提示你因版本過低而導致轉賬失敗。 如果彈窗內不僅僅提示你交易失敗,還附上支付寶更新鏈接,大部分人可能都會順手點擊鏈接進行更新.
1900/1/1 0:00:00突然火了,成了最近defi市場的救濟者,如果沒有uni熱點的帶動,最近出現的暴跌模式還不知道底在哪里,uni一出現馬上改變了方向,市場好像突然間出現了復蘇.
1900/1/1 0:00:00以Defi為代表的加密資產規模增長迅速,引起SEC監管關注。據TheBlock消息,美國證券交易委員會委員、有“加密媽媽”之稱的HesterPeirce接受采訪時表示,DeFi雖然現在還處于初期.
1900/1/1 0:00:009月1日,中歐最大的證券交易所之一維也納證券交易所WienerB?rse在一份新聞稿中宣布,從2020年9月1日開始,比特幣和以太坊的交易所交易產品將首次在維也納證券交易所的官方市場上上市.
1900/1/1 0:00:00在比特幣(BTC)價格最近下跌17.5%后,去中心化金融(DeFi)領域的快速增長受到了沖擊。但是,隨著比特幣的反彈,DeFi領域可能會繼續增長,尤其是當用戶繼續尋找高收益策略,以賺取他們的比特.
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