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一文回顧DeFi“明星”分叉項目: SushiSwap 和 Swerve

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作者:LarryCermak

翻譯:Olivia

摘要

當下流行的DeFi協議的分叉已經開始出現了

這是SushiSwap和Swerve的故事以及它們與原版的區別

自從比特幣誕生以來,加密貨幣領域在意識形態上就扎根于開源。生態系統中的絕大多數項目都是以開源的方式進行開發的,這意味著任何人都可以審查代碼,提出修改意見,甚至分叉項目。

然而,這也意味著項目無法真正保護其知識產權。在非加密世界中,開源軟件通常通過服務或通過專有的替代品來進行變現。

最近加密貨幣?DeFi領域的一個趨勢是分叉協議,然后進行少量的修改,最后通過發行一個新的治理token來增加其價值,以此來鼓勵投機。善于投機的匿名團隊通常都以最成功的協議為噱頭,并在宣傳公平發行的同時試圖通過新的激勵措施吸走流動性。

DeFi協議如何保護自己不被投機主義分叉?事實上這很難。他們最大的優勢是寫出了代碼并且對代碼了如指掌,這意味著他們也是最適合繼續改進代碼的人。在理想的世界里,原創團隊應該得到獎勵,因為他們寫出的協議能被人接受并使用。

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讓我們看看兩個最著名的分叉實例,Sushi和Swerve,了解他們使用的方法。

SuShiSwap

SushiSwap是Uniswapv2的一個分叉,由一位名叫ChefNomi的匿名開發人員發起。SushiSwap引入了一個名為SUSHI的治理token,如果流動性提供者入股UniswapLPtoken,然后最終為SushiSwap提供流動性,則可以賺取收益。

在Uniswap中,LP可以在任意池子中賺取0.3%的交易費用,這些費用按比例分配給每個池子中的所有LP。SushiSwap引入了手續費抽成,其中LP只賺取0.25%,剩余的0.05%用于回購SUSHI,然后再按比例分配給所有SUSHI持有者。為了使項目長期可持續發展,每當有新的SUSHI需要分配時,都會有10%的資金投入到發展基金中。

SushiSwap推出后,迅速受到了大家的歡迎。在第一周內,UniswapLP的token價值就超過了10億美元。同時Uniswap的流動性在第一周就從3億美元上升到20億美元。最后QuantstampPeckShield還對SushiSwap中代碼存在的一切問題進行了審查。

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BingX用戶可以通過Mercuryo使用一系列支付選項購買加密貨幣,如Visa和Mastercard信用卡和借記卡,以及Google Pay或Apple Pay,購買的加密貨幣將在支付過程完成后直接記入用戶的錢包。合作還支持KYC代幣共享,從而消除了第二次驗證的需要。[2023/3/1 12:36:31]

Source:Uniswap.info

在SushiSwap迅速"成功"之后,狂熱隨之而來。8月31日,Uniswap上的SUSHI交易量為1.752億美元,幾乎是第二大熱門USDT/ETH交易對的兩倍。在成交量大增之后,幾乎所有的境外交易所都急于將SUSHI上市,包括Binance、FTX、OKEx和Huobi。Binance、FTX和OKEx也上市了SUSHI期貨合約。

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Source:CoinGecko

SUSHI的價格從8月29日的不到$1的價格,到9月1日的$10以上。SUSHI價格的提高進一步提高了APY,然后也吸引了更多的資金來入股,賺取更多的SUSHI。這一趨勢會進一步壯大社區。

隨著炒作開始平息,向功能齊全的AMM的遷移還有幾天時間,SUSHI的價格開始修正,跌到了$5美元以下。執行官Nomi在Twitter上宣布,他已經將一部分分配給發展基金的SUSHI代幣兌換成了大約37400個ETH,這個金額在當時大約價值1300萬美元。這次轉換是通過一系列的兩筆交易完成的。

據執行官Nomi說,將token兌換成ETH是為了讓他"不過多關注價格"而是"專注于技術性的遷移"。“我將繼續參與討論并且幫助處理技術部分。我將確保我們有一個成功的遷移"Nomi在Twitter線程中解釋說。

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在執行官Nomi被指責為離職詐騙后,價格大幅下跌。自歷史最高點以來,跌至$1,跌幅超過90%。面對強烈的批評,執行官Nomi決定將項目控制權轉讓給FTXCEOSamBankman-Fried。

"我希望SushiSwap在沒有我的情況下也能做得很好。"Nomi在推特上說。"我再次重申,我并沒有故意做任何傷害SuShiSwap的行為。如果我的決定不符合大家的期望,我深感抱歉。"

Source:CoinGecko

SuShi目前的交易價格為$2.72,因為它正在等待自己的功能性AMM的遷移,這應該在美國東部時間9月9日上午10點左右進行。目前,SushiSwap的合約中有13.2億美元的價值押注,約占Uniswap流動性的77%。到目前為止,Uniswap的成交量在9月1日達到峰值,為9.536億美元。昨天,Uniswap錄得4.39億美元的成交量。

CryptoQuant CEO:機構可能正在積累比特幣:5月16日消息,加密市場下跌為尋求長期收益的投資者提供了切入點。根據CryptoQuant首席執行官Ki Young Ju的說法,機構投資者現在正在通過做市商購買比特幣。Ki Young Ju研究了過去一周主要交易所的BTC走勢,得出了他的結論。鏈上分析顯示,5月7日至10日,使用Gemini的做市商向幣安發送了約8.4萬枚比特幣,創下歷史新高。他補充說,拋售壓力主要來自Coinbase,因為他們從幣安獲得了最大的比特幣流入。Coinbase上的BTC/USD現貨交易量創下年度新高,而Coinbase溢價觸及三年來的低點-3%。他的結論是,做市商上周已經向交易所發送了價值約25億美元的比特幣,并補充說:不確定他們是否完成了拋售,但由于Coinbase消化了大部分拋壓,機構很有可能是在積累BTC。”根據Coinbase最近的收入報告,Coinbase上約四分之三的交易活動是由機構驅動的。

Luna Guard Foundation(LFG)是這些主要賣家之一,上周Terra崩潰時,LFG向Gemini和幣安發送了大約8萬枚比特幣。Ki Young Ju總結說:機構試圖從3萬美元積累比特幣,但由于LFG的意外拋售,不得不在2.5萬美元重建出價墻(bid walls)。(BeInCrypto)[2022/5/16 3:19:25]

Source:Uniswap.info

還有待觀察的是,SushiSwap能夠從Uniswap上拿走多少流動性和交易量。LP們將在Uniswap上賺取更高的費用,然而當SuShi通脹率下降時,很可能大部分Uniswap上現有的LP會完全離開并追逐其他地方的收益。

Swerve

Swerve分叉Curve的方式與Sushi分叉Uniswap的方式類似,但至少沒有那么戲劇性--至少目前是這樣。

然而也存在一些不同之處,主要的區別是Swerve中沒有發展基金,這意味著開發者即使想套現也不行。

Curve是一個優化版的AMM,用于在價格相對穩定的資產之間進行交易。它一直是流動性挖礦趨勢的最大受益者之一,這導致了大量的交換穩定幣的需求,以追逐最高的收益率。截至目前,Curve是為數不多的找到明確產品與市場契合點的DeFi項目。

在上周,Curve產生了14.6億美元的交易量。只有Uniswap超越了它,Curve在上周產生了58.0億美元的交易量。值得注意的是,Uniswap合約需要收取30個基點的費用,而Curve合約只需要收取4個基點的費用,也就是說,同樣的交易量,Uniswap的收入是Curve的6倍多。

為什么Swerve決定分叉Curve?Curve是高度通脹的,每天的供應量會增加200萬CRV左右。此外,社區存在一些有分歧的爭議點。

其中之一是Curve的發布,其中一位匿名人士在沒有警告的情況下部署了合約,并且幾個礦工在沒有前端的情況下預挖了一些CRV。看似是為了抗衡yEarn協議50%以上的投票權,用Curve創始人自己的話說是"反應過度",并鎖定了比他預期更多的CRV,從而大大降低了對他有利的因素。最近,在Curve中加入了一個有爭議的火幣池HuobiBTC池。

Swerve將把所有供應量分配給LP,而不是Curve中的62%。所有的token將在6年內分發,而Curve則需要幾十年。需要說明的一點是,Swerve通過授權委托將Curve的合約作為鏈上API使用,這意味著它目前無法獨立運行。該協議本身的推出也是不對外公布的,這意味著早期用戶具有優勢。

在過去的24小時內,Curve的日成交量為1.456億美元,而Swerve為1280萬美元。Curve的用戶存款為10.5億美元,而Swerve為4.15億美元。

Source:TheBlockResearch

結論

SushiSwap和Swerve只是兩個成功的例子,但是在過去的幾周里,有無數次嘗試去復制一些DeFi最具競爭力的協議,都沒有成功。

SushiSwap最大的關注點將是讓LP從一個不手續費抽成的協議與一個手續費抽成的協議中遷移。Swerve將需要停止依賴Curve,因為最終將是贏家通吃的局面。

在Uniswap推出V3后,不可避免地引入了一定程度的手續費抽成后有了自己的治理token,觀察已經有利潤的LP如何應對將是一件有趣的事情。已經有人在討論分叉去掉token的手續費抽成版本。Uniswap的首席執行官HaydenAdams已經表示,"V3不會是一個可以快速分叉的產品,除非它是一個沒有其他變化的直接分叉",并確認將有"一個很高的進入門檻,以創建存在的最有效的AMM"。復雜性和增加一個token,最終建立一個更忠誠的社區,似乎是對下一個分叉采取的保護。

在擁有品牌和開發才能的原始協議與擁有"更公平"的分配和更多社區驅動的治理的協議之間,將會存在一場斗爭。很明顯,這些討論將在未來幾個月內持續進行,因為其中不乏機會主義者和投機者。

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