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SWAP:Uniswap的反擊與DEX格局_HISWAP

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藍狐筆記

從今年6月15日,Compound推出“流動性挖礦”以來,挖礦成為DeFi項目冷啟動和進行代幣分配的重要機制。因為它從實踐中證明了流動性挖礦可以在短時間快速擴大業務規模。不過,在借貸領域,進行流動性挖礦,略有牽強,因為其部分需求不是因為有真實借款需求,而是因為可以挖礦獲益。

DEX流動性挖礦的啟動

繼Compound之后,Balancer也推出其流動性挖礦,DeFi中的“流動性挖礦”或者說“農業播種耕作”進入了DEX領域。DEX領域的流動性挖礦有天然的契合,這是因為目前的多數DEX采用的都是AMM的模式,這種自動做市商的模式可以讓人人都成為流動性提供商,它激勵用戶為交易代幣池提供足夠的流動性。有了足夠的流動性,交易者的滑點會變低,交易體驗會變好。Balancer成功實踐了這一點。其流動性從6月初的不到2000萬美元,到如今超過7億美元。

某交易員通過投資UNI、AAVE、LDO一個月內獲利近43萬美元:7月16日消息,據Lookonchain監測,某交易員(0x123d開頭地址)在沒有投資Meme幣的情況下1個月內獲利42.8萬美元。該交易員操作如下:6月16日總成本:94.2萬美元以4.34美元的價格買入71891枚UNI(31.2萬美元);以50美元的價格買入6371枚AAVE(32萬美元);以1.64美元的價格買入189,255枚LDO(31萬美元)。

7月15日總收益:137萬美元以5.84美元的價格賣出71891枚UNI(42萬美元);以79美元的價格賣出6371枚AAVE(50.04萬美元);以2.37美元的價格賣出189,255枚LDO(44.85萬美元)。[2023/7/16 10:58:26]

在DeFi的流動性挖礦狂潮中,Uniswap一直很安靜,遲遲沒有發幣的意向,這讓其他的DEX找到了機會。

UNI突破18美元關口 日內漲幅為22.37%:火幣全球站數據顯示,UNI短線上漲,突破18美元關口,現報18.0212美元,日內漲幅達到22.37%,行情波動較大,請做好風險控制。[2021/5/24 22:38:17]

YFI將流動性挖礦推到了極致,因為它沒有創始人份額,也沒有投資者份額,完全通過挖礦的模式將代幣分發出去,并將代幣作為社區治理的工具。這讓DeFi的挖礦進入了全新的階段。隨之而來的是YAM對AMPL的分叉,并采用YFI的挖礦分配機制。這激發了整個DeFi領域的靈感。

其中最為引人注目的SushiSwap的誕生。因為它分叉的是還沒有發幣的Uniswap,并采用類似YFI的代幣分配機制。同時,它巧妙地針對Uniswap的流動性池進行了激勵設計,也就是它不僅要分叉的Uniswap代碼和機制,還試圖撬動其賴以生存的流動性。

雖然SushiSwap在短短兩周多的時間出現各種跌宕起伏,其戲劇性不亞于任何好萊塢大片,不過最終來說,它實現了當初的目標,將Uniswap的一部分流動性成功撬動到SushiSwap。

Uniswap增長業務高管抨擊YFI創始人言論 并稱SushiSwap為“偷來的DApp”:1月13日消息,因發布《不建議成為DeFi開發者》一文,yearn.finance (YFI)創始人Andre Cronje遭到Uniswap增長業務領導者Ashleigh Schap的抨擊。在《不建議成為DeFi開發者》一文中,Andre Cronje稱“可以開發出更好的產品,但競爭對手可以直接分叉我的代碼,和創建一個可以無限鑄造的代幣,他們將在一周內擁有兩倍的用戶。”針對該說法,Ashleigh Schap則表示“你抱怨稱任何人都可以竊取你的作品。然而YFI選擇與SushiSwap合作。當一個合法的dapp驗證一個偷來的DApp并進行合作,這只會鼓勵這種行為。”此外,Ashleigh Schap還反駁了Andre Cronje把加密領域的社區概念描述為“一派胡言”及“治理和社區扼殺創新”等言論。(Cointelegraph )[2021/1/13 16:03:32]

Uniswap的反擊

三個偽裝成Uniswap的釣魚詐騙網站出現在Google搜索中:Google搜索界面顯示,目前已有三個偽裝成Uniswap的釣魚詐騙網站,分別是uniswap.com,uniswapdex.org和unsiwap.site。這些虛假網站誘騙用戶提供種子短語和私鑰。初步報告顯示,犯罪者至少能夠竊取1.5 ETH。(Beincrypto)[2020/8/6]

Uniswap一直遲遲不愿意發幣,但形勢到了它不得不反擊的階段。如果它再不發幣,整個格局就要發生改變。

不僅僅是SushiSwap,其他的各種swap也看到了這種機會,紛紛推出自己的swap,試圖不僅分叉Uniswap,還要挖走它的流動性。下面這張圖是Uniswap創始人HaydenAdams發的圖,非常形象地展示了在人們圍獵Uniswap的場面。

Kik宣布與Unity Technologies合作 可用KIN令牌獎勵玩家:加拿大通訊應用Kik宣布與Unity Technologies合作,允許游戲開發者使用Kik的KIN令牌獎勵玩家。據報道,Unity技術是世界上最被廣泛使用的實時3D開發平臺的創建者,提供了創建交互式2D、3D、虛擬現實和增強現實體驗的工具。[2018/4/1]

在SushiSwap不斷進攻的這兩周,Uniswap顯然沒有閑著,它正在籌劃反擊,籌劃發行自己的代幣。而昨天終于推出自己的代幣機制,并朝社區化治理的方向發展。

在其發布的代幣機制中,有一點讓藍狐筆記印象非常深刻,就是它在對歷史貢獻者的代幣分配中,更側重于交易者,而流動性提供者。其中代幣總量的4.92%按比例分配給49,192個歷史上的流動性提供者,而10.06%均分給251,534個歷史用戶地址,凡是調用過UniswapV1和V2的地址都可以申領400個UNI,甚至連12,000個僅提交過失敗交易的地址。

按照藍狐筆記寫稿的價格計算,每位用戶都獲得了價值1340美元的UNI。這意味著,一共超過25萬用戶跟Uniswap產生了的利益綁定,這些用戶都是UNI代幣的用戶,其代幣的持有人總數在整個加密領域也是靠前的。

此外,考慮到當前整個DeFi領域大約是40多萬用戶,而Uniswap的UNI持幣用戶已經大約是DeFi領域60%的比例,他們是DeFi領域最核心的用戶,也是中堅力量。這一招讓Uniswap奠定了更加雄厚的社區基礎。

Uniswap發幣與Uniswap的位置

在Sushiswap出來之前,Uniswap一直是DEX的老大,不管是流動性還是交易量都位居第一,而Sushiswap曾經一度在流動性上超過Uniswap。

如今Uniswap發行了代幣,并針對如下幾個池提供流動性挖礦:USDT/ETH、USDC/ETH、DAI/ETH,以及WBTC/ETH。為什么要對這四個池進行挖礦,因為這四個池的流動性在DEX中是最大的,且其交易量也是最大的。

開動了這四個池的挖礦,假如其收益率超過其他的swap,這意味著沒有任何忠誠度的流動性會流向Uniswap,這會導致Uniswap在最關鍵的幾個流動性池上具有最大的流動性,并給交易者帶來更低的滑點。

同時,由于Uniswap上還有很多長尾代幣,這意味著Uniswap會繼續鞏固其DEX第一的位置,且由于網絡效應,第二名很難再有機會追擊。在相當長的時間內,如果沒有特別的殺手锏,Uniswap大概率持續成為DEX的老大。

SushiSwap還有機會嗎?

隨著Uniswap成功推出UNI代幣,并推出流動性挖礦,這對SushiSwap來說,產生了極大的壓力。尤其是Uniswap上挖礦的代幣池都是Sushiswap上流動性最好的池。這就是撬動流動性的經典反擊。

當前社區對SushiSwap一片看跌,認為基本上沒有任何機會了。如果從爭取老大位置的角度,從改變DEX格局的角度,SushiSwap的勝算確實越來越小。Uniswap發幣的時間窗口,就是各種Swap圍剿Uniswap的時間窗口。如今Uniswap成功發幣,整個DEX格局在較長時間內很難有大的改變。

但SushiSwap并非完全沒有機會。目前DEX交易費用很高,交易體驗還有待改善。如果SushiSwap社區能夠在交易費用、交易體驗上有更快的迭代和提升,它要在DEX領域獲得一席之地也并非沒有可能。

首先,SushiSwap可以加快采用Layer2,并在其他公鏈上布局,盡快降低交易費用,提高交易速度,給用戶更絲滑的享受。

其次,SushiSwap可以加快實現訂單簿等交易體驗,不斷推出迎合社區需求的產品體驗。

最后,在激勵機制上,SushiSwap如何通過激勵機制將流動性留住,也是它最優先需要考慮的地方。甚至可以考慮在競爭激烈時期,適當提高流動性提供者的激勵,同時對交易者也有一定的激勵,而不是固守目前的當前激勵機制。或許還有其他更好的辦法,需要SushiSwap社區去挖掘和發現。

另外,從某種意義上看,Uniswap的流動性挖礦也無法長期保持最高收益,這里會有一個均衡。所以,雖然Uniswap會越來越大,但它無法壟斷一切。這也是其他各種Swap的生存空間。

從這個角度,雖然Uniswap的老大地位在較長時間內難以撼動,但Sushiswap如果能夠快速迭代,生存下來是可能性的,如果有更好的機制,也有機會獲得進一步發展的空間。

能夠挑戰Uniswap的不會另外的Swap

基于Uniswap基礎之上進行的微創新,最后只能獲得相對較小的發展空間,而無法從實質上挑戰Uniswap,因為不管這些Swap做什么,最后Uniswap都可以模仿。

能夠挑戰Uniswap的一定是全新模式的DEX,至于是什么模式,藍狐筆記也不知道。但有一點是肯定的,Uniswap并非高枕無憂,未來新模式可能隨時降臨。

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