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比特幣:比特幣托管市場觀察:潛在市場超1400億美元,中國為何沒有“灰度”?_加密貨幣存在的意義

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灰度投資這個名字想必現在幣圈已經沒有人不知道了,加密資管規模日益上漲的數字支撐著投資者的信心,「灰度今天又買了多少比特幣?」已經是行業每日必備知識點。

灰度只是表面。就像人們只需要看重APP的UI與體驗,而忽略了支撐表面的精密算法。對于灰度來說,加密貨幣托管就是他們的「算法」。

每天買進幾千個比特幣的灰度,用Coinbase托管;每天買進幾百個比特幣的PayPal,用Paxos托管。

從今年開始,Copper、METACO、Anchorage等等這些我們可能還不了解的公司,主營業務都是加密貨幣托管,都拿到了頂級投資。

加密貨幣托管,已經在不知不覺中,成為了資本爭奪的下一個戰場。

日益豐富的購買渠道

要看托管,還是要先看渠道的發展,灰度無疑最具代表性。一夜成名的背后,成立7年的灰度投資,就像一個加密貨幣黑洞。

2018年6月,灰度的信托產品規模只有約2.5億美元,但兩年后,這個數字飆升到了40億美元,今年9月,這個數據又更新到60億美元;11月19日,灰度官方披露的最新數據顯示,隨著持倉單增加和幣價的上漲,它管理的資產總規模已經超過120億美元。

末日博士:投資于比特幣的機構投資者應該被開除:金色財經報道,末日博士近日發推文稱:“比特幣在不到一個月的時間里從峰值下跌了40%以上,哪些機構投資者會莽撞地投資于這種沒有內在價值的高風險、高波動的偽資產? 如果他們進行這種投機性的賭博,應該要被當場開除。”[2021/5/22 22:30:57]

黑洞的膨脹速度越來越快。

下面這張制作于兩周前的圖,大概標記出了灰度的比特幣持倉規模在與其他機構的差距,與EOS的母公司?Block.one?曾表示,在2018年底配置了14萬個比特幣。這個數字當時驚為天人,但現在的灰度是?Block.one?的近四倍。

圖源:RealCryptoGraph

灰度的母公司DigitalCurrencyGroup(DCG)是一家集控股和投資于一體的多元化集團,目前已經在全球30多個國家投資,包括CoinDesk、Coinbase、Blockstream、Circle和BitGo等超150家區塊鏈企業,遍及加密各個細分賽道。

彭博策略師:只有“意想不到的事情”才能阻止比特幣價格上漲:彭博社高級商品策略師Mike McGlone今日在推特表示:“比特幣價格只有在發生一些意想不到的事情,才能停止過去10年大部分時間里一直在做的事情:升值。加密資產因為其獨特的固定供應屬性,需求和采用指標仍然是有利的。”[2020/8/19]

2013年,DCG創始人BarrySilbert說服董事會,拿出部分資金創立灰度投資,早期,它只是以私募的形式為經過認證的投資者和機構,提供獲得比特幣的機會。

經過兩年的合規努力,2015年灰度比特幣信托產品出現在美股市場(OTCMarket),得以直接面向證券市場投資者開放。

據ChainHillCapital的統計,目前至少有23家公司持有灰度比特幣信托份額,包括加密借貸公司、對沖基金、共同基金、私人財富公司、咨詢顧問公司和家族辦公室等,其中還出現了羅斯柴爾德投資公司、女版巴菲特CatherineWood創立的方舟投資的身影。

動態 | 委內瑞拉玻利瓦爾兌比特幣交易在LocalBitcoins上創歷史新高:金色財經報道,由于委內瑞拉的惡性通貨膨脹,比特幣與委內瑞拉玻利瓦爾間的交易量再創歷史新高。根據比特幣統計網站Coin Dance的數據,截至12月14日的一周里,P2P交易所LocalBitcoins上的比特幣交易超過了2090億玻利瓦爾。[2019/12/18]

23家機構投資者的灰度比特幣信托持倉份額制圖:ChainHillCapital

而無論是買入灰度的信托產品,還是通過PayPal購買的加密貨幣,用戶都只能交易、無法提現。這些可能流轉在億萬用戶間的巨額加密資產,都被保存在更安全的托管機構中。

按照PanteraCapital的數據,每天通過PayPal購買的比特幣數量占每日產出量的70%,可以估算出PayPal每日購買量約為630枚,這些幣都被托管在Paxos中。而支撐灰度信托產品背后的超52萬枚比特幣,則是被托管在CoinbaseCustody。

動態 | 數據顯示,周一是買賣比特幣的最佳日子:加密貨幣數據公司CryptoCompare發推表示,“根據我們的數據,周一是買賣比特幣的最佳日子,日復合收益率為445%!我們獲取了從2013年6月到今天的每個星期一的數據。 ”[2019/11/5]

據?Chain.info?的數據顯示,幫助灰度進行托管的CoinbaseCustody的冷錢包中持有超過93萬枚比特幣,價值超過170億美元,其中超過一半來自灰度。

兩個托管龍頭的后面,是資本的嗅覺。

今年2月,Copper完成800萬美元A輪融資;7月,METACOA輪融資被超額認購兩次,渣打銀行參投;同月,Anchorage也完成了4000萬美元融資,支付巨頭Visa參投;今年10月,Curv完成3000萬美元融資。這些大家還不太熟悉的公司的主營業務,均為加密托管。也許這些名字馬上就會眾所周知。

資本之外還有巨頭。今年10月,媒體報道摩根大通已經跟富達數字資產、Paxos等多家加密機構接洽,探索提供加密托管業務的可能,類似的情況還有花旗銀行。

聲音 | 比特幣安全專家:Facebook Coin與PayPal及數字法幣沒什么分別:據AMBcrypto報道。比特幣安全專家Andreas Antonopoulos近期在YouTube的問答環節上表示,他對于像Facebook這樣的大公司要發行加密貨幣一事并不感到擔憂,因為他一直都認為遲早會產生這樣的公司代幣,甚至全球的央行都會推出自己的加密貨幣,但這些加密貨幣都會具有法幣的特征,唯一的區別在于如何實現——從先前的微軟SQL數據庫轉向區塊鏈數據庫。 Antonopoulos接著指出,在現實中,如果不遵守銀行監管,Facebook Coin就不能用于跨境交易。如果沒有嚴格的KYC/ AML政策,Facebook將不會提供其加密貨幣,這與PayPal沒有任何不同,與銀行提供的數字法幣也沒有什么分別。然而,與Visa、摩根大通或PayPal相比,Facebook此類公司的額外好處是能為其加密貨幣提供更好的用戶體驗、服務、交易速度和品牌識別。[2019/3/31]

一切現象都在表明,托管領域是一片尚未被挖掘的新戰場。

不過,這里似乎少了中國加密創業者的聲音。

中國為什么沒有「灰度」?

灰度的強大在于,他們把比特幣引入了美股市場,這里擁有全世界最好的二級市場流動性。GBTC的日交易量差不多4億美元,雖然不能跟日交易量275億美元的特斯拉相比,但GBTC的交易量也幾乎與星巴克、甲骨文等巨頭無異,甚至已經超過今年漲了24倍的醫療類寵兒NVAX。

而4億美元交易量的前提是「合規」,這也被認為是國內還沒有灰度的最大原因。客觀環境有國內監管環境的存在,而主觀來看,不少從業者心態是另一個問題。

那些抱著圈錢心態進場的創業者,他們并非真正看好加密行業,也壓根不會考慮合規一事,有的為了規避風險,甚至在創業之初就移民到了海外,只要監管政策一出臺,「出海」就是他們絕好的理由,而「歸還社區」,也成了部分抱著圈錢心態創業者最后的遮羞布。

既然托管已成趨勢,國內加密創業者也開始嘗試,比如加密金融服務商貝寶金融。

「自從今年4月份香港9號牌推出新規,允許專門設立的基金中加密貨幣的占比超過10%后,我們就開始著手(基金產品)相關的工作了。」貝寶金融CEO楊舟透露,他們將會在明年推出BTC、ETH和BCH三種加密資產的產品,「和灰度一樣也是被動基金。」

楊舟表示,「相比于資金成本,推出這類產品更重要的環節還是內控,尤其是審計和托管等機制的設計。」

除貝寶金融外,有可能推出類似產品的還有Matrixport和Cobo兩個團隊,不過目前這兩家似乎還沒有計劃。其中Cobo創始人神魚已明確回復律動稱暫無此類計劃。

這意味著,如果貝寶金融能在明年1月如期上線該產品,有可能會是國內第一個吃螃蟹的加密團隊。

而基金產品的增加,意味著加密托管市場將遠不止現在這個規模。

「全球托管市場還有700-800萬枚比特幣的增長空間」

加密資產托管是一門利潤豐厚卻又不顯眼的生意。

近日,Coinbase機構負責人BrettTejpaul在接受采訪時透露,今年4月份以來,CoinbaseCustody托管的機構資產就增加了140億美元,而且目前「正在衡量進入加密領域的新資本」;而管理資產規模達4270億美元的瑞士銀行JuliusBaer在推出比特幣托管服務后,利潤也增長了34%。

一邊是機構緊鑼密鼓地布局,另一邊是信托產品規模的持續增長。楊舟預計,按照當前灰度增持的勢頭,等到2021年底,灰度持倉的比特幣信托規模估計能達到200萬枚的量級。

「按照目前總流通量1800萬枚比特幣推算,除去永久丟失的近400萬枚,以及中心化交易平臺留存、自存私鑰和其他機構托管的部分,全球托管市場預計還能有700-800萬枚比特幣的增長空間。」

800萬枚,按照比特幣1.8萬美元的價格,那就是約1440億美元的規模。

截至11月26日,灰度持有的比特幣共53.24萬枚,與日俱增的灰度信托規模,最終會達到怎樣的程度我們還無法預知。

在機構進場、買入比特幣的背后,加密托管市場已經成為加密創業者競逐的另一個演練場。

傳統金融巨頭、加密行業的資本都已開始布局,而原本就在這個行業深耕的加密創業者,響應的速度反而相對遲緩,如今,在比特幣基金產品成為主流投資標的的前夜,是時候行動起來了。

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