比特幣:從不看好到堅定持有，巨頭們的“比特幣世界觀”正在重塑_BLOCK

眾多跡象表明，2020年，已成為機構投資者采納比特幣的“分水嶺”。

這一年，機構投資者對比特幣的態度已從早期的看不起，到積極學習，再到擁抱的巨大轉變。

從已經下場購買比特幣的諸如納斯達克上市公司MicroStrategy，到籌備巨資買入比特幣的天橋資本與古根漢姆宏觀機會基金，再到橋水基金創始人瑞·達里奧的態度轉變，無一不在說明，華爾街正以大踏步的速度進軍加密貨幣。

那么，這些手握天量財富的巨頭們，會如何買入比特幣，這些投資機構又是如何轉變態度的？

1、跑步進場的華爾街機構們

毫無疑問，華爾街機構們正在跑步進場。

11月份，摩根大通分析師在其“流量與流動性”報告中表示，2020年Q4，機構投資比特幣的速度比第三季度更為強勁，機構投資者正將比特幣視為長期投資。

穩定幣協議Sable Finance測試版已在 BNB Chain 上線:金色財經報道，BNB Chain在社交媒體表示，穩定幣協議Sable Finance測試版現已在 BNB Chain 上線。[2023/8/5 16:20:17]

幾乎是在同一時間，富達投資市場銷售主管ChristineSandler表示，2020年正在成為機構入場華爾街的分水嶺，比特幣和其他加密貨幣正被機構投資者大量采用。從歷史上看，富達的客戶包括散戶投資者、高凈值個人、家族理財室、注冊投資顧問、對沖基金和捐贈基金。然而直到2020年，比特幣才出現了機構投資的大轉變。

據富達投資調查，機構投資者在2018年對比特幣表現出“一些興趣”，而在2019年則有所上升，2020年是最為動蕩的一年，也是成為決定性的一年，2020年是比特幣被機構采用的“分水嶺”。

兩男子現金買賣虛擬貨幣被大埔法院判刑:金色財經報道，近日大埔縣人民法院對一起現金買賣虛擬貨幣案作出宣判，以非法經營罪，判處主犯陳某有期徒刑八個月，并處罰金20000元；判處從犯李某有期徒刑六個月十天，并處罰金1000元；依法沒收贓款5101770元，上繳國庫。

據悉，2021年11月陳某做起現金買賣虛擬貨幣的業務，其向認識的幣圈散戶收購USDT 再倒賣給收購方，從中賺取差價。因每次交易都涉及到大量的現金，陳某怕被人搶劫便雇請李某以保鏢身份護送與散戶交易的現金。

法院審理后認為，陳某、李某利用買賣虛擬貨幣的形式變相買賣外匯，情節嚴重，已構成非法經營罪。[2022/12/23 22:03:13]

投資巨頭們的動作，是對這一趨勢的最好回應。

12月2日，紐約數字投資集團為兩只投資加密貨幣的新基金籌集了1.5億美元。兩份美國證券交易委員會的文件顯示，NYDIG數字資產基金I從機構投資者那里籌集了5000萬美元，而NYDIG數字資產基金II籌集了1億美元。

Cobo COO：數字資產托管的三位一體包括三個方面：用戶、技術和應用:金色財經現場報道，在Coinlive舉辦的峰會上， Cobo COO Lily Z. King的第三場主題演講的主題是“數字資產托管的必然未來”。她解釋說，Web2拿的是你的數據，而Web3拿的是你的資產，數字資產托管其實就是對客戶數字資產/私鑰的保管，是一整套相關服務蓬勃發展的基礎──托管基本上是網關機構采用加密貨幣。接下來，塑造機構如何存儲其數字資產的趨勢如何？她分享，數字資產托管的三位一體包括三個方面：用戶、技術和應用。托管方需要迎合新用戶群體的不同需求，緊跟和適應各種新技術。 “Web3的概念肯定會成為主流，”Lily 補充道。最后，她總結說，在 Cobo，他們認為數字資產托管的未來是全棧解決方案、統一的用戶體驗、可編程性和完全去中心化。[2022/12/22 22:01:01]

其中基金I的5000萬美元，完全用于投資于比特幣。

Web3基礎設施公司Blocknative籌集了1500萬美元融資:金色財經報道，Web3基礎設施公司Blocknative籌集了1500萬美元，本輪融資由Blockchain Capital、Foundry Group、Rho、IOSG Ventures、Robot Ventures、Fenbushi Capital、HackVC、Industry Ventures等領投。本輪融資將加速Blocknative在以太坊生態系統中的區塊構建市場的舉措。

Blocknative首席執行官兼聯合創始人Matt Cutler在一份新聞稿中表示：“通過這一輪新融資，Blocknative處于積極尋求區塊構建機會并幫助推動整個Web3交易供應鏈的公平價值再循環的理想位置。”（CoinDesk）[2022/12/16 21:47:50]

早些時候，11月29日，管理資金規模近50億美元，專注于投資股票、大宗商品、另類投資和債券等多種資產的古根漢姆宏觀機會基金，向美國證券交易委員會提交了一份修正案，希望允許其將基金的10%投資于GBTC。

Delphi Labs建議Terra借貸協議Mars Protocol關閉所有倉位并返還用戶保證金:5月20日消息，Delphi Labs 在 Terra 借貸協議 Mars Protocol 論壇建議，將該協議升級為自動關閉 Red Bank 和 Fields of Mars 的未平倉頭寸，并通過將存款退回到他們的錢包地址來退還用戶。這將基本上關閉協議并清除它當前持有的所有資產，讓用戶的代幣回到用戶的直接控制之下，以應對 Terra 未來的不確定性。[2022/5/20 3:31:14]

據公開數據，即便是其資金體量的10%，也接近5億美元，約等于27000個比特幣。

無獨有偶，11月3日，美國知名對沖基金公司天橋資本就向SEC提交了一份修正案，尋求允許其36億美元的基金開始投資比特幣。據公開資料，天橋基金目前管理總資產超過120億美元，是古根漢姆宏觀機會基金管理資金規模的2倍以上。

此外，機構投資者通過灰度買入比特幣的速度也在快速增長。

根據灰度公開數據，Grayscale的比特幣投資信托11月份平均交易量為25,441萬美元，10月為9,587萬美元，相比之下，11月是有史以來第二高的月份，僅次于2017年12月的4.2295億美元的交易量。

還需要注意的是，灰度比特幣信托購買的比特幣數量是同時期開采比特幣數量的近2倍。

用跑步入場來形容這些機構，毫不夸張。

除了機構買入比特幣的速度在急速上漲，比特幣零售速度也在快速增長。

2、北美特幣零售速度正在快速增長

根據路透社報12月初的報道，隨著比特幣目前的牛市行情在12月1日達到歷史新高，北美地區的比特幣購買量也在快速增長。

根據ChainAnalysis統計，2020年北美四大平臺的交易量翻了一番，到11月底達到每周160萬枚比特幣，而東亞14個主要交易所的交易量僅上升了16%，達到140萬枚。

此外，PayPal與Square的比特幣零售商數據也在暴漲。

11月21日，加密貨幣投資公司PanteraCapital在其官網上發布報告稱，PayPal和CashApp正在購買所有新發行的比特幣。

以PayPal為例，目前其每天購買約600到700枚比特幣，而Square每天購買約400枚比特幣，都是比特幣零售買家。而目前比特幣礦工每天產出量約為900枚比特幣，這意味著新產出的比特幣勉強能夠滿足PayPal和Square購買。

猶豫中的華爾街機構投資者也正在轉變態度，這其中最值得關注的要橋水聯席主席瑞·達里奧。

3、正在轉變態度的機構巨頭

瑞·達里奧是對沖基金經理，也是一位美國億萬富翁，他創立了橋水基金，自1985年以來一直擔任聯席首席投資官。達里奧的橋水基金是世界上最大的對沖基金，管理著約1,400億美元的資產。達里奧被《AICIO》雜志和《連線》雜志譽為“投資史蒂夫·喬布斯”。他還被《時代》雜志評為100位最具影響力人物之一。

今年1月底，全球金融市場波詭云譎。彼時，瑞·達里奧在接受采訪時表示，比特幣目前不能滿足貨幣的兩個主要用例：價值存儲和交換媒介。因此，中央銀行不太可能持有該加密貨幣，而將持有黃金。

可見作為傳統金融市場的投資者，天然抗拒比特幣。

事實上，直到今年11月份，瑞·達里奧還表示，比特幣作為貨幣存在一些問題。他認為，從理論上講，比特幣可以被用作貨幣，但由于它的波動性太大，無法成為一種穩定的財富儲存方式，而且用例太少，因此在實踐中失敗了。

達里奧還表示，比特幣缺乏政府控制，可能會阻礙其作為貨幣的使用。由于這些原因，他認為數字貨幣不會像人們希望的那樣成功。在他看來，如果比特幣太成功，政府將會取締比特幣。

11月18日，華爾街金融分析師、比特幣支持者MaxKeiser對達里奧的觀點進行了“回擊”，認為達里奧如果想繼續經營下去，就必須盡快購買比特幣。Keise稱，如果他不盡快購買比特幣，那么將在24個月內破產。

隨后，達里奧發一系列推文稱，如果我此前對于比特幣的認知是錯誤的，那么請糾正我。

此后幾周，戲劇性的一幕上演了。

12月09日，達里奧通過推特表示，比特幣在過去十年中已經確立了作為黃金類資產替代品的地位。

達里奧還認為，“它與黃金和其他供應有限的移動財富儲存方式既有相似之處，也有不同之處。因此，它可以分散投資者對黃金和其他此類財富資產的持有。最重要的是在投資組合中擁有包括股票在內的這些類型的資產，并使其多樣化。這樣做的人并不多。”

達里奧表示，比特幣在過去十年中展現出了其做為另類資產與黃金的相同于差異，且可做為價值存儲資產來多元化投資者的投資組合。最后RayDalio表示，像黃金或比特幣這類央行間可能用來做為價值交換的資產，他會有強烈傾向去持有。

從強烈反對，到欣然接受，在瑞·達里奧的比特幣認知之路上，我們看到了華爾街機構投資者對比特幣認知的巨大變化。未來，也許我們將會看到更多類似具有戲劇性的反轉。

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