比特幣價格 比特幣價格
Ctrl+D 比特幣價格
ads

以太坊:以太坊2.0蓄勢待發,倒數三天市場表現幾何 | 研報_ETH2

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

來源:哈希派

作者:LucyCheng

一、總覽

長久以來被戲稱為“永遠還有十八個月”的以太坊2.0,最近一個月終于有了突破性的新進展。本月初以太坊基金會官方開放了ETH質押合約,該地址最后在有效質押期限成功達到信標鏈上線的最低標準,接下來如無意外,ETH2.0Phase0階段將于12月1日正式啟動。

在這些利好消息以及比特幣大漲勢頭的推動下,11月以來以太坊價格一路高漲。與此同時,包括非零地址、存款合約質押量、大額轉賬交易、日交易量在內的鏈上鏈下數據皆表現出較為明顯的增長趨勢。本文哈希派將對以太坊的各項數據指標進行分析,觀察領域為了迎接ETH2.0都做了哪些準備工作。

二、價格突破600美元,刷新29個月來新高

去年以太坊以130美元的價格迎接了2019,同樣又以130美元的價格結束了2019。直至今年,市場終于出現不一樣的春天,ETH價格走勢從年初開始打破橫盤局面,在1月到2月期間翻倍增長至267美元。雖然后來快速回落至130美元下方,但步入第三季度,在DeFi狂潮的刺激下,以太坊價格被再次推高,不斷攀升至471美元,Q3累計漲幅超108%。

以太坊2017年以來的價格漲跌情況

到了2020年11月,在美國大選、機構大力增持、以太坊2.0進程加快等等消息的影響下,加密貨幣市場一片火熱,本周比特幣再次突破19000美元向歷史最高點兩萬美元逼近,同時其他競爭幣亦表現出強勁的上漲趨勢,分別實現不同程度的價格增長。而作為主流貨幣之一,以太坊七日內上漲超10個百分點,漲幅僅次于XRP、ADA及BCH。

當前以太坊L2總鎖倉量為92.2億美元:金色財經報道,據L2BEAT數據顯示, 當前以太坊L2總鎖倉量為92.2億美元,7日漲幅1.32%。其中,鎖倉量前五分別為:ArbitrumOne(60.5億美元,7日漲幅1.93%);Optimism(19.4億美元,7日漲幅3.7%);dYdX(3.49億美元,7日漲幅0.43%);zkSyncEra(2.08億美元,7日漲幅66.81%);ImmutableX(1.27億美元,7日漲幅5.99%)。[2023/4/12 13:58:54]

數據源自:Coinmarketcap;截止時間:2020年11月25日

據Coinmarketcap的數據顯示,以太坊于11月24日突破600美元關口,刷新29個月以來新高。即便當前價格稍有回落,但也保持在500美元上方,月內累計漲幅近30%,優于比特幣價格本月的累計增長水平。

三、19天質押破52萬枚,ETH如期抵達存款門檻

以太坊價格的優異表現在一定程度上促進了2.0啟動創始塊最低質押門檻的完成,在11月24日最后有效質押期限當天,超30萬枚ETH流入存款合約地址,使得信標鏈存款進度在24小時內從57%直接推進到100%。同樣在那天,以太坊價格漲至616美元上方,回歸2018年6月的價格水平,單日最高漲幅達4.9%。

巴西資產管理公司 Kinea 對以太坊進行探索性投資:金色財經報道,巴西最大的資產管理公司之一 Kinea 透露,它對以太坊進行了探索性投資。Kinea 的基金經理 Marco Aurélio Freire表示,該公司從兩個月前開始將其持有的少量股份投資于以太坊。Banco Itau 的投資部門 Kinea 管理的資產超過 560 億雷亞爾(約合 10.2 美元)。Freire表示,相信加密貨幣是分散投資組合的必要資產,我認為加密貨幣是一種值得一試的長期趨勢。雖然比特幣是去中心化金融世界的啟動器,但其他貨幣也有許多有趣的東西可以提供,從而證明了這一選擇是合理的。人們通常將加密貨幣與比特幣混淆,但加密貨幣市場不僅僅是比特幣。(news.bitcoin)[2021/10/20 20:42:00]

ETH2.0存款合約地址余額及以太坊價格增長情況

要知道在11月23日以前,以太坊2.0存款地址收到的ETH僅有286528枚,相關質押進度還不到最低激活門檻的一半。面對如此緩慢的質押進度,11月18日去中心化預測平臺Ploymarket給出了頗為消極的預測數據,相關投注市場內有61%的投資預測者認為ETH2.0無法在12月1日如期推出。同日以太坊2.0項目負責人DannyRyan甚至公開表示,在必要情況下,或許會適當下調存款合約的最低門檻,從而保證ETH2.0創始塊的順利啟動。

但是臨近最后質押期限,隨著以太坊價格的節節攀升,市場對于2.0的期待值也在不斷拉高,流入存款合約的質押代幣開始猛增,北京時間11月24日早上10點20分抵達最低啟動門檻之后,該合約地址的余額依舊在上漲,當前接收到的ETH質押量已突破70萬枚。

以太坊客戶端將添加新共識規則,Calaveras將被用來測試新變化:官方消息,以太坊核心開發者日前進行電話會議,做出的決定包括客戶端同意添加共識規則,關于共識級別和內存池級別的上限;一個新的開發者網絡Calaveras將被用來測試新的變化;再次確認測試網成功進行倫敦分叉后,再確定主網客戶端升級區塊;一旦測試網上的分叉完成,壓力測試將繼續。

此前消息,5月14日,以太坊核心開發者進行電話會議,會議討論了測試網進行倫敦升級的時間,Ropsten定于區塊高度10399301(6月9日),Goerli定于區塊高度4979794(6月16日),Rinkeby定于區塊高度8813188(6月23日),主網仍定于7月14日進行升級,在第一個測試網成功分叉后,再確定主網客戶端升級區塊。[2021/6/7 23:17:48]

ETH2.0存款合約地址余額增長情況

此外從歐科云OKLink統計得來的圖表可以看出,ETH2.0存款合約地址的余額增長過程大概可劃分為三個階段,分別是日存入量只有幾千枚的11月5日-11月14日,日增長率提升至10%左右的11月15日-11月19日,以及日流入量達到數萬甚至是數十萬枚的11月20日-11月24日。

11月5日到11月26日期間持幣量大約32ETH的地址增長情況

以太坊上Dex交易量達歷史新高:據歐科云鏈OKLink數據顯示,受市場行情波動影響,截至今日10時,以太坊上Dex的24小時交易量達40.6億美元,觸及歷史高位。

其中交易量排名前三的Dex協議分別是Uniswap?V2?14.8億美元,SushiSwap?8.4億美元以及Curve?3.9億美元。[2021/2/23 17:42:35]

由于ETH2.0當前只上線了存款功能的限制,這些抵押在存款合約的ETH至少需要鎖倉一到兩年的時間,等待信標鏈Phase2正式上線,才能重新恢復流通。為此在第一階段毅然參與存款質押的用戶不多,至少持有32ETH地址的增長情況與11月初相比也稍有下降。為了打消用戶的疑慮,VitalikButerin率先存入自己的3200ETH;不過這一舉動并未奏效,在該階段內市場上絕大部分用戶對于參與2.0存款質押依舊持有謹慎態度。

大量注資ETH2.0存款合約的地址之一

這種狀態一直持續到11月14日左右,后來隨著以太坊價格的上漲以及巨鯨地址的加入,其合約地址的余額日增長率逐漸提升至10%以上的水平。從區塊鏈信息網站Etherscan上追蹤到的轉賬信息可知,在11月14日到11月20日期間,有近3萬枚以太坊從開頭為0x62、0x38、0xdD等多個巨鯨地址流入存款合約,占據著該時間段合約地址存入量超半數的份額。

雖然巨鯨地址的參與加快了存款質押的進程,但是截至11月20日存款合約地址收到的ETH只有12萬枚,不及最低標準524288ETH的四分之一。如果按照當時的增長速度,存款合約至少要到12月6日才能達到最低質押門檻。不過這種情況并沒有出現,從11月21日開始,以太坊存款合約地址的余額量呈指數級增長趨勢,使其能夠趕在最后有效質押期限日完成剩下近四分之三的存款進度。而從瑞士加密資產經銷商BitcoinSuisse給出的13.13萬ETH存款合約鎖定量來看,我們有理由推測,第三階段流入存款合約的ETH主要來源于機構支持者。

行情 | 以太坊今年已經跌去36%:以太坊今年已經跌去36%,但一些主要的加密投資者認為其有更大的下跌空間,并正在積極做空。預計管理3000萬美元資產的對沖基金Tetras于2018年5月開始做空ETH。加密資產管理規模超1億美元的Timothy Young家族辦公室Hidden Hand Capital也在做空ETH。據知情人士透露,對沖基金Neural Capital也有空頭頭寸。Tetras和Hidden Hand擔心其480億美元市值不合理,主要因為該網絡每秒只能處理約15筆交易。相比之下Visa每秒可處理24000筆。Young認為,長遠來看以太坊將解決許多擴展挑戰。但短期來看,價格與基礎技術之間存在脫節。[2018/7/26]

四、大額轉賬頻現,超10%抵押資金來自巨鯨地址

就如上文所說,以太坊能夠完成2.0啟動創世區塊最低質押數,少不了巨額地址的功勞。單單是BisonTrails協議專家ViktorBunin分析的3名以太坊巨鯨,就先后往存款合約存入17088ETH、5504ETH以及5024ETH,在激活門檻524288ETH的標準內占比超5%。

11月期間以太坊大額轉賬基本情況

另一方面,按照統計Whalealert的數據還可以看出,ETH2.0存款合約地址的余額增長過程中,增速開始加快的拐點,鏈上大額轉賬交易筆數及相關轉賬金額數都有顯著提高。其中單日獲得5萬枚ETH質押存入量的11月21日,有超15筆金額高達60000ETH的地址間大額轉賬交易;而11月14日,單日ETH2.0質押存入量從千枚增長至萬枚水平那天,則有約5筆金額為50000ETH的地址間大額轉賬交易。

11月期間以太坊的鏈上交易數量

而成功達標過后,以太坊網絡年內大額轉賬交易開始減少,與此同時,24小時鏈上交易筆數亦轉而下跌,回歸11月初的水平。不僅如此,到達2.0最低激活門檻之后,以太坊鏈上大額轉賬的交易類型從地址間轉賬以及交易所支出,逐漸轉變為大額交易所存入轉賬,而且近七天內交易所以太坊持幣量表現出流入狀態,周內余額量增加超27萬枚以太坊。

五、二級市場交易火熱,挖礦市場算力滯漲

如無意外,以太坊信標鏈主網將能準時啟動,2.0創始區塊將于12月1日被挖出。2.0網絡最近的突破性新進展以及行情回暖,給以太坊帶去上漲動力,其價格突破600美元關口后,市場背后的賣盤壓力也隨之急劇增長。

11月份以太坊價格及交易量變化情況

據加密分析公司IntoTheBlock發布的指標顯示,此前在531美元到547美元之間,有49.9萬地址購買了共計643萬枚ETH。而從Coinmarketcap給出的數據可以統計出,11月21日至11月25日以太坊日均交易量為65.64億美元,環比增長超20個百分點;直到11月26日,ETH價格滑落至520美元下方,其24小時交易量才下降至58萬美元左右的水平,但與月初相比,也已表現出逾30%的交易量增長。

RenatoShirakashi開發的SOPR比率

雖然最近兩日以太坊價格跟隨比特幣大幅下滑,但其他市場數據仍舊表現出較為樂觀的場內情緒。比如可用于衡量人們情緒以及行為的指標SOPR,當前依然維持在1以上的水平,表明市場整體還處于可盈利狀態。而值得一提的是,ETH2.0進程的推進在一定程度上吸引了更多的小額投資者進場。通過對比ETH持有量大于0.1及0.01的地址增長情況不難發現,11月15日以來地址余額大于0.01小于0.1的地址數出現顯著增長,這側面表明了本月增長的130萬非零地址內,存在不少新涌入的小額投資者。

近三個月來以太坊持幣量大于0.01及0.1的地址增長情況

不僅如此,本月以太坊挖礦收益及挖礦難度亦有所增長。BitinfoCharts的數據指出,當前以太坊挖礦難度為3.5185PH,創兩年以來新高,并且逐步朝著歷史最高點逼近。但是隨著挖礦難度的上漲,以太坊全網算力增速開始減緩,11月累計算力增長量僅有3.3%,增速環比下跌超49個百分點。

以太坊歷年來的挖礦收益情況

六、社區出現共識分歧,市場只關注價格走向

臨近信標鏈啟動,領域對于以太坊的關注度異常高漲,市場各項指標皆呈現出較為強勁的增長勢頭。但站在機構、礦工、散戶、巨鯨、創始團隊等參與者各自的立場及角度來看,他們之間似乎存在著不少矛盾與分歧。

以太坊近一年來的百度搜索指數

對于看好以太坊2.0的機構投資者和巨鯨用戶來說,參與Phase0階段的存款質押是一項不錯的長期投資。在他們的帶動下,更多小額投資者也開始放松警惕,陸續進場,試圖成為以太坊過渡到PoS機制的首批受益者。或許對于這部分入場者來說,ETH2.0是什么、其具體路線規劃如何是近期才納入了解范圍的概念,但對于老礦工和社區參與者來說,這是一個漫長而有爭議的話題。

截止目前為止,社區內關于ETH礦工的未來去向、以太坊網絡該不該為了擴展性冒險轉向PoS的爭論,依舊無解。同時對于Phase2是否能如期上線、Phase0階段的質押代幣能否重新恢復流通等等質疑聲,亦沒有消停。但這些分歧似乎沒有冷卻市場對以太坊2.0的熱情,領域對于即將上線的信標鏈的期待值依舊很高,當前參與Phase0存款質押的ETH達到746304枚,是原目標的1.42倍數;而支持2.0的驗證節點則上漲至18752個,并以約5%的速度持續增加。

七、總結

哈希派認為,最近以太坊價格的暴漲雖然不能與ETH2.0的新進展直接掛鉤,但可以觀察到信標鏈啟動的最低質押門檻能夠順利完成,多多少少受到價格的影響。在行情回暖以及巨鯨地址的帶動下,領域對于以太坊2.0的信心不斷增強,市場表現出一派樂觀的情緒。

不過這種狀態不一定能夠持續長久,當前看好并參與Phase0階段存款質押的ETH僅占市場總流通量不到2%的水平。而且12月1日信標鏈創始塊的啟動僅僅是以太坊2.0的開始,真正能證明該網絡可行還得等到后續分片技術上線以及質押ETH的重新流通。面對拖延癥嚴重且技術存在諸多未知數的以太坊2.0進程,社區不乏看衰的聲音;而對于隨波入場的散戶投資者來說,耐心可能會在長達數年的更新中逐漸消磨。

Tags:以太坊ETHETH2ETH2.0以太坊交易是什么ethdown幣怎么樣rETH2幣eth2.0幣價

加密貨幣
STO:刑法解讀:為什么PlusToken案中沒有受害者?數十億美金為何收歸國庫?_Meta Rewards Token

聲明:本文為火小律獨家授權“吳說區塊鏈”進行轉載。任何商業或非商業轉載行為,請與本人聯系,侵權必追。幣圈矚目的Plustoken案終于落下帷幕。長達21頁的二審裁定書,駁回上訴,維持原判.

1900/1/1 0:00:00
數字貨幣:國際視野下,數字人民幣的發行推廣有哪些意義?_數字人

作者:馬迪爾 來源:人民數字Fintech各國加速數字貨幣研發與測試,本質上是一種科技領域話語權的爭奪.

1900/1/1 0:00:00
PLU:7分鐘速覽PlusToken案終審判決書:42億美元非法所得上繳國庫_PLUS

2020年9月19日,鹽城市經開區人民法院審理了PlusToken一案,并作出了終審判決。按今天的價格計算,所扣押的資產價值超過42億美元.

1900/1/1 0:00:00
DEFI:DeFi托拉斯帝國?AC主導“并購”的多個項目均大幅上漲_DeFi Omega

最近兩周,整個區塊鏈世界最火的事件是什么呢?如果你一直關注行業前沿動態的話,你一定清楚,最近兩周,沒有人可以和AC在風頭上一較高下.

1900/1/1 0:00:00
EFI:被AC合并的下一個項目會是誰?_DEFI

在宣布不再為任何項目站臺后,Yearn.Finance創始人AndreCronje繼續活躍在DeFi一線,開始通過合并打造自己的DeFi版圖.

1900/1/1 0:00:00
比特幣:下一輪牛市,比特幣能漲到20萬美元?_BTC

在12月1號的文章中,我寫到如果機構投資者認為比特幣的潛力和價值會趕上甚至超過黃金,那么他們衡量比特幣的價格就會用比特幣的總市值和黃金的總市值相比.

1900/1/1 0:00:00
ads