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比特幣:觀點 | 比特幣“長牛”是散戶的悲歌?_區塊鏈

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文︱胖墩兒

比特幣繼12月16日突破2萬美元整數關口后,20日上攻至24188美元/枚,再次刷新歷史高點。

暴漲之下,引起眾多主流媒體關注。12月17日,央視財經頻道《正點財經》欄目報道稱,比特幣徹底從三年的熊市中復蘇。分析指出,疫情影響和全球貨幣政策開閘放水下的避險需求大增是比特幣近期大漲的重要推手。

QuantumEconomics創始人MatiGreenspan日前表示,雖然比特幣超2.3萬美元/枚,但這并不一定意味著市場“過熱”,并將走向2017年12月那樣的崩盤。他認為,在可能的增長面前,我們不應該使用任何舊的標準。

而比特幣牛氣沖天的另一面,幣圈社群里并未出現堪比上一輪牛市的瘋狂。顯然,這和大多數幣圈人想象中的“牛市”盛況并不相同:不少幣圈投資者叫囂“比特幣不講武德”;機構持倉比重持續上升,散戶失去大量籌碼;四川水電進入枯水期后,礦場用電變得緊俏甚至被斷電。

初識不知曲中意,再看已是踏空人。誠然,一輪牛市,就是一次財富洗牌。

觀點:若PayPal穩定幣希望與USDC充分競爭,需要在加密交易所上線:8月7日消息,Enclave Markets首席執行官David Wells表示,PayPal宣布推出穩定幣PYUSD,目前尚不清楚其對USDC有何直接影響。據悉,DavidWells曾在2017年至2020年為Paxos工作,擔任USDP和BUSD的產品負責人。Wells表示,PYUSD和USDC可能會爭奪類似的客戶群,這些客戶群更喜歡使用美國境內受監管的穩定幣,而不是離岸穩定幣。但PYUSD要想與USDC充分競爭,就需要在加密交易所上線。Wells認為,“目前還不清楚PYUSD何時/是否會在大型交易所上線,所以它可能會專注于跨平臺支付用例。長期來看,PYUSD也可能在加密交易市場份額上與USDC競爭,有可能在DeFi市場上競爭。”加密研究公司K33副總裁AndersHelseth對此表示贊同,“我認為短期內的一個重要因素是是否有交易所采用PayPal的穩定幣。”[2023/8/8 21:30:38]

比特幣開啟新上漲周期

2017年12月17日,據火幣全球站數據顯示,比特幣當日最高漲至19875美元/枚,創下該輪牛市高點。

觀點:通證經濟可以促進ESG領域發展,但需要考慮監管:5月29日消息,由Wikiexpo主辦,金色財經、Wikifx、Wikibit協辦的Wiki Finance Expo Singapore 2023活動中,多位嘉賓就“通證經濟如何重塑ESG投資”這一問題進行討論,嘉賓指出在能源領域引入通證,有幾點優勢:其一,可以促進能源領域價值的流通,減少中間環節,提高交易效率;其二,通證經濟所基于的區塊鏈技術,可以讓能源領域的投資更加透明化。當然,由于通證的不穩定性,通證經濟進入ESG需要考慮法律和監管。[2023/5/29 9:48:48]

三年后,即2020年12月16日,比特幣突破2萬美元整數關口后繼續大漲,20日創下24188美元/枚的日內高點。相較于3月13日創下3800美元/枚的年內新低,比特幣價格暴漲超536%。

“比特幣突破2萬美元大關不令人驚訝,因為該資產仍處于初期階段。”GrayscaleInvestments總經理MichaelSonnenshein表示,在“比特幣歷史性的一年”即將結束之際,突破這個“象征性門檻”是合適的。

觀點:OCC宣布銀行可用穩定幣支付可能會擠占本土加密公司的市場:1月12日消息,懷俄明區塊鏈委員會創始人、加密銀行Avanti創始人Caitlin Long表示,美國貨幣監理署(OCC)上周發布的最新規定對加密行業來說是一把雙刃劍。Caitlin Long稱,該規定可能會讓大型銀行排擠加密貨幣新入行者,因為一家全國性銀行在進入穩定幣市場之前可能不需要獲得聯邦監管機構的批準。但申請銀行特許狀的較小的銀行和加密貨幣公司需要事先獲得批準才能進入。這個系統本質上有利于大型銀行,實際上,我們明天就會看到美國最大的銀行進入穩定幣市場,并比小型銀行和本土加密公司更快地構建網絡。(Decrypt)[2021/1/12 15:57:50]

上海對外經貿大學人工智能與變革管理研究院區塊鏈技術與應用研究中心主任劉峰在接受媒體采訪時表示,從短期來看,主要是機構大舉進場,持續托底吸籌市場上的獲利盤,將原本回調的籌碼持續買進,為此次突破積累了數周的“能量”;從中期角度來看,以太坊2.0的技術落地和市場預期也是突破新高的主要力量之一;從長期來看,歷次牛市的大周期預期,也讓不少幣圈人士在年底這個關鍵時間節點有了更多的期待。

觀點:如果比特幣基于PoS機制,單憑此因素不會讓其如此有價值:黃金支持者、比特幣反對人士Peter Schiff在他最近的推特中對基于區塊鏈上驗證和存儲數據的比特幣價值進行了抨擊,稱基于區塊鏈的共識機制毫無意義。他將比特幣交易數據與一名挖掘者的勞動價值進行了比較,并表示:“他將比特幣交易數據與一名挖掘者的勞動價值進行了比較,并表示:“比特幣的價值來自驗證區塊鏈上編碼的信息所需的過去工作的想法是無稽之談。如果我努力挖一個洞,然后用泥土填滿,我的勞動會創造什么價值?沒有價值的努力是毫無價值的。”比特幣基金會董事會成員兼前執行董事Bruce Fenton在一定程度上同意Peter Schiff的觀點,他指出了賦予比特幣價值的其他因素。他向Peter Schiff解釋說他所指的是PoW共識機制,與比特幣不同,其他許多基于POW的貨幣已經完全失敗。Bruce Fenton表示,如果比特幣是基于PoS機制,單憑這個因素也不會讓比特幣變得如此有價值。(U.Today)[2020/11/21 21:35:27]

他認為,隨著比特幣價格持續刷出新高,狂熱投資者進入FOMO狀態,也讓回調的風險越來越大。

觀點:美國國債收益率仍有可能降為負值,將有利于比特幣:7月10日,高盛前對沖基金銷售主管Raoul Pal在推特分享過去30年美國10年期國債收益率圖表。圖表表明,10年期國債收益率仍有望在未來數月和數年內降至0%以下。該圖表描繪了債券收益率在宏觀上呈下降趨勢,自20世紀80年代以來一直在下降。如果收益率為負,這將是美國歷史上高期限國債收益率首次低于零。

分析師們表示,這種情況對比特幣來說將非常有利。早在2019年,Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss在評論全球已存在數萬億美元負收益債券時表示,“目前有17萬億美元的負利率債券。17萬億個你應該擁有比特幣的理由。”比特幣開發者Jimmy Song在今年3月表示,在負利率盛行的世界里,平等將會迅速減少。他認為比特幣是一種合乎邏輯的解決方案,因為與法定貨幣相比,它相對稀缺,因此可以減輕“坎蒂利翁效應”的影響。

注:坎蒂利翁效應(Cantillion Effect)是自由主義經濟學家/投資者中常見的概念,認為印鈔造成巨大的不平等。(Bitcoinist)[2020/7/12]

同時,Alternative.me數據顯示,12月16、17兩日恐慌與貪婪指數均為92,創下年內新高。需要指出的是,市場已維持“極度貪婪”有一月之久。

此外,值得一提的是,在比特幣暴漲行情中,空頭吃了不小的虧。合約帝數據顯示,12月16、17兩日全網爆倉總額達12.22億美元,其中,空頭爆倉額超10億美元。

不過,由于今年比特幣在國際局勢、新冠疫情、經濟重挫等的影響下,依然走出了強勁的上漲趨勢,投資者對后市行情普遍看好。

分析師Tina認為,目前比特幣上方已經沒有壓力,新的加速上漲趨勢已經開啟。

萊比特礦池CEO江卓爾撰文指出,從比特幣歷史上的四個周期來看,本輪牛市和上一輪的“漲幅/時間”基本一致,目前相當于上一輪的2017年1月。

他認為,如果與上一周期完全同步,本輪牛市將于2021年12月20日見頂。但是,比特幣體量越大,波動性越低,漲得越慢。若漲得慢,則更不容易觸發“60日漲幅過大,新資金跟不上,導致高位崩盤”事件,牛市持續時間更長。這也是前三個周期的牛市持續時間越來越長、漲幅倍數越來越小的原因。因此,假設每周期時間增加,且增加值線性遞減,則本輪牛市將持續1288天,于2022年6月23日見頂。

首個機構“長牛”在路上

自今年4月至今,機構參與并助推比特幣上漲的聲音就不絕于耳。

12月1日,奇妙礦場創始人薄荷在接受界面新聞采訪時表示,國內持幣量正在銳減。“以礦場為例,有在向更多廉價電力資源的國家和地區轉移,此前礦業大多分布在四川云南、枯水期在新疆內蒙,現在正在往外蒙、加拿大、冰島和中東地區轉移。”她說。

她認為,比特幣的議價權最早掌握在礦工手中,而且80%以上的礦場在中國境內。后來,被期貨市場掌握了話語權,但是期貨市場頻繁爆倉后,大部分用戶失去了籌碼。如今,比特幣迎來了以華爾街機構為代表的機構用戶入場,當有限的比特幣被吸籌,議價權很有可能從國內向華爾街轉移。

經核財經APP了解,今年以來,包括灰度基金管理的比特幣信托基金、美國軟件巨頭MicroStrategy、移動支付巨頭Square和GalaxyDigital在內的眾多投資機構和上市公司的身影愈加頻繁。

據BitcoinTreasuries網站統計,截至12月20日16時,全球共有上市公司、投資機構等27家公開持有比特幣953190枚,以23700美元/枚計算,當前價值約226億美元。

12月19日,根據灰度在推特上披露的數據,其資產管理總規模在過去三天內增加了25億美元。12月15日,灰度資產管理總規模為130億美元;而截至12月18日,這一數字已經升至155億美元。

“看看現在這些海外機構的持倉比重,任何一家的動作都能影響幣價,越是流動性低的時候越容易影響價格。”薄荷說。

國盛證券區塊鏈研究院宋嘉吉團隊日前也表示,不同于2017年,近兩年比特幣繁榮的一個重要特點是有了更多機構方的參與。宋嘉吉團隊認為,這些機構的參與可能將直接助推比特幣“二級市場”的交易量,尤其是GBTC,它自成立來一直在持續購入比特幣,也是推動比特幣再創新高的原因。

業內分析人士認為,市場投資主力由個人投資者轉向機構投資者是導致導致比特幣出現大波動的原因,同時,機構投資者的持續買入會進一步放大市場的狂熱情緒。

“當前階段的行情是來自西方機構投資者的明牌‘長牛’。”12月19日,PrimitiveVentures創始合伙人萬卉在一場活動中表示,她將機構投資者分為三類,一是投機機構,注重短期收益,以交易為導向,流動性為王;二是投資機構,注重中期收益,以趨勢為導向,法幣本位收益;三是配置機構,注重長期收益,以價值存儲導向,比特幣與其它以美元計價的資產的相關性將越來越低。

她指出,比特幣突破2萬美元后,比特幣市場肯定會越來越機構化。而隨著配置型機構的入場,比特幣價格的上漲是不可想象的。

用電緊缺加速礦業洗牌

比特幣的神話還在持續上演,但不幸的是,除了散戶踏空之外,不少礦工亦被拒之門外。

近日,核財經APP從四川多個礦場獲悉,由于進入枯水期導致電力緊缺,四川已對加密貨幣挖礦進行了強制性要求這使得大部分礦場用電變得非常緊俏,甚至多個礦場處于斷電狀態。

11月22日,四川省經濟和信息化委員會關于做好今冬明春枯水期電力生產供應工作的通知中指出,今冬明春枯水期,預計我省主網最大用電負荷2600萬千瓦,日均用電量約4.1億千瓦時。但由于氣溫變化對取暖負荷影響較大,將會引起用電負荷的劇烈波動,同時受電煤供應、可能出現的極端天氣等因素影響,保障電力供應仍面臨較大的不確定性。通知要求,按照有保有限的原則,制定好本地電量分配方案。

另據吳說區塊鏈報道,近期一份來自某礦業公司的通知稱,四川省要求所有水電站12月8日起停止給大數據中心供電。

Tokenview數據顯示,比特幣全網算力11月較10月有明顯下降。雖然近幾日全網算力有所回升,但還需進一步觀察。業內人士認為,這或許與比特幣暴漲有關,導致部分算力切換到比特幣進行挖礦。

幣印礦池聯合創始人朱砝在接受核財經APP時表示,挖礦是一門重投入、長周期、高風險的生意,目前正在向規模化和專業化方向邁進。其言外之意,小礦工抗風險能力弱,其出路或許只有購買云算力或者是云礦機。

不僅如此,據TheBlock報道,隨著比特幣價格突破2萬美元,頂級ASIC挖礦設備的競購戰再次升溫。

自12月初以來,比特大陸已將其旗艦S19系列的預購價格提高了20%,這些礦機直到明年6月才能發貨。一些在三個月前預訂了2021年1月批次的用戶現在試圖以75%至90%的溢價轉售即將收到的比特大陸礦機。此外,比特大陸的主要競爭對手MicroBT表示,其尚未發布下一批旗艦產品WhatsMiners的預訂,但預計將調整價格,以與比特幣最近的價格上漲相匹配。

另據財聯社12月17日消息,10月以來顯卡價格持續上漲,GTX1660Super型號產品從1400元左右飆升至2000元。全球前二大顯示卡品牌、PC品牌大廠華碩共同執行長胡書賓16日證實,預估零組件缺貨情況將到明年首季,遞延需求有望延續到明年上半年。

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