作者:MartinYoung
編譯:萌眼財經
毫無疑問,去中心化金融是2020年加密市場勢頭的主要驅動力。固然,比特幣(BTC)在這一年中取得了200%的增長,以太幣(ETH)也漲了380%,但一些與DeFi相關的代幣已經超越了它們,而且表現得十分出色。
如今的許多DeFi相關代幣在年初時并不存在,這些新協議和代幣的出現就像是在六個月內的一場微觀爆炸。這些代幣中有許多與2017年山寨幣類似,屬于拉高拋售模式,但有些則表現穩健,而本文也將重點介紹這些資產。
早期DeFi
2020年初,與DeFi相關的代幣交易量并不多,它們只是19年底充斥市場的一小部分。然而每一個新的協議都需要有自己的治理代幣,而這些代幣則被“墮落的農民”或者“degens”瘋狂地開挖,以尋求快速盈利。
自然而然的,巨鯨和內部人士從這場“耕作”狂潮中獲得了巨大的財富,而那些尋求短期收益的小散戶們則普遍地遭受了損失。只要晚幾個小時投資一個新項目,就往往會導致痛苦的結局,因為那些內部人士已經帶著戰利品離開了,并把新分發的代幣又扔回了市場。
Filecoin發布2023年三項重大項目更新(FVM、數據計算、檢索市場):2月18日,據官方消息,Filecoin Network發文分享了2023 Web3前沿趨勢,包括2023年三項重大項目更新:Filecoin虛擬機(FVM),2023年會逐步升級協議,繼續推動其可編程性路線圖;數據計算(Bacalhau),2023年年底會提供一個完全分布式的數據處理系統,它能運行在所有地方的各類設備上;檢索市場,今年會帶來去中心化檢索市場的更多用例,如為數據檢索設計的超快速付款、數據轉移協議增強機制和加密經濟學模型。[2023/2/18 12:14:49]
無論如何,回到2020年年初,DeFi行業內領先的代幣和平臺是Maker的MKR,今年第一周的時候其價格為440美元。在前100名的加密資產中,還有Synthetix的SNX,交易價格為1.13美元。如果將Chainlink也視為是DeFi代幣的話,它當時的價格為1.81美元。
0x協議代幣ZRX當時的交易價格約為0.187美元,Augur的REP價格為9.46美元。KyberNetwork的KNC在前100名之外,交易價格為0.21美元,比特幣封裝協議代幣REN的價格為0.035美元。Loopring的LRC價格為0.022美元,而Aave的LEND代幣價格僅為0.016美元。
BIS創新中心:央行數字貨幣與支付系統改進是2022年研究工作的重點領域:1月26日消息,國際清算銀行創新中心(BIS Innovation Hub)近日表示,將于2022年參與央行數字貨幣(CBDC)、下一代支付系統以及去中心化金融(DeFi)等方面的新項目。
該部門同時表示,參與研發CBDC與支付系統改進仍是2022年研究工作的重點領域,在17個已于2021年開啟或即將于2022年開啟的項目中,有13個項目涉及上述領域,包括參與瑞士Helvetia、Jura CBDC研究項目,新加坡Dunbar CBDC研發項目以及中國香港mBridge CBDC研發項目。(財聯社)[2022/1/26 9:13:55]
前200名之外還有Bancor的BNT、Gnosis的GNO、THORChain的RUNE和KAVA。這幾乎囊括了今年年初DeFi相關的主要代幣。而在低市值代幣中,MelonProtocol的MLN代幣并不為人所知,其當時的交易價格約為2.9美元。
以上2020年初的價格取自Coinmarketcap1月第一周的歷史快照。
美聯儲FOMC經濟預期:2022年底GDP增速預期中值為3.3%:根據美聯儲FOMC經濟預期,2022年底GDP增速預期中值為3.3%,3月預期為3.3%。2023年底GDP增速預期中值為2.4%,3月預期為2.2%。[2021/6/17 23:42:44]
長期收益者
年初的那些項目,有幾個已經取得了令人印象深刻的進展。截至12月中旬,Maker最終鎖定了約26億美元的總價值,成為最大的DeFi協議,但其MKR代幣價格僅增長了22%,仍有很大的空間。
SNX的表現則要好得多,全年凈漲360%,到12月中旬時已突破5.20美元,而LINK在2020年的漲幅則超過了650%。ZRX價格翻了一番,REP漲了70%,KNC漲了330%,而REN則以725%的漲幅位居榜首,12月中旬以0.30美元左右的價格收盤。
2020年,也是Loopring協議史詩級的一年,漲幅達到了670%,價格為0.17美元。Aave的LEND代幣經過再平衡,改名成了AAVE,其供應量也減少了100倍,所以相對價格更是漲了5000%左右,12月中旬的價格也突破了85美元。
數據:2021年加密公司融資額是2020年的10倍:據Block Research數據顯示,2021年第一季度,近20億美元通過公共資本市場活動被籌集,這主要是由私募基金(PIPE)推動的。2021年的公開加密公司融資額是2020年的10倍。[2021/4/20 20:41:12]
Bancor的BNT代幣在這一年里獲得了670%的漲幅,而Gnosis的GNO的漲幅則在470%,而最近改名為EnzymeFinance的Melon打敗了所有的代幣,十二個月里,MLN代幣漲了超過960%。
DeFi領域的新成員
大多數DeFi代幣是在8月至10月之間出現的,而其中大多數則呈現出了2017-2018年山寨幣和首次代幣發行繁榮蕭條周期的拉高拋售模式。
然而,有些代幣卻有著良好的表現。
YearnFinance通過引入策略和資金池,簡化并自動化了收益耕作方式,成為了今年最具創新和影響力的DeFi平臺之一。根據Messari指數,截至12月中旬,其原生的YFI治理代幣已經漲了約2350%。
金色相對論 | 徐義吉:希望2020年能有減半行情:在今日的金色相對論中,星云鏈創始人徐義吉發言指出:我希望2020年能有減半行情,這樣對于行業的幫助很大,因為有了財富效應,更多優秀的人才會進入來幫助行業發展。行情其實有非常大的不確定性,對于大家來說,我建議還是用閑錢投資,用自己的興趣和專注找到自己在行業的發展機會。[2020/1/22]
9月份,在純粹的FOMO和供應非常有限的看法推動下,YFI從一個基本為零價值的代幣,飆升到了4.4萬美元的離譜價格。到12月中旬,YFI的交易價格仍然高于BTC,約為26500美元。
此外,在degenFOMO的推動下,當時還有許多新項目也產生了巨大的影響,但后來卻都漸漸退下來了。
其中一些幸存者包括UMA,在5、6月的交易價格約為1.5美元,然后在9月初則飆升到了25美元,12月則回落到了9美元。而Cover協議,另一個新推出的基于DeFi保險的項目,其代幣COVER從發行價到當前價格的漲幅達到了260%。
此外,2020年下半年也涌現了一大批以糧食種植為主題的代幣,但正如我們在下面看到的那樣,大部分代幣在結出果實后不久就枯萎了。
DeFi拉高拋售
并非所有DeFi代幣都有著很大的漲幅,其中許多代幣仍在協議推出時的峰值和低谷之間徘徊。
SushiSwap的SUSHI治理代幣可能是其中最為知名的一個,因為在9月初協議推出后,它的價格飆升到了近9美元。然而隨后幾天,當創始人廚師Nomi拋售之后,其價格也隨之崩潰,相較于歷史高點,兩個月后,該代幣下跌了近95%。12月中旬,SUSHI仍比其峰值低70%,交易價格為2.8美元。
12月中旬,YamFinance的YAMv2代幣從9月初近50美元的狂歡高度下跌了87%。而CurveFinance則一直是另一個拉高拋售類型的代幣,它在協議剛推出時飆升到了1.60美元,但不久后就進行了拋售。在撰寫本文時,CRV的交易價格為0.64美元,相較于歷史最高點下跌了60%。
SwerveFinance也表現出了類似的模式。在FOMO驅動下,協議一推出,代幣就漲到了7美元,而后卻暴跌了90%,價格僅為0.7美元左右。PickleFinance也一樣,在12月中旬發力漲到了55美元以上,而后卻下滑70%,價格跌到了15美元以下。
收益耕種領域內的先鋒Compound協議的治理代幣,較最初逾300美元的價格也下跌逾50%。Uniswap的新治理代幣UNI在大舉空投后,漲到了7美元,但此后又回落了約45%。而其他低迷的DeFi代幣還包括YFII、ADEL、BAL、MTA、SRM、APY、BZRX和CREAM。
2020年最亮眼的DeFi代幣
Aave的同名代幣是2020年表現最為亮眼的DeFi資產,漲幅高達500%左右。而這則要考慮到其代幣供應量的減少和遷移的情況,在今年年初,其原LEND代幣的交易價格僅為0.016美元。
表現第二亮眼的是YearnFinance的YFI。年初至今漲幅達2350%,而且上線不到兩個月就創下44000元的歷史新高。
表現第三亮眼的是去中心化的鏈上資產管理協議Melon。根據Messari的數據,在這一年中,其原生MLN代幣的漲幅達到了驚人的960%,到12月中旬也達到了32美元。
此外,漲幅在500%以上的,還有Chainlink的LINK、比特幣封裝協議代幣REN、二層網絡去中心化交易所Loopring的LRC、Bancor的原生代幣BNT和Gnosis的GNO。
DeFi的起起伏伏
正如我們所看到的那樣,并不是所有DeFi代幣的本質都是優秀的,從8月到10月,它們的大規模爆發使得市場上充斥著基本無用的治理代幣,而這些代幣往往是其他協議克隆的復制品。
實際上,這是一場代幣的盛宴。“墮落的農民們”從一個流動性池跳到另一個流動性池,而在獲得這些治理代幣后,他們則會立馬將其拋售。而這種行為完全否定了協議的概念。
今年夏天DeFi的整個場景與三年前的山寨幣泡沫非常相似,所有東西都必須有區塊鏈和代幣,不管它是否真的需要。正如我們從那時起所看到的那樣,在這個去中心化金融的快節奏世界里,只有適者才能生存。
作者:LieslEichholz翻譯&編輯:OliviaBTC在過去的一周從開始到結束價格都位于1.9萬美元以上,未能超過其最近的ATH.
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