BTC:DeFi科普丨比特幣終于占領了以太坊？一文了解wBTC、tBTC、renBTC和sBTC_DEF

根據Debank數據顯示，BTC錨定幣的數量已經超過15萬個，而最大的BTC錨定幣——wBTC的價值已經超過32億美元，超過了鎖定價值最高的DeFi項目Maker。本文將介紹各自將比特幣遷移到以太坊網絡的選擇：wBTC，tBTC，renBTC和sBTC。

BTC從自己的網絡上跑到以太坊網絡上——這是好事還是壞事？將您持有的寶貴BTC轉移到以太坊網絡的用例是什么？有什么風險？哪些協議使BTC的這種遷移成為可能？您將在本文中找到這些問題的答案。

為什么要把BTC遷移到以太坊網絡？

好吧，那么讓我們從為什么有人要將BTC轉移到以太坊開始吧？

用一個詞來說就是，去中心化金融。讓我們理解一下為什么會這樣。

DeFi席卷了整個加密貨幣領域，這表明支付并不是唯一可以實現去中心化的金融領域。實際上，DeFi致力于以完全去中心化，開放和無許可的方式重建所有金融服務。最重要的是，它允許創建以前無法做到的金融應用。

以太坊區塊鏈的本地ETH和ERC-20代幣可以充分利用這一令人驚嘆的新領域。這些代幣可以在諸如Compound或Aave的借貸協議中用作抵押。它們也可以在Uniswap上以完全無需許可的方式進行交易。

Fireblocks宣布正在擴展對波場TRON上DeFi 生態系統的訪問:據官方最新消息，數字資產和加密貨幣基礎設施平臺Fireblocks宣布正在擴展對波場TRON上DeFi 生態系統的訪問。

Fireblocks客戶現可通過WalletConnect安全地連接到波場TRON上的DApp，包括JustLend DAO和JustStable，并將很快增加對SUN的支持。

此前，Fireblocks旗下專注機構業務的數字資產平臺已正式新增對TRX和波場鏈上所有TRC20代幣的支持。Fireblocks 網絡上1200 多位流動性合作方、交易機構及交易方可通過波場鏈安全收發或托管TRX及BTT、JST、NFT等其它TRC20代幣。[2023/2/7 11:51:34]

最重要的是，這些代幣可以產生收益。例如，通過放貸或向去中心化交易所提供流動性。

比特幣網絡上的BTC盡管非常安全，但用例卻非常有限。您主要可以將您的BTC從一個地址發送到另一個地址，或者只是持有它，然后等待它升值。

當涉及其他金融服務時，您必須依靠中心化公司。讓我們以貸款為例。如果您想在BTC上產生收益或將其用作抵押以獲得貸款，則必須使用一家中心化公司，例如BlockFi。這意味著要放棄對BTC的監護，而必須提供KYC信息，這不是理想的解決方案，特別是對于那些相信加密貨幣具有去中心化性質和無許可性質的人而言。

當前DeFi協議總鎖倉量跌至447億美元:金色財經報道，defillama鏈上數據顯示，當前DeFi項目總鎖倉量（TVL）為447億美元，24小時內漲幅為1.98%。鎖倉量資產排名前五：MakerDAO（68億美元），Lido（60.8億美元），Aave（46.1億美元），Curve（38.7億美元），Uniswap V3（38.2億美元）。[2022/11/12 12:53:43]

無法在比特幣網絡上使用DeFi是促使BTC向以太坊遷移的主要推動力之一。在DeFi中使用BTC也很有意義。例如，BTC作為具有固定歷史記錄的固定資產的有價資產存儲，可能是有價值的抵押品。用戶將能夠鎖定他們的BTC并以去中心化的方式進行出借。

目前，以太坊上鎖定著超過140000BTC，價值超過25億——這是一個令人驚訝的數量，尤其考慮到2020年初，以太坊上只有約1000個BTC。

現在，讓我們看看將BTC轉移到以太坊時可用的選項。

包裝BTC

WrappedBTC或者說wBTC是一種ERC20代幣，與真實的比特幣1:1掛鉤。目前wBTC的數量超過115000個，是將BTC轉移到以太坊網絡的最受歡迎選項。wBTC目前的價值在25億美元，位居DeFi項目的首位。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.39%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.39%。47個幣種中8個上漲，39個下跌，其中領漲幣種為：CRV(+4.67%)、WICC(+1.73%)、HDAO(+1.33%)。領跌幣種為：KCASH(-13.11%)、SRM(-11.33%)、FOR(-11.24%)。[2021/9/20 23:37:42]

WrappedBTC協議允許商家鑄造和銷毀wBTC。

如果商家想要將其BTC交換為wBTC，則他們通過向Wrapped代幣合約提供以太坊地址來啟動鑄造程序。下一步，商家需要將實際的比特幣發送給托管人。托管人鑄造wBTC，然后將其發送到該商家的以太坊地址。

現在，原始BTC由托管人持有，wBTC的總供應量會隨著所提供的BTC的數量增加而增加。

如果商家決定將其wBTC贖回到比特幣網絡，則他們必須請求提款。在提款程序啟動后，用戶通過將其發送到Wrapped代幣合約來燒毀他們的wBTC。保管人確認燒毀并將BTC釋放給該用戶。

一旦撤回了原始BTC，wBTC的總供應量將減去銷毀的數量。

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.76%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為2.76%。47個幣種中27個上漲，20個下跌，其中領漲幣種為：NAS(+24.45%)、SUSHI(+24.36%)、BTM(+21.11%)。領跌幣種為：SRM(-7.72%)、YFV(-7.64%)、TRB(-7.13%)。[2021/5/7 21:32:15]

商家通常是能夠鑄造和銷毀wBTC的公司或協議。其他DeFi用戶可以在包括Uniswap在內的多個交易所購買wBTC。他們還可以使用由RenVM支持的wbtc.cafe之類的服務將其BTC移至wBTC。

wBTC可用于多種DeFi協議。例如，它可以作為Compound或Aave上的抵押品提供。或者，它可以用于為Uniswap上的50/50WBTC/ETH流動資金池提供流動資金。

所有這些聽起來很酷，但是您可能已經注意到，這里存在一個主要問題。wBTC使用了托管人，這意味著它是中心化的。

一個很好的類比是由美元支持的中心化穩定幣，例如USDC。wBTC和USDC都非常有用，因為它們可以在DeFi中釋放比特幣和美元的潛力。這么說，我個人不認為這是最終目標。DeFi社區致力于去中心化，我們可以觀察到正在進行的嘗試，即以更去中心化的方式將多個外部資產引入以太坊和DeFi。

分析 | DeFi項目鎖倉達10.35億美元，過去一周環比增長28.04%:據DAppTotal.com DeFi專題頁面數據顯示：截至目前，已統計的19個 DeFi項目共計鎖倉資金達10.35億美元，其中MakerDAO鎖倉4.71億美元，占比45.57%，EOSREX鎖倉4.29億美元，占比41.49%；Compound鎖倉0.29億美元，占比2.85%；Dharma、Bancor、Augur、xDai等其他DeFi類應用共占比10.09%。整體而言：過去一周，dYdX、ETHLend、Dharma、Moloch、Nuo等DeFi項目鎖倉份額增幅較快，7日鎖倉資金環比增幅均在40%以上；EOS陣營的EOSREX和ETH陣營的MakerDAO鎖倉份額差距進一步縮小；受近期行情波動的影響，DeFi市場整體活躍度有明顯提升，總鎖倉資金環比增長28.04%。[2019/5/20]

還有一個更加去中心化的好選擇——RenBTC。

RenBTC

RenVM是一個開放協議，允許將資產橋接到以太坊。它允許在區塊鏈之間進行無價值的價值交換。當然，跨區塊鏈轉移的最受歡迎的資產之一是比特幣。renBTC是基于RenVM協議的ERC20形式的比特幣表示。

Ren與wBTC類似，它通過提供BTC來鑄造renBTC，并通過銷毀renBTC來贖回BTC。每個renBTC均由BTC進行1：1支持。主要區別在于，Ren分散了BTC的托管權，并使所有人都可以進行鑄造/銷毀過程。

Ren協議通過操作稱為Darknodes的去中心化節點的網絡來運行。它還利用了密碼學中一些有趣的元素，例如Shamir的秘密共享和安全的多方計算。

renBTC當前是第二受歡迎的選項，現有大約17,000renBTC。

Ren雖然打算完全去中心化，但目前還沒有。我建議閱讀這篇有關RenVM去中心化之路的Medium文章。

tBTC

下一個是tBTC。tBTC是將比特幣以去中心化方式引入以太坊的賽道中的下一個競爭者。

在今年初艱難的開端后，tBTC背后的團隊KEEP修復了根本問題并成功地重新啟動了該協議。

在tBTC中，類似于renBTC，沒有中央機構對鎖定的比特幣進行托管，并且每個tBTC均由BTC1：1支持。

tBTC允許用戶通過簽名者網絡使用BTC創建tBTC。簽名者被隨機選擇，并為每個鑄造的tBTC選擇不同的簽名者組。簽名者必須提供ETH作為抵押品，以確保他們無法拿走這些被鎖定的BTC。實際上，簽名者必須通過提供價值1.5BTC的ETH超額抵押其存款。簽名者愿意鎖定他們的ETH，因為他們將獲得贖回時支付的費用，從而獲得獎勵。

tBTC越來越受到關注——該協議中目前鎖定了約1900BTC。

與renBTC相比，tBTC使用不同的方法來實現相同的目標——BTC的去中心化托管。

sBTC

sBTC是使比特幣在DeFi中有用的另一種方法。sBTC與之前的選項不同，因為在這種場景下根本沒有底層比特幣支持。sBTC是Synthetix協議創建的合成資產之一。合成資產或合成資產追蹤不同資產的價值，例如S＆P500指數，TESLA股票，石油價格或比特幣。

在Synthetix中，所有合成資產均以SNX代幣的形式由抵押物擔保。該協議是超額抵押的，目前抵押率為750％。這主要是為了吸收合成資產的任何急劇的價格變化。

當前大約有1,700sBTC。

sBTC，wBTC，renBTC和tBTC都可以以略有不同的價格進行交易，通常價格要高于實際的BTC價格。這主要是因為對每種代幣的需求不同。此外，除了sBTC以外，贖回基礎BTC的難度也很重要。

所以比特幣向以太坊網絡遷移是好事嗎？

那么，將您寶貴的比特幣轉移到上述協議值得嗎？

這要視情況而定。首先，我們必須了解是否存在從BTC遷移到以太坊中受益的實際方法。也許我們想將其用作DeFi借貸協議之一的抵押品，并根據該抵押品獲得貸款。

或者，也許我們發現了一個驚人的流動性挖礦機會。舉例來說，向Uniswap的wBTC-ETH流動資金池提供流動性，有可能獲得20％左右的APY。當然，在Uniswap上提供流動性當然會帶來諸如無常損失之類的挑戰。然而，Uniswap流動性挖礦以wBTC的形式向以太坊網絡帶來了大量的BTC。

即使發現我們可以在DeFi中充分利用BTC，仍然需要考慮其他因素。例如，我們對要使用的協議的去中心化和安全性假設感到滿意。我們還必須意識到潛在的智能合約或管理員關鍵風險，尤其是在尚未建立完成的DeFi協議中。

此外，即使在決定要將BTC轉移到以太坊之后，我們仍然應該考慮僅將BTC總分配中的一部分用于保護自己免受未知因素的影響。

還值得一提的是，真正的BTC永遠不會出現在以太坊上，因此這有點捷徑。當涉及wBTC，tBTC或renBTC時，這些BTC是被鎖定在比特幣網絡上，這些協議在以太坊網絡上發行鎖定BTC的等價物。對于sBTC，根本就沒有BTC作為支持——–僅僅是純合成資產——由SNX抵押品支持的衍生產品。

注意另一種相反的方法也很有趣。一些項目沒有將BTC引入DeFi，而是將DeFi引入了比特幣網絡。當然，這也帶來了自己的挑戰，我將在該主題的另一篇文章中專門介紹。

那么您如何看待將比特幣轉移到以太坊的概念呢？你愿意這樣做嗎？如果是這樣，您最喜歡的選擇是什么？

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