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比特幣:投資數字資產的機構版圖(一):灰度_數字貨幣交易員工作咋樣

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Time:1900/1/1 0:00:00

每年都有行情好的東西,比如前年的白酒、去年的白酒、今年的白酒、明年的白酒——白酒,永遠的神;比特幣,經常超神。

圖片來源:新浪微博

過去10年,比特幣的價格漲幅達到了1200萬倍。

去年9月開始,比特幣迎來牛市,從9000美元一路上漲,創下了41950美元的歷史新高,截止發稿時,幣價回落到35000美元附近。比特幣近日的漲勢帶動了行業的整體增長,1月7日,加密資產總市值首次跨過1萬億美元的門檻。

這次行情的原因大概有幾點。

首先,在全球疫情背景下,全球大多數國家經濟明顯下行,美聯儲無限量化寬松,投資者開始轉向避險保值資產。作為基于區塊鏈網絡的、去中心化的支付系統,比特幣的代幣總量限定為2100萬枚,具有絕對稀缺性,因而成為投資者的投資選擇。

瑞銀主席:投資者希望投資數字貨幣:金色財經報道,瑞銀主席Colm Kelleher表示,投資者希望投資數字貨幣。[2023/1/18 11:19:13]

其次,比特幣作為私人貨幣,目前缺乏有效監管,炒作與投機也成為推動幣價上漲的一個因素。

數據來源:OKLink

但整體來看,此次比特幣牛市,主要歸因于機構投資者和高凈值投資者的入場。從灰度到Paypal,從微策略到富達投資,從Square到GalaxyDigital,機構與企業級投資者持續購入比特幣等加密資產,既是變相鎖倉,又刺激了散戶投資者,將比特幣市場推向高點。

這些機構投資者為比特幣市場、數字資產市場注入了新的動力。借此機會,歐科云鏈OKLink推出了“投資數字資產的機構版圖”系列文章,盤點數字資產市場背后的“棋手”。

動態 | 印度北部查謨·克什米爾邦警告不要投資數字貨幣:據印度商業標準消息,印度北部查謨·克什米爾邦昨日發布警告,不要投資像比特幣這樣的數字貨幣,因為具有很高的風險,而且這種形式的數字貨幣并未得到政府和中央金融機構的支持。[2019/1/3]

巴里·希爾伯特——灰度背后的男人

灰度信托是“機構投資者”里的先行者。而一切,要從它的創始人巴里·希爾伯特講起。

希爾伯特這個人非常了不起,12年就開始投資比特幣,13年還投資了Coinbase、Ripple、Bitpay這些機構,現在都成了加密巨頭。

2004年,他創立了一個私募股權交易平臺SecondMarket。13年,他在背后操作,推動SecondMarket成立了兩個機構——Grayscale和GenesisTrading的雛形部門。2015年,SecondMarket被納斯達克收購,保留了加密資產相關業務。之后,BarrySilbert整合了這兩大業務與個人投資業務,成立了業內大名鼎鼎的DCG。

政策 | 發改委等19部門發布指導意見:支持私募和創投基金投資數字經濟:昨日,發改委等19部門聯合發布《關于發展數字經濟穩定并擴大就業的指導意見》。《意見》從加快培育數字經濟新興就業機會、持續提升勞動者數字技能、大力推進就業創業服務數字化轉型等方面提出了多條措施,支持數字經濟發展。

在激發數字經濟創新創業活力方面,《意見》指出,要加大融資政策支持力度,進一步深化新三板改革,穩步擴大創新創業公司債試點規模,支持私募股權和創業投資基金投資數字經濟領域,增強資本市場支持數字經濟創新創業能力。[2018/9/27]

DCG成立之后,發展迅猛,現在已經有了灰度、Genesis、Coindesk、Foundry、Luno5家子公司,每個都是各自賽道的頭部機構,還直接投資了160多家與加密貨幣、區塊鏈有關的公司。

動態 | 土耳其投資數字貨幣人口占比最高:據Statistca調查報告顯示,土耳其投資數字貨幣市場的人口占比最高,目前土耳其國內有18%的人投資比特幣、以太坊等數字貨幣。羅馬尼亞次之,美國僅為8%。[2018/8/31]

灰度持有多少加密資產?

灰度信托目前一共持有10只信托基金,9只單資產信托產品,分別對應比特幣、以太坊等9種數字資產;另外還有一只數字大盤基金,包含4種數字資產,根據市值加權確定比例,分別是比特幣、以太坊、比特現金,萊特幣。

數據來源:qkl123.com

截止發稿日,拋開數字大盤基金里的資產,灰度比特幣信托的持倉量就達到了606,776枚,占流通總量的3.263%,以太坊信托持倉也有2,935,513枚,占流通總量的2.571%,可以稱得上“行業貔貅”。

法律專家:美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈 令人擔憂:近日美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈,美國白宮前律師查德·佩恩特(Richard Painter)表示,雖數字貨幣被認為與商品相似,但在功能上與期貨更為相似,CFTC不應該允許其員工投資它們,稱這一舉措“看起來很糟糕”。[2018/3/1]

現在,灰度旗下的比特幣、以太坊信托,都成為了向SEC匯報的公司,而且在美國層次最高的場外交易市場OTCQX掛牌,交易活躍度排在前十之列。

灰度信托是怎么運作的?

灰度信托的10只信托基金,運作模式基本一致,我們以ETH信托為例講一下。

首先,灰度信托會定期在一級市場面向合格投資者開放私募,這個開放期由灰度自行決定。

在開放期,以太坊信托支持現金和以太坊兩種出資方式。

如果是現金出資,灰度將認購資金交由被授權經紀人Genesis,由后者在現貨市場上買入以太坊;投資者也可以直接提供實物ETH出資。之后,灰度會將以太坊交給CoinbaseCustody托管,再根據認購出資的資產數量,發放對應的以太坊信托份額。出資獲得以太坊信托份額之后,會有6個月的封閉期。封閉期結束,就可以在二級市場上自由轉讓。

需要注意的是,灰度旗下的所有信托現在都不設贖回條款,只進不出,持續鎖倉,因為這一特點,行業內常常把灰度比作一只“加密貔貅”。當然,未來如果灰度有意愿,并且獲得SEC批準,也有開啟贖回的可能。

來源:https://grayscale.co/faq/

此外,灰度的每只基金,都會有收取2%-3%不等的管理費,逐日計算,每個月以數字資產的形式來支付,像以太坊,目前的手續費就是2.5%。

灰度的信托產品會基于TradeBlockETX指數,來跟蹤底層資產的價格,但目前來看,整體存在較高的正溢價,流通率越低,溢價越高。

以太坊信托與以太坊價格曲線

這一方面是由于,不可贖回、較長的封閉期和有限的流通量,導致二級市場上形成供不應求的局面,使信托份額長期溢價。而隨著禁售期解封,部分投資人會選擇在二級市場上賣出,隨著市場供應份額增加,溢價就會持續減少。

灰度的前景展望

灰度是加密資產信托的先行者。因為巴里·希爾伯特的前瞻性眼光,灰度獲得了極佳的先發優勢。

從持倉上看,截止到發稿日,已經有超過38家機構投資者公開持倉了灰度的比特幣信托。這里面包括一些知名的加密資產借貸公司、對沖基金,比如BlockFi、三箭資本。傳說中的羅斯柴爾德家族旗下的公司,也在這份名單里。

數據來源:https://fintel.io/

看資金管理規模,截止到發稿日,灰度的總規模達到了284億美元。其中,比特幣信托大概有241億美元,占比84%,以太坊信托大約35.1億美元,占12.3%,數字大盤基金是3.51億美元,其余的規模都比較小。

風口產生了巨大的虹吸效應,在灰度身后,逐漸出現了一些追跑者。像21Shares、3iQ、富達投資、天橋資本等公司,都相繼推出了比特幣基金。但目前來看,他們無論從管理規模,還是二級市場流動性來看,距離灰度還是差了一些身位。

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