DEFI:一個月10倍漲幅的DeFi項目 我們是怎么提前找到的？_Verify DeFi

2021年開始的第一個月，DeFi代幣漲幅刺激我們的眼球，市值在1億美元以上的DeFi代幣中位數漲幅是131.77%。UNI、sushi、AAVE等明牌DeFi藍籌在經歷一番沉寂后紛紛復蘇，然而對比漲幅榜，排在前列的都是一些新面孔，一月3倍、4倍甚至10倍，抓住了財富密碼的人都是如何找到這些密碼的？另外，單純持幣并不是躬身參與DeFi的做法，真正的DeFi玩家必定在這之外還享受著另外的挖礦收入。

觀望者不禁思考，為何會錯過？此時是否還能入局?

半年時間，我們發現了7個財富密碼

Frax Finance近一個月質押ETH數量達3萬枚，躋身第三大以太坊流動性質押協議:2月5日消息，據Dune Analytics數據顯示，Frax Finance目前質押ETH達8.1萬枚，已超越Stakewise躋身第三大以太坊流動性質押協議。據悉，Frax Finance近一個月質押ETH數量超3萬枚，僅次于Lido（18.4萬枚）、RocketPool（4.2萬枚）。[2023/2/5 11:48:19]

錯過優質DeFi項目，問題在哪里？是信息匱乏嗎？在這個信息流通如此順暢的時代，這個問題不存在。盡管如今DeFi以海外項目為主，在信息獲取渠道、語言方面有一定門檻，但中文世界也有做及時的信息搬運、翻譯工作的媒體，比如我們DeFi之道的新玩法欄目。細心的朋友可以發現，新玩法欄目同步DeFi項目新進展的時間差，其實不會超過1天，甚至有時是當天同步信息。

數據：近一個月波場TRON活躍用戶數和活躍DApp數領跑眾公鏈:據DappReview網站數據顯示，近一個月波場TRON活躍用戶數和活躍DApp數一直領跑眾公鏈。其中，昨日波場TRON DApp活躍用戶數為125814，以太坊DApp活躍用戶數為39212，EOS DApp活躍用戶數為14359，波場TRON DApp活躍用戶數分別是以太坊的3倍多，是EOS的8倍多。據悉，波場 TRON 以推動互聯網去中心化為己任，致力于為去中心化互聯網搭建基礎設施。旗下的 TRON 協議是基于區塊鏈的去中心化應用操作系統協議之一，為協議上的去中心化應用運行提供高吞吐，高擴展，高可靠性的底層公鏈支持。波場 TRON 還通過創新的可插拔智能合約平臺為以太坊智能合約提供更好的兼容性。[2020/12/24 16:23:40]

美股三大指數集體下跌 納指創近一個月以來最大單日跌幅:標普500指數12月9日（周三）收盤下跌29.40點，跌幅0.80%，報3672.81點；

納斯達克指數12月9日（周三）收盤下跌243.80點，跌幅1.94%，報12338.95點；

道瓊斯指數12月9日（周三）收盤下跌105.10點，跌幅0.35%，報30068.81點。[2020/12/10 14:45:40]

開號至今短短半年時間，除了如UNI、SUSHI、AAVE、SNX和YFI等人所皆知的明牌DeFi藍籌，我們踏中了多個小眾但價格增幅喜人的財富密碼，其中表現較為突出的有7個：Alpha、UMA、PERP、ROOK、OPIUM、COMBO、DPI。

加密交易所PayBito過去一個月新增2萬名全球用戶:加密貨幣交易所PayBito在過去一個月新增2萬名全球用戶，創造了該公司的紀錄。據公司報告，過去幾個月，PayBito交易量持續飆升，流量和不同地區用戶新注冊量也大幅增加。（PRWeb）[2020/7/16]

細數我們踏中的財富密碼

漲幅榜第一位的Alpha，一個月漲幅10倍，我們在去年11月12日發布了《DeFi新玩法丨一文了解AlphaFinance的杠桿流動性挖礦》，首次介紹杠桿流動性挖礦新玩法；

漲幅榜第二位的PERP更是早在去年8月19日，《一文讀懂采用vAMM的Perpectual協議，DeFi衍生品將是下一個引爆點》就引介了Perpectual項目在AMM上的創新點，協議上線前還有交易模擬比賽，給到每位用戶1wUSDT的體驗金，勝出者可以獲得PERP代幣獎勵；

動態 | 加密貨幣交易所COSS宣布鎖定客戶資金一個月 被質疑是騙局:據Decrypt消息，新加坡加密貨幣交易所COSS今日宣布，將鎖定其大約20萬個客戶（價值約200萬美元）的資金，為期一個月。這一突然舉動引發了社區成員的恐慌，他們猜測某種騙局即將到來。[2020/1/8]

對于懶得花心思鉆研每個項目的情況，我們也在去年11、12月推送了多篇DeFi指數相關的介紹，以DPI指數為例，自推送日期11月12日至今也實現了4倍漲幅……

上述列舉的在價格方面表現優秀的項目都需要提前2-3個月埋伏，而在DeFi代幣市場極度狂熱的最近，更是出現了文章發表后2天內價格翻4/5倍的項目，比如Opium。看不懂與錯過，在狂熱的市場氛圍下讓人頓生捶足頓胸之感……

除此之外，我們還挖掘了一些有趣的新鮮酷東西，比如：固定利率借貸協議、基于風險水平的收益率優化產品、無常損失對沖工具……這其中是否尚存被遺漏的寶藏，讓我們持續觀察。

如何抓住機遇，不再錯過？

對于錯過，焦慮著急并不能幫助我們反省、進步，此時我們需要靜下心來理性思考，

關于代幣二級市場價格的預估，我們通常會以估值作為參考。NGCVentures董事總經理蔡彥給出了一個對DeFi進行估值的框架，以敘事和數據兩個維度對市面上的項目進行了劃分，她指出，最容易賺錢的項目來自于第3象限項目進入第2和第4象限。象限3的項目包括：新興項目、垃圾項目或已經死掉的項目，我們首先要做的顯然是需要挖掘大量的新興項目。

如何更早更快挖掘優質項目？我們需要優質的信息源，DeFi之道“DeFi新玩法”、“一文讀懂xx”系列可以幫我們更早抓取大量新項目。然而，如何鑒別項目，更快下手，搶占先機，這就需要認知層面的提升，認知層面的提升更多是在敘事層面幫助我們獲得一種敏銳的感覺。

舉個例子，上一部分提到的漲幅榜前二的Alpha與PERP，同一篇文章，呈現在不同人眼前就是不一樣的東西，為什么有的人看到枯燥無味的標題直接劃掉，而有的人會覺得這里面有點意思，愿意停下來花時間去閱讀、研究？

DeFi領域幾大獨特創新是：AMM、閃電貸、流動性挖礦、Rebase……當你意識到這一點，你就會對“杠桿式流動性挖礦”會產生注意，這是在創新之上又加了點什么？vAMM為什么前面加了一個v？資金永遠追逐真正的創新，想要把握這樣的機會，你需要有這樣的認知，了解什么是行業最前沿的東西，盡管一開始它只是小眾的玩意。眾爭勿忘，往往在大眾大肆討論價格、市場紛紛炒作的時候，機會已經不屬于我們。

此外，知、行得合一，DeFi是一個拼時間拼速度的領域，當意識到機會必須第一時間行動。去年DeFisummer盛宴搶占紅利的是早就對錢包等一系列鏈上操作熟爛于心的玩家，挖、賣、提一氣呵成，手指的肌肉都已鍛煉出記憶。

流動性挖礦熱潮過去后，DeFi領域還有機會嗎？其實過去點燃的只有DEX和借貸兩大賽道，如果說把傳統金融搬到DeFi上再做一遍，仍然有非常多的細分賽道。受限于以太坊目前的性能，速度、Gas費是兩座限制衍生品發展的大山，然而以太坊擴容方案layer2的發展也是與時俱進，DeFi領域的精彩只顯現了冰山一角。

最后，六一資本在復盤如何從投資Aave獲得千倍利潤時指出，拿住千倍利率，不輕易失去一個籌碼，他們覺得重要的是：

1.對行業新東西保持敏銳的好奇心，尤其是技術和業務創新。

2.充分了解項目發展和所處行業，讓自己的認知能同步甚至有所超前，更好把握項目估值。

我們深以為然，希望大家都能趕緊行動起來，提高認知、加強執行力，抓住牛年DeFi財富機遇！

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