ETH:數讀 DeFi 衍生品平臺：遷移至 Layer 2能吸引更多用戶嗎？_USDT幣提現5萬涉嫌洗錢嗎

原文標題：《盤點去中心化衍生品交易平臺數據，Layer2與代幣激勵能否煥活稀少的用戶？》

衍生品是資本流動中的重要環節，能夠對沖未來的不確定性，平抑價格。在加密貨幣中，衍生品的交易量已經遠超現貨交易量，經常成為價格波動的源頭。以幣安BTC/USDT交易對為例，本月前4天，現貨平均每天成交7.8萬BTC，而永續合約平均每天成交33.2萬BTC，期貨成交量超過現貨的4倍。

去中心化交易所Uniswap、Sushiswap等，在去年都隨著DeFi的興起而發展，但在衍生品領域，卻沒有項目被大規模使用。今年這種局面或許能得到改善，目前已經能看到更多的項目得到資金的支持。

數據：Uranium Finance攻擊者將530枚ETH轉至Tornado Cash:7月24日消息，據PeckShield Alert，Uranium Finance攻擊者已將530枚ETH（約100萬美元）轉至Tornado Cash。今日早些時候，Uranium Finance攻擊者曾將近100萬枚USDC從BNB Chain跨鏈至以太坊鏈。[2023/7/24 15:55:37]

期貨交易

dYdX

dYdX創建于2017年，與MakerDao、Aave等頭部DeFi協議屬于同一時期的產品，并在2017年底獲得A16Z的ChrisDixon、PolychainCapital的OlafCarlson-Wee、Coinbase的BrianArmstrong等人的投資。dYdX是少數堅持使用訂單簿模式的去中心化交易所之一，采用鏈下訂單簿和鏈上結算的交易方式，也是運營了數年的DeFi協議中少有的還沒有推出治理代幣的項目。dYdX同時包含借貸、杠桿交易與永續合約三種功能。杠桿交易自帶借貸功能，用戶存入的資金自動組成資金池，交易時若資金不足，則自動借入并支付利息。需要注意，目前dYdX的杠桿交易只對大額交易的用戶友好，若單筆訂單小于20ETH，則只能選擇吃單，并需要支付較高的小額訂單吃單費，以彌補Gas成本。

以太坊銘文協議Ethscriptions遭遇攻擊，約123個地址損失約202枚Ethscriptions:7月17消息，對標Ordinals的以太坊銘文協議Ethscriptions創建者Middlemarch日前表示，Ethscriptions遭遇攻擊，大約123個地址在此漏洞中損失約202枚Ethscriptions。該漏洞不是Ethscriptions協議中的漏洞，而是特定智能合約中的漏洞，協議本身以及在其上運行的其他應用程序沒有受到任何影響。

漏洞發生原因在于合約無法訪問Ethscription的狀態，合約本身無法知道誰擁有某個Ethscription，用戶可能會為一個并不存在的Ethscriptions買單。避免這種利用的最直接方法是要求受信任的第三方確認哪些存款是有效的。但在這種情況下，持有能夠確認哪些存款有效的私鑰的人是單點故障。團隊想編寫一個參考實現，讓協議本身來進行確認。[2023/7/17 10:59:03]

目前dYdX的永續合約在Layer1與Layer2上同時運行，Layer2采用StarkWare的二層解決方案，已開啟主網測試。用戶可以用自己的郵箱與以太坊地址進行注冊。現在使用很有可能在dYdX發幣時拿到空投獎勵。在過去3個月時間里，dYdX中鎖定的資金已經從4500萬美元升至2.2億美元。

摩根大通正開發類似于ChatGPT的AI投資咨詢服務“IndexGPT”:5月26日消息，摩根大通正在開發一款類似ChatGPT的人工智能服務，為客戶選擇投資標的。文件顯示，該銀行本月申請了一個名為“IndexGPT”的產品商標，IndexGPT將利用“云計算軟件和人工智能”來“分析和選擇符合客戶需求的證券”。

OpenAI的ChatGPT迫使整個行業都在努力應對人工智能的到來，包括高盛和摩根士丹利在內的多家銀行已經開始在內部對該技術進行測試，但據華盛頓特區的商標律師Josh Gerben表示，摩根大通可能是首家打算直接向客戶推出類似ChatGPT產品的老牌金融企業。（CNBC）[2023/5/26 10:41:03]

Perpetual

Perpetual是一個新型的永續合約交易所，在2020年8月獲得了AlamedaResearch、ThreeArrowsCapital、CMSHoldings、MulticoinCapital、ZeePrimeCapital、BinanceLabs等機構的投資。它構建在xDai上，由虛擬做市商驅動的合約交易所，一開始只支持USDC作為抵押品。vAMM也依靠恒定乘積公式決定價格。用戶使用前，需將USDC存入存儲真實資產的智能合約。交易時，會在vAMM中鑄造虛擬資產。假如以100USDC開10杠桿的多倉，則會鑄造1000vUSDC放入vAMM，而vAMM中并不存儲真實資產，只是為了方便清算。

印度儲備銀行尋求刪除條款以解決CBDC的隱私問題:金色財經報道，一位高層消息人士表示，印度中央銀行正在倡導立法，允許其零售中央銀行數字貨幣 (CBDC) 的用戶刪除網絡分類賬中的任何交易以保持匿名。印度儲備銀行 (RBI)目前正在進行零售和批發 CBDC 試點。零售 CBDC 目前活躍在至少 15 個城市。消息人士稱，最新數據顯示，目前有超過 100,000 名客戶和 13 家銀行參與了試點。[2023/3/21 13:17:46]

Injective

InjectiveProtocol是BinanceLab首批孵化的項目之一，也通過Launchpad上線幣安。Injective協議中包含三個部分：基于Cosmos構建的Injective鏈，作為以太坊Layer2側鏈解決方案，可將以太坊交易擴展到Injective鏈上；Injective衍生品交易協議，用戶能夠自建衍生品交易；Injective交易平臺，采用訂單簿模式撮合交易，且訂單存儲在鏈上，由節點維護。除了正常的交易之外，Injective還優化了交易體驗，采用延遲隨機函數來防止搶先交易。基于Cosmos的Injective鏈可以通過IBC直至其它鏈的產品。

Genesis從母公司Digital Currency Group獲得1.4億美元的股權注入:金色財經報道，加密交易和借貸機構Genesis將從其母公司 Digital Currency Group獲得1.4億美元的股權注入。注資將用于加強Genesis的資產負債表并鞏固其在加密市場的地位，該報告已由The Block審查。

金色財經此前報道，Genesis表示衍生品部門在FTX交易賬戶有1.75億美元鎖定資金。[2022/11/12 12:53:09]

Kine

Kine采取了相對中心化的交易方式，可能帶來更好的交易體驗。Kine也在近期宣布完成了兩輪共計700萬美元的融資，投資機構包括火幣、OKEx、BlockchainCapital、SpartanGroup、DivergenceCapital等。3月8日下午，Kine宣布開始在Kovan網絡上進行公開測試。

Kine結合了DeFi的鏈上資金托管與中心化交易所的使用體驗，采用「鏈上質押鏈下交易」與Synthetix推廣的「PeertoPool」交易方式，交易用戶可以擁有無限的流動性和零滑點。流動性提供者添加資金組成資金池，成為交易用戶的對手盤。流動性提供者也將分享交易手續費，并獲得KINE代幣獎勵。因為Kine中的交易發生在鏈下，所以并不是非常受公鏈性能的影響。目前Kine希望等待Layer2技術先走向成熟，可能會在第二季度上線Layer2。

期權交易

Opyn

Opyn是建立在以太坊上的一個去中心化期權交易平臺，使用戶能免受幣價波動的風險，Paradigm、Dragonfly、1kx、DTCCapital以及Synthetix與Aave的創始人均參與了該項目的投資。Opyn使用ConvexityProtocol構建，該協議允許用戶創建看跌期權和看漲期權。用戶只能購買和出售既定產品、交割時間、行權價的期權。

Opyn中出售的為歐式期權，只有到期時才能交割，產品均以USDC定價，期權賣方必須要質押100%的保證金，以應對市場風險，期權賣方將獲得對應的oToken并賣出。例如，當前若要賣出1WETH以1800USDC為清算價，交割日期為3月12日的看跌期權，則需要抵押1800USDC，生成1oWETHP，賣出后獲得171USDC的期權費。若期權到期后，WETH價格在1800USDC以下，持有對應oToken的用戶即可行權，獲得1800USDC與ETH價格之間的差額。

Hegic

Hegic通過流動性池解決了期權產品的流動性問題，雖然它并沒有知名的機構投資者，但也因為YFI創始人AndreCronje的推廣而火爆。Andre曾發布推特稱YFI機槍池均為單幣無損挖礦策略，不利于資金池獲得收益，未來將考慮使用Hegic的期權策略來幫助YFI獲得更多收益。

目前，Hegic中只包括BTC和ETH的期權。用戶可以在Hegic中提供資金，組成流動性池，這些資金將用于自動賣出看漲和看跌期權，成為買方的交易對手。因此，在Hegic中提供流動性，將承擔賣出期權的風險，同時也享受賣出期權的收益。

總結

與一年前相比，現在有更多的去中心化衍生品協議上線，國內三大交易所也均已布局永續合約DEX。但是目前用戶數量非常少，即使是最大的dYdX，過去24小時也只有79人交易了279次。當dYdX推出挖礦之后，這種情況可能得到改善。

此外，對于交易頻率較高的永續合約交易，dYdX、Perpetual、Injective都已開始采用Layer2解決方案，而Kine也預計在第二季度遷移至Layer2。

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