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以太坊:上市公司為何不愛以太坊?機構會是以太坊新支柱嗎?_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

由于以太坊歷史、未來的不確定性,以及諸多原因,機構投資者目前對以太坊并不感冒。但是以太坊無疑有更大的想象力,未來更多激進的機構投資者可能會選擇。

3月以來美圖累計凈購買了價值約9千萬美元的加密貨幣,其中包括31000個以太坊,價值超過比特幣。美圖創始人蔡文勝稱,美圖是全球第一家上市公司把以太坊作為貨幣價值儲備。

眾所周知,本輪牛市漲幅超乎以往的兩大助力,一個來自機構對比特幣的購買;一個來自以太坊DeFi生態全面興起。那么,有沒有可能未來機構也開始認可以太坊?

目前在美國上市的公司中,無論MicroStratedy,Tesla或是Square等只買入了比特幣,而沒有買入以太坊,灰度基金中比特幣持倉也是以太坊的7倍,那么作為機構投資者為何不買以太坊呢?

德國上市公司Cryptology Asset Group購買4900萬美元EOS母公司Block.one股票:德國上市加密投資公司Cryptology Asset Group(股票代碼:CAP:GR)宣布,在私人交易中額外購買了價值4900萬美元的Block.one股票。

據悉,Block.one子公司Bullish Global此前超過100億美元的現金和數字資產,將推出加密交易所Bullish。通過購買額外的Block.one股票,Cryptology增加了其對Bullish的間接敞口。

Cryptology已經是Block.one最大的機構投資者之一,目前持有約4.9%的股份。Cryptology股票目前在多家德國交易所交易,包括B?rse Düsseldorf、Gettex和Tradegate。(Media Out Reach)[2021/6/24 0:03:09]

以太坊的波動性相比比特幣更大

加拿大上市公司Neptune與Link將共同開發5 MW比特幣挖礦設施:加拿大上市公司Neptune Digital Assets宣布,已與Link Global Technologies Inc.(“LINK”) ( CSE:LNK) (FSE:LGT) (OTC:LGLOF) 簽署了一份意向書,在加拿大阿爾伯塔省共同開發一個5 MW可再生能源比特幣挖礦設施。新的挖礦設施是LINK和Neptune之間的一個50/50的合資企業,在成本和收入上均分。該場地將采用太陽能、風能和天然氣發電。預計4月初將達成最終協議,隨后將立即開工建設。(GlobeNewsWire)

此前消息,加拿大上市公司Neptune Digital Assets宣布,將在未來幾周開始比特幣挖礦業務。Neptune已經和Link Global Technologies達成合作,后者將為多達1,500臺ASIC礦機提供機架空間,電源,設施和服務。Neptune預計,目前挖礦困難下,1500臺機器每天約挖掘0.7 BTC。[2021/3/19 19:01:37]

其實,在美國眾多的上市公司中,買入了比特幣的只是極少數。上市公司不買比特幣的原因,除了合規方面的要求之外,更多地則在于比特幣價格的波動性太大,從現金管理的角度來說,一家公司往往不愿意持有波動性太大的資產。

動態 | 上市公司英飛凌科技和區塊鏈初創公司XAIN簽署諒解備忘錄:據newsbtc消息,上市公司英飛凌科技(Infineon Technologies)和柏林區塊鏈初創公司XAIN在慕尼黑簽署了諒解備忘錄,以將XAIN技術直接集成到英飛凌微控制器中,共同致力于在汽車行業實施區塊鏈技術。[2018/10/29]

然而,相比比特幣,以太坊的價格波動性更大。造成這個波動性的原因,主要以下三點:

1.比特幣的流動性比以太坊更好,根據bitinfocharts的數據顯示,比特幣每天鏈上發送的資產價值336億美金,而以太坊則為43億美金,只相當于比特幣的大約八分之一,較低的流動性帶來了較高的波動性。

2.相比于比特幣,以太坊的分配不夠均勻。根據分析公司Santiment發布的(1),在以太坊網絡當中,持有10000個以上ETH的錢包的總財富占據了以太總量的68%,這樣的分配情況,使得以太坊的價格更容易受到巨鯨的影響而波動性更高;

中證網:“蹭熱點”剩“一地雞毛” 絕大部分上市公司所謂的區塊鏈業務沒有實質進展:6月6日消息,中證網今日刊文稱,今年以來,市場出現多個概念炒作,如“區塊鏈”“芯片”“獨角獸”等,但“蹭熱點”的結果往往是股價上漲“曇花一現”。以年初異常火爆的“區塊鏈概念股”為例,不少公司主動發公告稱投資區塊鏈項目,但在滬深交易所問詢下,不得不將實際情況披露給投資者。事實上,其中絕大部分上市公司所謂的區塊鏈業務仍處于前期階段,沒有實質進展。[2018/6/6]

3.以太坊的金融衍生品還在發展中。對于機構投資者來說,在買入數字貨幣之后,往往需要在合規的交易所進行衍生品交易,用以對沖數字貨幣價格波動帶來的風險。對于比特幣來說,芝商所已經提供了足夠豐富的期貨和期權產品。而對于以太坊來說,CME僅僅是今年才有了期貨產品,期權產品還遙遙無期。缺乏對沖工具,也加大了以太坊價格的波動性。

以太坊“價值存儲”的屬性不如比特幣突出

相比于比特幣2100萬個的總量,以太坊并未對它的總量作出限定,如今它每年的通脹率是4%左右,今后則會繼續降低。盡管以太坊的增長率會逐漸減少,但仍然不如比特幣限定總量的方式深入人心。

當然,即使總量不設上限,也并不妨礙以太坊作為一種價值存儲的方式。不過相比比特幣來說,以太坊的網絡不夠“穩定”。比特幣自從誕生以來,從未進行過大規模的升級,即使放棄了一些擴容方面的需求,但一直保障了網絡整體的穩定,這樣的穩定無疑給了投資者們信心。傳統的價值存儲方式中黃金也是一樣,盡管有著存儲、交易等方面的不便,但黃金作為一個極難被腐蝕的金屬,使得它成為數千年來最好的價值存儲方式。

反觀以太坊,則經歷過2016年頗具爭議的TheDAO硬分叉事件,如今的ETH代幣實際上是類似于BCH之于BTC的分叉幣,如今的ETC則是類似于BTC的原鏈。而由于以太坊持續升級的性質,對于機構投資者而言,難免不會擔心未來發生類似的事件。從價值存儲的角度來說,以太坊顯然還不如比特幣穩定性高。

未來的升級帶來的影響

對于以太坊來說,最引人關注的升級,無疑是EIP-1559和ETH2.0的升級。從出發點來說,這些無疑是為了以太坊長期能夠更好地發展,然而短期來看,則可能會給潛在的機構投資者帶來一定的憂慮。

對于EIP-1559來說,它的初衷是為了降低以太坊網絡高額的轉賬費用,與此同時,通過銷毀交易費的方式,還能減少以太坊的供應量,從長期來看提升它的價值,但這個提案卻招致了持有相當算力的大礦池的反對,給升級帶來了一定的不確定性,自然也會給想要進行投資的機構帶來潛在的憂慮。

對于ETH2.0來說,則面臨著監管的問題。一般而言,采取POW的數字貨幣往往不會被美國SEC認定為證券,因此即使當初以太坊采取了IC0的方式發行,也沒有被監管機構認定為證券。但如果以太坊轉向POS,加上它的staking特性,則有可能被SEC認定為未經許可的證券發行行為。盡管這只是一種可能,且即便被認定為未經許可的證券發行行為,也可以像EOS那樣交罰款和解,對于機構投資者來說,這些都是尚待解除的風險,在局勢明朗之前,作為價值存儲的方式,顯然比特幣是更好的選擇。

未來機構投資的可能性

從長期來看,由于比特幣基本不會再進行大的升級,性能已經無法進一步提升,因而對于它未來的想象空間則只能集中在價值存儲的方面,而以太坊作為一個全球去中心化的智能運算平臺,想象空間要大得多。基于以太坊的DeFi已經在某種程度上改變了金融行業,從長期來看,它還有可能滲透到各個領域,促進它的需求提升,從而推高價格,隨著價格的增長,流動性和波動的問題會隨之解決。

而EIP-1559的激活和ETH2.0的轉換,在消除投資者的疑慮之后,也會使得以太坊網絡的性能大幅提升,從而在理論上可以容納更多用戶。在這段時間里,以太坊的金融衍生品也會一步步推出,在這些基礎條件滿足之后,未來的上市公司在考慮數字貨幣投資時,除了比特幣之外,大概率會向美圖一樣,同時考慮以太坊的投資。尤其是一些更為激進的機構與上市公司,可能會選擇以太坊這種投資回報率、風險也更高的產品。

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