加密貨幣:數據告訴你，全世界到底有多少人在炒幣_MIKS Coin

原標題：《我們離全民炒幣還有多遠？》

從去年到今年，DeFi可謂是火出了天際。

身處這樣的浪潮之中，你是否好奇過，看上去似乎人人都在談論DeFi，但是究竟有多少人真的參與其中呢？

下面兩組數據或許可以給出答案：

谷歌擴展數據顯示，3月22日，MetaMask下載量突破200萬

DuneAnalytics的統計，3月21日，DeFi的獨立地址數已經突破167萬個

考慮到每個用戶通常擁有多個地址，所以鑒叔估計DeFi的真實用戶量可能僅有10-30萬左右。

那么這又衍生出了另一個問題：全世界到底有多少人在炒幣？

用數據說話

▌美國：Coinbase認證用戶5600萬

作為第一個登陸“傳統“資本市場的交易所，今年Coinbase上市被認為是幣圈的一大里程碑事件。

數據：Blur旗下Blend交易總額突破40萬枚ETH，累計撮合超5萬筆借貸交易:6月16日消息，據Dune數據顯示，Blur旗下NFT借貸協議Blend交易總額已突破40萬枚ETH，價值約7.34億美元。此外，Blend累計撮合超5萬筆借貸交易。[2023/6/16 21:41:58]

根據Coinbase上市前向SEC提交的文件顯示，截至2020年12月31日，Coinbase認證用戶總數達4300萬，較2019年底增長34.4%。

然而Coinbase2021年第一季度的財報顯示，截止3月31日，認證用戶已經達到5600萬，也就是3個月增長了30%。

Coinbase是美國最大的交易所，所以其大部分的認證用戶都來自美國。

因此可以計算出，現在美國總人口的17%都參與了加密貨幣投資。

▌英國：總人口5%持有加密資產

英國金融行為監管局去年發布的一份報告估算，截止2019年底，3.86%的英國人口持有加密資產。

數據：過去24小時銷毀10338枚ETH:金色財經報道，據ultrasound.money數據顯示，當前以太坊Gas費升至155GWei附近。過去24小時銷毀10338枚ETH，銷毀量最高的是Uniswap。[2023/5/8 14:49:04]

考慮到英美兩國的相似性，假設它們的增速相同，那么截止2020年底，英國的持幣人口預計已經超過5%，也就是大概340萬左右。

▌韓國：夸張的泡菜溢價

最近，大家應該都頻繁聽到了一個詞——“泡菜溢價”。

比如4月5日，韓國Bithumb交易所上面的比特幣價格就超過了6.6萬美金，這比同時間段Coinbase的價格要高出整整15%。

數據：SNM前10名持幣地址持有量占總量的99%:11月20日消息，據BscScan數據顯示，今日價格暴漲的SONM（SNM）項目發行總量共4440萬枚，當前代幣發行合約持有量占比為79.09%，第二到第三位持幣地址均為幣安的熱錢包地址，共占19.3%，前10名持幣地址持有量占總發行量的99%。官方介紹稱，SONM項目想要實現去中心化的分布式計算。[2022/11/20 22:09:48]

泡菜溢價指的就是加密貨幣在韓國交易所與其它交易所之間的價差。

上一輪牛市，溢價最高的時候甚至有50%。

如此夸張的溢價，正說明了韓國人對加密貨幣的瘋狂。

根據韓國互聯網市場調查機構Koreanclick的調查顯示，截至2018年1月，韓國使用數字貨幣服務的用戶總量達到509萬，是同期股民總量的2/3。

也就是說，當時韓國的炒幣人口就達到了其總人口的9.8%。

用“創新擴散曲線”看幣圈發展

以上介紹了各國的炒幣情況，那么通過“持幣者占比”這個數據，你覺得幣圈現在發展到了什么階段呢？還處于早期嗎？

數據：5月比特幣挖礦總收入環比下降21.6%至9.062億美元:6月2日消息，據The Block Research數據顯示，5月比特幣挖礦總收入為9.062億美元，較4月的11.6億美元下降21.6%，其中約8.9美元來自區塊獎勵，交易費用僅為1618萬美元，占比1.87%。5月以太坊挖礦總收入為比特幣挖礦總收入的1.08倍。[2022/6/2 3:57:50]

下面這張圖被稱為“創新擴散曲線”，或者叫做“技術采用的生命周期”。

最早是由羅杰斯在20世紀60年代提出的，當時別說智能手機了，連民用的互聯網都沒有普及。但是后來很多互聯網產品的發展、以及思想、概念、技術的傳播卻都符合這個理論。

創新擴散曲線解釋了新事物從出現到傳播，在人群屬性上，會按照創新者、早期采用者、早期大眾、晚期大眾、落后者的順序依次滲透。

而根據數據分析，前面三個國家持幣人口占比早已超過2.5%，都已邁過了創新者階段。

數據：CMC上幣安調整后24h交易量僅占調整前三分之一:幣信研究院院長熊越發微博稱，經查詢Coinmarketcap數據，幣安調整后的24H成交量為1,714,090,100美元，調整前為是5,656,208,797美元，調整后幾乎只剩三分之一。對比來看，排在其前邊的十幾家交易所調整前后交易量則保持一致。[2020/4/13]

其中，英國已經進入“早期采用者”階段；而美國和韓國甚至已經處于“早期大眾”階段。

鑒叔認為監管的開放是用戶增長的關鍵，畢竟法律法規上有相應的支持，大眾才能能更容易地了解、購買加密貨幣。

比如美國用戶可以在合規交易所Coinbase、Gemini，也可以在券商Robinhood、Webull甚至Paypal等多個平臺購買加密貨幣。

又比如在韓國，Bithumb、Upbit、Coinone等交易所都有官方的銀行合作伙伴，因為韓國監管機構為了確保KYC和“反洗錢”，明確要求銀行向交易所提供公平的服務。

所以這些國家的持幣人口占比處于一個領先的地位。

但是當跳出某個具體的國家，從全球視野來看，就會有不同的發現。

現在全世界總人口78億，全球互聯網總人口是50.53億。假設目前全球總持幣人數是1個億，那么加密貨幣在互聯網用戶中的滲透率為1.9%，在全球人口的滲透率為1.2%。

加密世界看起來風起云涌，但真正隨之涌動的，依然是少數人。從全球范圍來看，我們仍處于創新者階段。

拐點何時來臨？

創新擴散的關鍵，其實是來自于“早期采用者”向“早期大眾”的跨越。

早期采用者和早期大眾之間存在著巨大的鴻溝，如果能跨越鴻溝，即意味著能夠迅速從“早期市場”邁向“主流市場”。

所以16%是一個重要的拐點，那么對于全球來說，加密貨幣的這個拐點何時來臨呢？

世界是一個復雜的體系，要預測新事物演化的速度是一件極為困難的事情。

但是我們依然可以通過對比，來獲取一些粗糙的答案。

如果我們把創新擴散曲線的接受人數累加起來，就會得到一條“S曲線”。

在整個20世紀，被大眾普遍接受的技術或者說產品都呈現出某種形態的S曲線。即都是經歷緩慢增長——高速起飛——增速放緩的過程。

并且隨著技術的進步，S曲線變得越來越緊湊。比如你看，早期的電話和電力高速起飛階段長達四五十年；而90年代的手機和互聯網高速爆發只有十幾二十年。

那與加密貨幣發展最為類似的，就是互聯網了。

現在全世界大約有50.53億互聯網用戶，占全球總人口的64%

2010年，全世界30%的互聯網用戶；2005年，全世界16%的互聯網用戶。

再往前追溯，你會發現在1995年，全世界只有不到4千萬的互聯網用戶，連1%都不到。

從不到1%，到突破16%，互聯網花了10年左右的時間。

前面已經提到：假設目前全球總持幣人數是1個億，那么加密貨幣在互聯網用戶中的滲透率為1.9%。

如果我們希望10年內可以達到16%，那意味著年平均增長為24%。而目前來看，這并不是一個難以實現的數字。

鑒叔總結

所有顛覆式的創新在早期看來都非常不靠譜，加密貨幣也如此。

但是當年的遙想，正在一步一步成為現實。

比特幣的受眾已經從極客走向普通大眾，走向機構，未來早晚還會吸引主權國家進行配置。

鑒叔雖然無法確定加密貨幣的拐點何時能出現，但是對于能否跨越拐點卻保持著高度樂觀。

創新擴散曲線給我們提供了一個更為廣闊的視角，那就是短期的牛熊周期固然要把握；但更重要的是，我們都應該盡早入局，保持不掉隊，然后等待拐點的出現和趨勢的爆發。

如此，才能夠享受行業成長的泡沫，以及很長很長的紅利。

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